地方国资高溢价入股的消息并未对海特高新股价带来显著提振，公司股价12月16日呈现出“高开低走”的走势。但细观本次股权交易，并非简单的“一买一卖”，尤其是股份接盘方的股权架构设计颇有深意。 根据海特高新12月15日晚公告，公司控股股东李飚及其一致行动人LI ZAICHUN拟通过协议转让的方式将其合计持有的6345.61万股上市公司股份（占总股本的8.3849%）转让给金水海特，其中李飚转让3250.34万股（占总股本的4.29%）。本次交易实施后，李飚及其一致行动人所持海特高新股权比例降至14.67%，但李飚仍为上市公司控股股东、实际控制人。 此次转让最抢眼的是价格。本次股权转让价格为19.33元/股，较海特高新12月15日收盘价（15.38元）溢价25.68%。受此消息刺激，海特高新16日股价大幅高开，但随后便一路震荡，收盘股价上涨1.11%，报收于15.55元。从股价走势上可以看出，投资者对本次交易前景颇为谨慎，在“股吧”等平台甚至有投资者称“没看懂这个交易”。 记者注意到，作为本次交易的买家，金水海特今年12月3日才成立，似为本次股权转让专门设立的平台公司。在股东层面，青岛金水金控持有其75%股权，四川德象科技持有剩余25%股权。另据天眼查显示，青岛市李沧区国资办曲线控制金水金控，由此可见金水海特乃是由地方国资控股的投资平台。 “一般而言，只有涉及控制权变更时，相关股权交易才会给出高溢价，反观本次交易并不涉及控制权变更，且受让方还是地方国资控制的企业，金水海特高溢价购股究竟有何底气呢？”有市场人士对此称。 而这，或许可从金水海特另一股东处找到“答案”。据查，持有金水海特25%股权的四川德象今年11月23日设立，其控制人正是海特高新的实控人李飚。可见，李飚并不是单纯的减持套现，其同时还以小股东的身份与李沧区国资办共同通过平台公司接下了上述股份。 “海特高新掌舵者的共同参与，或是地方国资敢于高溢价收购股份的底气所在。从另一角度而言，如此操作也有助于双方实现利益和风险的共同捆绑。”上述市场人士称。 根据金水海特的表述，此番入股是基于对海特高新价值的认同以及发展前景的良好预期而进行的投资行为，旨在通过发挥产业资源和运营管理经验，改善上市公司的经营状况，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升社会公众股东的投资回报。 海特高新有何硬核科技被对方看好？据浙商证券最新研报称，海特高新主营航空高端装备研发制造及维修、第二代/第三代化合物半导体；公司为国际领先的高性能集成电路制造企业，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。公司第三代半导体产品（砷化镓、氮化镓等）应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防等领域。2020年3月底，海特高新的子公司海威华芯在成都向全球发布了“5G宏基站氮化镓功率管芯制造技术”。
12月15日晚间，海特高新发布公告称，公司控股股东李飚及其一致行动人LIZAICHUN与青岛金水海特投资有限公司（以下简称“金水海特”）于2020年12月14日签署了《股份转让协议》，拟通过协议转让的方式将其合计持有的公司股份6345.61万股公司股份转让给金水海特，占公司总股本的8.38%，转让款合计为12.27亿元。 记者注意到，此次转让协议价为19.33元/股，如按照12月15日收盘价15.38元/股计算，溢价率为25.68%。根据公告，此次转让结束后，李飚持有公司12.88%股权，LIZAICHUN持有公司1.79%股权，李飚仍为公司控股股东、实际控制人，而金水海特将持有海特高新8.38%股份，位列单一第二大股东。 公开资料显示，受让方金水海特是一家国有企业，股东结构为：青岛金水金融控股有限公司持股75%，四川德象科技集团有限公司持股25%。其中，青岛金水金融控股有限公司的实际控制人系李沧区国有资产管理办公室。此外，天眼查APP显示，四川德象科技集团有限公司由李飚（海特高新控股股东）控股100%。 据了解，海特高新所属申万航空装备行业，是一家以高端核心装备研制与保障、高性能集成电路设计与制造、航空工程技术与服务为主营业务的三位一体的高科技民营上市企业。子公司海威华芯已建成国内第一条自主可控的6英吋量产第二代、第三代国际一流、国内领先的化合物半导体集成电路芯片生产线。业内人士分析认为，“地方政府近年来一直致力于自主可控产业链的招商引资，此次股权转让一方面是对海特高新的子公司海威华芯的技术认可，同时也表达了长期战略合作的意向。” 据东方财富chioce数据，经记者统计发现，在沪深A股中从事航空装备领域的上市公司有35家，其中民营企业18家。从经营数据来看，今年前三季度沪深A股航空装备领域35家上市公司合计实现营业收入1198.35亿元，实现净利润68.45亿元。而上述18家民营企业今年前三季度合计实现营业收入及净利润仅95.89亿元、4.92亿元，占比约为8%和7.19%。深圳中金华创基金董事长龚涛在接受记者采访时表示：“在疫情的影响下，航空装备领域的民营上市公司所面临的困难有所加剧。国资通过股权投资的方式更加高效地介入其中，在维持相关产业链的完整性的同时，也解决了民营上市企业面临的生存危机。” 龚涛认为，海特高新此次引入青岛国资既符合产业相关法律法规，同时也满足国家战略发展大方向的需要。随着国资的进入，在增加了民营上市企业资金供给的同时，海特高新还可以借鉴国资的优秀管理经验规范治理，增强企业影响力，提高自身发展软实力。此外，双方建立紧密合作关系，分享国资的技术资源、渠道资源，将有助于加快企业实现发展目标。 海特高新表示，此次股份协议转让系公司和金水海特双方响应国家混合所有制改革，实现上市公司高质量发展而引入战略投资者的重要举措，有助于交易双方的优势资源协同，增强上市公司的经营能力和抗风险能力，实现公司更高质量发展和提升股东的投资回报。
地方国资高溢价入股的消息并未对海特高新股价带来显著提振，公司股价12月16日呈现出“高开低走”的走势。但细观本次股权交易，并非简单的“一买一卖”，尤其是股份接盘方的股权架构设计颇有深意。 根据海特高新12月15日晚公告，公司控股股东李飚及其一致行动人LIZAICHUN拟通过协议转让的方式将其合计持有的6345.61万股上市公司股份（占总股本的8.3849%）转让给金水海特，其中李飚转让3250.34万股（占总股本的4.29%）。本次交易实施后，李飚及其一致行动人所持海特高新股权比例降至14.67%，但李飚仍为上市公司控股股东、实际控制人。 此次转让最抢眼的是价格。本次股权转让价格为19.33元/股，较海特高新12月15日收盘价（15.38元）溢价25.68%。受此消息刺激，海特高新16日股价大幅高开，但随后便一路震荡，收盘股价上涨1.11%，报收于15.55元。从股价走势上可以看出，投资者对本次交易前景颇为谨慎，在“股吧”等平台甚至有投资者称“没看懂这个交易”。 记者注意到，作为本次交易的买家，金水海特今年12月3日才成立，似为本次股权转让专门设立的平台公司。在股东层面，青岛金水金控持有其75%股权，四川德象科技持有剩余25%股权。另据天眼查显示，青岛市李沧区国资办曲线控制金水金控，由此可见金水海特乃是由地方国资控股的投资平台。 “一般而言，只有涉及控制权变更时，相关股权交易才会给出高溢价，反观本次交易并不涉及控制权变更，且受让方还是地方国资控制的企业，金水海特高溢价购股究竟有何底气呢？”有市场人士对此称。 而这，或许可从金水海特另一股东处找到“答案”。据查，持有金水海特25%股权的四川德象今年11月23日设立，其控制人正是海特高新的实控人李飚。可见，李飚并不是单纯的减持套现，其同时还以小股东的身份与李沧区国资办共同通过平台公司接下了上述股份。 “海特高新掌舵者的共同参与，或是地方国资敢于高溢价收购股份的底气所在。从另一角度而言，如此操作也有助于双方实现利益和风险的共同捆绑。”上述市场人士称。 根据金水海特的表述，此番入股是基于对海特高新价值的认同以及发展前景的良好预期而进行的投资行为，旨在通过发挥产业资源和运营管理经验，改善上市公司的经营状况，增强上市公司的盈利能力和抗风险能力，提升社会公众股东的投资回报。 海特高新有何硬核科技被对方看好？据浙商证券最新研报称，海特高新主营航空高端装备研发制造及维修、第二代/第三代化合物半导体；公司为国际领先的高性能集成电路制造企业，解决了中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。公司第三代半导体产品（砷化镓、氮化镓等）应用于5G移动通信、AI人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防等领域。2020年3月底，海特高新的子公司海威华芯在成都向全球发布了“5G宏基站氮化镓功率管芯制造技术”。
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