备受市场瞩目的国内第二单沪伦通全球存托凭证(GDR)——中国太保GDR发行进入倒计时。6月12日晚间,中国太保在上交所、港交所及伦交所三大平台发布公告称,公司申请发行GDR并在伦交所上市的招股说明书已于伦敦时间6月12日获得英国金融行为监管局批准。 根据公告,中国太保拟初始发行不超过1.03亿份GDR,其中每份GDR代表5股中国太保A股股票。此外,稳定价格操作人可以通过行使超额配售权,要求公司额外发行不超过1.03亿份且不超过实际初始发售规模10%的GDR。 中国太保本次GDR的价格区间初步确定为每份GDR17.60美元至19.00美元,发售期为伦敦时间自6月12日至6月16日。假设本次发行的GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使,预计本次发行的募集资金总额为19.92亿美元至21.50亿美元。本次发行的GDR自上市之日起120日内不得转换为A股股票。 中国太保表示,本次GDR发行一方面有助于全球投资者分享中国保险业稳步发展和日益开放的成果及增长潜力,另一方面有助于公司更紧密地联系全球资本市场并借此推动集团“转型2.0”战略。 中国太保还表示,希望通过本次发行GDR,在全球范围内引入优质投资者,丰富股东构成,持续完善公司治理,有信心实现本次发行的战略目的与初衷;发行价格区间是公司基于公司基本面和前期投资者摸底情况并综合考虑沪伦通监管要求、境内外资本市场情况、发行风险等因素之后确定的。 投行人士分析称,中国太保本次GDR发行有望改善公司治理水平,且有助于发掘具有潜在战略协同效应或业务合作空间的投资者,同时有助于公司搭建境外美元资金募集平台、推进围绕保险产业链条的国际化布局;引入拥有长期合作关系的国际再保险巨头瑞再作为基石投资者,将为后续双方进一步加深合作创造有利条件。
杉杉股份6月9日晚间公告称,公司拟通过对LG化学在中国境内新设的一家持股公司增资的方式取得其70%股权,并通过该持股公司间接购买LG化学旗下在中国大陆和台湾地区,以及韩国的LCD偏光片业务及相关资产70%股权,本次交易基准购买价为7.7亿美元。交易完成后,上市公司的资产规模、销售收入和经营能力将得到进一步提升,上市公司将成为国内偏光片行业的领先企业。 杉杉股份同时披露一则定增预案,公司拟向杉杉集团有限公司、宁波朋泽贸易有限公司和宁波市鄞州捷伦投资有限公司非公开发行不超过3.37亿股(含本数),募资不超过31.36亿元。本次非公开发行的发行价格为9.31元/股,发行对象拟以现金全额认购,募集资金净额拟全部用于对前述持股公司增资以收购标的资产。 截至公告披露日,杉杉集团为公司的直接控股股东,朋泽贸易为杉杉集团的全资子公司;杉杉控股为公司的间接控股股东,鄞州捷伦为杉杉控股的全资子公司,均为公司实际控制人郑永刚控制的公司。 本次资产购买的交易对方为LG化学及其子公司中国乐金投资、南京乐金、广州乐金、台湾乐金。本次交易标的为LG化学旗下在中国大陆和台湾地区,以及韩国的LCD偏光片业务及相关资产,具体包括:北京乐金100%股权;南京乐金LCD偏光片业务;广州乐金LCD偏光片业务;台湾乐金LCD偏光片业务;LG化学直接持有的LCD偏光片资产;LG化学直接持有的与LCD偏光片有关的知识产权。 在本次交易中,上市公司通过对持股公司增资的方式取得持股公司70%股权,并通过持股公司间接购买标的资产70%股权。标的资产的基准购买价为11亿美元,本次交易的基准购买价为7.7亿美元。本次交易完成后,上市公司和LG化学将分别持有持股公司70%和30%的股权。双方约定,LG化学持有的30%股权将在本次交易交割后的三个周年日分阶段转让给上市公司,最终上市公司持有持股公司的股权比例将达100%。 杉杉股份表示,本次交易前,上市公司核心主业为锂电材料的研发、生产和销售,通过本次收购,上市公司进入全球仅由少数几家公司主导的LCD偏光片市场,并继续维持原LG化学在LCD偏光片市场的领先地位,利用其关键解决方案及技术来扩大市场占有份额。同时,偏光片的本土化生产,有助于提高我国偏光片业务的自给率,进一步完善产业布局,增强上市公司的整体竞争力和可持续发展能力。
现金流充裕的好想你(002582)拟大手笔斥资近30亿元,对自家公司股份进行回购注销。此前,公司刚刚将旗下百草味母公司杭州郝姆斯食品有限公司(下称“郝姆斯”)100%股权出售给百事饮料(香港)有限公司(下称“百事饮料”)。 巨额回购 6月8日晚间好想你发布的回购公司股份方案显示,本次回购的股份数量不低于1.13亿股(含),不超过2.26亿股(含),占目前公司总股本的比例不低于21.91%、不超过43.83%。回购价格不超过13元/股(含)。 按回购价格上限13元/股测算,回购1.13亿股、2.26亿股对应的回购金额分别为14.69亿元、29.38亿元。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。 本次回购股份后,公司的股权分布符合上市条件(根据2020年5月31日的股权情况,若按上限数量2.26亿股回购并注销,则本次回购股份完成后公司总股本变为2.89亿股,社会公众股占比为30.24%,不低于25%)。 好想你表示,基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,在综合考虑公司近期股票二级市场表现,并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等的基础上,增强投资者信心,公司拟实施股份回购用于注销,减少公司注册资本。 不过在好想你公告大额回购计划的同时,公司持股5%以上股东及公司董事却反其道而行之,发布了减持股份的消息。 8日晚间,好想你同时公告称,公司近日收到持股5%以上的股东杭州浩红实业有限公司(下称“杭州浩红”)和公司董事邱浩群出具的《股份减持计划的告知函》。杭州浩红持有公司股份5305.2万股(占公司总股本比例10.29%),是持公司股份5%以上的股东,计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份数量不超过1547万股(占公司总股本比例3%),本次拟减持的股份为以前年度已经解除限售的股份。 邱浩群持有公司股份14.2万股(占公司总股本的0.028%),担任公司董事兼副总经理,计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份数量不超过3.55万股(占公司总股本比例0.007%)。 好想你表示,杭州浩红减持是基于发展需要;邱浩群减持是个人资金需求。 出售资产现金流充足 本次回购的实施,也得益于好想你当前充足的现金流。 2016年,好想你成功并购百草味,彼时这笔并购被视为“国内零食电商并购第一案”备受关注,公司也借此加大了电商渠道布局,实现了线上线下运营的融合发展。然而时隔逾三年后,2020年2月好想你发布重大资产出售报告,向百事饮料出售上市公司持有的郝姆斯100%股权。 6月1日晚间,好想你发布公告称,公司出售郝姆斯100%股权事项已顺利交割。公司已收到交易对方支付的6.98亿美元(基本金额减去暂扣金额1000万美元)。 在本次回购公告中,好想你也表示,本次拟回购股份的资金来源为公司自有资金。公司称,由于已收到百事饮料支付的约合49.67亿元人民币的价款,拥有充裕的现金。且回购资金在回购期内逐次支付。公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位。 在出售了旗下重要资产郝姆斯后,好想你仍在进一步对资产进行清理。8日晚间好想你公告,公司拟以3018万元的价格转让其所持有的新疆若羌好想你枣业发展有限责任公司(下称“若羌好想你”)100%股权。本次股权转让完成后,公司不再持有若羌好想你的股权,若羌好想你不再纳入公司合并报表范围。 据《资产评估报告》,若羌好想你净资产账面价值为3870.62万元,评估价值为3811.44万元,减值额59.18万元,减值率为1.53%。因若羌好想你部分房屋建筑物的产权证书尚未办理完毕,为尽快促成该项交易,在评估值的基础上,经各方协商一致,最终确定本次股权转让价格为3018万元。
据交易所公告,中天精装公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为15,098,607户,有效申购股数为125,694,981,500股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为378.50万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为3,406.50 万股,占本次发行总量90.00%。回拨后,本次网上发行的中签率为0.0271013207%。
上证报中国证券网讯 据交易所公告,浙江力诺公布申购情况及中签率。本次网上发行有效申购户数为12,780,326户,有效申购股数为105,931,979,000股。回拨机制启动后,网下最终发行数量为340.85万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,067.65万股,占本次发行总量90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为3,453.19639倍,中签率为0.0289586773%。
今日聚焦 【东方网力:公司及全资子公司深网视界科技被美国商务部列入实体清单】东方网力公告,2020年5月23日,公司关注到美国商务部官方网站将东方网力及全资子公司深圳市深网视界科技有限公司等中国科技公司、科研机构与个人列入“实体清单”。东方网力是合法经营的公司,成立至今一直专注于安防视频监控行业,拥有众多以视频数据、人像识别为核心的智慧物联解决方案的核心技术,拥有自主研发知识产权。本次被列入“实体清单”不会对公司的日常经营产生实质性影响,同时针对可能发生的市场风险公司也已提前做了相关准备,持续推进硬件设施采购的国产产品替代工作。 【华孚时尚:子公司阿克苏华孚被美国商务部列入实体清单】华孚时尚公告,关注到公司全资子公司阿克苏华孚色纺有限公司(以下简称“阿克苏华孚”)被美国商务部于2020年5月22日列入实体清单。美国商务部所做决定是不顾事实的不负责任行为,我们反对将产业政治化。公司投资经营阿克苏华孚,创造了许多就业岗位,为当地的经济与社会发展作出了贡献。阿克苏华孚的原料、设备和技术可以规避源自美国的产品,被列入实体清单不会对公司的日常经营产生实质性影响。 【华盛昌澄清:公司董事长和其他3位女董事之间不存在关联关系】华盛昌发布关于媒体不实报道的澄清公告称,关注到相关媒体刊登转载标题为“一男四女的上市公司董事会,私募大佬惊呼:特别罕见!”等新闻。经核实,本公司针对上述不实传闻事项澄清说明如下:除招股说明书中已披露的公司董事长和副董事长的关联关系外,公司董事长和上述文章中提到的其他3位女董事之间不存在关联关系。上述媒体所传播的董事长与女董事的关系与事实不符,严重的伤害了相关当事人及其家人。 【七连板强生控股收问询函:要求披露拟收购标的公司的核心竞争力和盈利能力】强生控股收到交易所问询函,要求披露拟收购标的公司(上海外服)的核心竞争力和盈利能力;标的资产说明资产负债率较高的原因及合理性,各年度现金流波动较大的原因及合理性。 重组与增发 【金力永磁:拟定增募资不超7.18亿元 用于年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目等】金力永磁发布非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过7.18亿元,用于年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目和补充流动资金。 【德邦股份:拟定增募资不超6.14亿元 韵达股份旗下公司全额认购】德邦股份披露非公开发行预案,拟募集资金总额不超过6.14亿元,用于转运中心智能设备升级项目和IT信息化系统建设项目。本次非公开发行的发行价格为9.20元/股,发行对象为福杉投资。福杉投资系韵达股份全资对外投资平台。本次非公开发行完成后,福杉投资依托于韵达股份的相关战略资源,与德邦股份具体开展战略合作。 【金圆股份:拟定增募资不超7.45亿元 引入海螺创业等战投】金圆股份披露非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过7.45亿元,用于偿还银行借款和补充流动资金。本次非公开发行的价格为7.55元/股,发行对象为赵辉、徐青及海创环保。海创环保系海螺创业全资子公司,海螺创业为在港交所上市公司。赵辉为公司实际控制人之一,海螺创业、徐青是拟引入的战略投资者。 【永安行:拟发行不超8.86亿可转债 用于共享助力车智能系统的设计及投放项目等】永安行公告,公司拟发行不超8.86亿可转债,用于共享助力车智能系统的设计及投放项目及补充流动资金等。 【*ST商城:拟以发行股份的方式购买崇德物业100%股权 股票停牌】*ST商城公告,公司正在筹划重大资产重组事项,拟通过发行股份的方式购买崇德物业管理(深圳)有限公司(以下简称“崇德物业”、“标的公司”)100%股权。 因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司申请,公司股票自2020年5月25日开市起开始停牌,公司停牌时间不超过10个交易日。 减持与增持 【妙可蓝多:兴业信托减持3.7451%公司股份 持股降至4.9999%】妙可蓝多发布公告称,信息披露义务人:兴业国际信托有限公司(代“兴业信托·广泽股份1号员工持股集合资金信托”)。2020年5月18日至2020年5月21日,信息披露义务人通过上海证券交易所集中竞价交易卖出妙可蓝多无限售条件流通股票1533.1万股,占妙可蓝多总股本的3.7451%。本次权益变动后,信息披露义务人持股比例将减至5%以下,合计持有公司股份2046.77万股,占公司总股本的4.9999%。 【桂林三金:公司总裁拟减持不超0.25%股份】桂林三金公告,持股1%的公司董事、总裁王许飞计划自15个交易日后的6个月内,以集中竞价方式减持公司股份不超过148.25万股,占公司总股本比例0.25%。 资产收购与转让 【中装建设:拟6000万元收购宽原电子60%股权】中装建设公告,全资子公司中装云科技拟以自筹资金6000万元通过股权转让及增资的方式获取宽原电子60%的股权。宽原电子将在广东顺德大良街道建设“顺德五沙(宽原)大数据中心”,项目总体规划10000个标准机柜。该项目第一期已取得广东省能源局节能评审,可容纳5000个标准机柜,已启动建设。本次对外投资系落实公司科技转型战略布局的重要举措,也是公司进军IDC领域的开端。 【荣丰控股:筹划发行股份及支付现金购买芜湖东旭威宇医疗 股票停牌】荣丰控股公告称,公司拟筹划以发行股份及支付现金方式收购芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司(以下简称“威宇医疗”或“标的公司”)100%股权,并募集配套资金,因相关事项尚存在较大不确定性,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2020年5月25日开市起停牌。 【川能动力:筹划发行股份购买资产事项 股票停牌】川能动力公告,正在筹划发行股份购买四川光大股权,并同步募集配套资金(以下简称“本次交易”)。预计本次交易将构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组,亦构成关联交易。目前该事项仍处于筹划阶段。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益, 避免对公司股价造成重大影响,根据深圳证券交易所的相关规定,经 公司申请,公司股票自2020年5月25日开市时起开始停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。 公司经营相关 【众应互联:拟收购网红电商领域企业元纯传媒股权】众应互联公告,公司与元纯传媒及其股东签署增资协议,认购元纯传媒新增注册资本所支付对价包括彩量科技100%股权、应收上海宗洋债权及3000万元现金,三部分资产合计金额为3.75亿元。公司将持有元纯传媒22.39%股权。此外,公司有意向以不超过3.2亿元继续投资元纯传媒。元纯传媒主营业务包括PGC专业电商网红养成平台等三大业务板块,目前签约网红3000多人,商务合作红人7万人。 【三天两板佛山照明:国轩高科股价涨跌及公司出售国轩高科股票均对公司当期利润无影响】佛山照明发布股票交易异常波动公告称,公司关注到公司参股公司国轩高科披露了《关于筹划重大事项停牌的公告》。公司目前持有国轩高科4.02%股份。公司将对国轩高科的投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资科目。根据新金融工具准则的规定,国轩高科股价涨跌及公司出售国轩高科股票均对公司当期利润无影响,仅对公司总资产及净资产产生影响。 其他 【中色股份:终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易】中色股份公告,公司拟通过发行股份的方式购买中国有色矿业有限公司(以下简称“标的公司”)74.52%的股权,并向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金(以下简称“本次交易”或“本次重组”),本次交易事项未获得公司2020年第二次临时股东大会审议通过。经公司审慎研究后,决定终止本次交易。
巨人网络终止百亿重组:弃购以色列游戏公司,后者拟境外上市 巨人网络 推进三年多,巨人网络收购以色列游戏公司Playtika的交易最终折戟。 11月4日,巨人网络集团股份有限公司(巨人网络,002558)发布关于终止筹划重大资产重组的公告称, 鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求境外首次公开发行上市,因标的公司体量较大,为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定,经巨人网络集团股份有限公司董事会审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。 公司将继续与相关各方友好协商,寻求更适宜的收购方式。 巨人网络公告中所说的标的公司,指的是Alpha。Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,旗下核心性经营资产为Playtika。Playtika是成立于2010年的棋牌游戏公司,总部设在以色列,主要运营休闲社交棋牌类游戏。 巨人网络老板史玉柱对Playtika钟情有加,先是在上市公司之外,组织包括云锋基金、泛海集团、民生信托、弘毅在内的财团,在2016年7月完成了对Playtika的收购,接下来的步骤是希望将其装入上市公司巨人网络之中,财团各金主也能寻得好价格退出。 从2016年10月起,巨人网络开启了对Playtika的重大资产重组,宣布交易方式为非公开发行股份及支付现金,确立的交易对价为305亿元,如若交易完成,上市公司将合计持Playtika100%股份。 在暂停审核、撤回申请文件、调整交易方案、中止审查等波折后,巨人网络在今年7月16日宣布,撤回原申请,并提出了新的收购方案:由发行股份变更为现金收购,从收购100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha回购交易完成后42.30%股权,合计支付对价总额不超过110.977亿元。 此后,巨人网络曾多次披露重组进展。 在10月25日的公告中,巨人网络提及,本次重组的交易对价将以现金形式支付,资金来源为公司自有资金及自筹资金。公司正在与多家银行对接洽谈融资事宜,贷款事项正在有序推进中,目前公司已取得上海浦东发展银行股份有限公司卢湾支行、大连银行股份有限公司上海分行、浙商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行为本次重组出具的《贷款意向函》,预计本次重组所涉及的银行借款在本次重组实施前能够足额到位,不会对本次重组构成实质性障碍。 同时,Alpha也在为重组进行方案中所规定的回购计划。巨人网络称,标的公司的回购交易是本次重组的重要组成部分,标的公司回购注销股份的资金筹措主要由外部融资资金提供。2019年8月20日,标的公司已与CreditSuisseLoanFundingLLC(瑞士信贷)、GoldmanSachsBankUSA(高盛美国)、UBSSecuritiesLLC(瑞银证券美国)组成的银团签署了正式的融资合同,本次回购所需的资金已经足额到位,并已完成标的公司回购股份的注销,不会对本次重组构成实质性障碍。 即使巨人网络获得了银行等金融机构的支持,但投资人期待中的重组成功并未到来。 2019年7月,深交所就重组事宜向巨人网络下发问询函,巨人网络迟迟未能予以回复。2019年11月2日,巨人网络召开第四届董事会第五十三次会议,审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》,同意终止本次重大资产重组事项,并授权公司管理层签署《终止协议》及相关法律文书、办理相应手续等。 谈及终止重组的原因,巨人网络抛出了Playtika将寻求境外上市的说法。 巨人网络解释称,鉴于本次重大资产重组的标的公司或其子公司拟寻求海外上市,因标的公司体量较大,为避免触发涉及分拆上市的相关限制性规定,经公司董事会审慎研究,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。公司将继续与相关各方友好协商,寻求更适宜的收购方式。 巨人网络还表示,鉴于本次重大资产重组的正式方案尚未提交公司董事会、股东大会审议通过,公司已签署的《股份收购框架协议》未具备全部生效条件,终止筹划本次重大资产重组对公司没有实质性影响。目前,公司经营情况良好,本次终止筹划重大资产重组不会对公司的经营业绩和财务状况造成重大不利影响。未来,公司还将继续围绕既定的发展战略有序开展各项经营管理工作,在巩固自身网络游戏业务优势的同时,开拓并积极布局其他互联网领域,在合适的时机与条件下,对人工智能、云计算、物联网及大数据等前瞻性技术进行深入研究,培育基于新技术积累相关的创新型文化产品及业务,并多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合点以加大商业化变现能力,提升公司长期竞争优势,更好地回报上市公司全体股东。 巨人网络在10月30日发布的2019年第三季度报告显示,在第三季度,巨人网络营业收入为6.4亿元,同比减少27%,归属于上市公司股东的净利润为2.1亿元,同比减少24.59%,同时巨人网络宣布将以集中竞价交易的方式、不超过25元/股的价格,进行股份回购,回购总额不超过人民币20亿元(含)且不低于人民币10亿元(含)。