在经历了黑色星期四之后，今天A股和港股主要指数都有不同程度的翻红。其中博彩概念和免税概念普涨，一定程度上带动了主要指数的上涨。 1. 8月博彩收入止跌，9月底或迎来增长点 港股博彩概念股午后表现出色。澳门励骏(01680.HK)尾盘迅速拉升至6.6%以上。金沙中国(01928.HK)涨幅近4.5%，为今日恒指成分股中涨幅第1的个股。 永利澳门(01128.HK)、美高梅中国(02282.HK)、及银河娱乐(00027.HK)涨幅都在3%以上。 今年1-8月，澳门博彩总收入约364亿澳门元，同比减少了8成有余。8月澳门向广东省恢复旅游签注后博彩业收入几乎止跌，环比仅减少了1%，但并未出现预期的强劲反弹。 随着“十一黄金周”的临近，澳门博彩收入或将迎来一剂强心针。 澳门旅游签证预计将会在9月23日面向全国所有省市开放，对博彩股产生正面影响必然会超过仅向广东省开放。 摩根大通对澳门下半年旅客流量及博彩收入持乐观看法，称将持续改善，因此重申了对博彩概念股的看法。不过分析师指出，8月澳门恢复广东省签注后，平均每日博彩业收入与7月相比没有明显的提升，同时，贵宾厅业务收入在近几个星期有持续下跌的趋势，或与监管收紧有关。 8月26日，旅游部出台跨境赌博旅游目的地“黑名单”制度，可能是短期内贵宾厅业务下滑的主要原因。但这一政策在长期将令境外博彩需求回流至澳门，因此对澳门博彩企业行情起到了提振的效果。 黄金周的临近在一方面结合了澳门签注对全国开放，为博彩股带来利好；另一方面，结合国务院9月7日发布的优化北京市内免税店布局、在机场隔离区为室内免税店设置提货点等工作方案，也为火热的免税概念再添柴。 2. 免税经济刺激政策不断出台，北京、海南为主要获利城市 A股免税概念股维持了昨日活跃拉升的势头。不久前宣布将通过子公司与中免集团三亚市内免税店合资成立机场免税合资公司的海航基础（600515），今日触及涨停。而昨日涨停的王府井（600859）今天继续上涨逾6%。 海南离岛免税政策落地至今的2个月中，离岛免税购物金额达55.8亿元，同比增长了2.2倍；出入境旅客超过83万人次，同比增加了4.8%。 而港股航空概念股中，只有同时涉及免税概念的美兰空港大幅上涨逾7%。7月6日，免税新政落地前后，美兰空港单日上涨近70%，创上市新高。年初至今，美兰空港已涨了7倍有余。 美兰空港于2002年11月在香港成功上市，主营海口美兰国际机场以及海口美兰机场免税店。目前海南共有四家免税店，其中只有美兰免税店位于美兰机场内，而其他免税店都位于市区商圈。对于仅在海南中转或将购物定为旅行最后一个项目的游客来说，美兰机场免税店具有极大的便利性。 综上，在国内疫情基本完全得到控制，连休八天的“超级黄金周”，或会因为民众的“报复性出游”而迎来旅游和消费高峰。而海外疫情形势依旧紧张的情况下，北京、海南和澳门都将成为以购物和娱乐为目的出行的首选地点之一。 因此，免税店和博彩企业有望在10月迎来今年首波业绩增长的高峰。
日前，海口美兰国际机场二期扩建项目（以下简称“美兰二期”）主体工程完工。海口美兰国际机场联手中国中免集团，以“行云流水、奇幻色彩”为主题，将打造全国最大的机场离岛免税商业区。新建的T2航站楼将发挥离岛免税的政策优势，商业面积达到总建筑面积的11%，约3.3万㎡。其中免税商业面积约1万㎡，目前已引进548个品牌商家，为海南离岛免税政策落地和打造国际旅游消费中心创造有利条件。 7月1日，海南离岛旅客免税购物政策调整，将每人每年免税购物额度提升至10万元，离岛免税商品品种由38种增至45种，取消单件商品8000元免税限额规定。据公开数据，仅在7月1日当天，海南四家免税店就有超过2万笔消费，销售额接近6千万元。而2019年美兰机场离岛免税店全年销售收入达23.1亿元，购物总人数达126.7万人次，分别同比增长9.13%、9.31%。 机场作为旅客进出海南的第一站，具备天然的商业优势。目前，美兰机场免税店是海南四家免税店中唯一支持即购即提的离岛免税店。从海南岛飞往全国任何一个城市，旅客都可以购买到免税商品。此外，美兰机场作为海南的门户机场，近年来旅客量逐年攀升。二期项目建成后，可保障最高年旅客吞吐量4500万人次，并将形成南北双跑道运行格局，建成立体交通网络，进一步促进出行的便利化及海南离岛免税业务发展。 此外，便利的购物体验也是美兰机场免税的一大优势。美兰二期以新技术、新应用为抓手，致力于建设“平安机场、绿色机场、智慧机场、人文机场”四型机场。新建的T2航站楼考虑旅客购买海南离岛免税品的需求，将“以人为本”的理念融入到每一个建设细节与服务细节。在航站楼3层出发厅规划中央商业街，街道两边免税店全景式呈现，同时优化旅客购物动线设计及店铺布局，可以让旅客用最短的时间获得最充分的购物体验。此外，美兰机场二期设计玻璃透光屋顶以及海南特色植被，应用人脸识别、自助行李托运等高新科技，最大程度帮助旅客便捷高效通关，享受愉快的购物之旅。
如果你微信里的代购够多，那么最近你一定在朋友圈刷到过这句话：最近飞海南。 7月6日，海航效仿东航，推出“随心飞”产品，购买了海航随心飞产品的消费者可以在今年12月31日前不限次数搭乘海南进出港国内航班，并且获赠价值2880元的中免集团海南免税店购物代金券。今天上线后，定价为2699元的海航随心飞产品遭哄抢，迅速售罄，还顺便把海航的APP抢崩溃了。而第二批随心飞产品定价2999元，将于7月7日发售。 抢购海航随心飞的消费者，怕是醉翁之意不在“飞”，而在“买”。去海南免税买买买才是正经事。 7月1日起实施的《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，提额度、解限制，各项细则比此前预期的还要好。购物达人们纷纷打包好了从过年到现在想花却没处花的小金库，做好了随心飞的准备。据新政策，海南离岛旅客每年每人免税购物额度由3万元提升到了10万元，不限次，不限次！随心飞的同时可以随意买，剁手党喜大普奔，除了穷，已经没有什么可以限制我们消费了！ 同时，免税商品种类扩大至了45种，手机、平板电脑等电子消费品正式纳入免税商品清单，每人每次可以购买 4 部免税手机。据媒体报道，顶配的苹果手机iPhone 11 Pro Max 512GB版本在海南的免税售价是 10210 元，比苹果官网便宜 2489 元，相当于打了8折。而海南免税店中最便宜的苹果机型是iPhone 11 128GB版本，售价为 5105 元，比官网便宜八百多元，果粉直呼：我又可以了。 2018年，中国居民境外购买免税商品超过1800亿元，占全球免税市场的35%，而发生在中国境内的免税消费仅400亿元。随着全球爆发疫情，旅游业受到了迎头重击，却给免税消费回流创造了历史性的机遇，而这些流不出去的肥水，海南可以算是目前唯一的着落点。 美兰空港股价一个月翻1.5倍 在海南免税相关政策落地等利好因素带动下，免税概念股也不断出现上涨走势。美兰空港7月6日涨幅近68%，报26.3元，创上市新高，近三个交易日来股价涨幅已累计超150%，6月至今短短的一个月市值暴增超80亿港元。 美兰空港于2002年11月在香港成功上市，主营海口美兰国际机场以及海口美兰机场免税店。 2019年美兰机场旅客吞吐量2421万，全海南第一。由于严重超负荷运行（原设计吞吐量1000多万人），美兰机场迅速兴建了二期航站楼，并且将于2020年底投产运营，合计设计吞吐量扩大到3500万人次（实际承载能力在4500万左右）。方正证券推测海南免政策落地后，海南将成为全球面积最大的自贸港，美兰机场的定位也将从二类干线机场提升至国际中转枢纽。而美兰机场的国际性已初见端倪，在国际航运评级组织Skytrax最新出炉的2020年中国百余个机场评级结果中，中国有两个达到了五星级的机场，其中之一就是海口美兰国际机场。 另一方面，上半年大量国际航班因疫情取消，大陆机场的免税客流（国际及地区旅客）在疫情期间骤降，五月份同比降幅到达99%，而美兰机场受到的影响则相对小许多，同比降幅只有 46%，并没有被疫情一举击溃。而考虑到国内疫情已得到全面控制，而国际疫情形势依然严峻，在家里憋疯了的大家，大概都会选择国内游，结合吸引人的免税政策，预计美兰机场的客流恢复速度将快于其他国际机场。 目前海南共有四家免税店，分别位于海口、三亚和博鳌。美兰机场免税店是四家中唯一可以在机场里一手交钱一手交货的免税店，而其他几家都位于市区商圈，需要在免税店选购，再到机场提货，主要面对以海南为目的地的游客以及当地民众。美兰免税店位于美兰机场内，对于仅在海南中转或将购物定为旅行最后一个项目的游客具有极大的便利性。 美兰空港有航空与非航业务两大收入来源，而离岛免税业务是非航收入及利润的重要来源，也是机场盈利能力相对较高的重要原因。据兴业证券预计，免税扣点收入在美兰空港的非航收入中占比为 74%，在总收入中占比近 20%，对净利润贡献约 4 成。而据方正证券报告，目前美兰机场免税店扣点率不到15%,远低于国内外各大机场40%左右的扣点率。美兰机场免税店已经开业 8 年半，考虑到机场免税合同签订一般在 10-15 年，美兰机场有望在近年内重签免税合同，一次性提高扣点率。 目前美兰空港整体毛利率60%，净利率40%，市盈率11.5倍、市净率1.3倍，远低于同行，市场普遍预测美兰可以喜提戴维斯老铁的双击。 免税概念板块强势拉升，争先涨停不甘示弱 7月6日免税概念12支股票全红，5支涨停。其中凯撒旅业更是连续5天开盘涨停，但事实上，凯撒旅业在海南的免税业务尚处于筹划阶段，只与三亚市政府签署合作协议，并未进行实际运营，也没有在免税购物方面开展实质性的业务。店虽然还没开，但资本“充值”意愿强烈，5月至今凯撒旅业股价涨超70%，市值增量超46亿。 今日涨停的免税店概念股中还包括格力地产。今年5月下旬，格力地产宣布拟发行股份及支付现金购买珠海市免税100%股权。珠海免税是中国改革开放以来最早开展免税品经营业务的企业之一，也是持有免税牌照的8家公司之一。若收购成功，格力地产就握住了切分海南免税大蛋糕的刀，而珠海免税也将实现曲线上市。收购公告发布后，格力地产也开启了涨停之路，股价在5月底至今不到两个月的时间里翻了两倍，今日再次触板。 另外，在今天涨停的免税店概念股还有王府井和中国中免。 王府井在6月9日宣布喜提免税牌照一张。而后股价在两个月内翻了5倍，投资收益高达500%。今年全球涨幅第一的创业板也才涨了30%多，而这只股票的涨幅居然是创业板的16倍，此处应有《惊雷》作为BGM。 在此之前，中国拥有免税品经营资质的企业只有七家：中免、日上免税行、海免、珠免、深免、中出服、中侨。其中，中免、日上与海免三家均为中国国旅集团旗下公司。也就是说，这么值钱的牌照，中国国旅手握1/3，同时中国国旅还占据了全国免税业超过90%的市场份额，几成垄断态势。 王府井获得的这张免税牌照，是百货行业获得的第一张免税牌照，不仅是王府井的免税业入场券，也在某种程度上象征着中国免税店新竞争的开启 - 使韩国代购风生水起的市内免税店，也要走入中国市场了。 中国中免股价从5月起步，目前涨幅达到了120%。虽然没有王府井涨的猛，但这逼近4000亿的市值，也颇值得一句“哇哦”。 除了免税店概念板块，此前3日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%的海汽集团，也被免税概念拎着领子往前跑。此前海汽集团发布公告，针对股价异动称，公司未开展与免税业务相关的业务，未与相关方就开展免税业务开展任何形式的商谈。 但海汽集团5月13日宣布100%注入海旅（海南旅游投资发展有限公司），而海旅持有海免的49%。上文说过，海免作为持免税牌照的8家企业之一，是中国国旅集团旗下公司，中国国旅持有海免的51%，而剩下的49%，现在抓在了海汽集团的手中，地方与国家人手一半。5月至今，海汽集团股价已翻了一番。 可见，免税政策的落地和类似于“随心飞”这样产品的面世，对于免税品消费者和A股的“消费者”来说，都是捡了一个大便宜。
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