宝来集团与全球最大的聚合物、石化产品和燃油生产公司之一、世界500强企业利安德巴塞尔工业公司(以下简称“巴塞尔”)合作一事有新进展。新京报贝壳财经记者自工商资料获悉，“辽宁宝来化工有限公司”更名为“宝来利安德巴赛尔石化有限公司”。 宝来集团与全球最大的聚合物、石化产品和燃油生产公司之一、世界500强企业利安德巴塞尔工业公司(以下简称“巴塞尔”)合作一事有新进展。 宝来化工工商资料截图，显示“辽宁宝来化工有限公司”更名为“宝来利安德巴赛尔石化有限公司”。 新京报贝壳财经记者自工商资料获悉，“辽宁宝来化工有限公司”更名为“宝来利安德巴赛尔石化有限公司”，负责人由“王珺”变更为“付立民”，市场主体类型由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“有限责任公司（外商投资、非独资）”，注册资本变更为650000万人民币。股权方面，除宝来集团外，投资人序列新增“巴赛尔国际控股有限责任公司”，双方认缴额均325000万元。上述信息变更日期均显示为2020年8月15日。 宝来化工占地近4000亩，目前主要投资建设轻烃综合利用项目。宝来化工背靠的宝来集团是东北地区最大的民营石化企业，成立于2005年，是集石油化工、物流运输、石化贸易于一体的现代企业集团。 公开资料显示，此前，宝来集团与巴塞尔确定以宝来化工为主体进行合资合作，根据双方签订的合资合作谅解备忘录MOU-6.5条款，项目总投资额达到120亿美元(折合约800亿元人民币)。 据宝来化工前股东锦州港（600190）公告披露，根据巴赛尔的要求，项目整体资本金比率不低于40%，即各方资本金投入增加至约48亿美元(折合约320亿元人民币)，这约为宝来集团2019年全年净利润的八倍。 锦州港决定退出宝来化工。锦州港此前公告称，锦州港全资子公司锦州腾锐与宝来集团签订《股权转让协议》，锦州腾锐将所持有的宝来化工30.77%股权转让给宝来集团，交易金额为206806.61万元人民币。交易价格较账面价值溢价7974.14万元人民币。锦州港称，宝来化工拟与外方合资进一步扩大投资规模，对现有股东提出了较高的追加投资要求，且项目达产日期延后，而国际原油价格大幅波动对轻烃综合利用项目盈利前景造成较大不确定性。 锦州港公告披露，截至2019年12月31日，宝来集团的资产总额663.26亿元，负债总额448.65亿元，资产净额214.61亿元；2019年营业收入1590.01亿元，净利润39.81亿元。
据浙江日报报道，8月12日上午，兰溪与杭州船王实业有限公司举行浙江省凤凰化工有限公司重组签约仪式，年产12万吨洗衣液和洗洁精的生产线、8万吨油脂水解、8万吨洗衣粉和化妆品项目落户兰溪，老牌企业凤凰化工破产一年后迎来了涅槃重生。 此次签约的项目总投资2.5亿元，达产后预计年销售额不少于3.5亿元、年税收不少于2000万元。 凤凰化工有限公司是浙江省第一家上市企业，是曾经创下过财富神话的上海“老八股”之一。但从上世纪90年代开始，凤凰化工经营状况每况愈下，最终资不抵债。去年7月，凤凰化工被债权人申请破产。为了让“凤凰”涅槃，在兰溪市委、市政府的高度关注下，兰溪经济开发区项目重组专班多次奔赴杭州考察，并联合法院、税务、环保、国土等多次召开座谈会，与船王实业对接沟通，逐句推敲投资框架协议，逐步优化重整方案、修改偿债方案。经过一年多的努力，船王实业以6500万元取得凤凰化工的全部股权及资产。
8月13日晚间，中盐化工发布公告称，由于公司旗下盐碱分公司现库容物及液面高度已超出原坝体1米左右，已不能满足纯碱生产原液的安全存放需要，且存在安全环保隐患，需做闭库处理，故公司拟投资4909.15万元新建盐碱分公司4#原液库。 公告显示，原液库是纯碱生产的必要附属生产设施，4#原液库项目选场址位于盐碱分公司制碱车间东北侧，项目建设周期7个月，有效库容276万m3，理论使用年限5.5年。项目将新建坝体、防渗处理系统及附属设施。坝体用灰渣、沙土修筑，灰渣取自原3#渣水库，可腾空部分库容再次使用。 中盐化工表示，该项目是盐碱分公司正常生产经营的保证，项目技术成熟、符合实际情况，切实可行。项目实施后间接效益明显，可确保盐碱公司纯碱装置安全连续稳定运行，为公司可持续高质量发展提供保障。
正欲转投央企的江南化工8月10日披露了发行股份购买资产暨关联交易预案，公司拟向包括特能集团在内的多个交易对象非公开发行股份，购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权和广西金建华90%股权。 由于北方矿服和北方矿投均为北方爆破通过全资子公司中宝资源持有51%股权的控股子公司。本次交易后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为江南化工的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为江南化工控股子公司。 预案显示，本次交易发行价格的市场参考价为定价基准日前120个交易日的江南化工股票交易均价5.53元/股，最终发行价格为4.98元/股，不低于市场参考价的90%， 而截至预案签署日，与标的资产有关的审计、评估工作尚未完成。江南化工表示，标的资产经审计的财务数据、评估或估值结果将在重大资产重组报告书中予以披露。届时，交易对方将参照证监会及深交所的相关规则，与上市公司另行签订业绩补偿协议，对业绩承诺及补偿的具体事宜进行约定。 预案显示，此次拟购买的资产中，北方爆破兵器工业集团核心的民爆业务国际化发展平台，国内炸药许可能力5.7万吨，国外炸药生产能力10万吨，爆破一体化服务国际业务布局辐射缅甸、纳米比亚、刚果、蒙古，积累了丰富了爆破一体化服务国际化运营经验，也形成了稳定的国际业务收入来源和业务发展基础。 此外，北方矿服及其控制主体主要在缅甸、纳米比亚和刚果为客户提供爆破服务；北方矿投参股49%股份的ET公司主要在蒙古从事爆破服务；庆华汽车主要从事汽车安全系统点火具、微型气体发生器、产气药剂的研发、生产、销售；广西金建华是广西区内品种齐全的民爆器材生产企业之一，拥有乳化炸药（含现场混装乳化炸药）生产许可能力22000吨/年、导爆管雷管生产许可能力2000万发/年以及工业电子雷管生产许可能力2670万发/年。 “重组后的江南化工工业炸药许可产能将超过30万吨，跻身国内民爆企业前三甲。”有民爆专家对记者称。 据该人士介绍，民爆行业下游需求主要受工程建设、矿山建设多少的影响。我国南部地区多山，基础设施建设需要架设桥梁、开挖隧道，所以炸药需求量大，反观北方地区多是平原，因此南部地区集中了大部分民爆企业。 “民爆行业受国家严格管控，且政策鼓励民爆企业兼并重组，所以一般而言各民爆企业的工业炸药设计许可产能都会做的比较大，当下游需求一般的时候开工率就下来，当下游需求多的时候开工率就提高一些。工业炸药的原材料主要是硝酸铵，这个原材料在整个工业炸药产品中用量的占比超过90%，所以炸药的定价一部分是受硝酸铵价格的影响。另外一个重要因素是，由于各个区域的市场环境各不相同，造成各区域民爆企业的利润率相差也比较大。像我所在的贵州地区，行政垄断下政府有指导价格，加上个别企业跟地方公安系统关系比较近，一般民用工程的炸药能卖到每吨13000元，而有的企业可能价格还不到10000元。”上述人士告诉记者。 值得注意的是，截至预案签署日，江南化工控制权转让尚未实施完毕，目前上市公司控股股东仍为盾安控股，实际控制人仍为姚新义。待特能集团收购上市公司股份完成后，将实际支配江南化工29.99%股份的表决权，成为其控股股东，兵器工业集团成为上市公司实际控制人。 为避免同业竞争，特能集团承诺，在本次交易完成后12个月内，将启动将其控制的符合注入条件的民爆资产分批或一次性注入江南化工；同时，在本次交易完成后60个月内特能集团将完成相关民爆资产注入程序，实现其民爆资产的整体上市。 “总体看来，这笔交易一方面加快了兵工集团旗下民爆类资产证券化的步伐，另一方面也增厚了江南化工民爆业务的收入。”一位接近江南化工的业内人士对记者表示，“要知道，江南化工主业是民爆跟新能源，公司新能源资产主要就是光伏电站，目前仍有大量新能源补贴未拿到，未来什么能拿到没有时间表，这也严重影响了上市公司自身的造血能力，所以只能通过做强民爆业务收入来稳固未来发展。这两年，盾安控股一直在寻找接盘江南化工的交易方，下游矿山、基建类企业虽然也有民爆业务，但是规模都偏小，工业炸药的库存又有很多安全方面的考量，一般企业都不愿意接管这个烫手的山芋，兵工集团的入主应该是个双赢的局面。” 公告显示，兵器工业集团目前拥有包括北方导航、凌云股份、晋西车轴、光电股份、内蒙一机、北方股份、北方国际、长春一东、华锦股份、中兵红箭、北化股份等共11家A股上市平台。
在宣布将易主中国兵器工业集团后，8月9日晚，江南化工披露重大资产重组预案，拟发行股份购买多项民爆资产，加码民爆主业，并进军新型民爆产业。公司股票于8月10日开市起复牌。 具体而言，江南化工拟向特能集团和北方公司购买其合计持有的北方爆破100%股权；拟向奥信香港购买其持有的北方矿服49%股权和北方矿投49%股权；拟向庆华民爆、陕西产投和特能集团购买其合计持有的庆华汽车65%股权；拟向建华机械、储安烟花、冯大农牧和南星锑业购买其合计持有的广西金建华90%股权。本次交易后，北方爆破、北方矿服和北方矿投将成为上市公司的全资子公司；庆华汽车和广西金建华将成为上市公司控股子公司。 就交易价格来看，本次发行股份价格选取了董事会决议公告日前120个交易日交易均价的90%，即4.98元/股。以江南化工停牌前的最新收盘价7.41元/股计算，折价约32.79%。 资料显示，江南化工主营业务为民爆业务和新能源发电两大主业，2019年两大主营业务营收占比分别为77.87%、21.11%。此次江南化工收购的五家标的公司均为民爆公司，业务范围涉及国内外市场。 北方爆破是特能集团和兵器工业集团民爆产业国际化运营的核心平台公司，国内业务布局已涵盖山西、新疆等矿产资源丰富地区，国际化业务布局已辐射缅甸、纳米比亚、刚果（金）、蒙古；北方矿服是北方爆破在中国香港的间接控股子公司，主要在缅甸、纳米比亚和刚果（金）为客户提供爆破服务；北方矿投是北方爆破在新加坡成立的控股子公司，主要通过参股ET公司，在蒙古从事爆破服务；广西金建华是广西区域民爆企业；庆华汽车主要从事汽车安全系统点火具、微型气体发生器、产气药剂的开发研制、生产销售和服务，产品主要应用于汽车安全系统的配套装置。 公告称，在当前民爆行业格局下，产业规模优势是产业并购浪潮中的主要竞争点之一。通过整合并购兵器工业集团优质民爆业务资产，江南化工将实现民爆业务横向整合，公司工业炸药许可生产能力、生产规模、业务规模将进一步扩大，提升上市公司行业地位，进一步打开民爆业务的未来发展空间。 收购北方爆破，公司将快速取得海外成熟民爆项目，打开国际市场，拓宽业务覆盖规模，并获得一支成建制的海外民爆人才队伍，为未来进一步开拓海外民爆市场奠定坚实基础。同时，通过海外布局形成国际国内良性互动，进一步增强上市公司的抗风险能力，提升未来盈利增长空间。收购广西金建华、庆华汽车将完善公司区域市场布局，并进军新型民爆产业，进一步扩大了在民爆产业细分领域的布局，从而为未来增长开辟了新的市场空间。 一周前，江南化工宣布，公司控股股东盾安控股集团有限公司（下称“盾安控股”）拟向特能集团转让持有的上市公司15%股份，转让价格为7元/股，转让总价款约为13.11亿元。同时，盾安控股将所持江南化工14.99%股份对应的表决权，全部不可撤销地委托给特能集团。若交易成行，特能集团持有的表决权比例将为29.99%，成为江南化工新任控股股东，特能集团实际控制人兵器工业集团将成为江南化工新实控人。 正因为此，公司表示，上述购买资产交易构成关联交易，预计不构成重组上市。
根据7月14日公司披露的2020年半年度业绩预告，今年上半年鲁西化工预计实现归属于上市公司股东的净利润为2亿元～2.5亿元，同比下降67.25%～73.8%。而自5月份起，因为公司的生产装置逐步恢复满负荷运行，主要的产品价格有所回升，公司也在大力度的压缩各种费用，经营业绩逐步好转。经营方面，公司密切跟踪大宗原材料的市场行情，实施原材料采购国产替代，降低成本，持续满足公司的生产原料供应。销售方面则持续关注原料的价格波动和原油变化，及时调整产品销售价格，最大限度保持产销平衡。 在项目建设方面，公司的二期尼龙6、输变电工程、高端氟材料一体化等项目正在有序推进，公司方面表示，将在确保项目建设安全和质量的前提下，加快建设进度，确保平稳投产。 近期，公司实际控制人由聊城市国资委变更为中化集团一事备受关注，公司又于7月22日披露了面向公司间接控股股东中化投资的定增预案，拟募资32.96亿元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司有息负债及补充流动资金。此外，公司方面介绍，近期，中化集团化工事业部的职能部门负责人陆续来到鲁西集团调研对接沟通业务，学习交流，以达到互鉴互促的目的。 公司表示，未来几年公司将充分发挥园区“一体化、集约化、园区化、智能化”优势，进一步完善化工产业和化工工程产业规划，探讨发展新产业，进一步延链、补链、强链，不断发展高精深、高附加值、高技术含量、低能耗产品。化工产业和化工工程产业相互支持、相互配合、相互促进，持续提升盈利能力和综合实力。（记者 王僖）
深陷流动性危机的盾安控股终于撑不住了！ 公司拟将江南化工控制权以股份转让及表决权委托的形式转让给北方特种能源集团有限公司（下称“特能集团”）。此外，公司正在谋划收购特能集团所持有的包括北方爆破科技有限公司在内的从事民用爆破业务的子公司股权。这一连串交易引发深交所关注。目前，江南化工仍在停牌中。 “盾安控股扩张步伐太快，投资的产业需要时间来培养，遇到金融去杠杆，银行都来抽贷，一下子流动性危机就出来了，只能通过卖资产来堵窟窿。”一位从事不良资产处置的业内人士告诉记者。 “股份转让+表决权委托” 对外转让控制权 江南化工8月1日公告，公司控股股东盾安控股于2020年7月31日与浙商银行杭州分行、特能集团共同签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》。盾安控股拟向特能集团转让其合计持有的公司18734.73亿股股份（无限售条件），占公司总股本的15%，股份转让价格为7元/股，总价款为13.11亿元。 同时，盾安控股将其所持江南化工18722.24万股限售股份（占公司总股本14.99%）所对应的全部表决权委托给特能集团。 而浙商银行杭州分行作为盾安控股债务的银团代理行，负责标的股份的解质押。为此，浙商银行保证，在特能集团成为江南化工第一大股东，且其以自身持有股份拥有江南化工的实际控制地位期间，不主动对盾安控股就标的股份或授权股份提起诉讼或申请强制措施。 本次股份转让及表决权委托实施后，江南化工控股股东将由盾安控股变更为特能集团，实际控制人将由自然人姚新义变更为兵器工业集团。 8月4日披露的《详式权益变动报告书》显示，特能集团是兵器工业集团按照“专业化、产研一体化”的原则组建的以火工品和民爆为主要特色的科技型产业集团，是兵器工业集团民爆产业的业务主体和发展平台。特能集团及其子公司主要从事火工品、民爆物品的生产与销售业务和一体化服务、油气井开采服务，民爆业务范围包括工业炸药、工业雷管、工业索类、现场混装炸药车及配套设施研发、生产、工程爆破服务全产业链，具备为大型爆破工程提供爆破器材、装药、设计与施工、配送一体化服务能力。 特能集团承诺，自报告书签署日至本次权益变动完成后的12个月内，除获得上市公司定向发行股份外，公司没有继续增持江南化工的计划。在本次权益变动完成后18个月内，特能集团也不转让本次权益变动所获得的股份。 扩张太快 致流动性危机暴发 创立于1987年的盾安控股系浙江知名民企。据官网介绍，盾安控股旗下产业涉及制造业、民爆化工业、新能源、新材料、投资管理和现代农业等。其中，盾安环境主要业务涵盖零部件制造（制冷配件）、装备制造（特种空调和冷链设备）等领域，该公司于2004年在深交所上市。2011年，盾安控股又将旗下民爆化工类资产注入江南化工，盾安系再添上市平台。 2018年，盾安控股加速旗下公司资产证券化步伐。江南化工以发行股份的方式购买盾安控股、青鸟旅游等9名交易对手合计持有的盾安新能源100%股权，交易作价24.99亿元，同时配套募集资金。并购完成后，江南化工形成了民爆和新能源“双核驱动”的业务格局。 不过，就在2018年，看似风光的盾安控股突然曝出流动性危机。当时盾安集团报告显示，各项有息负债超过450亿元，并触发盾安环境与江南化工双双停牌。 而从2018年6月份开始的江南化工收购浙江新联民爆100%股权的重组交易，历经两年后最终宣布无果。 “表面上看是盾安控股贷款贷多了，恰逢银行抽贷造成的资金紧缺。实际上是公司经营活动产生的现金流不足以覆盖带息债务产生的利息。”上述不良资产处置相关人士对记者称，“说白了就是挣得钱不够还利息。只要有一家银行出现抽贷，就会引发连锁反映，公司不得不依靠增加债务来维持现金流，导致重大流动性风险的暴发，最后不得不通过卖资产来偿还银行债务。” 接近江南化工的业内人士对记者说：“江南化工最初通过给宁国水泥厂提供炸药起家，上市后被浙江盾安控股收购。盾安控股做大做强的欲望非常强烈，各个板块花钱非常多，这些年收购了矿山、有色金属、新能源，做起了金融，扩张速度非常快。但是板块受益需要时间，到后面越搞资金压力越大，银行一抽贷，就没办法还钱了，只好对资产进行处置。” 一连串交易 引发监管层关注 就在盾安控股宣布转让控制权之前，江南化工7月27日发布午间公告，称公司正在筹划发行股份购买资产事项，拟购标的资产为特能集团所持有的包括北方爆破科技有限公司在内的从事民用爆破业务的子公司股权。 公告显示，7月24日，江南化工与特能集团签署了《框架协议》。根据协议，江南化工拟通过向特能集团发行股份的方式收购其所持有的包括北方爆破在内的从事民用爆破业务的子公司股权，具体股份发行方式、目标公司范围及交易方案由双方另行协商确定，预计此次交易构成上市公司重大资产重组。 对于此次重组及控制权转让，深交所8月3日火速下发了《关注函》，要求江南化工说明控制权变更前后各方的持股情况，并说明发行股份购买资产与控制权变更是否互为前提，是否构成一揽子交易。如是，说明具体协议安排，以及此次交易是否构成重组上市。 深交所还注意到，2019年年报显示，盾安控股及其一致行动人安徽盾安化工集团有限公司分别向信达资产浙江分公司出具过《不可撤销的承诺书》，盾安控股所持江南化工2.63亿股股票及盾安化工所持公司1亿股股票的处分权受到限制，未经信达资管同意，盾安控股及盾安化工不得单方面对上述股票行使任何的处分行为。监管部门要求江南化工说明本次股份处置行为是否存在违反上述承诺的情形。 公告显示，截至7月10日，盾安控股及其一致行动人合计持有江南化工7.16亿股，占上市公司总股本的57.31%；累计质押股份数量为7.02亿股，质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过80%。
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