2月2日晚间，光伏圈一下子冒出两笔重大合同，总金额达到370亿元人民币，涉及A股、H股三家上市公司。备受市场关注的是，尽管两笔合同签署时间相隔一天，相关上市公司却“默契”地选择在同一天官宣，并且个别公司的股价提前异动，飙涨三成多。继机构抱团后，上市公司抱团来临？ “默契”下的玄机 2月2日下午4点多，隆基股份（601012）（601012）公告称，2月1日，公司7家子公司与江苏中能硅业科技发展有限公司（下称“江苏中能”）签订多晶硅料采购协议。根据协议，双方2021年3月至2023年12月期间多晶硅料合作量不少于9.14万吨。据了解，江苏中能为港股上市公司多晶硅供应商保利协鑫能源（下称保利协鑫）的全资高纯多晶硅生产企业。 同日晚7点多，A股另一家上市公司中环股份（002129）（002129）公告亦显示，公司向保利协鑫采购多晶硅料，预计35万吨，合同期限为2022年1月1日起至2026年12月31日。作为隆基股份和中环股份披露协议的共同销售方，保利协鑫也在收盘后发布了两份公告，分别是与隆基股份和中环股份签署了重大销售合同。 让市场疑惑的是，隆基股份和保利协鑫的合同签订日期为2月1日，中环股份和保利协鑫的合同签订日期为2月2日，那三家公司为何集中在2月2日收盘后披露？值得一提的是，2月2日，保利协鑫单日股价涨幅高达35.75%。 据此，有圈内人士质疑：在投资机构抱团盛行的当下，作为资产方，上市公司的巨头们是否也学会了抱团？ 记者注意到，2月1日太阳能光伏运营商协鑫新能源控股有限公司宣布，其价值5亿美元票息7.1%的债券违约。该公司是保利协鑫的控股子公司，在一份交易所文件中称，这一事件将触发其他金融债务的交叉违约。不过，中环股份最新公告中称“保利协鑫财务状况良好，具备履约能力”，隆基股份也在公告中称保利协鑫是“全球重要多晶硅供应商”，双双为其背书。 二级市场波澜不惊 昨日，隆基股份证券部内部人士向记者证实，该采购合同确实是在2月1日签订，交易双方约定在2月2日盘后披露。至于为何推后一天披露，其表示“重大合同只要在签订两天之内披露，都不违规。”对于保利协鑫蹊跷的股价异动，他坚称公司方面并没有消息泄露，“具体的情况应该问协鑫能源。”昨日，记者未能联系上协鑫能源了解相关情况。 按照隆基股份公告，如按照中国有色金属工业协会硅业分会1月27日公布的单晶高纯硅料成交均价9.06万元/吨测算，预估本合同总金额约73.28亿元人民币（不含税），合同总金额占公司2019年度经审计营业成本的约31.33%。虽然中环股份没有公布采购金额，但根据隆基股份采购数量为9.14万吨、预计金额为73.28亿元，中环股份采购数量达35万吨，接近隆基股份采购量的4倍，以此估算，采购金额约300亿元量级。 对于这两笔合同总金额达到370亿元人民币的交易，昨日二级市场倒是波澜不惊。中环股份早盘一度高开逾4%，但尾盘跌1.1%,报27.98元。隆基股份同样高开3个多点，尾盘微跌0.17%，报108.82元。保利协鑫高开后尾盘下跌2.67%，报2.92港元。 “这只是个采购合同，未来充满了一些不确定因素，股价如此走也正常。”隆基股份内部人士解释。 “硅料争夺战”如火如荼 在业内人士看来，行业大单频出，背后是日趋激烈的“硅料争夺战”。去年硅料价格一路走高，机构普遍预计，2021年硅料供需仍将偏紧。目前，头部光伏企业纷纷加快绑定自己的硅料来源。以隆基股份为例，截至目前，其已与通威股份（600438）、特变电工（600089）、亚洲硅业和保利协鑫四家企业签订硅料采购长单，合同金额近400亿元。 隆基股份日前的机构调研纪要显示，公司称：行业各环节产能释放可能会受到硅料、玻璃供给的制约，担心上游硅料不足导致硅片环节紧缺，所以2021年一季度的硅片供需比以往年份更加紧张。 中环股份在最新的电话会议中则透露，“关于硅料底气很足，与协鑫合作关系很好。任何硅料狙击的想法都是不合逻辑、不切实际的，今年硅料去年就已经锁定，所以现在签的长协从明年开始。” 据国信证券2月2日统计，以2020年五家头部企业41.8吨硅料产能测算，2021年57%-60%的硅料产能已被长单锁定。这也意味，在行业扩张同时，光伏供应链战争也将如影随形，巨头发展亦充满变数。
光伏龙头隆基股份（601012）再度扩产产能。 1月18日晚间，隆基股份发布公告，拟耗资80亿元，在陕西省西咸新区泾河新城投建年产15GW单晶电池项目。 随着光伏平价上网大幕的开启，光伏行业迈入倍速增长时代。基于行业增长的确定性，隆基股份等行业龙头纷纷扩产，更吸引了高瓴资本等投资大鳄的青睐。 业绩高增长的同时，隆基股份在股价方面更是走势凌厉，近一年来增幅高达260%，目前公司总市值已近4000亿元。 扩产进行时 公告内容显示，隆基股份本次扩产计划将以控股子公司为实施主体，选址在陕西省西咸新区泾河新城，投资金额为80亿元，将建成年产15GW单晶电池项目，预计于2022年投产。 根据公司与陕西省西咸新区开发建设管理委员会、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会达成的投资协议，后续隆基股份将租赁西咸新区泾河新城管理委员会的厂房、仓库和附属设施，负责投入生产设备、流动资金，并对项目进行运营管理。 按照约定，上述项目投产后1年内，协议三方还将启动年产15GW单晶组件项目建设。 公司表示，本次投资符合未来电池产能规划，有利于提升高效单晶电池产能规模。 根据隆基股份此前发布的《未来三年（2019-2021）产品产能规划》，单晶硅棒/硅片2020年底产能将达到50GW，2021年底达到65GW；单晶电池片产能2020年底达到15GW，2021年底达到20GW；单晶组件产能2020年底达到25GW，2021年底达到30GW。截至2020年6月末，公司已提前完成规划任务，单晶硅片年产能约55GW，单晶组件年产能约25GW。 2020年以来，隆基股份加速扩产步伐。2020年2月，公司拟投资约45亿元在西安国家民用航天产业基地建设年产10GW单晶电池及配套中试项目；2020年3月，投资19.48亿元在嘉兴投建年产5GW单晶组件项目，同时投资18.37亿元在腾冲建设年产10GW单晶硅棒项目；2020年5月，再度投资23.27亿元在曲靖建设年产10GW单晶硅棒和硅片项目；2020年9月，公司与丽江市人民政府达成年产10GW单晶硅棒项目投资协议，同月与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会达成年产20GW单晶硅棒和硅片项目（二期项目）合作意向，后于2020年11月达成曲靖（一期）年产10GW单晶电池项目合作意向；2020年12月，拟耗资13.97亿元在宁夏投建年产3GW单晶电池项目。 业绩股价齐飞 隆基股份主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产和销售，以及光伏电站的开发，是从硅棒到组件的一体化企业。 公司依靠自身的单晶硅片技术，早期已经卡位硅片环节。基于先发优势，公司目前的毛利率位于全行业第一。从产能规模来看，预计2020年公司硅片产能将达到75GW，2021年将达110GW，保持行业第一。 在组件方面，2020年11月，隆基股份已提前完成年度20GW的出货目标，与2019年8.4GW的出货量相比，实现了大幅增长，其中大尺寸硅片及高功率组件产品销售占比提升较快。 2020年前三季度，公司实现营收338.32亿元，同比增长49.08%；归母净利润63.57亿元，同比增长82.44%。与此同时，隆基股份股价亦不甘落后，近一年来增幅高达260%，目前市值已近4000亿元。 业绩高增长叠加广阔的市场前景，隆基股份获投资大鳄高瓴资本入股。2020年12月，股东李春安拟向高瓴资本转让2.26亿股（占总股本的6%），交易对价为158亿元，由此高瓴资本跃居公司第二大股东。 业内人士指出，在央企、地方的积极响应下，新能源装机规模有望明显提升，120GW的风电、光伏装机目标有较大概率实现，隆基股份作为一体化龙头，将充分受益平价时代红利。
12月15日丨新特能源((1799.HK))高开高走，现涨幅扩大至逾28%，报7.48港元； 其母公司特变电工(600089.SH)亦大涨逾7%。 新特能源昨晚发布公告称，公司与隆基股份的7家子公司(统称隆基硅材料公司)签署了采购协议，隆基硅材料公司将于2021年1月至2025年12月期间向新特能源公司采购原生多晶硅料合计不少于27万吨。 据测算，此次合同总金额预计约192.35亿元(不含税)，占公司2019年营业收入约52.01%，合同有效期内年均执行金额占公司2019年营业收入约10.40%。 特变电工表示，合同的执行，将有利于公司多晶硅产品稳定销售，对公司生产经营具有积极影响。
已经突破3000亿元市值的隆基股份再次受到资本的追捧。高瓴资本将掷158亿元成为隆基股份第二大股东。 “从高瓴资本的投资理念和过往投资来看，其对光伏产业的前景是看好的。”开源证券资深投资顾问刘浪在接受记者采访时表示，高瓴资本侧重于长期投资，此次在比较高的位置进入隆基股份，是对光伏产业未来发展的看好。 “站在隆基股份角度而言，高瓴资本的入驻，证明其努力获得了国际化资本的关注，给西部地区的企业特别是陕西的企业起了个好头，说明地处西部的企业其实也可以成长为世界级企业。”上海济懋资产管理有限公司总经理丁炳中对记者表示。 高瓴资本出手 12月20日晚间，隆基股份发布公告称，公司的第二大股东李春安与高瓴资本签署《股转协议》，李春安拟通过协议转让的方式，向高瓴资本转让其持有的公司股份约2.26亿股，占公司总股本的6.00%，交易对价158.4亿元。交易完成后，高瓴资本持有公司6.00%的股份，成为隆基股份的第二大单一股东。 受此消息影响，21日，隆基股份高开并迅速涨停，截至收盘，总市值达3221亿元，较前一交易日暴涨292亿元。22日，隆基股份继续逆势上涨，收盘价87.90元，总市值达3315亿元。 对于本次权益变动的目的，高瓴资本称是基于对上市公司未来持续稳定发展的信心及对上市公司价值的认可，拟通过本次权益变动获得上市公司的股份，以获得股份增值收益。 “高瓴资本出手入股隆基股份，说明其看中中国硬科技发展大背景下中国制造业发展的前景，也说明隆基股份所在光伏新能源赛道的天花板还远远未到。”丁炳中表示，“在一定意义上，高瓴资本重仓隆基股份，其实跟我们的主要投资方向是一致的，就是顺应国家战略发展重仓中国硬科技领域‘中国制造’的未来。” 行业机遇凸显 “从政策、市场、技术等层面看，光伏行业未来的发展前景还是非常好的。”刘浪表示，国务院新闻办公室发布的《新时代的中国能源发展》白皮书给光伏产业未来的发展提供了政策上的支持。 白皮书数据显示，截至2019年底，中国可再生能源发电总装机容量7.9亿千瓦，约占全球可再生能源发电总装机的30%。风电、光伏发电设备制造形成了完整的产业链，技术水平和制造规模处于世界前列。 “光伏产业在未来5到10年还是保持比较高的增量的”刘浪表示，从市场角度看，光伏行业今后会进入一个大发展期，不但是国内市场，欧美市场也会有一个比较大的增量。 隆基股份作为目前全球市值最高的光伏企业，业务贯穿光伏产业链的单晶硅棒、硅片、电池、组件及电站等多个环节，是目前全球生产规模最大的单晶硅产品制造商。 GlobalData发布的光伏组件出货量数据显示，隆基股份在2018、2019年两年连续位列全球组件出货量榜单的TOP4。2019年，光伏行业协会统计，全球单晶硅片出货量为90GW，隆基股份的市场份额为40%，市场占有率已跻身全球第一。 隆基股份今年第三季度业绩报告显示，公司前三季度实现营业收入338.32亿元，同比增长49.08%，主要系组件、硅片销量增加所致；实现净利润63.57亿元，同比增长82.44%；基本每股收益1.69元，同比增长72.45%。
隆基机械公告，公司于近期分别收到比亚迪汽车全资子公司弗迪科技有限公司和长城汽车的通知，公司被确定为比亚迪汽车新能源车型“汉”的高配版前制动盘供应商和长城汽车新能源品牌“沙龙智行”C30-C01 车型前制动盘独家供应商，5年生命周期内，预计销售额分别累积约7000万元和4000 万元，相关车型预计分别于2021年和2022年量产。 【公司报道】 隆基机械：拟在新能源电池产业链展开投资布局 并主导设立“新能源基金” 隆基机械23日在互动平台回答投资者提问时表示，随着新能源汽车及电池技术的持续发展，新能源汽车取代传统燃油汽车的速度不断加快，公司结合行业发展状况，拟在新能源电池产业链展开投资布局，并主导设立“新能源基金”，通过投资南氏锂电，目前正按计划有序推进。 隆基机械半年报拟10派4元 隆基机械披露半年报。公司2020年上半年实现营业收入764,987,807.41元，同比下降11.35%；实现归属于上市公司股东的净利润37,070,868.09元，同比下降19.58%；基本每股收益0.090元/股。公司2020年半年度利润分配预案为：以416,100,301为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。
158.41亿元受让隆基股份6%股权，“豪掷千金”的高瓴资本要买下这张与国内新能源产业共成长的“车票”。 隆基股份12月20日晚公告，公司持股5%以上股东李春安拟通过协议转让的方式，向高瓴资本转让其持有的公司6%股权。 上述权益变动后，李春安及其一致行动人公司控股股东李振国、李喜燕夫妇合计持股比例将降至22.99%；高瓴资本持股比例跃升至6%。本次交易不会导致公司控股股东、实控人发生变化。 据公告，本次交易总对价约158.41亿元，每股转让价格为70元，较隆基股份最新股价折价约10%。不过，对于即将冲击3000亿元市值的隆基股份而言，这一价格仍已接近历史高位。回溯可见，今年以来隆基股份的股价涨幅接近200%。 公开资料显示，隆基股份成立于2000年，是目前全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商之一。 与一路看涨的股价相对应的是，公司亮丽的业绩表现。今年前三季度，隆基股份实现营收338.32亿元，同比增长49.08%；归母净利润63.57亿元，同比增长82.44%。截至今年6月末，隆基股份单晶硅片年产能约55GW，单晶组件年产能约25GW。按照规划，今年底，公司硅片、组件产能将分别超过75GW和30GW。 对于这笔近160亿元的投资，高瓴资本表示，是基于对隆基股份未来持续稳定发展的信心及对公司价值的认可，希望能借此获取股份的增值收益。 事实上，今年以来，高瓴资本在中国这片投资沃土上已多次出手，目标集中于新能源产业链，广泛覆盖新材料、电池、光伏和新能源汽车等领域。 如7月17日，宁德时代抛出197亿元定增名单，其中高瓴资本“豪”气认购100亿元；9月1日，高瓴资本旗下基金在锂电隔膜龙头恩捷股份的定增中认购15亿元；12月9日，通威股份近60亿元定增大单的配售结果中，高瓴资本旗下的中国价值基金又一次“上榜”。 高瓴资本敢于“高位”下“重注”，这与中国明确的“碳中和”路线图息息相关。刚刚结束的2020年中央经济工作会议上，国家提出要做好碳达峰、碳中和工作等八项重点任务，努力保持经济运行在合理区间，以高质量发展为“十四五”开好局。 在此背景下，光伏（风能）、新能源汽车两大产业方向，无疑是大势所趋。此时重仓光伏龙头隆基股份，高瓴资本意在投资中国新能源的未来发展。
12月21日，隆基机械公告称，公司近日收到《中华人民共和国青岛海关重新认证通过通知书》，公司被再次认证为AEO高级认证企业，认证企业编号为AEOCN3718961753。 公告显示，成为海关AEO高级认证企业，进出口业务将会享受海关部门更加快捷的清关服务，包括更低的货物查验率，优先办理通关手续，简化进出口货物单证审核，在确定进出口货物的商品归类、海关估价、原产地或者办结其他海关手续前可先行验放，由海关统一设立协调员以及享受在中国海关及AEO互认国家或者地区的通关便利措施，使进出口通关业务更加便捷、高效。 隆基机械表示，通过海关AEO认证为公司进一步开拓国际市场、更好地服务全球客户、提升国际竞争力奠定了坚实基础。
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