2月3日，记者获悉，港股光伏龙头保利协鑫能源宣布，其旗下担纲颗粒硅（FBR）研发与制造主体——江苏中能硅业科技发展有限公司年有效产能由此前的6000吨提升至10000吨，正式迈入万吨级产能规模。 当日，江苏中能颗粒硅新产能的第一批颗粒硅产品正式下线。保利协鑫能源董事局主席朱共山出席了投产仪式，下游多家客户现场对保利协鑫颗粒硅产品进行实时认证。 保利协鑫能源方面向记者介绍，此次颗粒硅产能的顺利提升表明保利协鑫已完全掌握颗粒硅的各项成熟工艺和量产技术。通过万吨级项目的建设和运营管理，保利协鑫已在项目的规划建设、核心装备的人工智能化运营、产品安全生产的数字化管控、产品质量的体系化验证等各方面具备领先的技术优势和规模化的可复制能力。 据了解，近几年，保利协鑫在产品试验和认证过程中，通过使用百分之百颗粒硅纯投，使客户已经生产出了完美的单晶产品。在已获得客户验证和认可的情况下，市场前景可期。保利协鑫将继续执行既定的颗粒硅产能提升计划。 对于保利协鑫颗粒硅（FBR）的核心技术竞争优势，上述活动介绍：FBR法颗粒硅可达到电子级标准，满足光伏级N型高效要求；生产成本更低，同等条件下，颗粒硅比棒状硅生产成本低30%左右；下游配套增益明显，颗粒硅有助于客户提高工艺智能化水平；客户产品增益，FBR法颗粒硅可显著降低下游客户单晶产品生产成本；制造全过程完全植入“碳循环”体系，发力碳中和，实现碳减排。 某不愿具名的分析人士向记者介绍，保利协鑫FBR颗粒硅产品客户认可度和市场信赖度不断走高，下游客户验证持续推进，产能长单覆盖率与日俱增。全球主要下游厂商均已全面通过颗粒硅拉晶测试，颗粒硅能更好地满足客户单晶工艺提升和绿色智造要求。 在当日活动中，中环股份副总经理张长旭、晶澳科技助理总裁靳军淼、弘元新材料总经理杨昊以客户代表的身份，高度肯定了颗粒硅产品高质量的认证结果。 另据计算，每公斤颗粒硅的生产比传统西门子法节省45度左右的电能以及三分之二左右的热能。 此前的2月2日，保利协鑫就签订多晶硅采购协议的业务发展最新情况，发布两份公告——江苏中能硅业科技发展有限公司与隆基绿能科技股份有限公司的7家附属公司签署多晶硅采购协议书。根据多晶硅采购协议书，江苏中能将于2021年3月至2023年12月期间向隆基股份及其7家附属公司销售合共不少于9.14万吨多晶硅。为满足客户对颗粒硅的期待，多晶硅供应量之中将包括颗粒硅产品。隆基及其附属公司将按月根据其需求签订采购多晶硅的订单，订单价格由双方根据市场行情商议。 江苏中能硅业科技发展有限公司与天津中环半导体股份有限公司附属公司天津环睿电子科技有限公司签署多晶硅采购协议。根据多晶硅采购协议，江苏中能将于2022年1月至2026年12月期间向天津环睿销售合共35万吨多晶硅。为满足客户对颗粒硅的期待，每年多晶硅供应量之中将包括较大比例保利协鑫附属公司现有及未来规划颗粒硅产能的实际产量。天津环睿将按月根据其需求订立个别订单采购多晶硅，定价模型遵循“一年一议”的定价机制原则，由双方随行就市协商确定。本协议期限届满后，双方将在友好协商的基础上将以本次协议相关条款为基准，继续执行1-2个周期。
12月15日丨新特能源((1799.HK))高开高走，现涨幅扩大至逾28%，报7.48港元； 其母公司特变电工(600089.SH)亦大涨逾7%。 新特能源昨晚发布公告称，公司与隆基股份的7家子公司(统称隆基硅材料公司)签署了采购协议，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。 据测算，此次合同总金额预计约192.35亿元(不含税)，占公司2019年营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占公司2019年营业收入约10.40%。 特变电工表示，合同的执行，将有利于公司多晶硅产品稳定销售，对公司生产经营具有积极影响。
11月25日，亚洲硅业（青海）有限公司的科创板IPO申请获得上交所受理，成为青海省第一家冲刺科创板的公司。对于了解过去20年光伏业历史的投资者来说，亚洲硅业不是一个陌生的名字。20世纪初，如日中天的光伏业龙头无锡尚德，便与其存在千丝万缕的关联。亚洲硅业此番上市，背后站着的实控人便是无锡尚德创始人施正荣。施正荣曾凭借无锡尚德荣登中国首富的宝座，更有“中国光伏教父”之称，但后因无锡尚德的破产重整而淡出众人视野。历经数年沉浮，亚洲硅业向科创板发起冲击，施正荣的回归引来市场颇多目光。招股书显示，亚洲硅业主营业务为多晶硅材料的研发生产、光伏电站的运营、电子气体的研发制造等，是光伏产业链的上游龙头，其主要客户有隆基股份、晶澳科技、中环股份等知名企业，后者均是A股当下炙手可热的标的。施正荣的保驾护航，还有众多光伏业龙头“买账”，为亚洲硅业的科创板IPO之路增添了颇多看点。此次亚洲硅业冲刺科创板，也被认为是施正荣与资本市场的“再续前缘”。视觉中国硅片行业龙头亚洲硅业主营业务为多晶硅材料的研发生产、光伏电站的运营、电子气体的研发制造等。其中，多晶硅材料的研发生产是公司的主要业务，占据营业收入的比重八成以上。亚洲硅业的行业地位如何？据招股书，公司是国内首批进行自主工艺包设计并实现首次投产即以闭路循环工艺运行的现代化多晶硅材料技术研发和产品生产的企业，是业界领先的高纯硅材料供应商。2019年，亚洲硅业多晶硅产量19,358.82吨，占全球多晶硅产量的3.8%，是全球多晶硅产能规模排名前十的企业，排在第8位。在亚洲硅业的客户名单中，拥有一系列市场熟悉的公司：包括隆基股份、晶澳科技、中环股份、天合光能等。近年来，光伏领域“大牛股”隆基股份跃升为公司第一大客户。2018年、2019年、今年上半年，公司来自隆基股份的销售收入占比分别为20.09%、40.73%和69.72%。排第二的国网青海省电力公司也是公司的供应商，销售业务主要是光伏发电。公开资料显示，高纯多晶硅材料是光伏及半导体行业的基础材料，从上述销售对象可看出，亚洲硅业多晶硅材料目前主要应用于光伏行业。当前半导体行业火热，对上游硅材料的需求日益增长，这一市场变化促使亚洲硅业积极开拓半导体用多晶硅材料的研发工作。而本次募投项目便是其在半导体业务方向的加码。招股书显示，亚洲硅业本次拟发行不超过8854.17万股，计划募资15亿元，用于60000t/a电子级多晶硅一期项目。该募投项目成功实施并达产后，亚洲硅业可年产3万吨电子级二级以上多晶硅，有效填补国内电子级多晶硅市场需求的缺口。从具体用途上看，公司的募投项目建设是在充分掌握N型电池硅料生产工艺技术的基础上，满足N型高效光伏电池用硅料的要求。据悉，公司已于今年正式通过隆基股份N型电池用料验证，成为我国多晶硅企业中首家通过该验证的供应商。今年8月，亚洲硅业启动了该项目一期工程动员大会。青海省当地媒体报道称，该项目顺利投产将改变我国集成电路基础材料依赖进口的局面，对保障我国大规模集成电路基础材料安全、重点领域关键材料产业化具有重要意义。多晶硅价格波动谈及亚洲硅业的前世今生，施正荣、无锡尚德都是避不开的名字。目前公司的实际控制人是施正荣及其妻子张唯，前者曾是中国光伏企业中的风云人物。2000年，施正荣创建无锡尚德太阳能电力有限公司，并于2005年登陆纳斯达克，成为第一家在美国主板上市的民营企业。2006年，施正荣以22亿美元身家冲进《福布斯》杂志“全球富豪榜”，问鼎中国首富。同一年，亚洲硅业在青海注册成立，彼时这家企业与施正荣本人并无关联。2009年，无锡尚德对亚洲硅业进行投资，施正荣以管理者的身份走到了亚洲硅业台前。此后伴随“双反”及光伏行业波动影响，无锡尚德于2013进入破产清算，并于次年从纽交所退市。至此，施正荣与资本市场的缘分也渐渐落下帷幕。此次亚洲硅业冲刺科创板，也被认为是施正荣与资本市场的“再续前缘”。不过，无锡尚德的历史遗留问题仍有余波。招股书显示，无锡尚德目前仍处于破产清算中。此外，2017年至2019年，亚洲硅业的营业收入和净利润有所下滑。公司营收从2017年的16.9亿元下降至2019年的14.2亿元，净利润则从2017年的3.6亿元下滑至2019年的1.1亿元。亚洲硅业称，这主要由于受到多晶硅价格持续下降影响。今年上半年公司业绩有所回升，营业收入为7.1亿元，净利润为0.6亿元。好消息是，目前多晶硅市场随着高成本、旧产能的逐渐停产，供需逐渐平衡，2020年7月开始价格在快速上扬，今年8月中旬，硅料价格一度达到了10万元/吨。对于多晶硅的价格，多位业内人士表示其波动较为频繁。亚洲硅业坦言，“公司经营业绩和盈利能力受多晶硅价格变动影响较大，虽然今年三季度开始，多晶硅价格上涨幅度较大，但是未来如果多晶硅价格再次大幅下降，公司将面临毛利率下降和经营业绩波动的风险。”不过，根据中国有色金属工业协会硅业分会最新预测，“多晶硅市场供需关系已呈现逐步扭转的趋势，另考虑到2021年硅料供应增量远不及需求增量，因此根据相对明朗的供不应求预期，预计从12月份开始，下游将陆续进入备货阶段，多晶硅价格则逐步企稳。
近期原材料多晶硅价格一骑绝尘，让下游光伏企业压力山大。 作为行业龙头，隆基股份（601012）果断“保本”，签订大额采购单稳价保供。 签近95亿采购大单 8月18日晚间隆基股份公告称，为保证多晶硅料的稳定供应，公司全资子公司银川隆基硅材料有限公司、宁夏隆基硅材料有限公司、银川隆基光伏科技有限公司与亚洲硅业（青海）股份有限公司（下称“亚洲硅业”）于当日在西安签订了关于多晶硅料的长期采购协议。 根据测算，预估本次合同总金额约94.98亿元（不含税），占公司2019年度经审计营业成本的约40.61%（测算不构成价格承诺）。 亚洲硅业为隆基股份的多晶硅料重要供应商之一，与公司建立了良好的业务往来。 根据公告披露，双方合同约定对多晶硅料供应量提出保障要求。合同称，2020年9月1日至2025年8月31日，隆基股份将合计采购多晶硅料数量为12.48万吨，协议期间如遇亚洲硅业生产设备检修，亚洲硅业需提前备货，检修月不影响交付量。同时，亚洲硅业逾期交货或拒绝交货，交付的货物不符合协议约定的，应根据协议约定承担违约责任；而隆基股份不按协议约定支付货款，拒绝付款或拒绝接收货物的，也应按协议约定承担违约责任。 不过，本次合同下多晶硅价格仍将根据市场价格波动变化。据约定，双方将本着友好共赢的原则按月协商多晶硅料的采购价格。隆基股份将根据合同约定向亚洲硅业支付部分预付款（可用于抵扣合同价款），合同结算方式为电汇或银行承兑汇票，具体结算方式以订单为准。 隆基股份在公告中补充说明，合同采购价格由双方根据市场行情按月议价，采购量占公司对应年度预计总采购量的比例合理，因合同标的价格波动及公司采购需求波动导致的履约风险较小。 近期随着国内疫情防控局势稳定，各行各业有序复工复产，市场需求逐步回暖，大宗商品价格也节节攀升。在此番签立大额多晶硅料采购合同前，隆基股份还锁定了光伏玻璃的供应。 8月3日隆基股份曾公告，为保障光伏玻璃的稳定供应，公司旗下12家全资子公司与吴江南玻玻璃有限公司（下称“吴江南玻”）、东莞南玻太阳能玻璃有限公司（下称“东莞南玻”）于2020年7月31日在西安签订了关于光伏玻璃的采购协议。 据披露，吴江南玻、东莞南玻为南玻A子公司，与公司建立了良好的业务往来。此长单合同定价方式为按月议价，预估合同总金额约57亿元（不含税），占公司2019年度经审计营业成本的约24%。 多晶硅半月涨近40% 隆基股份近期频繁签立大额采购合同，是在原材料价格大幅上行的背景下。 据生意社监测，进入8月份以来，受供应紧张以及下游硅片厂家采购量放大等因素影响，多晶硅价格持续上行。截至8月17日，多晶硅涨幅达38.85%。目前，多晶硅太阳能级一级料国内市场报价已经达到60000元/吨~65000元/吨的价格区间，进口料价格也达到65000元/吨~70000元/吨区间。 在生意社分析师薛金磊看来，供应紧张是支撑多晶硅价格大涨的重要原因。 据悉，多晶硅市场从7月份以来供应紧缩的现状就已经逐渐凸显，进入8月份后，国内多晶硅不少装置仍在检修期。据相关统计，7月份国内多晶硅产量环比下降15%~20%。截至8月17日，目前国内11家多晶硅企业中有4家装置在检修中。 “7月份以来新疆大全、新特能源、东方希望就一直检修，目前也没有恢复，8月份又加了一家亚洲硅业，目前检修量仍属于相对高峰，供应更显紧张。”薛金磊表示。目前厂家检修装置主要集中在新疆地区，预计8月份国内供应量环比仍只减不增。据了解，目前新疆地区交通仍实施管制，多晶硅的运输成本大幅上涨，人力成本激增，在供应紧张的情况下，可以说是雪上加霜。 需求方面，下游硅片产能集中释放也助长了多晶硅的高涨行情。由于多数硅片厂商新产能于下半年持续释放，对多晶硅需求有所放量，叠加上游多晶硅厂商供应量只减不增，供不应求的现状导致硅料价格持续上行。但光伏中上游成本的迅速抬升对终端电池影响也比较严重，此前据业内反映，多晶电池片价格并没有明显提升，成本压力较大，价格已然逼近厂家的现金成本。 不过，目前多晶硅市场多依靠国内刚性投资需求的拉动。中国光伏行业协会的数据显示，1~6月，中国光伏发电新增装机容量为11.5吉瓦，同比增长0.88%。受海外疫情，以及国际贸易形势愈加复杂影响，光伏组件出口量持续走低，2020年1~5月光伏主要产品出口额合计76.33亿美元，同比下降12%。 薛金磊认为，国内新增装机规模稳中上涨，但增幅并不太明显，需求仍没有质的飞跃。加之出口情况同样不乐观。接下来三季度多晶硅仍处于供应紧张的态势下，价格可能会继续冲高，但随着装置检修期尾声临近，海外装置的逐渐恢复，中期来看多晶硅供应紧张的局面有望缓解，价格也会逐渐回归理性。
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