随着重整计划获法院批准，*ST永泰、*ST金贵的重整大计将进入执行期，两公司就此迎来了重生的希望。 *ST永泰： 拟转增97.92亿股化解债务危机 *ST永泰12月16日晚间公告，管理人12月16日向法院提交了《关于提请人民法院裁定批准重整计划的报告》，法院裁定批准该重整计划，并终止公司重整程序。由此，公司正式进入重整计划执行期间。 此前，因*ST永泰不能清偿到期债务且有明显缺乏清偿能力的可能，山西省晋中市中级人民法院根据债权人申请，于今年9月25日依法裁定受理*ST永泰重整一案，并于同日指定*ST永泰清算组担任*ST永泰管理人。 根据重整计划草案，以*ST永泰现有总股本为基数，按照每10股转增7.88股的比例，实施资本公积金转增股本，共计转增约97.92亿股股票，转增后，永泰能源总股本将增至222.18亿股。上述转增股票不向原股东进行分配，全部按照本重整计划的规定向债权人进行分配，以抵偿债务及支付相关重整费用。 据披露，重整计划中担保债权延期12年清偿分期清偿，利率执行5年期LPR（4.65%）；普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿，超过50万元的债权部分，按照20.78%的比例延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR的七折，剩余债权以*ST永泰资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债，即每100元普通债权将分得约51.546392股，可共计抵偿约190亿元债务。 针对此次重整，*ST永泰还设计了一套短中长期阶段性经营方案。据公告，公司将立足于现有核心业务基础上，继续结合煤炭和电力行业形势，充分发挥资源及区位优势，坚定不移地实施“聚焦主业、强身健体、提质增效”的发展战略。 方案显示，短期内公司将加快推进在建华兴电厂二期、南阳电厂、丹阳电厂等电力项目进度，争取早日投产见效，实现在运电力装机规模1109万千瓦的目标。目前，丹阳电厂项目已于2020年二季度正式开工，项目投产后可向丹阳市实现集中供热，是该市唯一集中热源点，项目将于2021年四季度投运。此外，公司也将通过系统优化升级，产能核定，煤炭产能提升至1155万吨/年。 *ST永泰表示，公司还将通过建设跳汰排矸车间，采用智能干选技术替代原有动筛系统，对中煤、尾煤进行再加工，从而有效提高资源回收水平。预计相关增效项目投运后，可新增净利润约8900万元，经营性净现金流约9600万元。 中长期方面，*ST永泰将围绕自身水、电、蒸汽、发电副产品、码头资源等资源优势，结合市场情况，推动污泥耦合发电、石膏深加工、煤炭水水中转、综合码头中转疏浚砂项目等，提升增效空间。预计相关项目投运后，可新增净利润约9500万元。 此外，*ST永泰计划将持有的晋城银行股份有限公司1.32亿股股份、众惠财产相互保险社2.30亿元初始运营资金债权及相应权益和华瀛石化100%股权（不含华瀛石化持有的华晨电力股份公司49%股权）进行处置。 根据安排，*ST永泰应于法院裁定批准之日起6个月内执行完毕。若该计划执行完毕，将有利于改善公司资产负债结构及经营状况，对公司2020年度的净资产和净利润产生显著积极影响。 *ST金贵： 拟转增12.5亿股引入重整投资人和偿债 12月16日，*ST金贵重整案第一次债权人会议及出资人组会议分别召开，债权人会议分组表决通过了《*ST金贵重整计划（草案）》，出资人组会议表决通过了《*ST金贵重整计划（草案）》中涉及的出资人权益调整方案。 同日，郴州市中级人民法院裁定批准《*ST金贵重整计划》，并终止*ST金贵重整程序。 郴州中院裁定批准重整计划后，*ST金贵进入重整计划执行期间，*ST金贵将负责执行重整计划，管理人负责监督重整计划的执行。 公告显示，经福腾建设申请，郴州中院于今年11月5日作出民事裁定，以*ST金贵不能清偿到期债务且明显丧失清偿能力为由，裁定受理*ST金贵重整一案。 经管理人审查，初步审核认定的*ST金贵债权397家，债权数额97.87亿元。其中，有财产担保债权和建设工程优先权19家，债权数额40亿元；税款债权1家，债权数额871.5万元；普通债权387家，债权数额57.4亿元。 重整计划提出，以*ST金贵现有总股本9.6亿股为基数，按每10股转增约13.01436股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增12.5亿股（最终实际转增的股票数量以中国结算实际登记确认的数量为准）。 重整计划显示，前述转增股票不向原股东进行分配，其中4.35亿股用于引入重整投资人，并由重整投资人提供资金有条件受让，相应资金用于根据重整计划的规定支付重整费用、清偿各类债务、补充公司流动资金；其余8.15亿股用于直接抵偿*ST金贵的债务。 *ST金贵公告称，若重整计划顺利实施，每家普通债权人普通债权数额20万元以下（含20万元）的部分以货币形式全额受偿；超过20万元的部分，每100元以货币形式受偿2元、受偿转增股票7.3股，未受偿的部分*ST金贵不再承担清偿责任。参考《财务咨询报告》，抵债股票作价6.04元/股，普通债权超过20万元部分的受偿率为46.09%。在抵债股票价格达到13.42元/股时，普通债权可以获得全额受偿。*ST金贵股价16日收盘涨停，报收2.77元。
12月16日晚间，棒杰股份披露重组草案，拟以重大资产置换的方式，实现从服装到人工智能（AI）的跨越。今年以来，人工智能领域迎来龙头上市浪潮：“AI四小龙”中的依图科技、云从科技近期申请科创板上市已获受理。与“AI四小龙”纷纷启动IPO相比，华付信息选择以重组方式登陆A股市场，并有望成为A股人工智能行业重组第一例。 此次草案详细披露了华付信息的商业模式，后者被定义为属于“技术算法+应用场景”双驱动，与市场关注度较高的“AI四小龙”有所差异。在业内人士看来，这或许是AI技术商业化的另一种尝试。 资产置换+股份转让“两步走” 重组草案显示，棒杰股份拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与张欢、黄军文等人持有的华付信息51%股权进行资产置换，置出资产最终由上市公司实际控制人陶建伟及陶士青、金韫之共同指定的主体承接。 根据收益法评估，华付信息100%股权评估值为14.91亿元，此次拟置入的华付信息51%股权对应估值为7.61亿元，在此基础上，该部分置入资产的交易价格为7.6亿元。上述资产置换后，陶建伟等拟以8240.78万股股份（占总股本的17.94%）和8000万元现金作为支付对价，承接上述置出资产。其中，陶建伟与金韫之合计向张欢转让上市公司5.36%的股权。 交易完成后，棒杰股份将剥离目前无缝服装相关业务，置入华付信息51%股权，成为一家基于软件技术及AI算法的行业解决方案提供商。 公司表示，此次交易构成重大资产重组，但由于陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人，因此，此次交易不构成重组上市。同时，为了保持上市公司控制权稳定，陶建伟及其一致行动人陶士青承诺在重组完成后36个月内增持不低于6%的股权，而张欢承诺，重组完成后36个月内不主动增持，且并不谋求控制权，黄军文、娄德成等小股东承诺重组完成后36个月放弃所持股份的表决权。 财务数据方面，华付信息2018年、2019年、2020年上半年分别实现归母净利润3356.96万元、4699.96万元、3400.51万元。业绩承诺方承诺，华付信息在2020年、2021年、2022年实现的净利润分别不低于6700万元、9300万元、1.22亿元。若置入资产过户无法在2020年完成，业绩承诺方还将承诺2023年实现的净利润不低于1.39亿元。 走出另一种AI技术商业模式 与此前发布的预案相比，棒杰股份此次披露的重组草案，将华付信息的经营情况、技术水平等一系列核心信息和盘托出，也解释了为何部分AI赛道头部公司仍亏损，而华付信息却实现盈利。 公告显示，华付信息致力于将自研AI技术应用到特定场景中，属于“技术算法+应用场景”双驱动型公司。在技术方面，公告披露，华付信息被公安部第一研究所评定为居民身份网络认证人脸比对引擎接口规范行业标准起草单位，其自研的人脸识别算法搭配软件及智能硬件通过了公安部第一研究所的检测认证，在万分之一误报下的准确率超过99.9%。 在应用领域，华付信息将计算机视觉算法能力融入到行业场景中，形成包含智慧出行、智慧机场、智慧金融及智慧教育等多个行业解决方案。例如，深圳宝安机场推出的易安检快速通关系统背后技术提供商就是华付信息。 在业内人士看来，现在不少龙头公司有人工智能领域的技术积累，可如何将技术产业化、商业化，仍是一道难题。华付信息显然很早就注意到了这个问题，诸多项目落地说明其对多个领域的客户需求理解到位。旷视科技创始人印奇此前曾对媒体表示，AI的快速爆发期发生在五六年前，现在正处于“死亡之谷”的泡沫期，不带来真实价值的AI公司将被淘汰出局。AI公司如何实现将技术转化为商业价值，是很多行业内公司亟待解决的问题。 棒杰股份表示，交易完成后，公司将继续聚焦下游应用场景，在部分垂直领域稳固现有的先发优势，提供能够解决用户痛点的行业解决方案。同时，保持并稳步增强在应用层中的竞争力，并逐步向技术层、基础层进行技术拓展，提升上市公司的技术水平及竞争实力。
湖南国资动作不断。 12月16日晚间，新五丰发布预案，拟以6.81元/股发行价格向现代农业集团、粮油集团、兴湘集团及建工集团定增募资不超过10.3亿元。 上述认购方均为新五丰实际控制人湖南省国资委控制的公司。其中，粮油集团为新五丰控股股东，现代农业集团为新五丰间接控股股东，而兴湘集团、建工集团均与现代农业集团签署了《表决权委托与一致行动协议》，前述特定对象系一致行动人。 兴湘集团为湖南省省属唯一国有资本运营平台，其控股股东及实际控制人为湖南省国资委，出资比例占其注册资本的100%。近年来，兴湘集团参与了*ST湘电等多家湖南国资旗下A股上市公司的重组。 预案显示，本次，现代农业集团拟认购5亿元，粮油集团拟认购2999万元，兴湘集团、建工集团则分别认购3亿元、2亿元。上述认购人认购股份锁定期均为36个月。 本次发行前，湖南省国资委通过现代农业集团、粮油集团持有新五丰合计33.11%的股份。本次发行后，湖南省国资委在新五丰的控制权比例将进一步上升。 预案显示，10.3亿元募资中，约5.1亿元将用于湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目，余下5.2亿元将补充流动资金。 新五丰表示，该项目的实施主体为公司，项目包含公司在湖南区域租赁的8个专业化母猪养殖场，规划存栏母猪数量4.32万头、年出栏仔猪数量108万头。
上市刚满三年，东方材料控股股东便打算“退位让贤”。公司12月16日晚间公告，当日收到控股股东樊家驹通知，控股股东正在筹划控制权转让事宜，拟转让公司5160.03万股股份（占公司总股本的35.90%），该交易可能涉及公司控制权的变更。公司股票将于12月17日、18日连续停牌两个交易日。 作为长三角地区的油墨生产龙头企业，东方材料始创于1983年，2017年10月13日在上交所挂牌上市，主要从事软包装用油墨、复合用聚氨酯胶粘剂及PCB电子油墨等产品生产和销售，产品应用于食品包装、饮料包装、药品包装、卷烟包装及PCB电子新材料制品领域。 从时间来看，东方材料上市刚满三年零两个月，樊家驹持有的上市公司股票刚于10月份解禁。据东方材料公告，从10月13日起，公司首次公开发行的8943.28万股限售股开始上市流通，占公司总股本的62.22%。截至今年三季度，樊家驹持有上市公司6222.44万股，占公司总股本43.29%。 在筹划易主之前，公司曾陆续披露了公司董监高减持的计划。包括监事会主席樊家骅，董事、副总经理、董事会秘书周其华，董事王岳法在内的多名公司高管都意欲减持。 业绩方面，2017年至2019年，东方材料的营收表现较为平稳，均维持在4亿元左右。但在此三年间，公司净利润的波动幅度较大，其2017年、2018年的净利润分别为5503.36亿元、3279.83亿元，分别同比下降9.85%、40.4%。但公司2019年的净利润为5252.84亿元，同比增长60.16%。 另据东方材料最新披露的三季报显示，其今年前三季度营收为2.92亿元，同比减少0.39%；净利润为4312.13万元，同比增长6.80%。值得关注的是，10月21日，东方材料公告称，为了盘活闲置资产，保证充裕的流动资金，公司计划对外出售部分闲置不动产。公司表示，预计本次出售资产产生的利润超过5000万元。
龙大肉食抢滩东北市场又迈出了坚实一步。 12月16日晚，龙大肉食公告披露，公司与安达市开发区管理委员会签订了《项目投资合作协议》，公司拟在安达市投资建设安达生猪屠宰及肉制品深加工项目（下称“安达生猪屠宰加工项目”）。项目预计总投资为3亿元，预计建设规模为年屠宰生猪150万头，肉制品深加工项目60吨/天。 今年以来，受国内生猪价格高位运行等影响，龙大肉食养殖、冷冻肉和熟食等业务盈利能力增加。三季报显示，公司前三季度实现营收181.09亿元，同比增长66.53%；净利润6.14亿元，同比增长299.62%。公司最新经营数据显示，因育肥猪前期存栏量增加，11月份全资子公司龙大养殖销售生猪3.35万头，同比增长120.39%；在销售价格和销售数量同比增加的情况下，11月实现销售收入1.26亿元，同比增长103.23%。 同时，龙大肉食拓产扩能、加快全国化布局、加深产业链合作的脚步明显加快。7月，公司完成可转债发行募集资金9.5亿元，主要投资安丘市石埠子镇新建年出栏50万头商品猪项目；8月，公司发布定增预案，拟募资15亿元投向山东新建年出栏生猪66万头养殖项目等；12月，龙大肉食分别与厦门古龙、中牧实业签订战略合作协议，拟利用各自优势共同服务生猪全产业链项目…… 此次，龙大肉食安达生猪屠宰加工项目实施主体为公司拟在安达设立的全资子公司安达龙大，注册资金1亿元。 对于此次合作，龙大肉食表示，作为传统养猪大省黑龙江的肉食产业重镇，安达市具有明显的区位和周边市场辐射优势。与安达市建立合作关系，能够充分发挥公司领先的生猪屠宰、深加工技术优势，产品品控、研发优势以及遍布全国的渠道、服务等综合优势，对公司布局东北市场具有深远的战略意义。
中芯国际又站到了风口浪尖。12月15日晚间公司披露，聘任蒋尚义出任公司执行董事、副董事长。16日早间，公司又公告确认，公司联合首席执行官梁孟松意欲辞职。由于梁孟松是中芯国际的核心人物，这一高管地震的消息对公司当日股价造成不小冲击。16日收盘，中芯国际A股跌5.53%、港股跌4.94%。当天晚间，上交所对中芯国际发出监管工作函。 “这让人震惊，我们希望中芯国际能稳住高端人才，彼此精诚团结，不畏艰难打好攻坚战、持久战，促进晶圆制造业发展。”某芯片产业资深人士接受上证报记者采访时如此表态。 突然“空降”蒋尚义意在先进封装？ 12月15日晚间，中芯国际披露对蒋尚义的委任公告，委任后者为公司董事会副董事长、第二类执行董事及战略委员会成员，自12月15日起生效。 已经年过七旬的蒋尚义颇有来历，是业界“老兵”。据披露，蒋尚义有45年半导体从业经历，曾在台积电牵头了从0.25μm到16nmFinFET等关键节点的研发，使台积电从技术跟随者发展为技术引领者。在2013年底退休时，蒋尚义在台积电的职位是共同首席运营官。 蒋尚义曾于2016年12月20日至2019年6月21日担任中芯国际独立非执行董事，2019年7月转而赴任武汉弘芯CEO。今年7月份，武汉弘芯被爆出资金链断裂。蒋尚义彼时声明，其已在6月份辞去武汉弘芯董事、总经理以及CEO等一切职务。 中芯国际并未披露蒋尚义此次履新后负责公司哪块业务。不过，多种迹象显示，蒋尚义或许将在中芯国际开展先进封装研发。此前，蒋尚义在多个场合公开表示，他想推动先进封装技术和小芯片（Chiplet）理念。 对此业务布局，中芯国际似乎早有准备。12月4日晚间，中芯国际公告，公司全资子公司中芯控股、国家集成电路投资基金II（简称“大基金二期”）和亦庄国投订立合资合同，共同投资76亿美元成立合资企业。合资企业的业务范围包括生产12英寸集成电路晶圆及集成电路封装系列等。 在业内人士看来，在摩尔定律放缓、中芯国际先进制程技术研发受阻的大背景下，先进封装重要性确实进一步凸显。通过先进封装技术，将同一或不同制程的多个芯片（Chiplet）封装在一起，可使其性能优于单一芯片，又缩小体积、降低成本。 梁孟松针对性提出离职引发热议 顶尖技术人才加盟，本是美事，不料却引发了中芯国际现任顶尖技术人才梁孟松的辞任风波。 在中芯国际披露蒋尚义任命时，有自媒体爆料，在15日召开的临时董事会上，担任中芯国际联合首席执行官的梁孟松向董事会递交了书面辞呈。16日早间，中芯国际发布公告称，公司已知悉梁孟松辞职的意愿，目前正积极与梁孟松核实其真实辞任之意愿。 虽然中芯国际没有披露梁孟松提出离职的原因，但公告还是透露一丝端倪。中芯国际在对蒋尚义的委任公告中披露，董事会表决通过关于委任副董事长、执行董事的议案，其中董事梁孟松无理由投出弃权票。 梁孟松对中芯国际而言可谓举足轻重，被视为中芯国际突破先进制程技术的关键性人物。公开资料显示，现年68岁的梁孟松在半导体领域有30多年从业经历，曾在台积电从事研发工作直至2009年离职，此后又加盟三星担任研发部副总经理。在三星任职期间，他带领三星实现45nm、32nm、28nm、14nmFinFET制程技术的突破。2017年10月，梁孟松加入中芯国际，担任联合首席执行官兼执行董事。 梁孟松在辞呈信中表述：目前，28nm、14nm、12nm及n+1等技术均已进入规模量产，7nm技术的开发也已经完成，明年4月就可以马上进入风险量产（即月产晶圆区间为3000至1万片）。5nm和3nm的最关键、也是最艰巨的8大项技术也已经有序展开，只待EUV光刻机的到来，就可以进入全面开发阶段。 “三年完成三代工艺量产，这个过程台积电用了10年。”对于梁孟松的贡献，有接近中芯国际的人士评述，正因为时间短、任务重，梁孟松的一些行事风格在半导体圈内“毁誉参半”。 中芯国际人事“地震”不仅引起公司股价波动，也引发产业界广泛关注。有业界人士表示，对待此事的唯一正确态度，就是希望中芯国际能稳住高端人才，促进晶圆制造业发展。 有评论指出，如果最终蒋尚义回归，而梁孟松选择离职，那么意味着中芯国际在理想与现实中，还是选择了接受现实，从战略进攻转向了战略防御。 “这是考验智慧的时刻。”该人士说，当前成熟制程的代工确实利润诱人，中芯国际也确实面临着无法购买EUV光刻机进行5nm和3nm全面开发的难题。但需要认清的是：技术需要长期积累和不间断的投入，才有可能厚积薄发、换道成功，一时的受阻不代表未来无法开展，也不应该就此放弃前进的脚步。 由于兹事体大，上交所迅速发出工作函，关注中芯国际高层人事变动。不过，科创板的工作函一般不公开披露具体问询内容。
据纳斯达克资料显示，在本周一（美国东岸时间12月14日）公布收购事项后，GDYN的收盘价为11.11美元/股，较半年前因疫情冲击的低位股价6.44美元/股上涨73%。 资料显示，DAXX为一家荷兰注册的软件开发和技术咨询公司，总部位于欧洲科创中心阿姆斯特丹。DAXX拥有二十多年为各行各业的客户提供定制化软件服务的经验。此外，DAXX亦在敏捷流程重组、精益（Lean）开发和DevOps领域提供咨询服务。据悉，DAXX的客户遍布荷兰、德国、英国和美国，与300多个数码媒体、医疗保健、教育和高科技领域的高增长初创企业及老牌软件公司建立了长期合作关系。分析人士表示，本次交易将有助于华胜天成及ASL开拓欧美市场业务，为华胜天成及ASL的交付能力获得更多资源优势奠定基础。 人才被普遍视为是科技公司的核心竞争力之一。DAXX作为乌克兰最佳Top3IT雇主，拥有接近500名员工，其离岸开发团队集中在乌克兰的科技中心。在2020年全球经济近乎停滞期间，其强大的雇主品牌吸引了人才的垂青，招聘量位于乌克兰科技类公司的首位。 此次收购，也将帮助华胜天成及ASL打造丰富的在岸和离岸人才资源库，通过参股公司GDYN与DAXX的协同效应，实现人才资源的共享和互补，以及为客户提供就近的在岸支持。未来，华胜天成及ASL将通过GDYN与DAXX在项目合作、技术交流及人才库资源支持等三个方面发挥重要的协同效应。 财务方面，DAXX2017年至2019年的营收及EBITDA复合年增长率均超30%。有机构表示，预计DAXX2020年收入可达2千万欧元，2022年收入有望翻倍，公司规模更可达到1000人。华胜天成及ASL参股公司GDYN通过本次并购后将增强其财务实力，扩大业务规模；另外，华胜天成及ASL作为股东亦将会因GDYN在后疫情时代的快速发展获得良好的回报。
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