（原标题：LNG价格持续强势运行，具备优势的龙头公司值得关注丨牛熊眼） 12月25日，天然气板块表现活跃，截至发稿，国新能源、大通燃气、深圳能源、新天绿能等多股涨停，天富能源、美丽生态等个股跟涨。近日，国内部分地区LNG（液化天然气）价格快速攀升，部分地区已经突破万元大关，虽然超过万元的成交量占比并不高，但已经引起市场的高度关注。每年冬季都是天然气的需求高峰，而今年的需求增长曲线尤为陡峭。10月、11月全国天然气消费量环比增长均超过10%，远超去年同期水平。目前，部分城燃已开始采购LNG进行补气，这也在一定程度上加剧了LNG供不应求的紧张局面。 天风证券表示，天然气市场化改革大幕拉开之后，需要正确看待天然气峰谷价差拉大。短期价格冲高实际成交量不大，不代表全年平均社会综合用气成本上升。市场化仍有助于降低全年平均综合用气成本、扩大天然气消费。对拥有上游资源，且能承担托运商角色的城市燃气公司，从对供需两端的掌控能力中，获取阶段性供需失衡带来的峰谷价差相关利润；反之，对没有上游资源、承受能力弱的小城燃公司则是雪上加霜。峰谷价差拉大的格局有利于城市燃气公司加速整合。继续看好城市燃气龙头新奥股份、深圳燃气，关注短期气价上涨给天然气上游公司带来的交易性机会。中金公司认为，天然气作为清洁能源的属性再次得到肯定，继续看好天然气十四五期间消费量增长的确定性，看好具备气源优势和规模优势的龙头城燃企业华润燃气与新奥能源。兴业证券指出，天然气消费增长具有确定性，管道运营商和城市燃气公司如能保证气源的供给，同样可受益于下游需求增长，推荐深圳燃气，建议关注新奥股份。
12月中旬以来，全国大范围降温，国内天然气需求随之大幅上升，市场供需趋紧，多地天然气缺口扩大。 新奥舟山LNG接收站（以下简称舟山接收站）积极应对冬季保供，持续日输出管道天然气约1000万方，日充装槽车约300辆，日供气总量近2000万方，源源不断地为浙江及周边地区供应天然气资源。 “近期，高压气化外输系统基本处于满负荷运转状态，全力以赴保障天然气供应。”新奥（舟山）液化天然气有限公司副总经理王斌介绍，“11月至今，舟山接收站已累计接卸9船LNG，整个冬保期间每月比平时将多接卸6.5到13万吨LNG，运转效率明显提升。” 舟山接收站一期处理能力300万吨，今年8月份接入浙江省级天然气管网，调试运行安全平稳，成为浙江乃至华东地区重要天然气来源之一。 10月29日，新奥股份发布公告，拟与舟山接收站签订托管协议，对其日常生产经营活动进行监督、检查、调度、指导。此次托管有助于新奥股份加快天然气全产业场景核心能力建设，成为天然气产业智能生态运营商。 目前，新奥股份已正式对舟山接收站进行全面托管，今年也是实现托管后迎接的首个冬保，国际资源采购能力、生产处理能力、气液态外输效率均有效提高，新奥股份一体化运营优势正在逐步显现。 “随着冬季用气量的增加，目前湖州新奥燃气日供气量已突破194万方，全部由舟山接收站直供，气源方面多了一重保障。”作为浙江首家管道气上下游直接交易试点的企业，湖州新奥燃气总经理李海笑深有感触。 另据舟山接收站负责调度生产运营的相关人员介绍，为应对冬季保供，舟山接收站成立天然气迎峰度冬专项工作组，编制专项方案，对保供期间可能出现的风险隐患进行全面梳理并提出解决方案。在保供期间，加强巡检频次，提高设备维护保养频率，细化全作业场景的防疫措施，确保LNG船舶接卸、气液态外输和管网运行有序开展。 舟山接收站二期预计将在2021年6月竣工投产，对服务华东地区迎峰度夏、冬季保供、充分释放产能、提升接收站整体竞争力具有重要意义。
12月21日晚间，中泰股份（300435）发布公告称，公司与哈密洪通能源有限公司签订了《第十三师天然气储备调峰及基础配套工程项目液化天然气工厂PC总承包合同》，合同总金额为人民币1.43亿元，合同的顺利履行将对公司经营业绩产生积极的影响。同时，截止本公告出具之日，公司设备销售在手合同共15.90亿元，创历史新高。 中泰股份是国内深冷设备龙头企业，核心产品板翅式换热器的制造水平国内领先，产品广泛应用于天然气、煤化工、石油化工、氢能源以及电子制造等行业，英特尔、三星、镁光等国际半导体巨头的电子气体生产设备中的板翅式换热器即由公司间接提供。三季报显示，公司前三季度实现营业收入12.90亿元，同比增长222.40%，实现归属于上市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长145.54%，业绩保持高速增长。 作为天然气行业的领先企业，中泰股份已在天然气液化的制备环节占据了绝对的龙头地位，国内第二大LNG液化装置（300万方/天）即由公司总包，此次天然气液化工程合同的顺利签订，再次彰显了公司在天然气领域的技术实力。此外，公司抓住天然气这一清洁能源的发展机遇，依托资本平台，收购城镇燃气运营商山东中邑，顺利打通天然气产业链的中下游产业链，实现“设备制造+投资运营”经营模式的落地。 公司表示，随着深冷设备下游需求规模不断扩张，目前公司产能已无法满足订单交付需求。为解决在手订单的交货要求，公司投资11亿元新建深冷技术新能源、高端装备智能化制造产业项目，目前项目已开始建设。未来扩产项目投产后，将有效提升公司大客户订单接纳能力，增强公司在深冷设备领域的综合竞争力。 分析师表示，作为国内深冷设备领域龙头企业，中泰股份传统下游领域受益于国内能源石化领域的蓬勃发展，此外公司积极布局电子制造、氢能源等新兴领域，并已成功取得较多业绩，未来深冷业务将迎来快速增长期。此外，寒冬情形下，供暖需求增加将大幅提升对天然气等清洁能源的需求，公司城镇燃气运营业务也有望超预期。
新华社北京10月29日电(记者关桂峰、吉宁)记者29日从北京市发展和改革委员会获悉，为进一步提升首都地区天然气应急保障能力，提高京津冀地区天然气管网 “互联互通”水平，北京市正在建设天津南港液化天然气应急储备项目，项目的应急储备能力为12亿立方米，最大气化外输能力为6000万立方米/天。 据了解，项目建设内容包括码头工程、LNG接收站工程和外输管道工程三个部分，项目总投资201.3亿元，该项目接收站位于天津市滨海新区南港工业区。按照“同期建设，分期投产”的原则，项目分三期进行建设，一期工程计划于2022年年底完工，全部工程计划于2024年年底完工。目前，项目一期接收站地基处理工作已完成，外输管道工程已经开工建设。 北京市发展和改革委员会相关负责人介绍，项目建成后，码头可靠泊26.6万方LNG船。外输管道将途经天津市、河北省和北京市，止于大兴区城南末站，管道全长224公里。 据悉，建成投产后，接收站、码头及长输管道均由北京燃气集团自主运营，并采用集中统一调度模式。 该负责人表示，项目拟与沿途多条管线互联互通，有助于提升京津冀地区天然气保供能力，促进京津冀协同发展和能源结构优化，改善大气环境质量。
目前我国北方地区陆续进入供暖季，天然气市场火热的局面也在持续。《经济参考报》记者从市场监测机构中宇资讯了解到，截至11月2日，全国LNG(液化天然气)市场均价为3866.9元/吨，连续几天站稳3500元以上，较9月底上涨1187.63元/吨，环比上调44%。 业内人士预计，今年多方全线发力保供之下，天然气供需平衡情况总体要好于往年，随着检修工厂陆续开工、城市燃气公司备货结束，LNG市场价格将于11月中旬趋于稳势。 2020年3月以来，受疫情影响天然气需求开始加快恢复增长。国家发改委数据显示，前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米，同比增长3.6%。进入10月份以后，天然气价格开始大面积翻红，并持续上涨，整个市场进入旺季。 “这主要是由于供需状况改变造成的。”中宇资讯分析师翟翠萍在接受《经济参考报》记者采访时表示，目前国内LNG工厂开工率为61%，开工负荷持续高位。海外进口气船期稳定，接收站槽批量有所增加，LNG资源供应相对充足。需求方面，近期北方降温明显，多地提前开启供暖，带动城市燃气公司补库需求激增。同时，近期拉煤货车量增加，运转率提高，下游加气站用量坚挺。此外，广东煤改气政策加快，今年预计带来30亿立方米的增量。整体来看，今年LNG需求量较往年同期有所增加。 除了供暖季提前的因素，成本及进口价格提升也为天然气价格上涨提供了动力。据悉，10月30日，中石油西部原料气竞拍重启，原料气价格上调至1.68元/方至1.7元/方左右。 卓创资讯分析师李训栋认为，目前LNG市场价格变动趋势与往年波动一致，符合市场价值变化规律。短期内，市场价格会根据供需情况震荡变动，随着检修工厂陆续开工、城市燃气公司备货结束，LNG市场价格将于11月中旬趋于稳势，预计11、12月全国LNG出厂价格将在3800元/吨左右震荡。 翟翠萍也表示，后市来看，随着北方集中供暖陆续开始，液化天然气调峰需求及城燃补库需求已提前补充，LNG市场开始小幅回落，整体价格出现涨跌互现的局面。目前多地非居民管道气调涨，市场渐起观望情绪。预计今年天然气供需紧平衡的预期保持不变，后期或维持目前供需两旺的局面。 “总的看，天然气资源供应比较充足，供需平衡情况总体要好于往年。但是，考虑到今年12月份和明年1月份用气高峰期，局部地区、局部时段有可能出现供应偏紧的情况。”国家发改委新闻发言人孟玮在日前的新闻发布会上表示，由于受大范围持续极寒天气等不确定因素影响，保供工作仍然面临一定压力。对此，国家发改委将扎实做好各项准备，全力做好保供稳价工作。(王璐)
9、10月份不仅是消费的“金九银十”旺季，更是基建、化工等行业的开工密集期，大宗商品通常能迎来阶段性的“小牛市”。 然而，今年的“金九银十”却显得出乎意料，在往年通常迎来上涨的钢铁、有色、建材等品类表现平平，聚合MDI、棉花、硫磺等一波冷门大宗商品则异军突起。 业内人士表示，今年公共卫生事件、国内外贸易形势等突发情况对大宗商品市场影响深刻，传统“金九银十”规律并未完全失效，但也出现了“反常”情况，例如钢市旺季不旺现象等。当前，中国经济复苏稳定向好，多数大宗商品将有所受益。 聚合MDI涨幅亮眼 据大宗商品数据商生意社统计，9月份，58种大宗商品中，仅有27种表现为上涨，“金九”成色不足。其中，丁苯橡胶、聚合MDI、甲醇、动力煤、液化天然气位列涨幅前5名，5种商品月涨幅在9%至11%之间。 最近一周（10月12日至10月16日），涨幅位列前5的商品是聚合MDI、皮棉、甲醇、丁苯橡胶、液化天然气，5种商品周涨幅在4%至11%不等。 聚合MDI无疑是“金九银十”中最亮眼的大宗商品。隆众化工数据显示，10月19日江浙地区聚合MDI报价为20800元/吨，10月累计涨幅达22%。 据了解，聚合MDI的此轮大涨主要受到下游冰箱冷柜等领域的需求提振，以及供应端出现的异动。 “今年以来，下游冰箱冷柜需求旺盛，且近期汽车产销良好，工厂合约采购稳定增量，为此轮聚合MDI价格上行奠定了基础。”金联创聚氨酯分析师蒋翼宇表示。 冷冬预期提振部分大宗商品 在9、10月份涨幅位居前列的大宗商品中，动力煤、液化天然气、皮棉等均与冷冬预期有关。随着冬季将至，“取暖”、“抗寒”需求刺激了上述大宗商品的价格行情。 “取暖”需求首先刺激了液化天然气市场持续升温。生意社数据显示，10月19日国内液化天然气报价为2990元/吨，较9月初已累计上涨逾23%。 卓创资讯分析师李训栋表示，随着各地气温的持续下降，城市燃气公司补库存需求增加，这将带动液化天然气需求量增加。2020年冬季的液化天然气需求量较往年同期有所增加。 抗寒离不开穿衣，近期，纺织服装行业也日趋景气，市场需求旺盛，棉花、涤纶、粘胶等纺织服装原料也出现了一波强劲走势。生意社数据显示，截至10月19日，皮棉、涤纶短纤、粘胶短纤10月的累计涨幅分别为15.76%、5.73%、13.54%。 江苏盛泽某纺织品贸易企业业务负责人表示，相关大宗商品的火爆行情源于纺织服装行业景气度整体提升。一方面，国内“双11购物节”将至，生产备货需求增多；另一方面，外贸订单有所增加，部分国家订单转移到国内。除此之外，民间传言的拉尼娜现象也提升了“寒冬”预期，业内对冬衣大卖非常期待。
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