10月27日，中国领先的高性能数据中心开发商和运营商万国数据控股有限公司（GDSHoldingsLimited）（以下称“GDS”或“公司”）（纳斯达克代码：GDS）宣布，由国际发售和中国香港公开发售组成，共计发行1.6亿股新A类普通股（“股份”）的全球发售确定发售价。国际发售及中国香港公开发售的最终发售价格（“发售价”）均已确定为每股80.88港元。根据公司于纳斯达克全球市场（“纳斯达克”）上市的每一份美国存托股代表八股A类普通股的比率，发售价约合每份美国存托股83.49美元。本公司参照美国存托股于2020年10月26日（定价日前的最后交易日）于纳斯达克的收市价等因素厘定发售价。待香港联合交易所公司（“联交所”）批准后，本公司A类普通股预期将于2020年11月2日在联交所主板以股份代号“9698”开始交易。 公司通过本次全球发售募集资金总额（在扣除承销费及发售费用前）预计约129.408亿港元。此外，公司向国际承销商授出可自2020年10月27日起的30日内行使的超额配股权，可要求公司按发售价额外发行最多2400万股新股。 公司拟将本次全球发售募集资金净额用于通过跨市场的战略资源获取扩展高性能数据中心平台，创新及发展与数据中心设计、建造及运营相关的新技术以及其他一般公司用途。 J.P.Morgan、BofASecurities、中金公司和海通国际担任本次全球发售的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。
投资者蹲点抢融资额度、挤爆券商服务器……自8月底启动公开招股以来，农夫山泉的招股盛况一直吸引着市场关注。究竟有多火爆？今日正式揭晓。 9月7日早间，农夫山泉公布招股结果，其香港公开发售共接获70.75万份认购申请，超额认购约1148.3倍，一手中签率12%，冻资逾6700亿港元，刷新今年港股IPO“冻资王”纪录，并有望成为港股新股史上 “冻资王”。 据农夫山泉公告，公司此次香港公开发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15%超额配股权。最终发行价定为21.5港元，募资净额约81.49亿港元。公司将于9月8日在港交所主板挂牌上市。 详情请扫二维码↓
泰格医药6日早间公告，公司正在进行申请公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作。 公司本次全球发售境外上市外资股（H 股）总数为107,065,100股（行使超额配售权之前），其中，香港公开发售23,019,000股，约占全球发售总数的21.5%（行使超额配售权之前）；国际发售84,046,100股，约占全球发售总数的78.5%（行使超额配售权之前）。根据每股境外上市外资股（H 股）发售价100.00港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为102.725亿港元。
渤海银行7月15日发布发售价及配发结果公告，公告显示其发售价厘定为每股发售股份4.80港元，与此前香港媒体透露的发售价相同。 公告称，该行将收取的全球发售所得款项净额估计约为134.71亿港元(假设超额配股权未获行使)。倘超额配股权获悉数行使，该行将就发行4.32亿股额外H股，收取额外所得款项净额约20.32亿港元。根据渤海银行战略，拟将此次全球发售所得款用于强化资本基础，以支持业务的持续增长。 图片截取自渤海银行公告 此外，其公告中已接获的申请及认购意向显示，香港发售股份认购不足，合共接获9,668份有效申请，认购合共8471万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数1.44亿股的约0.59倍。 国际发售股份已获轻度超额认购，为初步可供认购的27.36亿国际发售股数的约1.20倍。公告表明其联席代表已行使酌情权，将香港公开发售股份中仍可认购的部分重新分配至国际发售。故而，国际发售股份最终数目为27.95亿股，占当前初步全球发售总股数28.8亿的97.06%（假设超额配股权并未行使）。 在基石投资者方面，渤海银行公告显示九家基石投资者合共认购8.40亿股发售股票，占紧随全球发售完成后发售股份的概约29.15%，占紧随全球发售完成后已发行股本总额的概约4.84%。其中宜昌东阳光健康药业有限公司为认购股份最多的基石投资者，共认购3.23亿股发售股票，占紧随全球发售完成后发售股份的概约11.21%。 图片截取自渤海银行公告 此外，渤海银行15日一早还发布了一系列公告为明日正式上市做准备，包括渤海银行股份有限公司章程、董事名单及其角色与职能等。公告显示，李伏安为渤海银行董事长、执行董事，冯载麟为渤海银行副董事长、非执行董事。 渤海银行作为国内最年轻的全国股份制商业银行，将于7月16日正式在港交所上市，也是2020年首家成功上市的国内银行。 其财报显示，近年渤海银行业绩实现了快速增长，2019年净利润同比增速达15.7%，在全部全国性股份制上市商业银行中排第一。在规模方面，2019年度利息净收入为229.1亿元，净利润83.36亿元，总资产11131.17亿元。在资产质量方面，2019年度资本充足率13.07%，不良贷款率1.78%，拨备覆盖率为187.73%。
从北京金融街走向全国，金融街控股集团旗下金融街物业迎来又一重要发展阶段。7月6日，金融街物业在港交所主板正式挂牌上市。 根据此前公布的招股结果显示，此次金融街物业上市最终发售定价为每股7.36港元，扣除发行费用后，全球发售募集资金净额约为6.07亿港元，将主要用于在中国寻求战略收购及投资机遇及新设分公司及附属公司以扩大业务规模、信息技术及智能设施系统建设及升级等。 公开发售获超额认购146倍 在内地物管企业密集赴港上市背景下，金融街物业受到了投资者的热捧，获得了大幅超额认购。7月3日，金融街物业披露招股结果显示，香港公开发售股份约13.16亿股认购，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数900万股的约146.22倍。根据回拨机制，合共3600万股发售股份已从国际发售重新分配至公开发售，致使公开发售总数增加至4500万股，相当发售股份总数的50%（于任何超额配股权获行使之前）。 国际发售也获得大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数约20倍。国际发售项下的发售股份最终数目为4500万股，相当于发售股份总数的50%。此外，全球发售方面，公司还发行了超额配售股份最多1350万股（相当于全球发售项下初步可供认购发行股份总数的15%）。 记者了解到，此次招股国际配售部分合共收到140多条订单，受到全球知名长线基金、国内知名基金、对冲基金、企业和高净值客户的支持。 金融街物业引入了4名机构基石投资者，合共认购2100万美元（约1.63亿港元），占比全球发售的24.65%。其中UBSAssetManagement、西泽投资管理、J-Stone及得翠分别认购600万美元、500万美元、500万美元及500万美元，按中间价计算，约占发售股份24.65%，设6个月禁售期。据了解，西泽投资管理集团主席是有“女股神”之称的刘央所担任。 物管行业整合度有望提升 招股书显示，金融街物业是金融街控股集团下属企业，而金融街控股集团大股东为北京西城区国资委。 根据中指院报告，就综合实力而言，金融街物业在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。截至2019年12月份，公司办公楼的在管建面约640万平方米，在2020年京津冀物业服务百强企业中排名第四位，占在管总建筑面积的32.1%。 从最早负责北京金融街区域办公楼的物业，到如今，金融街物业已完成中国16个重点城市布局，并将物业管理业务延伸至六大区域（即华北、西南、华东、华南、东北及华中）。截至2019年12月份，公司向其提供物业管理及相关服务的知名金融管理中心包括重庆江北嘴金融城、南京金融城、淮安金融中心、天津环球金融中心及上海虹口区金融街海伦中心等。 截至2019年，金融街物业为全国共144个物业项目提供物业管理及相关服务，涉及在管建筑面积合共约1990万平方米，其中约40%位于北京，按收入计算约63%来自北京。公司以非住宅项目管理为主，占2019年收入约75.9%，其中办公楼占51.1%是公司主要收入来源。来自金融街联属集团之项目的收入占66.4%。公司主要提供基础物业管理、生活服务、租赁服务和餐饮服务四大服务。2017年至2019年，公司营业收入分别为7.6亿元、8.8亿元、10亿元，其中来自商务物业的收入分别为71.5%、68.7%及66.1%。 安信国际在研报中指出，预计行业并购加速，物业管理行业正在重复地产行业的发展过程，集中度不断提升，行业整合将会加速。在港上市的商务物管公司不多，金融街物业的国企背景，上市后会有一定的资金追捧。
京东集团-SW 公开发售超购177.9倍 一手中签率10% 京东集团－ＳＷ（09618.HK）今日公布招股结果，该股最终发售价定为每股226港元，净筹297.71亿港元，倘超额配股权被悉数行使，额外净筹45.08亿港元，该股拟于6月18日挂牌，每手50股，一手中签比率10%，申请40手才稳获1手。 香港公开发售接获39.6096万份有效申请，认购合共11.896555亿股公开发售股份，相当于公开发售初步可供认购的665万股超额认购177.9倍。应用重新分配程序后，公开发售股份占比回拨至12%（1596万股）。国际发售初步提呈发售的发售股份获10.35倍超额认购。 明源云 递交港股IPO资料 据市场消息，明源云集团控股有限公司（简称“明源云”）已于6月16日晚间向港交所递交招股书，中金公司和花旗银行担任联席保荐人。据了解，明源云成立于2003年，专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品，使其能够实现业务的精细化和数字化运营。 据招股书披露，明源云原本计划在深交所上市，其早于2012年4月申请创业板上市未果，后又在2017年9月完成拟在中小板上市的辅导备案，直至2019年9月宣布终止中小板上市辅导。而在2015年6月19日至2019年1月15日期间，明源云还曾在新三板挂牌。 康基医疗 公开发售股份获224倍认购 据香港经济日报，根据康基医疗招股首日获得705亿港元的孖展额，其香港IPO面向散户的公开发售股份获得224倍认购。康基医疗以每股12.36-13.88港元发售2.254亿股股份，其中10%分配给散户投资者。 梦天家居 冲刺A股IPO 日前，梦天家居集团股份有限公司（简称“梦天家居”）递交A股IPO招股书。证监会官网显示，梦天家居的《首次公开发行股票并上市》等IPO申请材料获证监会受理。招股书显示，梦天家居主要从事木门、墙板、柜类等定制木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。本次梦天家居预发行5536万股股份，预募集资金9.8亿元，将用于年产37万套平板门、9万套定制柜项目，智能化仓储中心建设，品牌渠道建设以及信息化建设项目，同时用于补充流动资金。 蓝城兄弟 递交赴美上市招股书 昨日晚间，国内最大的同性社交软件Blued母公司蓝城兄弟控股有限公司（简称“蓝城兄弟”）正式向美国证券交易委员会（SEC）递交招股说明书，拟以“BLCT”为交易代码在纳斯达克挂牌上市。招股书显示，募集资金主要用于加强内容与技术建设等。尚乘集团、中信里昂证券、路通资本、老虎证券为本次IPO的承销团队。 据了解，蓝城兄弟是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司，目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一，同时也是全球领先的LGBTQ社区。蓝城兄弟旗下主要产品垂直社区应用blued，上线8年，已拥有全球注册用户超4900万。其中，海外月活用户占比超过49%。 投融资 「极智嘉」完成2亿美元C轮融资 最新消息，极智嘉（Geek+）在2019年6月完成C1轮后又完成了C2轮融资，融资总额超过2亿美元。C2轮由云晖资本领投、鸿为资本和祥峰成长基金跟投。据悉，智能机器人公司极智嘉（Geek+）成立于2015年，该公司应用先进的机器人和人工智能技术，打造高效、柔性、可靠的解决方案。 「Reliance Jio」获沙特财富基金PIF投资15亿美元 据报道，沙特阿拉伯的财富基金Public Investment Fund （PIF）将向 Mukesh Ambani领导的商Reliance Jio投资约15亿美元，通过这笔交易PIF将获得Jio2.33%的股份。与此同时，这笔最新的投资也是信实工业的数字部门在过去几周内完成的第十一笔交易。 「MOODY」完成6000万两轮融资 市场消息称，新国货美瞳品牌MOODY近日完成共计6000万元的两轮融资，其中天使轮由高瓴创投领投，梅花创投跟投；A轮由经纬中国领投，源码资本跟投，高瓴创投持续加注。此前MOODY曾获壹叁资本领投，梅花创投跟投的种子轮融资，棕榈资本担任两轮融资的独家财务顾问。据悉，MOODY产品于今年1月上线，不到半年时间，品牌的天猫旗舰店月销售额已突破千万，并在微博、B站、小红书等社交媒体平台大火，成为今年高速增长的新锐美瞳品牌。 「创易栈」获银河系创投千万投资 据报道，云FAE在线技术服务平台创易栈宣布完成千万元Pre-A轮投资，本轮投资方为银河系创投。据悉，本次融资主要用于云FAE招募，为电子工程师提供零门槛实时在线技术服务。据悉，创易栈是一家为电子工程师提供技术服务的线上平台。其创始人＆CEO程东海在电子元器件领域有15年代理、方案经验，是前利尔达科技集团副总裁、华南区总经理。 「Localised」获650万美元A轮融资 近日，电子商务平台Localised获得650万美元A轮融资，此轮融资的投资者为BGF和企业家PeterJones。2017年，总部位于纽约和伦敦的Localised，由首席执行官KrisGreen和PeterJones共同创立。该公司只需要品牌方提供一些产品资料，而不需要与任何其他系统集成，就可以在20天或更短的时间内，帮助品牌方打造一个适合新市场的特定电子商务网站，实现电商出海。 加入“格隆汇打新研究群”， 与打新大牛一起， 获取最全面、最深度打新资讯。 入群后即有机会获得 最新资讯/课程/报告/评级/资料等干货分享 加客服微信，即可入群学习
狮子山集团（01127-HK）公布，该公司之间接全资附属公司汇星印刷拟于2020年1月16日或前后与Quarto订立包销协议以包销Quarto公开发售。汇星印刷就根据其公开发售配额及包销协议承购暂时向其配发之Quarto新股份将作出之最高付款将约为790万英镑（约7990万港元）。就着Quarto公开发售及对Quarto银行融资进行再融资，汇星印刷亦将订立减持承诺、贷款票据修订契据以及修订及同意契据。 Quarto建议通过Quarto公开发售，按每股Quarto新股份68便士之价格向现有Quarto股东发行20，444，550股Quarto新股份，以筹集所得款项总额1390万英镑（约1.411亿港元）。Quarto拟将公开发售之全部所得款项净额用于偿还银团根据融资协议之条款要求之现有银行债务。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估