定增被否的消息,令永和智控“雪上加霜”。12月28日,公司非公开发行股票的申请未获证监会发审委放行。12月29日,公司股价大跌4.94%,创下新低。让市场讶异的是,早在12月16日,永和智控股价就突现闪崩,迄今区间最高跌幅接近40%。 根据今年3月的定增预案,永和智控原本拟以10.06元/股的价格,向实际控制人曹德莅定向发行股份,募集资金不超过6亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。 “输血计划”为何受挫?从监管反馈及公司回复看,永和智控在易主及收购资产过程中的诸多操作疑窦重重。 “买买买”推升负债率 公开资料并未披露永和智控定增被否的原因。 记者注意到,监管部门对永和智控的定增方案两次提出反馈意见,并在发审委会议告知函中又提出多个问题。关注点主要包括:曹德莅收购永和智控的控制权过程是否合法合规;曹德莅是否为达州医科、成都山水上酒店、昆明医科的实际控制人或最终受益人;本次认购定增股份的资金是否含有质押融资;曹德莅先取得上市公司控股权再收购医疗资产等一系列安排是否属于变相借壳上市等。 回到2019年11月去寻找答案。彼时,成都美华对永和智控第一大股东永健控股增资2亿元,间接获得上市公司29%的股权。与此同时,永和智控原实控人应雪青、陈先云夫妇实际控制的迅成贸易、玉环永宏、永盛咨询,不可撤销地放弃其持有的永和智控股份对应的累计39.13%的表决权。交易达成后,曹德莅成为上市公司新的实控人。 作为附件条件,曹德莅取得上市公司控制权的同时,向原实控人提供了5.75亿元免息借款。“2亿元拿下一个壳,不符合逻辑。”在市场分析人士看来,这应当是“壳费”对价的一部分。 永和智控易主后,迅速布局医疗产业,设立了成都永和成等平台实施资本运作。上市公司陆续出资约2亿元收购了达州医科、成都山水上酒店,并拟出资1亿元将昆明医科收入囊中。 由于连续现金并购,公司负债率高企。截至6月末,永和智控背负银行贷款2.7亿元。其中,向民生银行借入1.1亿元并购贷款定向用于支付成都山水上和达州医科股权收购款。上市公司资产负债率则从2019年末的约19%骤升至今年三季度末的42%。 电话号码牵出盟友迷雾 蹊跷的是,在资产收购过程中,中介机构经核查存在前述3家公司与曹德莅控制的企业工商登记电话号码相同的情形。监管部门询问,曹德莅是否为3家公司的实际控制人或最终受益人,与其股东是否存在委托持股、一致行动人或其他特殊利益安排关系等,收购资金是否最终流向曹德莅或其指定人员。 在回复公告中,公司对前述疑问全盘否认。但几个核心细节不容忽视:自然人于钊曾参与出资设立达州医科及昆明医科,于钊配偶刘炜系成都山水上酒店被收购前的股东之一。曹德莅、于钊私交甚笃,二人曾共同参与投资大行广泽及东篱医院,于钊于2018年8月将其所持正信普得的财产份额转让给曹德莅。另外,截至回复出具日,曹德莅对于钊负有2700万元个人借款。 曹德莅的另一“搭档”、永和智控总经理鲜中东,曾是达州医科、昆明医科股东穿透后的出资人。 虽然当事方否认存在关联,但笼罩在曹德莅及3个并购标的之间的关系迷雾并未完全驱散。 实控人持股悉数质押 说不清道不明的关系之外,实控人的资金状况亦受到监管关注。 曹德莅生于1972年,2014年3月至今任成都铁山集团董事兼总经理,2019年11月起任永和智控的控股股东台州永健控股总经理。今年5月,永健控股向自然人方东晖质押其持有的全部29%的上市公司股份,融资用于永健控股自身债务置换。 方东晖是何方神圣,能接盘如此巨量质押?据上证报记者查询,方东晖应是罗欣药业(原东音股份)前实控人方秀宝之子。今年2月,方秀宝以10.269元/股的单价,从永和智控原实控人手中协议受让了上市公司5%的股份。 同处浙江台州的东音股份与永和智控同于2016年4月登陆中小板,东音股份股票代码为002793,永和智控为002795。两家公司都在上市满3年之后出让控股权。东音股份由罗欣药业借壳上市,永和智控则让渡给了曹德莅,易主后的两家公司均向医疗板块“变身”。 但永和智控真金白银的收购并未带来业绩。今年前三季度,在营收微增的情况下,永和智控净利下滑37%。
42% 由于连续现金并购,永和智控负债率高企,从2019年末的约19%骤升至今年三季度末的42%。 定增被否的消息,令永和智控“雪上加霜”。12月28日,公司非公开发行股票的申请未获证监会发审委放行。12月29日,公司股价大跌4.94%,创下新低。让市场讶异的是,早在12月16日,永和智控股价就突现闪崩,迄今区间最高跌幅接近40%。 根据今年3月的定增预案,永和智控原本拟以10.06元/股的价格,向实际控制人曹德莅定向发行股份,募集资金不超过6亿元用于偿还银行贷款和补充流动资金。 “输血计划”为何受挫?从监管反馈及公司回复看,永和智控在易主及收购资产过程中的诸多操作疑窦重重。 “买买买”推升负债率 公开资料并未披露永和智控定增被否的原因。 记者注意到,监管部门对永和智控的定增方案两次提出反馈意见,并在发审委会议告知函中又提出多个问题。关注点主要包括:曹德莅收购永和智控的控制权过程是否合法合规;曹德莅是否为达州医科、成都山水上酒店、昆明医科的实际控制人或最终受益人;本次认购定增股份的资金是否含有质押融资;曹德莅先取得上市公司控股权再收购医疗资产等一系列安排是否属于变相借壳上市等。 回到2019年11月去寻找答案。彼时,成都美华对永和智控第一大股东永健控股增资2亿元,间接获得上市公司29%的股权。与此同时,永和智控原实控人应雪青、陈先云夫妇实际控制的迅成贸易、玉环永宏、永盛咨询,不可撤销地放弃其持有的永和智控股份对应的累计39.13%的表决权。交易达成后,曹德莅成为上市公司新的实控人。 作为附件条件,曹德莅取得上市公司控制权的同时,向原实控人提供了5.75亿元免息借款。“2亿元拿下一个壳,不符合逻辑。”在市场分析人士看来,这应当是“壳费”对价的一部分。 永和智控易主后,迅速布局医疗产业,设立了成都永和成等平台实施资本运作。上市公司陆续出资约2亿元收购了达州医科、成都山水上酒店,并拟出资1亿元将昆明医科收入囊中。 由于连续现金并购,公司负债率高企。截至6月末,永和智控背负银行贷款2.7亿元。其中,向民生银行借入1.1亿元并购贷款定向用于支付成都山水上和达州医科股权收购款。上市公司资产负债率则从2019年末的约19%骤升至今年三季度末的42%。 电话号码牵出盟友迷雾 蹊跷的是,在资产收购过程中,中介机构经核查存在前述3家公司与曹德莅控制的企业工商登记电话号码相同的情形。监管部门询问,曹德莅是否为3家公司的实际控制人或最终受益人,与其股东是否存在委托持股、一致行动人或其他特殊利益安排关系等,收购资金是否最终流向曹德莅或其指定人员。 在回复公告中,公司对前述疑问全盘否认。但几个核心细节不容忽视:自然人于钊曾参与出资设立达州医科及昆明医科,于钊配偶刘炜系成都山水上酒店被收购前的股东之一。曹德莅、于钊私交甚笃,二人曾共同参与投资大行广泽及东篱医院,于钊于2018年8月将其所持正信普得的财产份额转让给曹德莅。另外,截至回复出具日,曹德莅对于钊负有2700万元个人借款。 曹德莅的另一“搭档”、永和智控总经理鲜中东,曾是达州医科、昆明医科股东穿透后的出资人。 虽然当事方否认存在关联,但笼罩在曹德莅及3个并购标的之间的关系迷雾并未完全驱散。 实控人持股悉数质押 说不清道不明的关系之外,实控人的资金状况亦受到监管关注。 曹德莅生于1972年,2014年3月至今任成都铁山集团董事兼总经理,2019年11月起任永和智控的控股股东台州永健控股总经理。今年5月,永健控股向自然人方东晖质押其持有的全部29%的上市公司股份,融资用于永健控股自身债务置换。 方东晖是何方神圣,能接盘如此巨量质押?据上证报记者查询,方东晖应是罗欣药业(原东音股份)前实控人方秀宝之子。今年2月,方秀宝以10.269元/股的单价,从永和智控原实控人手中协议受让了上市公司5%的股份。 同处浙江台州的东音股份与永和智控同于2016年4月登陆中小板,东音股份股票代码为002793,永和智控为002795。两家公司都在上市满3年之后出让控股权。东音股份由罗欣药业借壳上市,永和智控则让渡给了曹德莅,易主后的两家公司均向医疗板块“变身”。 但永和智控真金白银的收购并未带来业绩。今年前三季度,在营收微增的情况下,永和智控净利下滑37%。
9月10日晚间,英唐智控披露重大资产出售的进展公告,公告显示,买方英唐创泰已于当日获得股东增资4.92亿元人民币。自此英唐创泰受让重组标的联合创泰100%股权的14.8亿元对价中的自有资金部分5.92亿元人民币已经全部到位,英唐创泰已经完成了ODI(对外直接投资)备案程序的申报准备工作,在ODI备案程序完成后,英唐智控本次重大资产出售进程将步入快车道,整体交易完成在即。 公司表示,本次出售联合创泰是英唐智控转型升级的重要一环,公司自2019年来持续剥离非主业或毛利较低的业务,不断回笼资金聚焦半导体芯片领域。英唐智控今年以来在半导体芯片领域持续发力,拟收购日本先锋微技术100%股权,同时通过参股上海芯石以及设立半导体芯片制造新公司,迅速切入功率半导体尤其是碳化硅功率半导体芯片市场。 公司同时表示,上述规划的实现离不开充足的资金投入。2020年4月,英唐智控公告称,拟将名下重孙公司联合创泰科技有限公司100%股权出售给深圳市英唐创泰科技有限公司,并签署了《附条件生效的股权转让协议》,2020年6月,该协议在经英唐智控股东大会审议通过后正式生效,原本预计能够在很短时间内完成的交易,因为英唐创泰融资进程迟缓,导致整体交易有所延迟。 据称,随着英唐创泰与并购贷融资方签署融资协议以及其自有资金的到位,其ODI申报的准备工作已经完成,待ODI报备完成后,英唐创泰即可获得8.88亿元人民币并购贷资金的发放。有业内人士透露称,在交易相关文件和收购资金证明文件齐备的情况下,通常在备案申请提交后的3-5个工作日内即可完成批复程序。因此,英唐智控的重大资产出售事项已经基本确定可以在较短时间内完成。 重大资产出售完成后,英唐智控可回笼14.8亿元现金,将主要用于偿还公司债务,降低公司财务费用,同时加大对半导体芯片领域的投资,为该领域的前期投入提供有力的保障,并有望进一步加速其在半导体芯片领域的转型升级。
三花智控(002050)8月18日晚间公告,全资子公司三花汽零于近期收到恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司的通知,三花汽零被确定为恒大新能源汽车恒驰系列车型多个热管理阀类、泵类产品的独家供应商,8年生命周期内,预计销售额累计约25亿元人民币。 据三花智控介绍,公司产品得到恒大新能源汽车的认可,对公司本年度业绩不会产生影响,但有利于增加公司未来年度的营业收入和效益,并对公司进一步拓展汽车市场产生积极的影响。 三花智控主营业务为生产销售制冷空调冰箱之元器件及部件、汽车空调及新能源车热管理之元器件及部件、咖啡机洗碗机洗衣机之元器件及部件。 三花汽零是在2017年注入上市公司并实现财务并表,自2017年三花汽零并表后,三花智控汽车零部件板块占总营收比重处于上升态势。 三花智控2020年半年报显示,三花智控在汽车业务方面确实表现较好,公司2020年上半年制冷空调电器零部件业务营业收入为43.68亿元,同比下降13.79%;汽车零部件业务营业收入为9.50亿元,同比上升24.34%。另外,三花智控汽车零部件业务占比有扩大之势,2020年上半年该业务收入占比为17.87%,相较于去年同期的13.11%有明显的提升。 据悉,三花智控由零部件切入并逐渐向组件和子系统发展,现阶段已成为法雷奥、大众、奔驰、宝马、沃尔沃、丰田、通用、吉利、比亚迪、上汽等客户的供应商。 此番,三花汽零被确定为恒大新能源汽车恒驰系列车型多个热管理阀类、泵类产品的独家供应商,有望进一步增加三花智控的发展后劲。