受益于光伏行业需求的大增，让上游原料供应企业特变电工（600089）斩获了大额订单。12月14日晚间，特变电工公告称，与隆基股份子公司签署超192亿元原生多晶硅料销售合同，占公司2019年营业收入约52.01%。 二级市场方面，光伏概念表现颇为亮眼。14日收盘，嘉寓股份、豫能控股、新天绿能、金晶科技等多只光伏概念股涨停。 接连签订大额订单 具体来看，特变电工控股子公司新特能源公司与隆基股份的7家子公司（统称隆基硅材料公司）签署了采购协议，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。 据测算，此次合同总金额预计约192.35亿元（不含税），占公司2019年营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占公司2019年营业收入约10.40%。 官网信息显示，在多晶硅产品制造领域，新特能源公司具备8万吨/年高纯晶体硅研制能力，产能位居中国第二、世界第二，整体技术达到国际先进水平。 对于本次签订合同，特变电工表示，合同的执行，将有利于公司多晶硅产品稳定销售，对公司生产经营具有积极影响。由于多晶硅产品销售期于2021年开始，对公司本期经营业绩不会造成影响。 实际上，数月前，另一家光伏龙头企业也与特变电工签订了大额的多晶硅料销售合同。 9月15日，特变电工公告称，控股子公司新特能源公司与晶澳科技子公司签署了《战略合作买卖协议书》，东海晶澳公司将于2020年10月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅9.72万吨。协议总金额预计约91.37亿元，占公司2019年度经审计营业收入约24.71%。 光伏市场规模有望大增 特变电工旗下新特能源公司为何会获得频频大额订单？这与光伏市场需求将大幅增加密切相关。 从最新的消息来看，在12月10日举办的“2020中国光伏行业年度大会”上，国家能源局新能源司副司长任育之表示，目前国家发展改革委和能源局正在测算“十四五”“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。 他同时表示，预计到今年底，光伏发电从规模上将超过风电，成为全国第三大电源。据介绍，“十四五”期间光伏发展将从补贴驱动转为创新驱动。 不少券商看好光伏市场未来的需求增长。太平洋证券研报显示，行业大会再次印证行业景气度，近期行业调研显示，电池片端新技术革新、老产能淘汰提供扩产动力，组件端正在向大尺寸产能升级中、明年扩产量继续向上。 天风证券表示，对于光伏行业，回望“十三五”规划的三个目标，如今都已超额完成。“十四五”期间持续促进行业需求，推动光伏新增装机量的不断上升，未来光伏行业景气度将持续向好。
特变电工8月29日发布的2020年半年度报告显示，期内公司实现营业收入179.66亿元，较去年同期增长5.36%；归属于上市公司股东的净利润9.20亿元，同比下滑12.20%；基本每股收益0.2477元，同比下降12.19%。根据经营计划，特变电工2020年目标力争实现营业收入400亿元（合并报表），上半年完成了计划的44.92%。 半年报显示，特变电工业务按产品主营分为变压器、新能源产业及配套工程、电线电缆、煤炭、输变电成套工程、电费、贸易等，占营收比例分别为27.11%、14.92%、16.77%、14.1%、10.34%、7.81%、5.18%。除新能源产业及配套工程和贸易营收同比减少27.04%和42.2%外，其他几个主营业务上半年业绩均实现增长，营收同比增幅最高的是煤炭产品和电费，分别为78.57%、64.53%。 上半年输变电国内市场签约超过100亿元 素有“变压器之王”称号的特变电工在输变电产业方面，坚持“保存量、抓增量”，持续做好重大项目管控和重大客户服务，积极开拓市场。半年报显示，报告期公司实现输变电国内市场签约超过100亿元，在国网、南网变压器产品集中招标中继续保持行业前三中标率，在海上风电领域实现多个项目中标。截至报告期末，公司国际成套系统集成业务正在执行尚未确认收入及待履行项目的合同金额60亿美元左右。 在8月25日公示的国家电网有限公司输变电项目2020年第四次变电设备（含电缆）招标采购的中标候选人中，占总金额前三品牌的有山东电工电气、特变和西电，其中特变电工中标金额占比22.4%。此次中标金额的占比较此项目2020年第三次招标的中标金额大幅提升13.1个百分点。 卓创资讯行业研究员李颖在接受记者采访时表示，电网工程投资加速，特高压项目将陆续落地。未来几年特高压将迎来核准量、开工量、投产量和投资额的全面暴发，产业链内相关公司将充分受益。 另外，特变电工进一步加大了自主创新力度。完成数字化干式变压器新产品开发及第三方检测，完成了主变IED和有载分接开关在线监测系统的开发和第三方检测，进一步完善了公司变压器在线监测技术能力；植物油环保型海上风电塔筒专用变压器通过突发短路试验，具备国产化替代能力；平滑铝护套高压电缆研制项目突破了技术难题，使公司成为国内首家具备平滑铝护套高压电缆批量生产能力的企业。 拟投26.84亿元改造两大煤炭生产基地 作为特变电工技术含量最低、最传统的业务，煤炭业务在最近几年却是所有板块中营收增速最快的，从2016年不到9%到2020年上半年的78.57%。特变电工投资建设了千万吨级露天煤矿，煤炭储量大，综合剥采比低，同时具有输煤廊道、铁路专用线、装车站台等平台优势，具有较强的市场竞争力。 半年报显示，公司投资建设了昌吉2×350MW热电联产项目、准东五彩湾北一电厂2×660MW坑口电站项目，发电机组具有容量大、效率高的特点，氮氧化物、二氧化硫、烟尘等污染物排放量均达到超低排放标准，实现了清洁绿色发电，节能减排优势明显。 新疆能源资源丰富，但因远离内地负荷中心，且本地消纳能力有限，富裕电能不能有效利用。2010年11月，新疆推进疆电外送，将资源优势转化为经济优势的步伐不断加快。新疆电力交易中心有限公司交易部专责张俊向记者介绍，目前疆内疆外“两个市场”电能消纳规模已等量齐观，这相当于重新开拓了一个新的同等规模市场。外送电量104亿千瓦时，为新疆创造直接经济收益23亿元，增加税收3亿元左右。 据8月29日公告，为满足“疆电外送”坑口电站用煤需求，特变电工控股子公司天池能源将对准东大井矿区南露天煤矿及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿两个大型煤炭生产基地进行扩产升级改造，使产能分别达到3000万吨/年、2000万吨/年。本次扩产升级改造项目总投资金额为26.84亿元。 这两个大型煤炭生产基地均位于新疆准东煤电基地，资源禀赋优良，外部建设条件较好，具备发展煤炭露天开采、煤电、煤化工基地的天然条件。准东地区已初步形成了煤炭、煤电、煤化工、煤电冶、新材料、新能源产业雏形，同时随着准东-华东特高压项目的投运，“疆电外送”电煤需求将大幅上升，准东地区煤炭市场前景广阔。随着电力体制改革的不断深入，公司能源业务将迎来更好的发展机遇。
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