近年来,在经济下行周期的影响下,不良资产行业逐渐升温,作为不良资产处置行业中门槛最高、最具价值的困境资产重整也吸引了越来越多大型资本的关注。 作为国内大型综合金融集团,中国平安(601318.SH)这一两年来也将触角伸向了该领域。 1月29日,中国平安公告称,经本公司召开的第十一届董事会第十七次会议审议,为了推动构建医疗健康生态圈、打造本公司未来价值增长新引擎,同意本公司在授权范围内参与北大方正集团有限公司(下称“方正集团”)、方正产业控股有限公司(下称“方正产控”)、北大医疗产业集团有限公司(下称“北大医疗”)、北大方正信息产业集团有限公司(下称“北大信产”)、北大资源集团有限公司实质合并重整(下称“方正集团重整”)。 中国平安公告称,鉴于参与方正集团重整属于本公司临时性商业秘密,且基于方正集团管理人(下称“管理人”)要求保密,公司履行了相关事项暂缓披露程序。 公告称,“2021年1月29日,公司收到管理人通知,确定由珠海华发集团有限公司(代表珠海国资)、本公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者。管理人后续将依法推进投资协议签署及重整计划草案制定等相关工作。重整计划草案尚须经过方正集团债权人会议表决、人民法院裁定批准等法律程序后方可生效,尚存在一定不确定性。本公司将根据参与方正集团重整的进展情况及时履行信息披露义务”。 方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团,其以IT产业为基础,逐步形成了IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展的产业格局,旗下拥有方正科技、方正控股、北大医药、北大资源、方正证券、中国高科等6家上市公司。 其中,医疗板块被中国平安看中,医疗板块主要以北大医疗集团为业务主体,由北京大学医学部和方正集团共同设立。目前,北大医疗集团旗下医疗机构床位数超过1万张,综合实力位居中国“社会办医医院集团100强”榜首。 除了医疗板块外,其产业金融板块也与中国平安的现有业务存在关联,产业金融板块以方正物产集团、方正证券、北大方正人寿等为业务主体,业务涵盖大宗商品交易、证券、期货、基金、保险等领域。 2019年,方正集团一笔20亿元的超短期融资券违约,引爆债务危机。截至2019年三季度末,方正集团总资产超3600亿元,总负债达到3029.51亿元。 2020年7月31日,北京市一中院裁定方正集团及旗下四家公司进行实质合并重整,并指定方正集团为实质合并重整管理人。与此同时,方正集团引入战投的工作也在同步进行。 早在2020年4月20日,全国企业破产重整案件信息网披露,方正集团向社会公开招募战略投资者。公告明确,本次招募战略投资者旨在完成方正集团重整,有效整合产业资源,优化资产结构、债务结构、公司治理结构和人员结构,维护全体债权人的合法利益,化解债务风险,最终打造资产质量优良、公司治理结构完善、具备可持续盈利能力的企业。 此后,大型资本多方竞逐,据方正集团在上清所发布的重整进展公告显示,截至2021年1月18日,方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有725家向方正集团管理人申报了736笔债权,申报债权金额合计2347.34亿
在厦门银行之后,重庆银行也闯关发审会。8月27日晚间,重庆银行发布公告称:“证监会发行审核委员会于今日对本行A股发行的申请进行了审核。根据审核结果,本行A股发行的申请已获通过。目前,尚未收到证监会的书面核准档,将在证监会予以核准的正式档后另行公告。” 根据此前的《重庆银行首次公开发行股票(A股)招股说明书》显示,重庆银行此次发行不超过7.81亿股。重庆银行表示,本次发行所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于充实核心一级资本,提高资本充足率。 截至今年一季度末,重庆银行的核心一级资本充足率为8.70%,一级资本充足率为9.98%,资本充足率为13.10%。 2020年一季度报显示,重庆银行资产总额5112.60亿元,较上年末增加100.28亿元,增幅2.0%;不良贷款余额32.63亿元,较上年末增加1.32亿元;不良贷款率1.27%,与上年末持平;拨备覆盖率292.31%,较上年末上升12.48个百分点;实现净利润14.06亿元,较上年同期增加1.74亿元,增幅14.1%;资产减值损失为9.07亿元,较上年同期增加2.04亿元,增幅29.0%。 公开资料显示,重庆银行前十大股东依次为:重庆渝富资产经营管理集团、重庆路桥、重庆市地产集团、重庆市水利投资(集团)、力帆实业(集团)、北大方正集团、重庆南方集团、重庆交通旅游投资集团、重庆高速公路股份和民生实业(集团)。 今年7月,力帆实业(集团)股份发布的《关于债权人向法院申请公司全资子公司司法重整的公告》显示,由于不能清偿到期债务,力帆股份旗下的力帆乘用车等10家全资子公司被多家债权人向法院申请司法重整。 8月20日,北大方正集团发布重整进展公告称,2020年7月31日,北京一中院裁定对方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实施合并重整,并指定方正集团管理人担任方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源实质合并重整管理人。 方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源进入重整程序后,北京一中院已于2020年8月3日在全国企业破产重整案件信息网发布了债权申报公告,方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人应在2020年9月4日前向方正集团管理人申报债权。截至2020年8月19日,方正集团、方正产控、北大医疗、北大信产、北大资源的债权人共有478家向方正集团管理人申报了483笔债权,申报债权金额共计1878.51亿元。 记者根据证监会网站统计,重庆银行过会后,还有17家银行在A股排队IPO,分别是:浙江绍兴瑞丰农村商业银行、厦门农村商业银行、亳州药都农村商业银行、江苏海安农村商业银行、江苏昆山农村商业银行、齐鲁银行、上海农村商业银行、湖州银行、兰州银行、江苏大丰农村商业银行、安徽马鞍山农村商业银行、东莞银行、广州农村商业银行、广东顺德农村商业银行、广东南海农村商业银行、广州银行、重庆三峡银行。
记者 吴敏 北京报道 随着二季度偿付能力报告的披露,北大方正人寿今年上半年经营业绩也随之浮出水面。 近日,北大方正人寿披露二季度偿付能力报告显示,今年上半年,该公司实现保险业务收入16.08亿元,同比下滑15.2%,实现净利润659万元,同比下降85.7%。去年同期,该公司保险业务收入18.96亿元,净利润为4600万元。 值得一提的是,北大方正人寿的控股股东北大方正集团因债务危机进入破产重整程序,目前后者所持前者51%的股权,已经全部被冻结。 上半年净利润下滑超八成 回顾北大方正人寿的发展史,2002年海尔集团与纽约人寿合资成立海尔纽约人寿,8年后,因经营理念差异“分道扬镳”。随后,日本明治安田生命保险入股,海尔纽约人寿更名为海尔人寿,届时,海尔集团持有75%股权。 2012年,海尔人寿股权再度生变,青岛海尔投资将51%股权转让给北大方正集团,明治安田生命保险相互会社持股29.24%,海尔集团持股比例最少,为19.76%,至此,海尔人寿更名为北大方正人寿。 2018年10月,青岛海尔投资再次将持有的19.76%股权,转让给海尔金控,二者为关联方,同属于海尔集团公司下设企业,彼时,股权交易也视为海尔集团的旗下资产调整。 公开数据显示,2012年至2016年北大方正人寿连续5年亏损,亏损金额分别为1.07亿元、6548.56万元、3786.5万元、3612.73万元、1.14亿元。2017年扭亏为盈,实现3060.64万元净利润,2018年净利润小幅增至3815.69万元,2019年全年,该公司净利润则缩减至856.7万元。 今年一季度,该公司净利润亏损1220万元,但在第二季度扭亏为盈,实现1879.7万元净利润,综合来看,今年上半年,北大方正人寿盈利659万元。 另外,该公司近两年退保压力较大,2017年的退保金为1.18亿元,2018年退保金骤增至4.09亿元,2019年进一步上升至5.9亿元。 偿付能力作为保险公司现金流动性的重要指标,一直是监管重点。北大方正人寿在外方股东美国纽约人寿退出当年(2010年)的偿付能力充足率为102.78%,次年海尔控股后增资,偿付能力变为521.53%,2012年为432.22%,2013年方正集团控股下偿付能力降为244.18%,2014年增资3亿元,因万能险类产品对资本消耗较高,当年偿付能力253.00%。2015年6月保监会批复该公司再次增资4.5亿元,注册资本增至19.3亿元,2015年四季度该公司偿付能力升至300%,但随后又逐年下滑,2016年四季度其偿付能力降至233%,2017年四季度下滑至199.26%,到2018年四季度进一步下滑至172.5%。 为了充实资本金,支持业务发展,去年2月,北大方正人寿各股东按比例增资9.5亿元,注册资本由19.3亿元提高至28.8亿元。偿付能力也在2019年1季度升至226.47%,但经过四个季度的连续下滑,去年四季度该公司核心和综合偿付能力充足率均降为186.99%,截至到今年二季度,该公司偿付能力充足率已经下滑至171.62%。 控股股东51%股权被冻结 值得一提的是,北大方正人寿的控股股东北大方正集团所持有的51%股权已经被全部冻结。 天眼查信息显示,北大方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团。1986年,北京大学投资40万元注册成立了方正集团的前身――北京大学理科新技术公司。著名两院院士王选发明的“汉字信息处理与激光照排系统”,奠定了方正集团的起家之业。 在此基础上,经过三十多年不断发展,方正集团逐步形成了IT、医疗、产业金融、产城融合等业务协同发展的产业格局,旗下拥有方正科技(600601)、北大医药(000788)、中国高科(600730)、方正证券4家A股上市公司和方正控股、北大资源2家港股上市公司。此外,方正集团还拥有732家企业的实际控制权,其中就包括北大方正人寿。 公开数据显示,截至2018年底,方正集团总资产3606亿元,净资产655亿元。 三十年河东,三十年河西。去年12月2日,方正集团在上清所公告称,未能按照约定筹措足额偿付资金,“19方正SCP002”超短融债券不能按期足额偿付本息。这是方正集团的首次债务违约。公告一出,联合资信立刻将方正集团长期信用等级由AAA下调至A。 根据合并资产负债表中披露的负债规模,截至去年9月30日,方正集团的非流动负债中,应付债券872.37亿元,非流动负债合计1122.22亿元,流动负债合计1907.30亿元,负债合计3029.51亿元。该公司总资产为3657.12亿元,资产负债率增至82.84%。截至2019年11月,方正集团累计发行债券64只,目前存续23只,存续债券余额合计345.4亿元。 2020年2月19日,方正集团被北京市第一中级人民法院依法裁定进入重整程序,裁定受理北京银行提出的对北大方正进行重整的申请,指定北大方正清算组担任北大方正管理人,北大方正清算组由人民银行、教育部、相关金融监管机构和北京市有关职能部门等组成。 今年4月30日,方正集团召开了债权人大会,当天方正集团确认债权超过千亿,涉及400多家机构,包括保险、信托、券商、公私募基金以及基金子公司等。 7月31日,方正集团旗下A股上市公司方正科技、中国高科、方正证券、北大医药均公告称,北京市第一中级人民法院裁定对方正集团、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司实质合并重整,并指定方正集团担任方正集团等5家公司实质合并重整管理人。 公告中还称,方正集团等五家公司进入合并重整程序,将可能对公司股权结构等产生影响。 当下,方正集团所持北大方正人寿的51%股权已处于冻结状态。虽然暂时来看,尚不会对北大方正人寿经营造成直接影响,但一旦这部分股权被处置,公司经营管理也难免受到波及。 华东理工大学法学院特聘副研究员王鹏鹏曾向 责任编辑:孟俊莲 主编:冉学东
北大方正集团合并重整事宜有了新动向。7月31日晚间,北大方正集团有限公司(下称“方正集团”)旗下A股上市公司方正科技、中国高科、方正证券、北大医药均公告称,北京市第一中级人民法院裁定对方正集团、方正产业控股有限公司、北大医疗产业集团有限公司、北大方正信息产业集团有限公司、北大资源集团有限公司(以下合称“方正集团等5家公司”)实质合并重整,并指定方正集团担任方正集团等5家公司实质合并重整管理人。 除方正集团外,上述4家公司分别对应方正集团的大宗贸易板块、医疗板块、信息产业板块和地产板块,通过本次申请,方正集团各个板块均纳入重整程序。 方正集团是北京大学于1986年投资创办的大型国有控股企业集团,旗下拥有4家A股上市公司方正科技、北大医药、方正证券、中国高科,以及2家H股上市公司方正控股、北大资源。 值得一提的是,中国高科将豁免控股股东方正集团履行承诺事项,公司表示,因方正集团进入重整程序,且中国高科主营业务调整,方正集团旗下无契合该业务的资产可供注入,因此申请豁免资产注入承诺。 方正集团走到当下境地,主要系债务危机引爆,并且由于方正集团与旗下公司错综复杂的关联关系,无法单独区分资产进行重整,所以才启用合并重组计划。 方正集团旗下A股上市公司7月17日曾公告称,因存在法人人格高度混同、区分5家公司财产的成本过高、对方正集团单独重整将损害债权人的利益,故此申请将5家公司实质合并重整。从7月31日晚的公告来看,法院目前已批准申请,这将影响到方正集团旗下数家上市公司股权结构。 据统计,方正集团自2017年起,共发行22只债券,证券类别涵盖中期票据、私募债、短期融资券、公司债等,其中20只已经构成实质违约。 今年4月份,方正集团在全国企业破产重整案件信息网公开招募战略投资者,并对战略投资者划出资产总额应不低于500亿元或净资产不低于200亿元的门槛。作为中国最大校企方正集团,自然不缺投资者的青睐,据报道,重整投资者报名踊跃,超过30家知名企业参与了方正集团的重整战略投资者招募。
2020年7月8日,北大未名(合肥)生物制药有限公司(下称“北大生物”)巢湖基地投产仪式在合肥半汤生物经济试验区的北大未名生物医药产业园隆重举行。 此举标志着北大生物巢湖基地的生产全面运行启动,代表着北大生物CDMO(定制研发生产)战略规划的切实落地。 借力医药行业创新发展 生物药是制药行业近年来发展势头最迅猛的产业之一。全球最大的企业增长咨询公司弗若斯特沙利文的报告指出,中国生物药的市场规模由2014年的1167亿元人民币增长至2018年的2622亿元人民币,年复合增长率为22.4%。预计2018年至2023年会以19.6%的年复合增长率增长,于2023年达到6412亿元人民币的市场规模,为中国生物药参与者带来重大机遇。 北大生物是上市公司未名医药的全资子公司,于2018年6月7日在安徽巢湖经济开发区设立,拥有大产能以及GMP标准的工业化生产设施,为CDMO服务奠定坚实的产能基础,担负起为客户提供落地的临床阶段至商业化生产阶段解决方案的重要功能。可以为全球客户提供从产品开发、工艺研发、临床样品生产、国内外注册申报到商业化生产的外包服务,真正打造一站式服务平台,与客户进行深度绑定。目前,公司核心业务主要包括细胞株开发及细胞库建库、细胞培养工艺开发、蛋白纯化工艺开发、制剂处方和工艺开发、分析检测方法开发和质量研究、监管服务支持和药品注册事务六大类。 构建国际化CDMO行业生态 北大生物目前拥有巢湖和上海两个基地,目前配备了国际一流的专业化团队,具有丰富的抗体药物、重组蛋白等大分子药物的研发和生产经验,厂房与设施基于美国FDA、欧盟EMA和中国NMPA的要求设计建设,建立了严格的质量体系和GMP生产规范。 为加强CDMO项目战略布局,强化研发团队和生产能力的建设,进一步打造公司在CDMO领域的国际竞争力,通过与博威生物开展整合,承接了其上海的团队和业务,设立了CDMO项目上海基地,由清华大学生物物理博士、美国约翰霍普金斯大学医学院博士后王少雄出任北大生物CEO。 生物医药经济具有良好的市场前景,CDMO是生物医药产业发展的必然方向,具有极大的发展潜力。北大生物巢湖基地的生产运行对于合肥及巢湖发展生物医药产业具有重要的意义,增强了区域的生物科技创新实力,未来将持续吸引国际型高端人才汇集,助推合肥生物科技产业集群化发展。