9月15日晚，家家悦披露非公开发行预案，公司拟面向包括控股股东家家悦控股在内的不超过35名特定投资者进行定增，拟募资总金额不超过22.8亿元，用于连锁超市发展项目、张家口综合产业园项目、淮北综合产业园项目（一期）、羊亭购物广场项目及补充流动资金。公司控股股东家家悦控股拟认购金额为不超过5亿元。

    公司方面表示，通过本次非公开发行募投项目的实施，家家悦将继续围绕新店拓展、供应链完善、多业态协同等进行重点突破，保持公司的持续健康发展。其中，公司计划在未来3年内，在山东省及周边省份新建270家连锁超市，形成更大范围的跨区域经营，做大做强连锁规模。

    完善网点布局增强供应链

    今年上半年，家家悦克服疫情一度给线下门店带来的不利影响，依托其有序的跨区域布局和不断提升的供应链能力，实现了半年业绩的稳增，交出了营收同比增长27.27%，归母净利润同比增长26.99%的亮眼成绩单。

    9月15日晚，公司在此次定增预案中也明确指出：“近年来，网点布局及供应链能力已成为超市行业的关键竞争力。”并且，公司分析认为，长期来看，具备强大的供应链优势、门店运营优势、经营规模优势及信息化系统优势的企业将会有更多的市场拓展机会。因此，公司拟通过此次非公开发行，补充业务发展所需资金以优化业务布局，进一步增强公司的市场竞争力，从而巩固公司领先的市场地位。

    对于新店发展，公司将立足“加快速度、增强密度、全面覆盖”布局山东市场的同时，积极向省外周边地区拓展，形成更大范围的跨区域经营。

    今年上半年，家家悦积极拓展山东、安徽、江苏、河北、内蒙古等市场，上半年新增门店67家，截至今年6月30日，公司门店总数达844家。本次公司拟定增募集不超22.8亿元，其中拟将不超11.2亿元投入到“连锁超市发展项目”中，未来3年拟在山东省及周边省份新建270家连锁超市，继续完善市场布局，稳步提高市场占有率，扩大经营规模，增强公司行业竞争力。

    目前，公司在山东省已基本建成了覆盖全省的一体化物流配送网络，在河北、安徽的物流配送能力则相对较弱。本次定增募资，公司还拟分别在河北张家口、安徽淮北建设张家口综合产业园项目、淮北综合产业园项目（一期）两个物流项目，用于支持河北、内蒙古、安徽、江苏等周边地区门店商品的仓储、配送及生鲜加工等业务。

    公司方面表示，依托较广的辐射范围和较强的物流能力，公司可为各物流中心周边门店提供新鲜、安全、及时的商品配送，并通过规模优势降低商品物流成本，为各门店后续快速发展和稳定经营带来强有力的支持。同时，物流中心也可为公司实体门店提供线上线下联动和到店到家服务支持，丰富顾客的购物体验。

    丰富经营业态满足多元化需求

    值得注意的是，家家悦近年来还不止于连锁超市的跨区域扩张和布局，公司坚持以超市为主业、多业态并举的发展战略，目前已形成了以大卖场和综合超市为主体，专业店、百货店为有效补充的多业态发展格局。据了解，在公司截至今年6月底共计844家连锁门店的格局中，其中大卖场有166家、综合超市599家、百货店13家、宝宝悦等其他业态门店66家。

    本次非公开发行，公司拟将募集资金中不超1.9亿元用于建设羊亭购物广场项目。据了解，该项目总投资2.08亿元，拟在威海市羊亭镇建设一座集超市、百货、餐饮、休闲娱乐等多种服务体验于一体的购物中心。

    公司方面表示，项目建成后，可通过租赁模式引入更为广泛和多样的服务性消费场景，促进项目盈利能力的提升，也可进一步满足日益多元化的消费需求、继续丰富经营业态，并更好应对行业竞争，进而有利于提高公司的品牌影响力和综合竞争力。

    此外，本次非公开发行，公司还拟将不超4亿元的募集资金用于补充流动资金。据了解，截至今年6月30日，公司负债总额为60.98亿元，资产负债率为65.51%，存在着一定的偿债压力。公司表示，通过非公开发行股票，能够优化公司负债结构，稳步实施战略规划，为公司的长期持续发展奠定坚实的基础。