大盘参考 周三市场的“价涨量增”验证了周二处于地量状态，预计短期市场的反弹有望继续展开。美中不足的是股指短期内面临小箱体上轨的压力，能否突破还要看续量状态。操作上，持有的部分仓位仍以持股待涨为主；另外一些优质的科技股可逢低适当吸纳。 分析认为，连续两日反弹与时点性货币对冲有一定关联。而科创板市场的大涨，并不能显示市场总体的机会。周二缩量小阳、周三长上影线阳线显示短期反弹轨迹，但量能指标变化仍须密切观察。对于稳健投资者而言，密切观察市场OBV指标的变化情况，继续保持战略观望为主；对于波动短线投资者而言，适量逢低选择标的中期业绩增长、且股价调整幅度相对较大的品种为宜。 【要闻盘点】 多只科创板个股融券规模超过融资 两融为何有此变局？ 7只科创板股两融余额超过1亿元，中国通号最高，达5.69亿元；铂力特最低，为1673.81万元；平均每只科创板股两融余额9543万元。总体来看，科创板在如此短的时间内，两融余额已有此规模，增长速度非常快。尤其值得注意的是，相较于以往A股市场融资规模远大于融券规模的情形，科创板融资与融券规模对比要均衡很多。数据显示，目前两市融资余额高达8967.43亿元，融券余额仅为98.61亿元，融券余额仅为融资余额的1%出头。 点评：市场上的融券券源相对不足，很多券商囿于资金实力，仅储备少量券种，导致在融资融券模式下，融券力量相对缺失，做空功能也未能充分体现。 持股市值进一步逼近公募 外资狂买A股“核心资产” 2019年二季度末，公募基金的A股持有市值为19976.31亿元，北向资金累计净流入1449.34亿元，预计外资持有A股市值和公募基金的差距将进一步缩小。从外资买入的标的来看，行业景气度高、基本面稳健及品牌优势突出的A股“核心资产”最受青睐。 点评：随着外资持续流入以及公募权益资产不断萎缩，两者在A股持股市值上的差距逐渐缩小。 欧美股市涨跌互现 特斯拉盈利不及预期盘后大跌逾10% 纽约股市三大股指24日涨跌互现，其中道指跌0.29%，标普指数涨0.47%，纳斯达克指数涨0.85%。特斯拉第二季度营收不及预期，盘后股价一度大跌逾10%。 点评：货币政策也是交易员关注的焦点，市场预期欧洲央行和美联储都可能很快就会降息。预计欧洲央行将在周四宣布降息10个基点，而美联储则预计将在本月底降息25个基点。 借壳认定窗口期变短 易主公司重组预期升温 新的重组办法将借壳认定的时间周期从5年缩减到3年，则2016年、2017年易主公司的重组进程有望提速。上证报资讯统计数据显示，仅在2016年，共有近百家A股上市公司出现了易主，而在过去3年左右时间推动重大资产重组的公司仅约四成，相当一部分公司还在履行易主时的承诺，尚未启动资产注入。 点评：投行人士看来，易主往往是重组的前奏，但由于易主后实施重组易构成借壳上市，不少公司只能以“时间换空间”。新的重组办法将借壳认定的时间周期从5年缩减到3年，则2016年、2017年易主公司的重组进程有望提速。 7个月271家房企破产：地产行业拉开新一轮洗牌大幕 人民法院公告网显示，截至7月23日，今年全国共有271家房地产企业宣告破产清算。随着持续高压的房地产调控持续，市场的残酷正逐渐显现。房地产行业普遍繁荣的好时光正在远去。 点评：房企资金供给不足，跟房企融资方面的调控政策有关。张大伟提到，2019年来，已经有超过15次针对房地产资金链收紧的政策，不论是购房者还是媒体都担忧房地产资金链。 中报发榜在即 多家上市银行迎暖风 时间进入7月，商业银行半年报披露大戏即将上演，多份业绩快报的相继亮相也给市场带来一股暖风。截至北京商报记者发稿时，已有8家上市银行披露半年度业绩快报，其中5家银行净利润增速回升，7家银行净利润增速“上双”。与此同时，5家银行不良率出现下降。而与上市银行形成反差的是，非上市银行的净利润情况变动较大。 点评：整体的形势可能要好于去年同期，因为整个宏观经济形势保持平稳运行、货币政策总体稳健，以及在完善货币政策传导机制的要求下，银行今年加大对回归本源、对实体经济的支持力度，同时不良的风险总体可控。 加仓信号？基金大佬陈光明、傅鹏博掌舵公募突然开放大额申购 在科创板启航、上证综指徘徊于2900点之际，基金圈大佬陈光明旗下、傅鹏博挂帅的睿远成长价值混合基金突然宣布放开大额申购。 点评：有业内人士极为兴奋地表示，睿远成长价值混合基金在二季度末仓位已逼近八成，在此时点放开大额申购、扩容规模，似乎是两位基金经理看好后市结构性机会，并准备加仓的信号。 【行业机会】 行业利好影响股 早在7月初，因央视《焦点访谈》曝光贵州黄磷污染情况，引发黄磷行业的一场环保风暴，局部地区黄磷企业停炉整顿，尤其是贵州企业全数停产，整个行业开工率持续下降。据百川盈孚统计，今年上半年黄磷产能约为137万吨，同比减少6.7万吨，而环保风暴将进一步压制现有黄磷产能。 六国化工、司尔特 近日，国家林业和草原局、民政部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合发布《关于开展国家森林康养基地建设工作的通知》，通过建设一批国家森林康养基地，推进森林康养产业发展，不断满足人民群众对美好健康生活的需要。中国田园健康产业目前还处于初级阶段，未来市场需求庞大。权威研究预计，中国保健养生市场每年蕴含高达15000亿元的市场份额，平均每位城市常住居民年均花费超过2000元用于健康养生。 乾景园林、荣盛发展 波罗的海干散货指数（BDI）自7月16日重返2000点上方后，近日持续高位震荡。这是该指数在2014年1月3日后再度登临2000点之上。知名航运业咨询机构克拉克森上半年报告显示，航运业本身的复苏也是BDI的强有力支撑。今年上半年，克拉克森海运指数平均值较去年增长8%，略高于自2009年以来的平均水平。 中远海控、中远海能 据报道，基于边缘计算的配电物联网网格边缘代理系统24日在苏州试点应用，可自动调节数万千瓦量级可控负荷，实现1秒内锁定故障位置，30秒内隔离高压故障恢复供电，并将故障信息同步报送至抢修人员。配电物联网是“泛在电力物联网”在配电领域的落地实践，能够实现物联网和配电网的完美融合。以新能源大规模开发利用为标志的新一轮能源革命正在全球深入开展。传统配电网管理模式不能满足新时期配电网发展需求，迫切需要应用先进的配电物联网技术，从本质上提升配电网建设、运维、管理水平。 金智科技、东软载波 中央全面深化改革委员会第九次会议24日召开，审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》、《关于促进中医药传承创新发展的意见》、《关于深化农村公共基础设施管护体制改革的指导意见》等文件。会议强调，要着眼于统筹推进知识产权保护，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节，改革完善保护工作体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。 美亚柏科、安妮股份 停牌 300462 华铭智能 复牌 000600 建投能源 300108 吉药控股 600328 兰太实业 公告摘要 万达信息：股份转让终止 中国人寿未成为公司第一大股东 万达信息（300168）公告，公司控股股东万豪投资、实控人史一兵此前与中国人寿签署附条件生效的股份转让协议，约定万豪投资向中国人寿转让公司5.01%股份。截至7月23日，由于出让方无法达成《股份转让协议》生效条款，出让方已向受让方中国人寿申请解除《股份转让协议》。受让方同意接受申请并出具了书面回复，股份转让协议自7月23日起解除。此次股份转让终止后，中国人寿仍持有公司10%股份，为公司第二大股东。 中信建投：对科创板负面评价是员工起草的内部汇报稿 已被作废且从未对外提供过 中信建投（601066）7月23日晚间公告，近日，某微博账号提及公司全资子公司资本公司的文件含有对科创板的负面评价和对监管政策的不恰当言论。经查，前述微博账号所述内容，是资本公司某基层员工于2019年3月起草的一份内部汇报初稿，随即被资本公司负责人严厉批评并责令纠正，该文稿被作废且从未对外提供过。该微博账号发布相关材料的行为，向市场传递了不实信息，严重侵犯了公司权益。 [业绩] 苏泊尔：上半年净利8.38亿元 同比增13.35% 苏泊尔（002032）7月23日晚发布业绩快报，上半年实现营收98.36亿元，同比增长11.15%；净利为8.38亿元，同比增长13.35%。基本每股收益 1.025元。 华胜天成：上半年净利预增逾13倍 华胜天成（600410）7月23日晚间公告，预计2019年上半年实现的净利润为1.7亿元到1.75亿元，同比增长约1374%到1418%。公司上年同期盈利1153万元。业绩大幅增加主要为持有的紫光股份股票因股价上涨带来的帐面投资收益增加。本期投资收益约1.95亿元，较去年同期增加约1.9亿元。 劲嘉股份：上半年净利4.66亿元 同比增两成 劲嘉股份（002191）7月23日晚发布业绩快报，上半年实现营收18.65亿元，同比增长15.9%；净利为4.66亿元，同比增长23%。基本每股收益0.31元。 龙蟠科技：上半年净利预增30%-40% 龙蟠科技（603906）7月23日晚间公告，预计2019年半年度实现的净利润5833.07万元至6281.76万元，同比增长30%至40%。报告期内，受国家环保的管控要求，对于柴油车尾气治理的监管越发严格，公司车用尿素溶液产品收入增长；公司主要原材料价格较同期有不同程度的下降，致使整体产品毛利率相比去年同期有所提升。 太阳能：上半年净利4.53亿元 同比增长2.75% 太阳能（000591）7月23日晚间披露业绩快报，公司上半年实现营业总收入20.43亿元，同比增长2.65%；净利润4.53亿元，同比增长2.75%。基本每股收益0.15元。公司业绩增加的主要原因是电站业务板块本期投产装机容量增加。 德赛电池：上半年净利1.7亿元 同比增28% 德赛电池（000049）7月23日晚发布业绩快报，上半年实现营收73.28亿元，同比增长16%；净利为1.7亿元，同比增长28%。基本每股收益0.83元。报告期内，公司主营业务发展良好，客户需求增加导致销售增长；二级控股子公司惠州新源业务聚焦、亏损减少；汇兑原因致财务费用有所下降。 豫园股份：上半年净利预增155%-182% 豫园股份（600655）7月23日晚间公告，2019年上半年的净利润预计为9.5亿元到10.5亿元之间，同比增加155%到182%。受益于市场稳定向好、营销网点增加及一季度完成战略投资比利时国际宝石学院 InternationalGemological Institute 80%股权，报告期珠宝时尚板块盈利水平持续提升。 [增减持] 老百姓：泽星投资拟减持不超29.78%股份 老百姓（603883）7月23日晚间公告，持股29.78%的股东泽星投资计划减持不超过8533.87万股，即不超过公司股份总数的29.78%。 先锋新材：股东拟减持不超3%股份 先锋新材（300163）7月23日晚公告，持股5%的股东贺兰英，计划在未来3个月内减持合计不超1422万股，即不超过公司总股本的3%。 科伦药业：实控人的一致行动人减持1.31%股份 科伦药业（002422）7月23日晚间公告，公司实控人刘革新的一致行动人暨董事、总经理刘思川当日以大宗交易方式通过创赢投资10号集合资金信托计划减持1.31%股份，成交净额5.25亿元（扣除交易费、税费），成交价格为27.96元/股。本次减持后，刘思川直接持有公司股份685.50万股，占公司总股本的0.48%；通过作为创赢10号的委托人仍间接持有2265.06万股，占公司总股本的1.57%。 万达信息：控股股东存在可能被动减持股票的风险 万达信息（300168）23日晚公告，公司控股股东万豪投资在国泰君安办理的部分股票质押式回购交易已触发协议约定的违约条款，可能被实施违约处置。国泰君安将有权对质押的标的证券进行违约处置，控股股东万豪投资存在可能被动减持的风险。万豪投资此次在国泰君安股票质押式回购交易初始交易金额为2.05亿元，当前已还款3000万元，剩余金额1.75亿元，当前质押股份3213万股，占其持有公司股份总数的16%。 银禧科技：股东拟减持不超3%股份 银禧科技（300221）7月23日晚公告，持股5%以上股东银禧集团减持计划期限届满，未减持其持有的公司股份。银禧集团同时披露新的减持计划，拟起十五个交易日后六个月内，减持不超1350万股，占公司总股本的3%。 飞力达：公司总裁拟增持2000万元至4000万元 飞力达（300240）7月23日晚公告，基于对公司未来持续稳定发展和长期投资价值的信心，公司董事、总裁耿昊计划7月24日起6个月内增持不低于2000万元且不高于4000万元，增持所需资金为其自有资金或自筹资金。 [合同中标] 齐翔腾达：签订重大技术许可及服务协议 齐翔腾达（002408）7月23日晚公告，公司与赢创、蒂森克虏伯共同签署环氧丙烷生产工艺许可及技术服务相关协议，用于公司新建30万吨/年环氧丙烷项目。赢创单独拥有的HP工艺技术和与蒂森克虏伯共同拥有的HPPO工艺技术在国外有多套成熟工业装置投用案例，具有工艺流程简单、占地面积少、投资小、副产少、无污染的特点。许可协议的签署，将极大的推进公司30万吨/年环氧丙烷项目的实施进程。 绿茵生态：签署天津市东丽区林业生态建设PPP项目合同 绿茵生态（002887）7月23日晚间公告，近日公司签署天津市东丽区林业生态建设PPP项目合同，项目总投资9.82亿元。该项目将对公司的经营业绩产生积极的影响。 宏润建设：二季度建筑业新签合同金额为24.06亿元 宏润建设（002062）7月23日晚间公告，公司今年第二季度建筑业新签合同金额为24.06亿元，新中标未签合同金额为3.35亿元；截至报告期末累计已签约未完工合同金额为256.10亿元。 金利华电：中标国家电网采购项目 金利华电（300069）7月23日晚公告，公司7月22日收到中标通知书，确定为“国家电网有限公司输变电项目2019年第三次线路装置性材料招标采购—绝缘子”及“国家电网有限公司输变电项目2019年第一次35-330千伏材料协议库存招标采购—绝缘子”的中标供应商，中标金额合计2789.58万元。 亚威股份：携手韩国LIS 开展精密激光业务战略合作 亚威股份（002559）23日晚公告，公司子公司亚威精密激光拟在现注册资本5000万元的基础上进行增资扩股，通过在韩国设立的全资子公司亚威精密激光韩国公司，拟以自有资金3.85亿元收购韩国LIS公司21.96%股权。亚威股份同时披露，拟通过亚威精密激光与韩国LIS公司展开精密激光领域的全面战略合作。LIS是全球领先的精密激光加工设备制造商，主要产品应用于显示面板、半导体、新能源等行业。 汇金通：中标1.65亿元国家电网项目 汇金通（603577）7月23日晚间公告，中标1.65亿元国家电网项目，中标产品为角钢塔。 三维丝：子公司签订1.48亿元大额销售合同 三维丝（300056）7月23日晚公告，公司全资三级子公司中油三维丝，近日与新疆广汇实业投资（集团）乌鲁木齐分公司两次签订合约，主要内容为中油三维丝向广汇分公司销售沥青产品，含税金额合计1.48亿元，占中油三维丝2018年度营收的375%，占公司2018年度营收的18.82%，预计将对公司经营业绩产生一定程度的积极影响。 金智科技：中标国家电网信息化设备采购项目 金智科技（002090）7月23日晚公告，近日，国家电网公司电子商务平台发布了“国家电网有限公司2019年第二次信息化设备招标采购中标公告”。在此次招标中，公司全资子公司金智信息为信息化硬件中标人之一，中标金额共约1022.8万元。截止目前，金智信息已连续多年在国家电网公司信息化设备招标采购中中标。 思源电气：中标国家电网10.71亿元采购项目 思源电气（002028）7月23日晚间公告，公司及其下属子公司中标国家电网多个招标采购项目，中标总金额约为10.71亿元，约占公司最近一期经审计营业总收入的19.72%，合同的履行将对公司未来经营工作及经营业绩产生积极的影响。 [重大投资] 万集科技：拟参与山高信联混改增资 拓展ETC支付场景 万集科技（300552）23日晚公告，公司拟参与国企混改，对山东高速信联支付有限公司增资。具体来看，公司拟通过参与山东产权交易中心公开挂牌引进战略投资者的形式获得对山高信联的增资权，公司拟出资不超过5000万元对其进行增资。完成本次增资后，公司将持有山高信联5%的股权。山高信联是山东高速的ETC发卡及运营主体，是受央行监管的非银行金融机构，拥有央行颁发的两张第三方支付牌照（互联网、预付卡）。 中国人寿：拟30亿元参与成立雄安白洋淀生态环保基金 中国人寿（601628）7月23日晚间公告，公司及其他投资者（各方均作为有限合伙人）拟于12月31日前与雄安基金管理及国寿产业公司订立合伙协议，以成立河北雄安白洋淀生态环保基金（有限合伙）。合伙企业全体合伙人认缴出资总额为80.02亿元，其中，公司认缴出资30亿元。国寿资本公司及雄安基金管理将分别作为合伙企业的管理人和投资顾问。 [股权变动] 光力科技：实控人协议转让9.38%股份给信庭至美 光力科技（300480）23日晚公告，公司控股股东、实控人赵彤宇，拟协议转让1800万股（占公司总股本9.38%）给深圳市信庭至美半导体企业（有限合伙），转让价为11.313元/股，总价2.04亿元。本次转让后，赵彤宇持股比例降至38.61%，信庭至美持股比例为9.38%。此次权益变动主要系赵彤宇归还质押贷款、降低质押风险；同时为公司引入优质股东，有利于优化公司的股权分布和治理结构。 *ST人乐：控股股东、实控人拟变更 24日复牌 *ST人乐（002336）7月23日晚公告，控股股东浩明投资拟将其持有的20%股份转让给曲江文化，并将所持22.86%股份对应的除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利委托给曲江文化行使。曲江文化拟要约收购公司30.89%股份，要约收购价格5.33元/股。本次权益变动后，曲江文化合计拥有公司42.86%表决权，成为公司控股股东。西安曲江新区管委会将成为公司实控人。公司股票7月24日复牌。 [其他] 宝馨科技：成功开发新产品脱硫废水处理系统设备 宝馨科技（002514）7月23日晚间公告，公司全资子公司友智科技于近日成功研发“‘电芬顿/电絮凝’一体化脱硫废水处理系统设备”，该技术成果的成功应用将会引领脱硫等高浓度难降解工业废水治理技术新方向，市场前景广阔。上述新产品的成功开发，将进一步推动公司向环保产业多元化的转型升级，对培养公司新的业绩增长点具有重要意义。 *ST新海：拟出售全资子公司易思博部分股权 可能构成资产重组 *ST新海（002089）7月23日晚间公告，公司拟出售持有的全资子公司深圳市易思博软件技术有限公司（简称“易思博”）部分股权。交易完成后，交易对方可能取得易思博控制权，易思博不再纳入公司合并报表范围。根据初步研究和测算，本次交易可能构成重大资产重组。 航天通信：子公司部分银行债务逾期 逾期债务本金约5.6亿元 航天通信（600677）7月23日晚间公告，公司下属子公司智慧海派及其子公司出现部分银行债务逾期的情形，逾期债务本金合计金额约为5.6亿元，占公司2018年12月31日净资产的16.3%。智慧海派如果无法妥善解决逾期债务，其可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用；同时会进一步加剧其资金紧张的局面，影响资金链安全，由此将对公司2019年度业绩产生重大负面影响。 苏大维格：国家重大科学仪器设备开发专项项目通过综合验收 苏大维格（300331）23日晚公告，公司于近日收到由国家科学技术部下发的验收文件，公司牵头的国家重大科学仪器设备开发专项“纳米图形化直写与成像检测仪器的研发与应用”项目通过综合验收。项目的验收通过，在研发创新与技术进步、推动国产科学仪器进口替代、支撑重大需求与重点工程等方面取得了较好的成就，对提高公司研发创新能力、提升产品的核心竞争力具有积极的推动作用，有利于促进公司产品升级。
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