周一的盘面基本上反映了周末的消息面，一个提高险资对权益类资产的投资比例，一个鼓励证券基金并购重组，对应了周一保险和券商板块的大涨。

　　除此之外，周一低估值板块也普遍大涨，涨得比较多的有化工、水泥、建材、地产等。这种走势也不算太意外吧，科创板解禁压力摆在面前，拉科技股不明智，上周五资金尝试去做医药和消费，效果也不好，资金转来转去，周一又进了低估值。

　　当然了，化工涨除了估值低外，也不是毫无逻辑，因为行业本身和宏观经济的关联度比较强。下半年经济全面复苏，各种大宗商品都有涨价预期，像水泥、玻璃、染料这些，都已经在涨价了。

　　虽然周一涨得很好，但是我并不看好后面会延续反弹，拍脑袋猜一下，本周最多到3400点。

　　两个原因，一个是周一涨这么多竟然没怎么放量，1.2万亿不到。第二个是低估值涨起来了就不叫低估值了，买的人只会越来越少，不像科技股那样有很多故事可讲，本来30倍炒到50倍感觉挺高，看科创板同行都100倍了，那再炒到80倍也不过分。周期股没有那么多故事可讲，供需关系摆在那，券商写报告也不太好吹。

　　再看几个消息吧。

　　1、蚂蚁集团：启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

　　最近几年每隔一段时间都会传出蚂蚁集团（原蚂蚁金服）上市的传闻，这次算是实锤了。作为支付宝母公司的蚂蚁金服其实不缺钱，很早就盈利了，2019年实现1200亿的营收和170亿净利润，主要来自于花呗、借呗以及交易佣金。

　　170亿的利润，按照科创板现在的估值水平，给100倍的话那也是1.7万亿元的市值，排在贵州茅台（600519）和工商银行之后，位居A股第三。考虑到蚂蚁集团“全球第一独角兽”的名号以及马云的光环，直接站上2-3万亿元，拿下A股市值第一的宝座也不是没可能。

　　2、上交所将在7月22日收盘后发布上证科创板50成份指数历史行情，7月23日正式发布实时行情，指数基点为1000。

　　明人不说暗话，这里面大部分股票我都不怎么了解，老狗学不会新把戏，科创板那一套我玩不转。

　　目前有四个科创板50ETF基金正处于申报状态，分别是华夏上证科创板50、华泰柏瑞上证科创板50、易方达上证科创板50、工银瑞信上证科创板5。如果不出意外，拿到“科创板50ETF”这个简称的基金，最有可能成为主流科创板50ETF基金。

　　好比现在提到上证50ETF，大家想到的肯定是510050，其实这个ETF的全称是华夏上证50ETF。博时、易方达、工银瑞信、申万也都发了自己的上证50ETF，但根本没多少人知道，规模也小得多，大家买的话，肯定买最主流的ETF。

　　3、上证指数自7月22日起修订上证综指的编制方案。修订方向包括剔除被实施风险警示（ST、*ST）的股票、延长新股纳入时限、计入科创板股票等。

　　这次上证指数修改指数编制规则，要剔除一部分沪市ST股，市值大概2000亿左右；再拉进来25只去年7月22日上市的科创板股票，大概5000亿；另外近一年上市的新股，原来是包含在上证指数里面的，现在也要剔除出去，大概1.9万亿。这么加加减减，最后上证指数的总市值大概会减少1.6万亿，相当于周一上证指数总市值的4%。

　　我看了一下上交所发布的指数修正规则，好像是直接用收盘市值乘以0.96%（除数）。比如周一上证指数收盘3314点，修正后的结果为3314x0.96=3181，相当于给上证指数做了一次除权。

　　4、乐视退最后交易日成交逾2000万元，周二将正式摘牌。

　　之前退市的几个股票，海润1、大控3、吉恩5、昆机3、烯碳3等等，到了老三板都涨得不错。乐视网周一收盘市值7个多亿，我感觉到老三板可能会暴涨，而且贾跃亭还在蹦跶。

　　……

　　其余就没啥了，我觉得后期盘面两个观察点吧，第一个是周一大涨的保险、券商、化工等，明天能不能继续走强；第二个是科创板在7月22日巨额解禁日后能不能止跌。最近科创板新股比较坑，一个礼拜亏三四十个点跟玩一样，对于市场上最高风偏资金的杀伤力太强，如果这批资金都不赚钱，行情也就这样了。

　　最近聊机会聊得比较少，主要是我对于市场中期走势比较悲观，科技、医药、消费也都没有太好的买入机会。上次说了一个光模块，尼玛中际旭创（300308）几天跌10%，虽然我对光模块行业依然有绝对的信心，但是我对于各位老铁的持股心态实在是没什么信心，我还是赶紧闭嘴吧。