7月21日晚间,鲁西化工发布公告称,为补充流动性资金及偿还有息负债,公司拟向中化集团全资子公司中化投资非公开发行股票不超过4.39亿股,募集资金不超过32.96亿元。本次非公开发行股票完成后,公司控股股东将由鲁西集团变更为中化投资,公司实际控制人未发生变化,仍为中化集团。
公告显示,本次非公开发行股票前,鲁西集团接持有公司33.60%股权,为公司控股股东。中化集团的全资子公司中化投资直接持有鲁西集团39%股权、通过全资子公司中化投资(聊城)有限公司间接控制鲁西集团6.01%股权,以及通过与聊城市聚合股权投资有限公司的一致行动合计控制鲁西集团55.01%的股权,为鲁西集团间接控股股东。
本次非公开发行股票完成后,鲁西集团持有公司发行后总股本的25.85%。按发行上限测算,中化投资将直接持有发行后公司总股本的23.08%,合计持有发行后公司总股本的48.93%,公司控股股东将由鲁西集团变更为中化投资,公司实际控制人仍为中化集团。
本次非公开发行募集资金将用于偿还有息负债及补充流动资金。公司表示,目前主营化工产品价格接近历史周期底部,公司目前资产负债率为62.70%,明显高于同类上市公司。通过非公发行募集资金补充流动资金可降低鲁西化工资产负债率,提高偿债能力,降低利息支出,公司资产的流动性、资本实力将进一步提高。
公司还表示,本次募资具有明晰的战略规划。作为中国中化集团化工新材料业务拓展的重要平台,公司将在产业链协同发展、核心技术研发、市场营销等方面获得中化集团的战略支持,以确保本次募集资金的使用实现预期的效果。