2021年开年不满一月,搜狐财经搜索北京、上海、重庆等各地产权交易平台发现,已有中德安联人寿、安诚财险、爱心人寿等多家中小险企股权被挂牌出售。
据不完全统计,近期挂牌的险企股权拍卖包括,中信信托拟23.44亿元转让所持中德安联人寿49%股权、人保金融服务2772.8万元转让中元保险经纪77.5%股份、云南冶金集团旗下珺安保险经纪控股股东中铜投资拟以1037万出清其持有的51%股份。
安诚财险和安心人寿则同时面对两位股东的股权转让。泰豪集团、重庆建工投资共计转让安诚财险2亿股股份,占总股份的4.91%,底价合计3.5亿元;安心人寿2.5亿股股份被两大国有股东,北京保险产业园和吉林省能源投资转让。
国内第二家外资独资寿险公司或将诞生
根据北京产权交易所公告,中信信托拟以不低于23.43亿元的价格将其所持有的中德安联人寿49%股权尽数出清。
公开资料显示,中德安联人寿成立于1998年底,由德国安联保险和中信信托合资组建。2019年11月,银保监会批准安联(中国)控股开业,成为中国首家获准开业的外资独资保险控股公司;同时,本属于安联保险的中德安联人寿51%股权划归至安联(中国)旗下。目前,安联(中国)持有中德安联人寿51%的股份,中信信托持股49%。
北京产权交易所公告内容显示,中信信托对于此次股权受让方的资格条件提出了较高要求,包括意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力,注册资本不低于20亿元;意向受让方或其控股股东须具有10年以上直接经营保险业务的经验;转让价款需一次性支付,并需缴纳1.17亿元的保证金等。
根据股权转让相关规则,原股东享有出让股权的优先认购权。而除中信信托,中德安联人寿仅余安联(中国)一家股东。即安联方若有认购意向,则有望实现对中德安联人寿的全资控股。
据其他媒体报道,安联(中国)控股表示,正在积极评估本次中德安联股权交易的机会,从而获得中德安联的更多股权。
值得关注的是,若安联(中国)最终成功接手这49%的股份,中德安联人寿便将成为继友邦人寿之后的、中国第二家外资独资寿险公司。
公开资料显示,中德安联人寿自2014年起实现盈利,2019年度主营业务收入64.22亿元,净利润6.9亿元。截至2020年11月30日,中德安联主营业务收入62.56亿元,净利润4.87亿元。
两大股东同时转让股权
上海产权交易所、重庆产权交易所公示信息显示,泰豪集团所持1.5亿安诚财险股份(占总股本的3.68%)和重庆建工投资所持的5000股股份(占总股本1.23%)分别拟以2.7亿元和8060万元的底价转让,两项目的信息披露结束日期均为本月底。
年报数据显示,安诚财险近来经营状况不佳,2019年度营业收入达45.56亿元,但净亏损4.35亿元。至2020年11月末,安诚财险有所扭亏,年内净亏损为547万元。
上述股权转让人泰豪集团,为当前安诚财险的第八大股东。据公示信息,泰豪集团曾通过货币购买方式持有安诚财产保险股份有限公司15000万股股份,持股比例3.68%。而后泰豪集团以此股权为中泰华安建设集团作质押担保,向九江银行阳明支行申请综合授信1.2亿元,担保期限3年。
此次泰豪集团股权出清或也与此有关。
值得关注的是,公开资料显示,安诚财险目前拥有股东19家,其中包括大股东在内的8家股东均存在股权被质押和冻结的情况。
截至2020年3季度末,安诚财险总股份为40.76亿股,被股东质押的股份达14.24亿股,占公司总股份的比重为34.93%,其中被冻结股份为2.45亿股,占比6.01%。
爱心人寿同样同时被两家股东转让股权,北京保险产业园和吉林省能源投资,均为国资股东。
北京产权交易所、长春产权交易所披露,北京保险产业园拟将所持爱心人寿1亿股股份(持股比例5.88%)以2.5亿元低价全部挂牌转;吉林能源投资将拟转让持有的爱心人寿1.5亿股股份(占注册资本的8.8235%),该项目正处在预披露阶段,尚未公开底价。
其中,北京保险产业园是爱心人寿发起股东之一,2017年爱心人寿设立时,北京保险产业园曾认缴金额为1亿元。
对于此次股权转让原因,北京保险产业园不久前对媒体公开称,“一是目前爱心人寿的网点铺设与布局已经逐步完善,从长久来看,前景可观,现在退出能够获得较好的投资收益;另一方面,爱心人寿拟启动增资扩股,北京保险产业园闲置资金有限,若不参与增资股权将被稀释。”
国有股股东纷纷转让股权背后,是爱心人寿连年亏损的业绩。
据爱心人寿年报数据,2017-2019年度,爱心人寿保险业务收入分别为4433万元、3.03亿元、7.71亿元,净利润分别为-1.82亿元、-1.87亿元、-3.14亿元,亏损趋势连年扩大。截至2020年11月末,爱心人寿年内已亏损1.05亿元,即成立三年半,已实现亏损近8亿元。
此外,截至2020年三季度,爱心人寿偿付能力充足率指标已由2017年末的4363.86%降至167.75%,远低于人身险公司平均水平。