12月21日晚，大业股份公告重大资产购买预案：拟以现金收购的方式收购近两年因债务危机陷入破产重组的胜通集团旗下的4家子公司。根据公告，此次交易完成后，胜通钢帘线将成为公司全资子公司，公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商。 “此次交易完成后，公司总产能将迅速拉升，加上公司募投项目和可转债项目明年都将达产，破除产能瓶颈后公司行业地位将进一步提升。”大业股份董秘牛海平接受记者采访时表示，今年以来，疫情一度给公司产销和业绩造成影响，随着行业复苏，公司经营业绩逐步好转和回升，目前公司产能供不应求的状态十分急迫。同时，山东两大橡胶骨架行业头部公司的整合，将实现优势互补，实现“1+1＞2”的整合效应，提高公司在整个行业的话语权。 1+1＞2的互补整合 记者了解到，大业股份是目前中国最大的胎圈钢丝生产企业，占国内市场份额近30%。牛海平告诉记者，今年以来，公司克服疫情带来的不利影响，胎圈钢丝产能进一步增长，已达到30万吨。 在高性能子午线轮胎关键材料的钢帘线领域，大业股份方面近年来产能实现了复合增长率超40%的快速增长，2020年公司钢帘线年产能更是突破了14万吨。但是，从整体上看，公司的钢帘线业务规模和综合实力仍相对较小，自建产能还不能充分满足钢帘线业务快速增长的需求。 胜通钢帘线作为胜通集团旗下最优质的的板块之一，其钢帘线年产能为26.5万吨，仅次于兴达国际、贝卡尔特，位于全国第三。 因为胜通集团及其子公司自2018年开始爆发债务危机进而被拖入破产重组，以及曾有意收购本次标的资产的一家房地产公司的退出，给了大业股份以拟17亿元的优惠价格实施此次重大资产重组的机会，也在“危”中孕育出行业洗牌整合的契机。 牛海平对记者说，此次如顺利将胜通集团钢帘线板块收入麾下，公司接手胜通钢帘线后，通过注入资金、恢复产能，双方合并后的钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，同时，胜通钢帘线胎圈钢丝5万吨年产能的加入，也将进一步巩固公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。 “我们双方整合还可实现优势互补，整合后将提升公司整体的产能规模、技术专利水平和市场口碑，通过整合，‘两家人’成为‘一家人’，更有利于盈利能力和行业话语权的提升。”牛海平对记者说。 突破产能瓶颈 此次大业股份如顺利收购胜通钢帘线，合并后公司超40万吨的钢帘线产能和达35万吨的胎圈钢丝产能，将使得公司迅速突破现有的产能瓶颈，缓解供不应求的压力。公司方面也表示，如收购交易顺利，重整后公司的钢帘线和胎圈钢丝的产能也将进一步得到提升。 记者了解到，此次大业股份拟整合收购胜通钢帘线后，也将迎接行业恢复带来的发展契机，距离公司成为世界一流的轮胎骨架材料产品供应商的目标更近一步。 今年因为疫情影响，中国汽车市场经历了最不平凡的一年，根据中国汽车工业协会估计，全年汽车销量有望达到2500万辆，同比降幅或收窄至2%以内。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，“回首2020年，因疫情影响，中国汽车市场今年年初按下“暂停键”，到第二季度逐步复苏，第三季度逆势爬坡，第四季度全面恢复，基本实现与去年持平。” 相应地，2020年轮胎行业产销量也基本经历了大致相同的发展。具体到近期钢帘线行业表现，卓创资讯分析师陈慧芳指出，11月份以来，铁矿石价格先跌后张，开启新一轮反弹，加之钢帘线出口和国内需求较好支撑，钢帘线仍呈现供不应求局面。 大业股份方面也表示，今年的疫情给行业带来冲击，一定程度给公司业绩带来影响，而随着行业复苏和国内国际市场需求增长，公司的自建产能供不应求的状况同样明显。 与此同时，记者还了解到，公司2017年上市的募投项目以及2019年的可转债募投项目，也都将在2021年内建成达产，如此一来，不仅可以更好地满足市场需求对公司产能的要求，扩大公司业务规模，还可进一步丰富公司产品结构，增强公司“智能制造”的能力。而根据此前公告，公司还在积极筹备建设海外工厂，以逐步建立起具有全球竞争力的生产基地布局，跟上全球轮胎产业国际化布局的步伐。
12月21日晚，大业股份公告重大资产购买预案，公司拟以现金方式收购山东胜通钢帘线有限公司（简称“胜通钢帘线”）、山东胜通机械制造有限公司、山东胜通进出口有限公司、东营市汇通国际贸易有限公司等标的公司100%股权，总投资价款初步确定为17亿元。交易完成后，胜通钢帘线将成为公司全资子公司，公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，另外，胜通钢帘线的胎圈钢丝年产能为5万吨，此次交易将巩固公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。 收编胜通集团四家子公司 天眼查APP数据显示，胜通集团创立于1987年，以金属制品、新材料、化工、房地产四大产业板块为主导。作为山东的知名民企，胜通集团曾被誉为“山东钢帘线大王”，但是从2018年开始，胜通集团及其子公司发生多笔到期债务未按期偿付事项，偿债能力持续恶化。随之而来的还有子公司胜通钢帘线开工率大幅下降，主营业务经营状况恶化。 根据公告，2019年3月7日，胜通集团及下属胜通钢帘线等十一家公司向山东省东营市中级人民法院申请重整。2019年3月15日，山东省东营市中级人民法院依法裁定山东胜通集团进入重整程序，并指定国浩律师（济南）事务所担任胜通集团等十一家公司重整管理人。2020年5月31日，山东省东营市中级人民法院作出（2019）鲁05破36-46号之五民事裁定书，裁定批准了《胜通集团重整计划》。 期间，今年3月20日，东营胜宏地产开发投资有限公司（简称“胜宏地产”）与胜通集团等十一家公司管理人签订《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》，约定胜宏地产以17亿元的价格收购胜通集团等十一家公司中与钢帘线业务板块有关的胜通钢帘线等四家公司，即本次标的的四家公司。可11月份，因胜宏地产未能履行该协议，管理人筹划终止前述协议并联系引入胜通钢帘线同行业企业参与胜通钢帘线等四家公司的重整。 于是，作为中国专业的橡胶骨架材料生产企业，并且是中国最大的胎圈钢丝生产企业，大业股份开始参与此次重整。根据公告，12月18日，大业股份与胜通集团等十一家公司管理人签订了附条件生效的《山东胜通钢帘线有限公司等重整投资协议》，约定由大业股份收购这四家公司，因此形成了本次重大资产重组。 据悉，本次交易总投资价款初步确定为17亿元，由于标的公司相关审计、评估及尽职调查工作尚未完成，本次交易标的资产的最终交易价格尚未确定。公司将通过自有资金、自筹资金等方式筹集交易价款所需资金，并按照交易进度进行支付。 跻身中国钢帘线一线厂商 此次大业股份拟以17亿元收购胜通集团的钢帘线板块，也意味着山东两大橡胶骨架材料行业的头部公司的整合，并将形成“1+1＞2”的效应。 据了解，大业股份和胜通钢帘线都成立于2003年，经过十几年的发展，特别是大业股份在2017年登陆资本市场后实现了质的飞跃。目前，大业股份已是中国最大的胎圈钢丝生产企业，2018年、2019年，公司胎圈钢丝的产量分别为24.96万吨、27.73万吨，占国内市场份额近30%，客户涵盖国内、国际各大知名轮胎生产商，初步形成了内外销同步发展的业务格局。公司相关负责人接受记者采访时介绍，今年以来，公司克服疫情带来的不利影响，胎圈钢丝产能进一步增长，已达到30万吨。 而在钢帘线领域，公司产销保持快速增长态势，2017年、2018年、2019年，公司钢帘线的产量分别是5.5万吨、7.82万吨、10.86万吨，复合增长率40.49%，今年更是突破了14万吨。作为高性能子午线轮胎的关键材料，钢帘线市场规模3倍于胎圈钢丝市场，只是公司的钢帘线业务规模和综合实力相对较小，自建产能仍不能充分满足钢帘线业务快速增长的需求。 此次公司拟收购的胜通钢帘线，同样以钢帘线、胎圈钢丝制造为主业，值得一提的是，其钢帘线年产能为26.5万吨，仅次于兴达国际、贝卡尔特，位于全国第三，客户涵盖国内外主要轮胎公司。 本次交易完成后，胜通钢帘线将成为大业股份的全资子公司，上市公司合并钢帘线年产能将超过40万吨，成为中国钢帘线一线厂商，另外，胜通钢帘线还有年产能为5万吨的胎圈钢丝，本次交易也将巩固上市公司在中国胎圈钢丝产业的领先地位。预计交易完成后将提升上市公司的资产规模、收入和利润水平，有利于提高公司市场竞争力。 公司相关负责人对记者介绍，此次大业股份收购胜通钢帘线后，公司将在“十四五”期间，把山东作为大本营，扎根和立足诸城、垦利两个生产基地，利用5年时间，把企业打造成全国橡胶骨架材料行业龙头，并努力成为全球行业领军集团企业。 该负责人还介绍，如收购顺利完成，2021年公司诸城厂区计划产销60万吨，到2022年将达到80万吨；垦利厂区2021年计划产销20万吨，到2023年将达到30万吨。“同时我们将启动泰国工厂的建设，预计2022年投产，建设规模20万吨。国内南方市场通过收购或新建工厂也在计划之内，将形成30万吨的生产能力。到2025年整个集团公司的总生产能力将达到160万吨，销售收入超过120亿元。”
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估