狮子山集团(01127-HK)公布,该公司之间接全资附属公司汇星印刷拟于2020年1月16日或前后与Quarto订立包销协议以包销Quarto公开发售。汇星印刷就根据其公开发售配额及包销协议承购暂时向其配发之Quarto新股份将作出之最高付款将约为790万英镑(约7990万港元)。就着Quarto公开发售及对Quarto银行融资进行再融资,汇星印刷亦将订立减持承诺、贷款票据修订契据以及修订及同意契据。 Quarto建议通过Quarto公开发售,按每股Quarto新股份68便士之价格向现有Quarto股东发行20,444,550股Quarto新股份,以筹集所得款项总额1390万英镑(约1.411亿港元)。Quarto拟将公开发售之全部所得款项净额用于偿还银团根据融资协议之条款要求之现有银行债务。
兖煤澳大利亚(03668)公布,于2019年12月19日,该公司与Athena Holdings Pty Ltd、汤佛有限公司、Wilpeena Holdings Pty Ltd、普力马(控股)有限公司及兖煤能源有限公司(统称“澳大利亚实体”)订立银行担保框架协议。 据此,澳大利亚实体及其附属公司可使用该集团已订立或将订立的融资信贷项下的整体银行担保融资,并于该公司付款后20个营业日内向该公司支付银行担保费,其金额等于该集团将向相关金融机构支付的银行担保费另加5%利润。 银行担保框架协议初始年期于2022年12月31日届满为期3年,其后可自动接连重续叁年期间,惟须遵守上市规则。 而于该公告日期,兖州煤业为该公司的控股股东,持有该公司已发行股份总数约62.26%,而澳大利亚实体均为兖州煤业的全资附属公司。