12月17日,由《中国经营报》主办的“2019(第十一届)卓越竞争力金融峰会”在北京举行。本届峰会从资本市场与中国经济发展、金融开放、资管新规、数字经济、银行转型、科技赋能等多个角度,求解中国金融可持续发展之道。
在同日举行的“第十一届卓越竞争力金融机构评选”颁奖盛典上,银华基金荣膺“2019卓越竞争力权益投资基金公司”。
受益于基础市场回暖,2019年前三季度126家公募基金管理人的权益类基金均获得正收益。其中,银华基金以44.76%的平均收益率,在126家公募基金管理人中排名第四。在今年来、近3年、近5年不同的时间维度中,银华基金的整体业绩回报均名列前茅,尤其是在权益投资领域再次大放光彩,中长期业绩表现整体较为稳健。
从3年期(2016年10月10日到2019年9月30日)绝对收益排名看,银华基金旗下权益类基金3年期绝对回报为34.08%,排名6/99。而从更长期看,2014年10月8日到2019年9月30日的5年间,A股市场行情起伏较大。2014年市场触底反弹,出现一波牛市行情,而2015年下半年开始市场调整,随后市场起起伏伏,“核心资产”逐渐被市场追捧表现突出,一批公司“长跑”能力突出。其中,银华基金最近5年的权益基金绝对收益率为99.92%,同类排名14/72。
银华旗下多只基金今年以来都表现不俗。事实上,这家公司拥有一批优秀的明星基金经理,他们和团队是支撑起这些王牌基金突出成绩的中坚力量。
以银华中小盘精选为例,据银河证券数据显示,截至2019年11月8日,这只基金成立七年多以来累计回报399.16%、年化回报24.31%,年化回报在成立七年以上的653只权益类基金中排名领先,可谓“一枝独秀”。
另一个很经典的案例是银华富裕主题基金,这也是银华旗下当之无愧的王牌基金之一,前后由三任明星基金经理所管理,多年来为投资者创造了稳定并且可观的回报。Wind数据显示,自该基金2006年11月16日成立来至2019年11月18日,成立来累计回报达660.16%,成立来年化收益高达16.87%;从走势图可知,该基金成立接近13年,是市场为数不多经历过2007年、2009年、2015年、2017年等多次牛市仍持续创新高的基金。可以说,三任老将,铸就了银华富裕主题基金的业绩长牛。
权益投资业绩的全面领先,则是近年来银华基金探索投研管理体系改革的成果。
一方面,在银华基金投委会的领导下,11个投资小组之间的信息沟通和意见交流更加深入,对于行业和上市公司的理解更加透彻,投资决策的科学性、系统性得到提升;
另一方面,在各投资小组组长和资深基金经理/投资经理的带领下,组内成员间的沟通交流更加充分,进一步形成内部合力,同时也较好地发挥了以老带新的人才培养效应。
而这两个层面工作的改进,减少了投资误差,有效提升了业绩的稳定性和持续性,投资体系进一步完善和成熟。
注:六获金牛基金管理公司(评奖机构:中国证券报;获奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3)
市场有风险,投资需谨慎。过往业绩并不代表未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金详情请仔细阅读基金合同、基金招募说明书。