关注科技圈的朋友都知道,受到市场和国际环境影响,近年来苹果公司已经开始不断尝试将自己的供应链从中国大陆撤离。华讯投顾表示,比如富士康,作为苹果公司的金牌供应商,全球50%以上的iPhone都源自于富士康郑州工厂。但是从去年年底开始,部分iPhone的生产就已经被转到了印度工厂。但是近日,苹果在印工厂惨遭暴利事件,国内相关股票迎来机会。 据媒体报道,苹果印度工厂发生了一起暴力事件。据悉,在该事件中,有2万多部iPhone被毁,还有近80亿元的机器设备受损,但该说法未得任何方面的证实。据华讯投顾了解,印度班加罗尔郊区,由台湾科技企业纬创资通公司开设的iPhone生产工厂发生大规模打砸抢烧事件。该工厂2000名值班员工中,大部分参与了这起暴力事件。 据网上发布的视频和印度电视台报道,成群结队的工人投掷石块,砸碎工厂窗户,掀翻并焚烧汽车,破坏生产设备并袭击高管办公室,现场一片狼藉。劳工领袖说,印度工人对工资和工作时间不满。 有消息人士称薪资问题是引发“暴动”的主因。虽然公司答应向工程专业的毕业生提供每月21000卢比(约1863元人民币)的薪水,但现在薪水已降至16000卢比(约1420元人民币),在最近几个月甚至减少至12000卢比(约1065元人民币),非工程专业毕业生的月薪也已降至8000卢比(约710元人民币)。 不过,台企纬创方面表示,目前内部已配合当地警方进行相关调查,初步了解,厂内生产设备及仓库皆未受到损坏,暴动人员则是由厂外侵入,但不是纬创员工。 另一方面,华讯投顾认为,不论是什么样的工厂,若想效益好,那么管理人员其次,工人的素质才是最重要的。此外,印度工人在某方面又遗留了一些英国制度,比如在工人权益上面,通过罢工和暴动来满足他们的自身诉求,对他们来说几乎是家常便饭。 最后,印度的种姓制度也是一大矛盾。比如此前富士康印度工厂就曾出现这么一个情况,虽然都是普工,但是一位高种姓普工就向主管提出加薪要求,给出的理由是高种姓必须比低种姓拿更高的工资,即便他们的工作量完全一样。如果主管不同意,那么就号召罢工,找工会维权。 所以,华讯投顾认为,虽然印度市场很大,也拥有大量廉价劳动力,但是却绝对算不上是一个开工厂的好地方。 但根据近年来苹果方面的表态和行动可以明显看出,其对于印度市场还是相当乐观的。并且不久前印度方面还发布消息称:苹果的8家工厂已从中国市场转移到印度。业内人士表示,暴力事件、工作效率低下,叠加印度现在疫情仍然严重,预计苹果在印度代工厂的产能将受阻。在此背景下,国内苹果产业链的企业或许将迎来一波替代潮。 值得一提的是,华讯投顾整理数据发现,苹果产业链已调整已久,11月9日至今,歌尔股份股价下跌超过21%,立讯精密股价下跌超过14%。 对于苹果产业链调整原因,华讯投顾表示系多重因素导致:1.苹果公司三季度手机业务同比下滑20.7%;2.前期AirPods出货低于预期;3.前期涨幅较大,部分资金出于板块轮动等原因提前兑现业绩。 此外,华讯投顾还表示其仍看好苹果相关产品在全球消费电子复苏背景下迎来良好销售表现,产业链相关公司也将受益,短期的调整或提供较好的买入机会。建议关注iPhone业务占比较高的鹏鼎控股、环旭电子、蓝思科技,Airpods产业链重点标的立讯精密、歌尔股份,无线充电受益公司信维通信、立讯精密、领益智造。 免责声明:本文观点由华讯投资研究团队向正文(执业证号:A0950618010011)编辑整理。以上观点仅供参考学习,不作为任何投资建议依据。市场有风险,投资需谨慎!