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丰巢拟融资26亿:去年前三季亏损8.5亿,投后估值达220亿

2023-06-07 编辑:网站编辑 有1346人参与 手机查看
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目前估值约194亿元的丰巢,启动B轮融资了。

1月7日晚间,三泰控股、顺丰控股相继发布公告称,丰巢科技境外融资平台丰巢开曼拟进行融资。包括挚信资本、红杉资本、鸿为资本在内的6家投资方,计划出资4亿美元(约合26亿元人民币)认购丰巢开曼的新发股份,占交易后总股本比例为11.57%。

同时,丰巢开曼拟新增预留占交易后总股本比例1.67%的股份,用于员工股权激励。本轮融资完成后,丰巢开曼的投后估值将达到34亿美元(约合人民币220亿元人民币)。

由于三泰控股、顺丰控股均放弃了本轮融资的优先增资权。交易完成后,两家公司对丰巢开曼的持股比例将分别下降至5.77%、8.73%。

王卫为顺丰控股、丰巢开曼实控人

公告还披露了丰巢开曼最近的主要财务指标。

截至2020年9月末,丰巢开曼未经审计的总资产为139.6亿元,总负债为55.64亿元,净资产为83.96亿元。2020年前三季度,丰巢开曼未经审计的营收为14.64亿元,净亏损为8.46亿元。

两家公司在公告中均表示,丰巢开曼本轮融资的原因是,为了持续扩大加深网络布局,快速抢占快递物流最后一公里的优势区位,为客户提供更加优质的服务和体验,提升末端效率。

但两家公司放弃优先增资权的理由并不相同。三盛控股称,其放弃优先认购权,符合聚焦发展精细磷化工主业的战略规划,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

顺丰控股认为,其放弃优先增资权,是综合考虑本次交易对于丰巢开曼的影响而做出的审慎决策,本次交易有利于公司最后一公里无接触配送战略的加速实施;不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

虽然顺丰控股对丰巢开曼的持股比例有所稀释,但二者仍然关系密切。

交易完成后,明德控股对丰巢开曼的持股比例将由38.72%降至33.59%,仍然为丰巢开曼的控股股东。由于顺丰创始人王卫同时是顺丰控股、明德控股的实控人,顺丰控股与丰巢开曼构成关联关系。

公告显示,2020年顺丰控股及子公司、明德控股及子公司的日常关联交易中,接受关联方提供服务的实际发生金额预计约2.2亿元,超过经审议的2020年度日常关联交易预计额度约4000万元,超额部分未达到董事会审议标准。

上月因违反《反垄断法》被罚款50万

丰巢上一次出现在公众视野里,是因收购中邮智递违反《反垄断法》被有关部门处罚。

2020年12月14日,国家市场监督管理总局发布行政处罚决定书。处罚书称,根据《反垄断法》,市场监管总局于当年6月对丰巢开曼子公司丰巢网络收购中邮智递股权涉嫌未依法申报违法实施经营者集中案进行立案调查。

经查,该案构成未依法申报违法实施的经营者集中,但不具有排除、限制竞争的效果。市场监管总局向丰巢网络送达了《行政处罚告知书》,丰巢网络书面来函放弃陈述、申辩和要求举行听证的权利。

根据《反垄断法》规定,市场监管总局给予丰巢网络50万元罚款的行政处罚。

处罚书显示,2020年5月13日,丰巢网络与中邮智递原股东浙江驿宝签署《标的股权转让协议》,收购中邮智递0.1%股权。

中邮智递原股东中邮资本、成都三泰、浙江驿宝、明德控股,与丰巢网络、丰巢开曼签署《减资协议》,除丰巢网络外的中邮智递原股东退出公司,减资完成后丰巢网络持有中邮智递100%股权。

丰巢开曼等与中邮智递原股东签署《丰巢开曼股权购买协议》和《丰巢开曼股东协议》,中邮智递原股东合计购买丰巢开曼28.68%股权。

根据此前顺丰控股的公告,2019年,丰巢开曼实现营收16.14亿元,净亏损为7.81亿元;中邮智递实现营收4.29亿元,净亏损为5.17亿元。

其中,中邮智递2019年广告业务收入为0.63亿元,快递柜业务收入为3.66亿元。该股权交易不包括中邮智递的广告业务。

而处罚书显示,丰巢网络、中邮智递2019年的全球和中国境内营业额,达到《国务院关于经营者集中申报标准的规定》第三条规定的申报标准,属于应当申报的情形。

2020年5月18日,该股权交易完成交割。在此之前,丰巢网络未向市场监管总局申报,违反了《反垄断法》。