在2020年即将进入最后一个月的倒计时之际,腾讯集团出品了一本名为《三观》的年度特刊,腾讯创始人马化腾在《三观》中写下了前言。 马化腾在《三观》中称:“现在,一个令人兴奋的机会正在到来,移动互联网十年发展,即将迎来下一波升级,我们称之为全真互联网。从实时通信到音视频等一系列基础技术已经准备好,计算能力快速提升,推动信息接触、人机交互的模式发生更丰富的变化。” 前言继续写到:“这是一个从量变到质变的过程,它意味着线上线下的一体化,实体和电子方式的融合。虚拟世界和真实世界的大门已经打开,无论是从虚到实,还是由实入虚,都在致力于帮助用户实现更真实的体验。从消费互联网到产业互联网,应用场景也已打开。通信、社交在视频化,视频会议、直播崛起,游戏也在云化。随着VR等新技术、新的硬件和软件在各种不同场景的推动,我相信又一场大洗牌即将开始。就像移动互联网转型一样,上不了船的人将逐渐落伍。” 近期,腾讯围绕“全真互联网”概念已经密集布局、落下多枚棋子。 2020年09月,腾讯领投家庭科技健身品牌FITURE。目前的主要产品是智能健身硬件(人机交互的健身魔镜)。可以为用户及其家人提供健身设备、健身课程,以及有趣的交互体验。2020年8月,腾讯额投资飞虎互动。2020年8月,腾讯投资三角兽科技。2020年9月22日,腾讯投资动视云。 AR/VR领域,腾讯的投资版图也布局极广,例如投资了虚拟音乐会运营商Wave。这家公司与唱片公司、经纪人公司和独立艺人合作,举办以虚拟化身为特色的虚拟音乐会。另外还有AR眼镜制造商Innovega、AR头戴显示器开发商meta、VR社交平台AltspaceVR等等………… AR即增强现实技术,这是一种实时地计算摄像影像的位置及角度,并加上相应图像、视频、3D模型的技术,在屏幕中把虚拟世界套在现实世界中,两者直接进行互动。 对于5G,据TechWeb报道,在2019中国(深圳)IT领袖峰会上,马化腾在演讲中提到,5G可以帮助更多AI应用落地,AI则可以让5G网络更加灵活,更高效的被人们使用。 据TechWeb,马化腾在演讲中表示,5G网络会像一把钥匙,解锁之前无法实现的数字问题,比如远程医疗等。在5G和AI双核驱动下,各行各业门槛正在降低,产业互联网发展进入快车道。 其实不止腾讯,近年来各大厂商纷纷踏足AR领域,加之5G时代的到来,AR无疑迎来了更加广阔的市场。市场研究公司Grand View Research(简称GVR)最新发布的研究报告显示,预计到2024年,增强现实(AR)市场规模有望达千亿美元。由于硬件产品和移动软件产品技术的进步,AR市场规模将持续扩张。 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出,要促进数字创意产业蓬勃发展,创造引领新消费。其中便涉及到,加大空间和情感感知等基础性技术研发力度,加快虚拟现实、增强现实、全息成像等核心技术创新发展。VR、AR等新兴技术产业发展被列入“十三五”规划,具有重要意义。 作为登陆纳斯达克上市的全息AR企业,微美全息致力于研究和发展全息AR技术。 微美全息利用其强大的技术能力和基础设施,能够提供卓越的产品和服务。微美全息的核心业务就是用于软件工程、媒体制造服务、云和大数据的全息AR技术。 微美全息覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节,是一家全息云综合技术方案提供商。其商业应用场景主要聚集在家用娱乐、光场影院、演艺系统、商业发布系统及广告展示系统等五大专业领域。 随着5G全息通讯网络带宽条件变化,5G全息应用市场将迎来爆发,全息互动娱乐、全息会议、全息发布会等高端应用逐步向全息社交、全息通讯、全息导航、全息家庭应用等方向普及。 全息技术是计算机技术、全息技术和电子成像技术结合的产物,一般是利用相干性较好的激光完成的。微美全息全息技术,简单来说就是通过AR全息科技,让观众可裸眼观看全息人物或场景在现实中的真实还原,身临其境,用户体验可以用叹为观止来形容。 随着5G商用步伐加速,依托5G的增强移动宽带、高可靠低时延、海量连接能力,AR的交互能力和操作效率将进一步提升。一方面,5G将从产品形态、用户体验、内容应用等方面改变AR业态。另一方面,基于5G的能力,AR将成为下一代空间计算平台和技术培育平台。 微美全息云计划基于全息AI人脸识别技术和全息AI人脸换脸技术为核心技术,用多个技术创新的系统支持全息云平台服务和5G通讯全息应用。 随着移动化、社交化、智能化的普及,用户接收信息的主场景从PC端转向移动端。用户体量的爆发式增长,对平台自身生态提出了更高要求。AI技术随着新的算法不断的升级,深度计算让信息处理更加高效,3D的效果会更加逼真、更加极致。微美全息一方面不断的优化现有的逼真体验,一方面也不断的扩大新的场景化落地。 根据此前研究机构IDC的报告,2020年全球AR/VR市场相关支出规模将会达到188亿美元,同比2019年增长约为78.5%。在5G等技术的密集爆发下,渐趋成熟的VR/AR产业链将会进一步被推动,加快全球布局的速度。微美全息也将迎来新的发展机遇期。
证券时报记者 梁谦刚 在美股微美全息大涨的带动下，A股中AR（增强现实技术）相关的概念股表现强势。数据显示，AR概念股易尚展示（002751）、丝路视觉（300556）均已连续2个涨停。 微美全息7月13日一度涨逾155%，且五次触发熔断，最终收盘涨69%，市值升至14.61亿美元。上周五微美全息单日涨幅达到280%，短短2个交易日，微美全息累计涨幅高达544.27%。 消息面上，该公司公布了有关5G技术可以帮助全息图市场的最新消息。微美全息预计，一旦5G网络开始扩展到更多地区，全息技术的商业使用可获得巨大收益。 AR技术进入 实质应用阶段 随着5G时代的到来，AR、VR（虚拟现实技术）技术进入实质应用阶段。根据Greenlight预测，2020年全球虚拟现实产业规模将超2000亿元，其中VR市场1600亿元，AR市场450亿元。 目前谷歌、微软、三星、苹果、华为等科技巨头纷纷布局。A股上市公司也在AR上落子布局。 主营在线教育的立思辰（300010）在最近的一份募资报告中提到，将致力于开发、设计以MR（混合现实技术）、VR等交互科技作为辅助工具的创新型大语文类教育体验项目。 网达软件（603189）在近期公布的募资报告中提到，公司将在内容制作链条方面为客户提供全方位技术支持，实现现有视频内容向高清视频、VR、AR、MR等新视频形式升级。 3只AR概念股创新高 进入A股下半场以来，大金融类个股和科技类龙头股轮番大涨，在这期间，AR概念股表现也有不少亮点。证券时报·数据宝统计显示，截至昨日收盘，7月以来AR概念股平均涨幅为17.56%，跑赢同期沪指3个百分点以上。中科创达（300496）、晶方科技（603005）、歌尔股份（002241）等概念股均在近2个交易日创下历史高点。 7月以来11股累计涨幅超过20%，涨幅最大的是中科创达，该股期间累计上涨40.23%。中科创达上半年受益于智能汽车产业的高速发展，同时公司产品化程度持续提升，软件IP竞争力加强，公司预计上半年净利润为1.63亿元~1.81亿元，同比增长85%~105%。 根据上半年业绩预告，AR概念股中，欧菲光（002456）、丝路视觉、华力创通（300045）等上半年净利润均有望同比增幅超过40%。上述AR概念股中同样不乏北上资金重仓标的，其中歌尔股份、大华股份（002236）、环旭电子（601231）、中科创达、欧菲光等5股获北上资金持仓市值超过10亿元，持仓市值最高的是歌尔股份，达到55.24亿元。
5G时代渐行渐近之际，“全球全息第一股”搭着这一股热风，爆火了。 有多火呢？ 周一晚上，全息AR第一股微美全息美股盘前一度涨逾155%，且五次触发熔断，最终收涨于69%；而上周五，该股则飙涨281%，两个交易日内，股价涨幅高达544%。 （行情来源：wind） 究其原因，微美全息近两日股价疯涨，主要是受到两大消息的利好，如下： 一是，该公司发布有关5G技术帮助其全息技术扩展市场的消息，受到市场广泛关注。 在上周五，微美全息表示，公司计划使用全息AI人脸识别技术和全息AI变脸技术作为核心技术，通过多个创新系统来支持全息云平台服务和5G通信全息应用，预计一旦5G网络开始扩展到更多地区，那么全息技术的商业使用将可获得巨大收益。 二是，马云、马斯克全息亮相世界人工智能大会，给全息投影行业带来了实质性利好。 日前，在2020年世界人工智能大会(WAIC)云端峰会中，由于受疫情的影响该会议首次采用真人全息投影、实时3D云嘉宾体验等技术开展。其中，阿里巴巴创始人马云和特斯拉联合创始人兼CEO马斯克以全息投影的方式视频连线会议，而全息技术的应用也在一定程度上刺激了资金对全息概念的关注。 （图片来源：腾讯视频） 而在上述消息的带动之下，今日A股虚拟现实概念股则掀起了涨停潮：截至收盘，川大智胜、恒信东方、易尚展示、丝路视觉近10股涨停，欧菲光、歌华有线等概念股皆大幅跟涨。 （行情来源：同花顺） 1、“全球全息第一股” 在资本市场，微美全息算得上一位“初出茅庐”的新人。 成立于2015年的微美全息，是一家全息云综合技术方案提供商。其全息服务产品主要是基于AR（增强现实）提供，包括AR广告和AR娱乐两大业务板块。该公司最早于2019年6月递表，正式上市之前曾6次推迟IPO。2020年4月，其在纳斯达克挂牌上市,一举成为“全球全息AR第一股”。 目前而言，随着显示技术、计算机处理能力与互联网的发展，微美全息的全息技术已经在社交、教育、娱乐、医疗、军事、家居、工业、旅游、电商等各领域都有所应用。 近期，微美全息又将触手伸展到半导体领域上，宣布成立合资公司开展半导体芯片业务。据悉，目前全息3D视觉领域的半导体行业应用需求快速成长，因此该公司便试图通过全息3D视觉软件方案软硬结合的战略方向，由应用层向下延伸到芯片领域，即向半导体领域战略衍生升级。 总的来讲，微美全息是一家在新兴领域摸爬滚打的新兴科技公司。 不过，微美全息年纪虽然不大，但成长能力还是值得一说的。 据财务数据显示，微美全息业务在2017年开始逐步放量，17-19年营收分别为0.29亿美元、0.33亿美元和0.46亿美元，增速分别为17％和41％，呈现加速势头。净利润方面，17-19年分别为0.11亿美元、0.13亿美元和0.15亿美元。 （数据来源：wind） 而最为市场所关注的，则是该该公司的盈利能力，2017年至2019年，该公司的销售毛利率为58.77%、62.08%、54.21%，销售净利率则为38.19%、39.6%、32.02%。从其毛利率常年维持在60%附近和净利率常年稳在40%水平线可知，整体来看盈利能力还是不错的。 在这其中，微美全息的AR全息广告服务产生的收益似乎远远领先于传统数字广告的同行。 2019年，微美的AR广告服务收入同比增长48%，达到3820万美元(占总收入的84%)，毛利率则为47%。需要指出的是，这一项业务毛利率该公司常年维持在50%附近，纵观大A股也只有百来家企业能与之相比。 与此同时，在AR娱乐业务上，毛利率亦表现亮眼。2019年，该公司AR娱乐收入同比增长17%，至740万美元，2019年毛利率为89.4%。 针对于微美全息市场增长前景以及表现不错的盈利能力，大部分大行机构目前对其均持积极态度。 其中，Maxim Group, LLC在关于微美全息的股票研究报告，指出，微美全息在增强现实(AR)市场中将长期处于领先地位。而锡安研究公司预计，到2025年，全球增强现实(AR)市场的复合年增长率将达到63%以上，该公司越来越多地将增强现实技术用于各种目的。 此外，有业内人士还表示，对微美全息有机会将其AR全息技术扩展到新的应用和业务层（开展半导体芯片业务）表示乐观。作为一家早期参与的盈利公司并处于长期增长市场，微美全息处于快速收入增长的有利位置。 2、“AR全息时代”未来已来？ 说起全息概念来，大家恐怕有点陌生。 全息，又称全息投影，是一种记录被摄物体反射（或透射）光波中全部信息的照相技术，而物体反射或者透射的光线可以通过记录胶片完全重建，其位置和大小同之前一模一样。通过不同的方位和角度观察照片，可以看到被拍摄的物体的不同角度，因此记录得到的像可以使人产生立体视觉。 其中，全息技术的应用之一全息投影技术，而全息投影技术也称虚拟成像技术，是利用干涉和衍射原理记录并再现物体真实的三维图像的记录和再现的技术。 简单而言，能够让传统的计算机空间由二维变成三维的技术，便是全息技术。 值得一提的是，虽然大家对于全息这一概念比较陌生，但实际上这一技术早已不知不觉地融入我们生活当中了。 刚开始，全息投影是舞台上常用的黑科技之一。在2013年周杰伦“摩天轮”演唱会上，便采用全息投影技术将邓丽君模拟出来，与周杰伦隔空对唱了《你怎么说》等歌曲；2015年春晚，李宇春演唱《蜀绣》就采用全息投影技术对李宇春进行了 “分身术”。 （图片来源：网络） 不得不说的是，5G、AR技术的进一步发展，或成为“AR全息时代”的进一步到来的催化剂。 就目前来看，全息投影已经发展到了更多维度上的应用上，涵盖了社交、教育、娱乐、医疗、旅游、电商等各领域。 今年两会召开，新华社便放出了“大招”，推出了“5G+全息异地同屏访谈”，全国人大代表还未到京，已经“同屏”接受新华社记者的采访；而此次马云利用全息技术参加峰会亦是该技术的进一步运用；同时，以往科幻电影中出现的全息视频通话也或将在5G时代落地。 而随着全息技术逐渐渗透到各行各业，其市场前景也将变得十分广阔。 据沙利文数据调查推测，19年中国全息AR市场规模约为120亿，25年将达到4550亿，年复合增长率高达83%。 其中AR软件&内容增速90%，AR硬件增速73%，这意味着这是一个刚刚起步、高速发展的朝阳行业，未来的发展空间不可限量。 (图片来源：网络) 除此之外，目前三星、Facebook等科技巨头均加入该领域技术研发，显示出技术应用前景广阔，而国内从事全息投影领域的企业数量也有大幅度的提升，市场容量将更进一步。 3、蓄势待发的概念股们 显然，踏着5G时代渐近这一股热风，全息投影行业未来发展可期，而其概念股们也在这一风口下按捺不住了。 美股微美全息两日暴涨544%，A股易尚展示、恒信东方、水晶光电同样获资金追捧，便是一个很好的例子。有机构对此表示，疫情后，“无接触”商业模式逐渐被用户接受，马云等利用全息技术参加峰会，视觉呈现跨越时空“面对面”也是微美全息关注度提升的原因之一。 对此，开源证券也表示，VR/AR是5G时代值得运营商重金布局、具备巨大盈利潜力的“杀手级”应用。当前行业正处于由数量为王向质量为王转化的初期，优质内容及智能硬件有望迎来新一轮增长机遇。 就目前来看，全息概念股所涉及的范围较小——据同花顺数据显示，该概念涉及的标的不到20家，真正的全息技术目前仍处于基础研究阶段。结合相关券商给出的研报来看，以下概念股或率先受益于“AR全息时代”即将到来的利好，具体如下： 易尚展示(002751.SZ):该公司是国内最早开始3D、AR、VR全息相关技术研发和产业化的上市公司之一。需要注意的是，该公司2019年营收净利是双降的状态：实现营业总收入10.5亿，同比下降7%；实现归母净利润4316.2万，同比下降46.4%； 恒信东方(300081.SZ):该公司具有应用全息技术的展现能力,CG及VR技术国内领先,国际先进，目前是华为在VR板块的内容合作方之一。2019年，该公司业绩亦下降明显，营业收入5.59亿元，同比下降21.69%；归母净利润5633万元，同比下降71.6%。 水晶光电（002273.SZ）：该公司同时掌握DLP和LCOS两大技术，其HUD抬头显示器就是AR最先爆发的应用。2019年，该公司实现营业总收入30.03亿元，较去年同期增长29.12%；实现归母净利润5亿元，较去年同期增长6.79%。 整体而言，虽然全息概念股在这一风口下已经蓄势待发了，但值得注意的是，目前该行业仍处于基础研究阶段，应用也仍比较初级，故而业绩增长也仍存有不确定性；同时，部分公司资金流动性差、盈利能力有待提升的问题，也意味着投资者们需谨慎入局，避免资金炒作的风险。
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