今日，雅化集团一字板涨停，市值逼近200亿，从10月份以来，股价暴涨200% 然而昨日雅化刚刚跌停，今日便上演反包行情，发生了什么？ 消息面上，昨日晚间，雅化集团发布一则公告称，公司与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同的公告，公司下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从 2021 年起至 2025 年，Tesla向雅安锂业采购价值总计 6.3 亿美元～8.8 亿美元的电池级氢氧化锂产品。 1、特斯拉为何青睐氢氧化锂？ 众所周知，特斯拉的锂电池，不论是现在使用的18650钴酸锂电池还是有可能在Model 3上使用的20700高性能钴酸锂电池，走的都是三元材料NCA路线，原材料用的不是碳酸锂，而是电池级氢氧化锂。 另外，高价的钴元素是牵掣正极材料降低成本的主要因素，因此想要降低锂电池成本可以从降低钴含量入手，这也是特斯拉一直主张的技术路线。 在2018年的特斯拉电池大会中，马斯克表示时特斯拉电池中钴的含量仅为 3％，未来将实现“无钴化”。在今年9月份的电池大会上，马斯克宣布未来将使用100%的镍。目前，特斯拉计划在印尼建设镍电池工厂，特斯拉还于9月份与加拿大矿业Giga metals商议了一笔大额镍矿订单。 而氢氧化锂正是制作高镍动力电池的关键材料。业内人士认为，电动汽车选择向高镍方向发展确定性强，海外电动汽车在高镍三元方面渗透率已接近70%，明显高于国内水平，预计未来国内高镍三元渗透率将逐步提升。未来氢氧化锂的需求将会进一步提升。 2、临时更换供应商？ （来源：华泰证券研究所） 近几年开始各大锂盐企业都纷纷加大了对氢氧化锂产能的开发。其中赣锋锂业预计在2021年可以每年贡献8.1万吨的产能。雅化紧随其后，排在第二，预计在 2022年到2025年，每年可以达到5.1万吨的产能。 而在此前，赣锋锂业与特斯拉签订战略合作协议，特斯拉指定其电池供货商向赣锋锂业采购电池级氢氧化锂产品，合同履行期限自2018年1月1日起至2020年12月31日。 就在与赣锋锂业合同结束之际，特斯拉便与雅化集团签订了这一份氢氧化锂的采购合同。 其实雅化早在2013年就切入了锂盐行业，目前旗下有控股子公司四川国锂，以及全资子公司兴晟锂业和雅安集团。拥有碳酸锂6000吨，氢氧化锂3.1万吨。 除此之外，公司进一步在氢氧化锂的产能上加大投入。4月30日，公司发布关于非公开发行A 股股票预案，拟募集资金总额不超过15亿元，所募集资金将用于建设年产2万吨电池级氢氧化锂、1.1 万吨氯化锂及其制品项目。 3、谨防回撤 2019年雅化集团营业收入为31.97亿，而这次特斯拉采购的金额为5年6.3亿至8.8亿美金，合约人民币41亿至57亿元，这对公司的业绩来说，是一个较大的提升。然而公司近3个月以来，已经积累了较大的涨幅，并且市盈率达到了118，反应了部分预期。接下来要谨防回撤风险。
近日，雅化集团披露公告称，下属全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）与美国特斯拉公司（以下简称“特斯拉”）签订电池级氢氧化锂供货合同，约定从2021年起至2025年，特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元～8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。 雅化集团表示，此次合同的签署，是公司锂产品打通国际知名车企供应链的重要成果，是对公司锂产品品质的充分认可，有利于增强公司锂业务发展的积极性、稳定性和可持续性，为公司打造全球影响力的锂盐供应商奠定坚实的基础。此外，随着合同的履行，将对公司2021年～2025年期间业绩产生积极影响。 汽车产业研究分析师张翔在接受记者采访时表示：“在正极材料制备过程中，氢氧化锂作为一种制备三元材料的锂源，颗粒更趋于均匀，进而可大幅提升三元材料循环寿命，因此成为更多高性能动力电池逐步采用氢氧化锂做锂源的重要原因之一。” 目前，国际国内电池级氢氧化锂产能的分布情况如何呢？根据GGII（高工产业研究院）数据，2019年全球氢氧化锂需求约8万吨，其中动力电池需求约4.2万吨，到2025年预计需求将达49万吨，其中动力电池需求约45万吨，届时全球供给端约42万吨，将形成7万吨缺口。 万联证券电力设备与新能源行业研究分析师江维在接受记者采访时介绍道，“目前国内氢氧化锂总产能约10.48万吨，主要分布在雅化集团、赣锋锂业、天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业、ST融捷等上市公司。而海外氢氧化锂总产能约7.85万吨，主要分布在SQM（智利矿业化工）、Albermarle、Livent等锂资源巨头。” 与特斯拉合作之后，对雅化集团的影响如何呢？江维表示，与特斯拉签订的大额氢氧化锂长单，将大幅增加雅化集团在手订单规模，帮助企业消化现有产能。同时打入特斯拉供应链，也将大幅提升海外市场对公司产品质量的认可程度，有利于公司未来市场份额的提升。 目前，雅化集团的锂盐综合产能合计4.3万吨，另准备新建2万吨电池级氢氧化锂及1.1万吨氯化锂及其制品项目，公司主要以电池级氢氧化锂产能为主，同时配套电池级碳酸锂、氯化锂及其他锂盐产品。此外，在原料锂精矿供应方面，雅化集团与银河锂业续签12万吨/年的承购协议，拥有公司参股的能投锂业锂精矿优先采购权，目前其年产17万吨锂精矿项目正在建设中，未来也将为雅化集团生产锂盐产品提供长期、稳定、优质的原料保障。 首创证券在其最新的研报中指出，目前全球正在大力发展新能源产业，国家出台多项政策扶持以锂电池为代表的新能源产业发展。锂产品作为锂电池产业链中不可缺少的材料，在产业链环节地位举足轻重，需求十分确定。就新能源汽车产业而言，张翔告诉记者，目前约99%的新能源汽车为锂动力新能源汽车，其产销量均保持着一定增速。根据中汽协数据显示，2020年11月份，我国新能源汽车产销分别完成19.8万辆和20.0万辆，同比分别增长75.1%和104.9%，环比分别增长17.5%和24.1%。 政策面，国务院办公厅于2020年11月2日印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平。 记者注意到，截至2021年1月4日收盘，雅化集团股价已连续三个交易日出现涨停，公司股价报收于24.15元/股。
12月29日晚间，雅化集团（002497，SZ；昨日收盘价19.95元）披露公告称，公司全资子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称雅安锂业）与特斯拉签订电池级氢氧化锂供货合同，约定2021~2025年，Tesla向雅安锂业采购价值总计6.3亿~8.8亿美元的电池级氢氧化锂产品。 雅化集团内部人士向《每日经济新闻》记者表示，具体价格、产量等涉及商业机密，不方便透露，能透露的只有海内外氢氧化锂价格不同。目前，雅化集团氢氧化锂产能为3.3万吨/年，后年还有2万吨产能投产。 产能不只供给特斯拉 雅化集团发布的公告显示，双方合同标的约定的数量和价格按照协议执行，但公司并未透露具体的价格。按目前电池级氢氧化锂5万元/吨以上价格，雅安锂业每年3.3万吨氢氧化锂产能的最大产值为16.5亿元。若价格不变和产能不变，雅安锂业氢氧化锂在未来5年的产值在82.5亿元以上。那么雅化集团具体会将多少氢氧化锂产能留给特斯拉？ “我们的氢氧化锂不只是供应给特斯拉，其他客户也有。”雅化集团证券事务代表郑璐表示，与特斯拉签订的商业合同涉及很多保密信息，可以透露的只有两点：氢氧化锂海外价格和国内价格不一样，给各客户的价格也有差异。 由于国内氢氧化锂企业要成为特斯拉供应商，还涉及认证等环节，所以雅化集团在公告里也表示，合同的签署是公司锂产品打通国际知名车企供应链的重要成果。 氢氧化锂价格在低位 《每日经济新闻》记者注意到，3.3万吨仅仅是雅化集团目前的氢氧化锂产能，公司后年还有2万吨氢氧化锂产能要投放。若按照现有的氢氧化锂产能规划，雅化集团届时氢氧化锂产能将达到5.3万吨/年。 目前，国内有较大氢氧化锂产能的公司包括赣锋锂业、雅化集团以及天华超净。 根据百川资讯数据，最近电池级碳酸锂价格和电池级氢氧化锂价格都在5万元/吨左右。从价格趋势来看，自2020年9月开始，碳酸锂价格开启了一波涨势。而氢氧化锂自今年3月后的小跌之后，价格仍在“L”型筑底。 一名碳酸锂生产商的技术人员对《每日经济新闻》记者表示，碳酸锂价格起涨是因为前期跌得太厉害，国内需求带动了自然的价格回升。而氢氧化锂的需求主要集中在海外，受海外疫情等影响，价格并未起涨。 据业内人士判断，受益于全球新能源汽车增长的趋势，氢氧化锂需求也会增加。
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