在宣布即将“改嫁”蒙牛后，时隔仅2天，妙可蓝多进一步“抛出”相关具体安排。 12月13日晚间，妙可蓝多发布公告称，拟非公开发行股票募资不超过30亿元，发行股票数量不超过10097.61万股，占本次发行前公司总股本的30%，内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司（下称“蒙牛”）将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为蒙牛。 据披露，本次非公开发行的定价基准日为公司首次审议并同意本次非公开发行方案的董事会决议公告日。本次非公开发行价格以不低于定价基准日之前20个交易日上市公司股票交易均价的80%为原则，经友好协商，确定为29.71元/股。 回头来看，双方的此次“联姻”更像是一次“亲上加亲”。在过去1年内，蒙牛通过协议受让妙可蓝多股权、与其签署战略合作协议、增资上市公司控股子公司等方式不断加深双方合作。 具体而言，早在今年1月，妙可蓝多公告称，引入蒙牛作为战投方，蒙牛拟受让公司5%的股份，以及增资入股全资子公司吉林广泽乳品科技公司，两项交易总计7.45亿元。据悉，吉林广泽乳品科技公司是妙可蓝多奶酪业务的生产主体，但近两年一直未盈利，其在2018年亏损6.1万元，2019年上半年亏损120.06万元。此次股权转让后，蒙牛成为妙可蓝多的第二大股东。 随后的3月份，妙可蓝多发布定增预案，拟向控股股东柴琇实控的东秀实业、蒙牛发行不超过5870.71万股。其中，蒙牛计划认购金额为3.15亿元。但这份定增预案在8月份被中止。 就在市场以为双方的合作出现变数时，妙可蓝多于12月9日公告称，蒙牛或将谋取上市公司控制权。 最新披露的预案显示，按本次非公开发行数量上限计算，本次发行完成后，蒙牛持有上市公司的股份比例将从5%升至23.80%，柴琇及其下属公司东秀商贸合计持有上市公司的股份比例将从19.88%减少至15.95%。由于蒙牛的间接控股股东蒙牛乳业为港股上市公司且其股权结构较为分散，因此本次交易完成后，上市公司不存在实际控制人。 蒙牛缘何如此“钟情”妙可蓝多？背后缘由与其近年来着力打造奶酪业务有关。作为乳制品中增速最快的细分品类，奶酪已是乳制品行业中为数不多的蓝海市场，包括光明、伊利等在内的头部乳企均纷纷在争相布局。而蒙牛在2018年通过设立奶酪事业部，正式进军奶酪市场。2020年，蒙牛又投资了20亿元扩张低温产品产能，其中低温酸奶工厂和奶酪工厂设计产能均为亚洲第一。 再看妙可蓝多，身为国内唯一一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，其在2016年向以奶酪为核心的乳制品业务转型进军。通过3年时间发展，妙可蓝多2019年的奶酪业务实现销售收入9.21亿元，相比2016年的年均复合增长率高达88.33%，远高于公司总体营收50.51%的年均复合增长率。 妙可蓝多今年业绩依旧呈现快速发展，其前三季度实现营业收入18.76亿元，同比增长61.92%，归母净利润5284.47万元，同比大增348.5%。亮眼的业绩表现也令公司股价一飞冲天，到今年8月初，妙可蓝多股价年内涨幅一度超过200%。以公司股票停牌前一日股价39.17元计算，年内涨幅也超过168%。
深信服定增募资8.88亿元 高毅资产、林芝腾讯等参与认购 深信服披露向特定对象发行股票发行情况报告书。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格185.01元/股，发行股数4,801,848股，募集资金总额888,389,898.48元。本次发行对象最终确定为4家，分别为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司和中国国际金融股份有限公司。 信维通信拟收购苏州聚永昶电子科技有限公司股权 信维通信公告，公司与李俊、李想、尹红徽、李岗强、李影（合称“乙方”）拟签订《合作框架协议》，拟以现金形式收购乙方各方持有的全部或部分苏州聚永昶电子科技有限公司的股权。苏州聚永昶电子科技有限公司注册资本为2000万元，目前主要生产片式合金电阻，应用于无人机、机器人、电动车等耐冲击电流、大功率领域。 东方电热拟定增募资不超8.51亿元 实控人参与认购 东方电热披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为包括谭伟及谭克在内的不超过35名特定对象。谭伟及谭克为公司控股股东、实际控制人之一，拟分别认购不低于2,500万元。本次发行募集资金不超过85,084.44万元，扣除发行费用后全部用于收购东方山源51%股权、年产8万吨高端电池专用外壳材料项目、年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目、年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目、补充流动资金。
12月8日下午，优刻得发布调整本次向特定对象发行股票方案的公告等。调整前，本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币20亿元（含本数），扣除发行费用后拟用于以下项目：优刻得青浦数据中心项目（一期）（募资投入16亿元，项目总投资额19亿元）；补充流动资金（募资投入与总投资额均为4亿元）。调整后本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币19.65亿元（含本数），其中补充流动资金有变动，募资投入与总投资额均为3.65亿元。 优刻得称，鉴于公司存在新投入或拟投入的财务性投资共计3500万元，该财务性投资拟从本次发行募集资金总额中扣除。 优刻得表示，随着公司业务规模的扩大、客户需求的增长，公司对数据中心机柜资源的需求进一步增加。公司通过“优刻得青浦数据中心项目（一期）”的实施，实现数据中心自建，在满足客户规模化需求及定制化要求的同时，可以充分发挥资本优势，进一步降低综合成本，提升公司的盈利能力；同时使用部分募集资金用于补充流动资金，有助于降低公司财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，缓解公司的资金压力，保障公司研发创新及业务扩张等活动的持续正常开展。由于上述募集资金投资项目所需资金规模较大，公司使用自有资金或进行债务融资可能为公司带来较大的资金压力，因此公司选择本次向特定对象发行股票募集资金以解决上述募集资金投资项目的资金需求。 与股权融资相比，通过贷款融资和通过发行债券的方式进行资金筹集会为公司带来较高的财务成本。如公司通过上述两种方式进行融资，一方面会导致公司整体资产负债率上升，提高公司的财务风险，降低公司偿债能力和抗风险能力，另一方面会产生较高的利息费用，挤压降低公司整体的利润空间，不利于公司的稳健发展。公司通过股权融资可以有效降低偿债压力，有利于保障本次募投项目的顺利实施，保持公司资本结构的合理稳定。
吉翔股份公告，此前，上市公司拟向中建鸿舜等105名中天引控股东发行股份及支付现金购买其持有的中天引控100%股权，并募集配套资金。由于本次重组历时较长，外部市场环境发生一定变化，加之新冠疫情的影响，宏观经济形势和市场环境压力加大，交易双方始终无法就本次重组方案的调整达成一致，公司认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性与风险。公司与重组相关方审慎研究与磋商，决定终止本次重大资产重组事项。
10月19日，中金公司发布首次公开发行股票发行公告显示，根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为28.78元/股，网下发行不再进行累计投标询价。中金公司本次发行股份数量为4.59亿股，占发行后总股本的比例为9.5%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本为48.27亿股。 若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为131.98亿元，扣除发行费用约16612.99万元后，预计募集资金净额为130.32亿元。 同时，本次发行网上网下申购于2020年10月20日（T日）15：00同时截止，投资者将在2020年10月20日（T日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金，其中网下申购时间为9：30-15：00，网上申购时间为9：30-11：30和13：00-15：00。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况于2020年10月20日（T日）确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并在2020年10月21日（T+1日）的《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。 9月25日晚间，证监会消息显示，近日，证监会按法定程序核准了中金公司的首发申请。该企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。 据记者了解，中金公司登陆A股后，“A+H”股的上市券商将再添一员。从历程来看，5月15日，证监会官网公布了中金公司首次公开发行股票招股说明书。招股说明书显示，中金公司拟发行不超过4.59亿股A股股票（不超过本次发行上市后总股本的9.5%）。本次发行募集资金总额将根据询价后确定的每股发行价格乘以实际发行股数确定。 紧接着，7月20日，中金公司发布建议修改A股发行方案及授权公告。公告显示，公司拟将发行数量由4.59亿股变更为14.38亿股，占总股本比例由9.5%上升到24.77%。除上述修改以外，A股发行方案的其他内容不变。不过，据证监会9月1日披露的最新招股说明书显示，发行方案仍为4.59亿股。 据记者了解，从中金公司发布的中期业绩来看，上半年，实现收入及其他收益总额142.9亿元，同比增长40.1%；实现归属于公司股东及其他权益工具持有人的净利润30.5亿元，同比增长62.3%。若以此业绩表现来看，与39家A股上市券商相比，其营收、净利润均能跻身前十。
晶瑞股份29日早间公告，公司为开展集成电路制造用高端光刻胶研发项目，拟通过Singtest Technology PTE. LTD.进口韩国SK Hynix的ASML光刻机设备，总价款为1102.5万美元。据公告，SK海力士（SK Hynix）是韩国一家生产动态随机存取存储器芯片和闪存芯片的半导体供应商。海力士是全球第二大内存芯片制造商，仅次于三星电子之后。本次设备供应商为 SK Hynix。该公司为全球领先的半导体厂商。代理商为Singtest Technology PTE. LTD.，公司通过代理商向SK Hynix 的招标代理服务机构韩国LUNS Co.,Ltd进行沟通、协调，并促成本次采购。公司已于2020年9月8日通过代理商Singtest Technology PTE. LTD.向SK Hynix报价，于2020年9月24日确定中标。 本次合同的顺利履行可以保障集成电路制造用高端光刻胶研发项目关键设备的技术先进性和设备如期到位并投产，对加快项目进度有积极影响。本次交易有利于进一步提升公司光刻胶产品的核心竞争力，有助于落实公司发展战略，提高公司抗风险能力和可持续发展能力。
2018年12月通过重大资产重组将主业变更为无机盐化工业务后，ST南风（000737）拟再度通过资产从组方式，将主业转至铜金属相关行业。 时隔两年再度重组 停牌近半月后，ST南方的重大资产重组预案出炉。 据公司9月29日晚间披露，本次重大资产重组交易方案将包括重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让、募集配套资金四部分。 其中，ST南风拟将截至2020年8月31日的主要资产及负债作为拟置出资产，与中条山有色金属集团有限公司（下称“中条山集团”）持有的北方铜业股份有限公司（下称“北方铜业”）79.39%股权中的等值部分进行资产置换。 上市公司以非公开发行股份及支付现金的方式向中条山集团支付拟置出资产与北方铜业79.39%股权的差额部分，同时向其余8家北方铜业股东以非公开发行股份的方式购买其所持有的北方铜业20.61%股权。 据披露。各方同意，本次发行股份购买资产的股份发行价格为2.78元/股，较公司停牌前3.73元/股存在一定折价。 同时，ST南风控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司（下称“山焦盐化”）向中条山集团转让140，970，768股南风化工股票，占本次交易前南风化工总股本的25.69%。中条山集团同意将与南风化工进行资产置换取得的置出资产由山焦盐化或其指定的第三方承接，作为中条山集团受让140，970，768股南风化工股票的交易对价。 ST南风拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过5亿元，配套资金拟用于向中条山集团支付现金对价、支付本次交易相关费用等用途，不足部分由上市公司自筹解决。 本次交易完成后，ST南风的控股股东变更为中条山集团，北方铜业成为南风化工的全资子公司。 公告显示，本次交易构成上市公司重大资产重组。交易前，上市公司控股股东为山焦盐化，间接控股股东为焦煤集团和山西省国运公司，实际控制人为山西省国资委。本次交易后，上市公司控股股东将变更为中条山集团，间接控股股东仍为山西省国运公司，实际控制人仍为山西省国资委。因此本次交易不构成重组上市。 值得关注的是，不足两年前，ST南风刚刚通过重大资产重组调整过主业方向。 ST南风原主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。2018年12月，公司完成重大资产重组，将日化板块资产出售给控股股东山焦盐化。 重组完成后，公司主要业务变更为无机盐化工业务，主要生产销售无机盐系列产品。无机盐系列产品主要包括元明粉、氯化钠、硫化碱、硫酸钡、硫酸镁等。 主业变更为铜金属开采销售 虽然2018年对主业方向进行了调整，但近年来ST南风依然未能摆脱扣非净利润连年为负值的窘境，这也促使公司将目光投向铜金属行业。 ST南风表示，“十三五”时期是我国全面建成小康社会的决胜阶段，也是我国迈入世界有色金属工业强国行列的关键时期。《山西省有色金属工业2020年行动计划》更是提出“立足我省电解铝、原镁、阴极铜等产业基础，以省内需求为牵引，通过市场换项目换产业，大力引进国内外行业龙头企业，组织上下游联合攻关”，以此“培育龙头骨干企业”。该行动计划中将北方铜业列入了“山西省重点有色金属企业名单”，其两个在建项目也被纳入了“山西省原材料工业2020年度百项重点转型升级项目”。 国家和地方产业政策加大对资源勘查、矿石综合利用等工作的支持力度，有利于我国有色金属采选企业的长期可持续发展。未来，预计中国仍将作为全球最大的精炼铜生产国及消费国，且仍将受自给率低的影响而继续大量进口铜精矿和精铜。长期来看，持续推进的工业化、城镇化为我国有色金属需求的稳步增长提供了坚实基础。 工信部于2016年发布的《有色金属工业发展规划（2016~2020年）》指出，2015年，国内铜矿产原料对外依存度高达73%，可见国内有色金属冶炼企业对外购精矿依赖严重，市场实际属于卖方。同时，国际有色金属矿业巨头对全球有色金属精矿供应（尤其是铜、锌等常用有色金属精矿）具有相当程度的操控能力，市场已形成产业集中度较高的寡头垄断态势。 通过此次重组，上市公司有望依托资本市场支持，为未来发展提供资金和渠道，通过加大勘探与开发力度，提高资源自给率，为打破国际有色金属矿业巨头对全球有色金属精矿供应的操控尽绵薄之力。 本次交易前，上市公司主要业务为无机盐系列产品的生产与销售。本次交易完成后，上市公司主营业务将变更为铜金属的开采、选矿、冶炼及销售等。凭借资源优势和技术优势，置入资产的盈利能力和资产规模有望在未来进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障。 本次交易前，上市公司的收入及利润主要来源于无机盐系列产品的生产与销售。本次交易完成后，北方铜业将成为上市公司的子公司，纳入上市公司合并报表范围，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。
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