杭州华旺新材料科技股份有限公司 保荐人(主承销商):中信建投证券股份有限公司 发行情况: 公司简介: 华旺科技控股股东为华旺集团,持有公司39.28%的股份;本次发行前,公司实际控制人为钭正良和钭江浩。钭正良直接持有华旺股份2.01%的股份,并通过持有华旺集团53.57%的股权控制华旺股份39.28%的表决权;钭江浩直接持有华旺股份25.62%的股份,并持有华旺集团8.93%的股权;钭正良和钭江浩通过其投资的恒锦投资间接持有华旺集团26.79%的股权。钭正良和钭江浩为父子关系,两人直接及通过华旺集团间接控制华旺股份66.92%的表决权,钭正良、钭江浩父子为公司的实际控制人。钭正良为中国国籍,拥有新加坡永久居留权;钭江浩为中国国籍,无境外永久居留权。 华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务,以及木浆的贸易业务。发行人生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。 华旺科技所募集资金将用于12万吨/年装饰原纸生产线新建项目。 深圳市法本信息技术股份有限公司 保荐人(主承销商):浙商证券股份有限公司 发行情况: 公司简介: 法本信息控股股东及实际控制人为自然人严华。本次发行前,严华直接持有公司4526.33万股股份,并通过木加林、耕读邦和嘉嘉通间接控制公司1080.00万股股份,合计控制公司5606.33万股股份,占公司股份总额的57.75%。本次发行后,严华控制公司的股份仍将超过43.30%。此外,严华还担任公司董事长、总经理。严华为中国国籍,无境外永久居留权。 法本信息是一家为客户提供专业的信息技术外包(ITO)服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发,结合客户的业务场景,为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。 法本信息所募集资金将用于软件开发交付中心扩建项目、软件研发资源数字化管理平台项目、产品技术研发中心建设项目、补充营运资金。
12月28日,杭州华旺新材料科技股份有限公司于上海证券交易所主板上市,公司股票简称“华旺科技”,股票代码为605377。上市首日,N华旺收盘价24.32元,当日换手率达39.87%。 华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务,以及木浆的贸易业务。公司生产的装饰原纸产品种类齐全、质地均匀、性能良好,具有较强的市场竞争力,被广泛用于家具、地板、复合门等产品的表面贴面装饰。 行业市场空间被打开 营收业绩稳步提升 2012年至2019年,我国城镇化水平逐步提高,城镇化率从52.57%增长至60.60%,带动了建筑行业市场规模的扩大。住宅与公共建筑的销售面积上升带来了不断增长的装饰装修需求,从而为装饰原纸行业打开了市场空间。 同时,在消费升级与大力开展城市建设的背景下,酒店、办公楼和文体设施等公共建筑的精装修需求也与日俱增,对花纹精美、轻便耐用的人造板需求更大,从而进一步拓宽了装饰原纸的市场容量。 华旺科技在招股书中表示,装饰原纸行业属于特种纸行业,进入壁垒较高,产能较为集中,主要生产商具有一定的上下游议价能力,与传统的造纸行业相比,可以保证一定的利润空间。 数据显示,依靠较强的生产能力、稳定的产品质量与丰富的销售渠道,华旺科技近年来营收业绩实现稳步提升。2017年至2020年上半年,公司实现归母净利润分别为1.57亿元、1.25亿元、1.71亿元和9375.55万元。未来,华旺新材将引入更多先进的生产设备,充分发挥规模优势,提升产能与产品质量,更好地满足下游产业对装饰原纸的需求,实现市场占有率的稳步提升。 巩固市场地位 探索可持续发展模式 公开资料显示,华旺科技本次拟公开发行新股不超过5096.67万股,占发行后总股本的比例不低于25.00%;公司本次公开发行新股募集资金扣除由公司承担的发行费用后,将全部用于“12万吨/年装饰原纸生产线新建项目”,项目拟投资9.77亿元,包含建设投资8.50亿元,铺底流动资金1.27亿元。 特种纸作为造纸行业中的高技术产品,技术革新速度较快。得益于稳健增长的营收利润,华旺科技研发投入比例稳中有升。2016年至2019年上半年,公司研发投入分别为3780.60万元、5294.69万元、4924.80万元和2378.48万元,在营业收入中的占比均相对平稳,未来随着公司募投项目的实施,公司在研发方面的投入将持续增加。 持续不断的技术创新与产品研发增强了华旺科技在装饰原纸行业内的竞争力。截至目前,华旺科技共拥有29项专利,其中发明专利3项,实用新型专利26项。同时,公司的产品与工艺陆续获得“中国地板行业科技创新奖”、“中国林业产业创新奖”等荣誉。 未来,华旺科技表示,公司将不断贯彻绿色发展、可持续发展的理念,坚持绿色制造和高端制造,不断提高产品品质,优化产品结构,丰富产品类型,开拓专业化、品牌化、环境友好的可持续发展模式。
12月21日,华旺科技(605377)公布了“网下初步配售结果及网上中签结果”,网上发行初步中签率为0.03%。 华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务,以及木浆的贸易业务,公司生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。作为高新技术企业,华旺科技不断进行研发与创新,拥有多项专利,并获得“中国地板行业科技创新奖”“中国林业产业创新奖”等荣誉。 特种纸作为造纸行业中的高技术产品,技术革新速度较快。华旺科技重视技术研发与技术创新,2016年至2019年上半年,公司研发投入分别为3780.60万元、5294.69万元、4924.80万元和2378.48万元,在营业收入中的占比均相对平稳,未来随着公司募投项目的实施,公司在研发方面的投入将持续增加。 凭借良好的研发投入与技术产业化能力,截至目前,华旺科技共拥有发明专利3项,实用新型专利26项。同时,依靠较强的生产能力、稳定的产品质量与丰富的销售渠道,华旺科技营收业绩实现稳步提升。2016年至2019年,公司实现净利润分别为1.01亿元、1.77亿元和1.25亿元。 华旺科技本次公开发行新股募集资金扣除由公司承担的发行费用后,将全部用于“12万吨/年装饰原纸生产线新建项目”,项目拟投资9.77亿元,包含建设投资8.50亿元,铺底流动资金1.27亿元。通过募集资金投资项目的新增产能,公司将提高产品的市场占有率,充分发挥规模优势,进一步降低生产成本,并提高市场竞争力。 提及未来发展,华旺科技表示,公司将在继续巩固公司在装饰原纸行业的市场地位的同时,立足于国内业务,不断开拓国外市场,通过良好的产品品质和售后服务能力开展与更多国家的业务往来,旨在将华旺打造成世界级的装饰原纸品牌。