（原标题：面板暴涨60%！巨头突发停产，行业供应链供不应求，新一波涨价潮又来了？这些概念股或将受益（附股）） 日本玻璃基板大厂因事故停产，预期玻璃基板缺口将扩大，而且影响延续到明年第一季，将进一步推动面板价格的上涨。日本玻璃基板大厂意外事故导致停工据日本媒体报道，全球玻璃基板大厂日本电气硝子（NEG）位于日本高槻市（Takatsuki）的玻璃工厂于12月11日晚间因意外停电5小时，造成生产设备受损，目前工厂已停工。根据日本电气硝子的预计，将会在1月份赶工修复2座供料槽，在2月、3月会陆续修复剩下3座供料槽。受损的3座玻璃熔炉也预计会在明年第一季陆续修复、恢复生产。整体影响时间恐将长达4个月。目前全球TFT-LCD玻璃基板主要供应商包括美商康宁、以及日本的旭硝子（AsahiGlass）、日本电气硝子和板硝子（NHT）等等。其中日本电气硝子在玻璃基板供应链当中素有"最佳配角"的称号，即使供货量不及康宁、旭硝子，但是却也有供应给所有面板厂，是最重要的第二供应商。产能减少10-15万片/月，玻璃基板供给缺口扩大Omdia显示器研究总监谢勤益表示，高槻玻璃工厂供应8.5代、7.5代、6代、5代等各世代玻璃基板，占日本电气硝子的产能比率约15%，该厂停工估计一个月将减少400万～500万平方米的产能，以8.5代玻璃基板面积计算，相当于一个月减少10万～15万片的玻璃基板产能，等于是少了一座8.5代厂的产能。日本电气硝子已经在上周末紧急通知各大面板厂，接下来玻璃基板供货会受到影响。今年下半年玻璃基板供应相当紧俏，特别是10.5代玻璃，因为位于武汉的玻璃基板厂延后投产，使得供货不足。如今日本电气硝子生产线又出问题，影响更是遍及8.5代、7.5代、6代、5代等主流生产线，预期玻璃基板缺口将扩大，而且影响延续到明年第一季。这将进一步推动面板价格的上涨。电视面板下半年来涨价近60%随着三星等国外厂商退出面板行业，中国大陆在面板行业逐渐占据主导地位，国内以京东方A、TCL科技为代表的的国内厂商的市场地位在快速提升，面板产业链价格于2019年12月开始反弹，但是今年由于受到疫情的影响，大尺寸面板价格上涨的态势年初只是维持到3月份，今年6月份，伴随着下游需求的恢复，大尺寸面板重新开启上涨，并一直持续到当下。根据WitsView提供的数据显示，55英寸LCD电视面板价格从今年年中105美金一路上涨至164美金，涨幅高达56.19%，创下历史新高纪录；14寸的笔记本面板11月价格已来到29.6美金，环比上月28.6美金上涨3.5%，而从年初的25.1美金已累计涨幅为17.93%。据群智咨询，12月上旬大尺寸面板价格仍然持续上涨，第四季度面板需求旺盛，海外终端销售强劲，供给无实际增长，下游库存水位较低，12月价格有望继续上涨。兴业证券继续看好面板涨价大周期，面板行业今明两年供需全面吃紧，国内各厂商整合完毕后，京东方和TCL科技市占率将超过50%，对于行业有充分定价能力，行业经历了长期的价格下跌以后，已经具备充分的涨价基础。面板行业迎来价值回归兴业证券表示，京东方和TCL科技将迎来盈利持续改善，目前和行业相比也是历史少有的估值折价，面板行业将迎来持续的价值回归。京东方A是面板行业绝对龙头，伴面板涨价，公司盈利能力显著改善。2020年第三季度公司营收规模创单季历史新高，净利润水平创阶段性历史新高。信达证券认为，考虑第三季度面板价格尚处底部上涨期，而进入第四季度面板涨价持续超预期，公司毛利率和净利率水平有望在第四季度继续显著改善，后续业绩释放可期。TCL科技半导体显示业务规模已实现全球领先，TCL华星t1、t2、t6产线满销满产，电视面板市占率上升至全球前二，公司55吋电视面板市占率全球第一，65吋电视面板市占率居全球第二位。中信建投认为，TCL华星将进入规模高速增长叠加行业周期改善的双驱动发展阶段。深天马A深耕中小尺寸显示面板行业三十余年，面板供货主要集中在手机显示和车载显示两大领域。智能手机LTPS LCD出货量位居全球市场份额第一，车载显示全球第二、国内第一。11月深天马接受机构调研时表示，目前，公司生产经营正常，产线运营饱满。（数据宝 林丽峰）
进入2020年下半年，面板的行情终于开始反转。6月主流液晶电视面板价格迎来反弹，3季度供需进一步趋紧，预计7月面板价格维持上涨趋势。一方面，随着韩系、日系厂商的退出，液晶面板面临洗牌，国内显示面板厂商将占据主位。另一方面，各面板公司如东旭集团都在发力新型显示技术。 液晶显示行业的一个规律：每3年，液晶显示面板价格会下降50%，若要生存下去，产品性能和有效技术保有量必须提升1倍以上，人们将其称为“液晶显示行业生存定律”。此外，供给和需求的叠加最终导致面板行业显著的周期性，熬过低谷就能迎来赚钱的机会。 众所周知，LCD是一种相对成熟的显示技术，最大的应用在电视领域。群智咨询TV面板分析师认为，2019年，中国大陆面板厂商的TV面板产能占比超过40%，韩厂关掉LCD产能之后，未来中国大陆地区的TV面板产能占比将超过60%，居主导地位。东旭集团相关负责人对记者表示，“当前中国大陆面板产能仍有提升空间，预计全球产能将进一步向国内转移，这种趋势叠加国产化替代对于整个产业链都是利好。” “从更长远的时间来看，LCD行业长期呈现出价格的周期特性，国内面板厂商或将迎来稳定盈利的产业收获期。而面板国产化趋势的不断深化，很大程度上带动了上游显示材料的快速发展。”华泰证券分析师指出。 作为全球最大面板生产商京东方的核心供应商之一，东旭集团打破了液晶玻璃基板和盖板玻璃的国外技术封锁，使得上游显示材料领域摆脱了技术依赖。资料显示，东旭集团在光电显示玻璃基板产业领域不断突破，从第5代液晶玻璃基板到第8.5代玻璃基板，共计20余条生产线。经过几年的成长壮大，东旭集团在液晶玻璃基板领域打退国际巨头围堵，从而使国产液晶面板价格大幅下降。 2019年，东旭集团依托技术创新，优化调整产业结构，进一步推进高世代玻璃基板生产线的良率及扩大产品的市占率，为下游面板客户提供不同尺寸需求的高性能、高品质玻璃基板等产品。公司客户涵盖京东方、龙腾光电、深天马等国内高端制造企业。通过与高端客户的稳定合作，将进一步夯实东旭集团在显示材料领域的优势。 东旭集团表示，为顺应新型显示发展趋势，在原有的玻璃基板业务基础上，加大研发力度，未来5年将计划布局OLED载板玻璃、高端盖板玻璃原片、光学膜片和中性高硼药用玻璃为代表的新材料领域，并向下游持续延伸，从高端盖板玻璃原片扩大至防眩光（AG）玻璃基板、车载3D盖板玻璃、移动终端盖板玻璃和智能家电盖板玻璃等各种平板显示产品，通过新材料、新产品的布局，进一步巩固东旭在国内平板显示产业的龙头地位。
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