中国经济网北京12月29日讯 深圳证券交易所网站近日发布关于对国轩高科股份有限公司的关注函（中小板关注函【2020】第608号）。2020年12月26日，国轩高科股份有限公司（国轩高科 002074.SZ）披露《关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的公告》和《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的公告显示，国轩高科股份有限公司于2020年12月24日召开了第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的议案》，同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）以其对天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津恒天”）的应收账款债权合计2.14亿元对天津恒天进行增资。 公司全资子公司合肥国轩拟与北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“北京恒天”）、天津恒天签署《债权转股权协议》，合肥国轩拟以其对天津恒天的应收账款债权合计2.14亿元对天津恒天进行增资。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的《合肥国轩高科动力能源有限公司拟进行债转股项目涉及的天津恒天新能源汽车研究院有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（沃克森评报字[2020]第2013号），截至评估基准日2020年9月30日，采用资产基础法对天津恒天纳入评估范围内的所有者权益账面值为6789.23万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值为人民币12283.29万元。本协议各方拟定依据评估值为参考确定合肥国轩对天津恒天的债转股比例，合肥国轩以其对天津恒天的债权共计人民币2.14亿元对其新增出资，本次增资完成后，天津恒天的注册资本增加至人民币8219.18万元，合肥国轩将持有天津恒天的股权比例为63.50%，北京恒天将持有天津恒天的持股比例为36.50%。增资完成后天津恒天将成为公司控股子公司并纳入合并报表范围。 合肥国轩以其对天津恒天的往年应收账款债权共计2.14亿元人民币对其进行增资，其中人民币5219.18万元作为合肥国轩认缴公司新增注册资本，持股比例为63.50%。本次增资完成后，天津恒天的注册资本增加至8219.18万元人民币，其余16150.38万元人民币计入天津恒天的资本公积。 截至2019年12月31日，天津恒天资产总额75710.02万元，负债总额60768.48万元，净资产14941.54万元，资产负债率80.26%；实现营业收入10155.31万元，净利润9.11万元。截至2020年9月30日，天津恒天资产总额67139.77万元，负债总额60350.54万元，净资产6789.23万元，资产负债率89.89%；2020年1至9月实现营业收入491.28万元，净利润-2528.39万元。 深圳证券交易所中小板公司管理部指出：国轩高科董事会在审议上述对外投资事项时，董事Frank Engel投弃权票，弃权原因系“暂时无法对投资前景和预期收益做出合理判断”。根据资产评估报告，天津恒天最近两年又一期的净利润分别为1160.87万元、9.11万元和-2528.39万元，呈明显下滑趋势；2020年三季度末，其资产负债率高达89.89%，较上年末增长9.63个百分点。请结合天津恒天的财务状况、主要业务及其开展情况，详细说明本次交易目的及必要性，是否存在损害上市公司及股东合法权益的情形。 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准国轩高科股份有限公司配股的批复》（证监许可[2017]1820 号）核准公司向原股东配售26292.60万 股新股。公司本次配股实际配售26023.08万股，每股配售价格为13.69元，募集资金总额35.63亿元，扣除各项发行费用合计人民币2795.49万元后 ， 实际募集资金净额为人民币35.35亿元，上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了验证报告（会验字[2017]5313号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。 国轩高科拟终止“年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”，该项目由公司控股子公司安徽国轩新能源汽车科技有限公司负责实施，计划投资金额36247.30万元，拟以募集资金投入2.50亿元，建设期限至2021年6月，项目建设内容涵盖电池管理系统及电机控制系统。截至2020年11月30日，该项目已累计投入募集资金441.54万，募集资金投资使用进度为1.77%，节余募集资金26081.57万元（包含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述节余募集资金永久性补充流动资金用于公司主营业务相关的生产经营活动。 深圳证券交易所中小板公司管理部指出：“年产20万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”为国轩高科2017年配股的募投项目，原计划投入25000万，截至2020年11月30日，仅投入441.54万元，投资进度为1.77%，国轩高科拟终止上述项目并将节余募集资金永久性补流。请结合市场环境及政策变化情况、国轩高科战略发展及资金需求等，说明国轩高科终止上述募投项目并永久性补流的原因。另外，自查国轩高科原募集资金使用可行性分析报告是否审慎考虑到市场、行业变化及风险，请保荐机构发表明确意见。 深圳证券交易所中小板公司管理部对上述事项表示高度关注。请国轩高科就增资天津恒天、21369.56万元应收账款形成、天津恒天评估、终止建设项目并将节余募集资金永久性补流等事项进行认真自查并做出说明并做出书面说明，并在2021年1月5日前将有关说明材料报送深圳证券交易所中小板公司管理部并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。 以下为原文： 关于对国轩高科股份有限公司的关注函 中小板关注函【2020】第608号 国轩高科股份有限公司董事会： 2020年12月26日，你公司披露《关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的公告》和《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。你公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司（以下简称“合肥国轩”）拟以其对天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下简称“天津恒天”）的应收账款债权合计 21,369.56 万元对天津恒天进行增资，增资完成后，合肥国轩将持有天津恒天 63.50%的股权，天津恒天将纳入你公司合并报表范围。其次，你公司拟终止“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”募集资金投资项目，并将该项目的节余募集资金26081.57万元用于永久补充流动资金。我部对上述事项表示高度关注。请你公司就以下事项进行认真自查并做出说明： 1、你公司董事会在审议上述对外投资事项时，董事 Frank Engel投弃权票，弃权原因系“暂时无法对投资前景和预期收益做出合理判断”。根据资产评估报告，天津恒天最近两年又一期的净利润分别为1,160.87 万元、9.11 万元和-2,528.39 万元，呈明显下滑趋势；2020年三季度末，其资产负债率高达 89.89%，较上年末增长 9.63 个百分点。请结合天津恒天的财务状况、主要业务及其开展情况，详细说明本次交易目的及必要性，是否存在损害上市公司及股东合法权益的情形。 2、请说明上述应收账款形成的具体原因、到期时间、账龄及坏账准备计提情况，并测算本次债转股交易对公司业绩的影响。另外，除上述应收账款外，天津恒天与你公司及并表范围内的其他子公司是否存在其他债权债务关系，若是，请补充说明具体情况、清偿计划以及未全部转为股权的原因。 3、你公司采用资产基础法和收益法对天津恒天股东全部权益价值进行评估，收益法得出的评估结果为 7,422 万元，增值率为 9.32 %，资产基础法得出的评估结果为 12,283.35 万元，增值率为 80.92 %，你公司选取资产基础法结果作为最终评估结论。请你公司结合资产基础法的评估范围、重要评估假设、主要评估参数和具体评估过程，说明评估增值的合理性。另外，请补充说明收益法及资产基础法评估值存在重大差异的原因及合理性，本次交易以资产基础法评估定价是否有利于保护上市公司利益。请评估机构发表明确意见。 4、“年产 20 万套电动汽车动力总成控制系统建设项目”为你公司 2017 年配股的募投项目，原计划投入 25,000 万，截至 2020 年 11月 30 日，仅投入 441.54 万元，投资进度为 1.77%，你公司拟终止上述项目并将节余募集资金永久性补流。请结合市场环境及政策变化情况、你公司战略发展及资金需求等，说明你公司终止上述募投项目并永久性补流的原因。另外，自查你公司原募集资金使用可行性分析报告是否审慎考虑到市场、行业变化及风险，请保荐机构发表明确意见。 5、你公司认为应予说明的其它事项。 请你公司就上述问题做出书面说明，并在 2021 年 1 月 5 日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄报安徽证监局上市公司监管处。 同时，提醒你公司：上市公司应当按照国家法律、法规、本所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》等规定，诚实守信，规范运作，认真和及时地履行信息披露义务。 特此函告 中小板公司管理部 2020 年 12 月 29 日
国轩高科8月24日在互动平台回答投资者提问时表示，公司将积极借助大众整车专业技术，与大众汽车集团就MEB平台的标准化产品投放市场展开深入合作，加大研发力度，加速新产线建设速度，确保动力电池产品可满足大众的纯电动汽车产品需求。
7月20日上午，柳州国轩电池生产基地成功奠基。据了解，这是继合肥、庐江、经开、青岛、唐山、南京、南通之后，国轩高科的第八大生产基地，未来产品方向是铁锂软包。 柳州国轩电池有限公司为合肥国轩高科动力能源有限公司与广西柳州市东城投资开发集团有限公司合作投资的公司。项目规划建设年产10GWh动力电池生产基地。国轩高科工研总院常务副院长徐兴无介绍，柳州国轩未来产品方向为铁锂软包，将主要配置390和590模组的软包铁锂电芯，该电芯单体能量密度可达200Wh/kg。 柳州是是我国唯一同时拥有四大汽车集团整车生产基地的城市，也是广西最大的工业基地和面向东部、南部沿海和东南亚的区域性制造业城市，国轩选择在此投资建厂是经过深思熟虑后的战略布局。 柳州国轩董事长王青华介绍，柳州国轩未来重点向上汽通用五菱汽车股份有限公司等客户多车型平台提供适配动力电池系统，并开展电池全生命周期利用领域的深度合作，产品将覆盖四川、重庆、广东等西南周边市场，同时拓展辐射东南亚市场，并与周边上下游产业紧密合作，形成新能源汽车产业集群。 在奠基仪式上，国轩高科董事长李缜在致辞中表达了五个“感恩”。感恩柳州打造了中国最知名的汽车城和著名的“柳州模式”；感恩柳州市众多汽车企业携手并进新能源汽车产业；感恩这么多合作伙伴与国轩一路同行，共同成长；感恩大自然赐予我们资源以生产物美价廉的新能源产品；感恩国轩同仁潜居抱道，以生产优质电池产品为己任。李缜说，未来国轩希望与柳州上下一道，共同推进柳州市乃至中国新能源汽车产业的发展。
记者从国轩高科了解到，7月16日上午，合肥庐江高新技术产业开发区管委会与合肥国轩电池材料有限公司签约，国轩高科年产30000吨高镍三元正极材料项目正式落地庐江。这标志着大众宣布拟入股国轩高科以来，拟投资的重大项目正式启动。 项目预计2023年投入运行 据了解，签约项目坐落于合肥庐江高新技术产业开发区内，由合肥国轩电池材料有限公司投资建设，占地约350亩。项目建设工期为36个月，目前正在开展施工图设计、设备选型及招标等工作，预计到2023年初试运行。合肥国轩电池材料有限公司为合肥国轩高科动力能源有限公司的子公司，主要致力于磷酸铁锂和三元正极材料的性能提升等的研发、生产和销售。 国轩高科是国内第三大动力电池生产商，2019年其动力电池装机量约为3.2GWh，国内市占率为5.2%，行业排名全国第三，其中磷酸铁锂电池装机量2.9GWh，排名全国第二，新能源专用车装机量居于全国第一。 今年5月28日，大众中国宣布拟投资约11亿欧元获得国轩高科26%的股份并成为国轩高科大股东。同日，国轩高科披露非公开发行A股股票预案，计划募集资金总额不超过73.06亿元，其中大众中国认购总额不低于60亿元。募集资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。 年产30000吨高镍三元正极材料项目的签约，标志着大众投资国轩高科的具体项目正式启动，双方合作步入新阶段。据了解，国轩高科正在内部选聘人才，组建大众项目组，加速推进项目实施。 助力合肥打造电动出行全新基地 随着新能源汽车行业的不断发展，人们对于电动车续航里程的要求不断提升，开发高比能电池迫在眉睫。 高比能电池对于材料性能的要求极高，而高镍三元正极材料主要为镍钴锰三元材料，随着镍含量的增加，电池能量密度增加，与三元622、523相比，成本方面优势较为明显，是当前高比能电池的最佳选择之一。 近年来，国轩高科积极布局上游原材料端，通过多年自主研发，掌握了高镍三元正极材料的生产关键技术，成为国内为数不多的拥有正极材料核心技术与生产能力的动力电池企业。其目前开发阶段的三元电芯单体能量密度为300Wh/kg，系统能量密度突破200Wh/kg，处于行业领先水平。 “项目的建设顺应当前锂电池行业技术发展趋势，对公司未来战略发展尤为重要。”合肥国轩庐江板块董事长饶媛媛表示，年产30000吨高镍三元正极材料项目可以较好满足公司高比能动力电池生产需求，有利于进一步完善公司在锂电新能源产业的战略布局，充分发挥产业协同优势，更好地保障公司正极材料的稳定供应，对于控制成本、提升产品竞争力具有重要的战略意义。 合肥是国内第一批新能源汽车推广示范城市，目前正在打造新能源汽车产业基地。随着蔚来汽车入驻，大众相继投资国轩高科和江淮汽车，合肥距离成为中国电动出行全新产业基地更近了一步。
7月16日上午，合肥庐江高新技术产业开发区管委会与合肥国轩电池材料有限公司签约，国轩年产30000吨高镍三元正极材料项目正式落地庐江。这标志着大众汽车宣布入股国轩以来，其指定投资的重大项目正式启动。 据了解，该项目由合肥国轩电池材料有限公司投资建设，占地约350亩。项目建设工期为36个月，目前正在开展施工图设计、设备选型及招标等工作，预计到2023年初试运行。合肥国轩电池材料有限公司为合肥国轩高科动力能源有限公司的子公司，主要致力于磷酸铁锂和三元正极材料的性能提升等的研发、生产和销售。 今年5月28日，大众中国宣布将斥巨资获取国轩高科26%的股份，获取方式为“协议转让+定增认购”，若最终成行，大众中国将成为其大股东。据国轩高科披露的定增预案，公司拟募集资金总额不超过73.06亿元，其中大众中国认购总额不低于60亿元。募集资金将用于国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目、国轩材料年产30000吨高镍三元正极材料项目以及补充流动资金。 尽管目前定增尚未获批，但在券商研究员看来，国轩年产30000吨高镍三元正极材料项目的签约，标志着大众投资国轩的具体项目已正式启动，双方合作步入新阶段。据了解，国轩高科正在内部选聘人才，组建大众项目组，加速推进项目实施。 公开资料显示，国轩高科是国内第三大动力电池生产商，2019年动力电池装机量约为3.2GWh，国内市占率为5.2%，行业排名全国第三，其中磷酸铁锂电池装机量2.9GWh，排名全国第二，新能源专用车装机量居于全国第一。 虽然目前产能仍以磷酸铁锂为主，国轩也一直在积极推进三元电池项目产能规划，并已掌握了高镍三元正极材料的生产关键技术，是国内为数不多的拥有正极材料核心技术与生产能力的动力电池企业。公司目前开发阶段的三元电芯单体能量密度为300Wh/kg，系统能量密度突破200Wh/kg，处于行业领先水平。
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