依靠传统业务的息差收入，为湖州银行上市扮出亮丽业绩的同时，中间业务亏损“三连冠”，存贷款集中度高的风险，以及因虚增贷款被处罚等，均折射出这家中小城商行传统业务转型创新的能力欠缺。 湖州银行虽然获得有关方面的“厚爱”，但自己的表现却不太争气。 6月2日，湖州市南浔区人民政府与湖州银行签定战略合作协议，未来五年内，湖州银行将在南浔再投放信贷资金60亿元，力争到2024年向南浔区域信贷总投放余额达100亿元，达到2019年该行712亿元总资产规模的14%。 当然凡事有利也有弊。“湖州银行在非标投资上配置了较大规模的信托计划和资管计划，投资标的以该行授信客户为主，最终投向为地方政府融资平台，集中度较高，信用风险管理压力加大。”评级机构新世纪在评级报告的风险提示中指出。 实际上，地域特色十足的湖州银行，其规模较大的非标投资并没有改变中间业务亏损“三连冠”的囧境。 针对湖州银行存在的上述及其他问题，《》致函公司，获得一些答复。 中间业务连续三年亏损 所谓非标业务，是指金融市场中投向于非标准化资产的业务，如信托收益权、资管收益权等，通常这类业务被归纳于中间业务范畴。数据显示，去年一季度末，湖州银行非标及其他投资金额达到51.78亿元，占资金业务结构比例为24.16% 据银行业人士介绍，投资“非标”业务可绕开银行或债券审批部门，既可为银行带来更高收益，也可使银行在做大“非标”资产规模的同时，不用考虑存贷比的限制，一度在银行中盛行。 “非标投资业务向来就是城商行的主战场。”上述银行业人士表示，“像湖州银行这类城商行‘生于斯，长于斯’，为当地政府平台融资有着天然的优势。” 据年报审计报告，截至2019年末，湖州银行总资产为712.05亿元，全年实现营业收入与净利润分别为17.46亿元、7.57亿元。其中，净利润的主要来源于利息净收入。 以去年为例，实现营业收入17.462亿元，利息净收入则达17.644亿元，占营业收入的比重高达101.05%，而这一占比在2017、2018年两年间均超过100%，分别为103.66%和103.67%。 随着利率市场化进程的加快推进以及银行业竞争的不断加剧，人民币存贷款利率受市场影响的程度将逐步加大，利差逐步缩窄；同时，商业银行之间的竞争加剧，揽存压力增大，从而增加银行成本和收益的不确定性。 “本行的经营业绩与众多商业银行一样，在很大程度上依赖净利息收入，因此如果市场利率出现不利变动或存贷款利差进一步缩窄，则将对本行盈利能力和经营业绩带来一定的负面影响。”湖州银行表示。 实际上，在当前金融脱媒的大趋势下，中间业务亦成为银行业传统业务转型创新的突破口之一。不过，湖州银行在这一业务创新上总是“掉队”，其中间业务实现亏损“三连冠”。数据显示，截至2019年末，该行的手续费及佣金收入为-1.52亿元，较上年末下降近52%。拉长时间来看，2016年至2019年，手续费及佣金净收入分别为241万元、-0.71亿元、-1亿元以及-1.52亿元，已经持续3年亏损。 对此，湖州银行方面表示，“手续费及佣金支出，主要包括网贷业务、结算类业务和银行卡业务等支付的相关费用。2016年底，本行开始开展互联网贷款业务，该业务的平台服务费系根据贷款规模按比例收取。” “随着合作互联网贷款业务规模的逐步增长，本行支付给各合作平台的手续费也相应增长。”湖州银行还表示，“同时，自2019年4月1日起本行对客户电子渠道的业务手续费进行了全部减免，减少了中间业务收入。” 年报显示，湖州银行与网贷业务相关的个人消费贷款余额为60.5亿，较上一年的46.25亿，增加14.25亿元，同比增长30.81%。 也就是说，银行业视为转型创新的中间业务，被湖州银行用于扩大网贷规模，虽然获得更多利息收入也付出了“代价”——向网络平台支付获客成本。对此，湖州银行解释称，“中间业务净收入为负值对本行经营无实质性影响。” 值得注意的是，在当前经济下行和息差普遍收窄的情况下，依靠传统存贷款业务实现快速增长的模式已经难以为继，提升中间业务收入是每家银行优化业务结构的必经之路。 “如果一家银行的利息收入与中间业务收入的结构不合理，过于单一化，在息差进一步下行或者市场出现大幅波动下，未来的经营业绩或会受到一定影响。”上述银行业人士表示，“网贷虽然可以在一定程上弥补息差的下行，但是网贷的违约风险也是不可小视。” 以湖州银行为例，超50亿元的非标投资规模，中间业务却连续亏损三年，在让人费解的同时，折射出了中小银行创新业务转型的压力。 在高息揽储受限、同业竞争激烈的环境下，中小银行的经营压力加大。如何突破经营困境、增加中间业务收入亦成为中小银行面临的难题。 同样，也是湖州银行本次上市核审中需要关注的重点，因为以中间业务为代表的创新业务，将是未来银行业利润可持续增长的动力。 曾因虚增贷款被处罚 除此之外，支撑湖州银行净利增长的传统业务也并非“一帆风顺”。 据招股书，2017年至2019年，湖州银行总资产分别为444.13亿元、520.26亿元和712亿元，相比浙江同省其他两家上市城商行宁波银行(12397.19亿元)、杭州银行（600926）(9806.28亿元)，规模较小。不过，湖州银行也有自己“强项”——放贷和垫款。 对应2017~2019年，净利息收入占营收的比重连续三年超出100%，分别为103.66%、103.67%和101.05%。分项数据显示，贷款和垫款是湖州银行净利息收入的主要来源。这就难免不在放贷中犯错误。 2019 年 8 月 19 日，中国银保监会湖州监管分局出具《行政处罚决定书》(湖银保监罚决字〔2019〕3 号)，对本行虚增存贷款的行为处以罚款人民币 55 万元；对本行贷后检查不尽职，部分信贷资金被挪用的行为处以罚款人民币 40 万元；对本行同业投资未严格比照自营贷款管理的行为，处以罚款 40 万元。综上，合并处以罚款 135 万元。 有意思的是，上述数百万元的处罚事实，又在不到三个月的时间内成功“反转”。据招股书，2019 年 11 月 12 日，湖州银保监局出具《证明》，确认本行前述行为不属于重大违法行为，所涉情节非严重情节。 “近年来商业银行因虚增贷款行为被处罚的情况是比较多的，考虑到一些银行要上市的特殊情况，监管机构通常会按惯例将这一处罚出具情节较轻的背书。”上述银行业人士解释称。 同时，监管机构也为湖州银行操碎了心——一个简单的统计报表总是出现不应该的差错，甚至整改后依然还出错。2018年10月9日，湖州银监局出具《行政处罚决定书》(湖银监罚决字〔2018〕6 号)，对本行非现场监管统计报表数据多次差错，经责令整改后，再次出现错报的行为，处以罚款 20 万元。 从监管机构的处罚内容看，应该不只是统计报表数据多次差错那么简单，若结合虚增贷款的处罚情况些许能窥探出点原由。 存贷款集中的风险 从财务指标看，过去4年，湖州银行存贷规模保持快速增长及低水平不良贷款率，截至2019年9月末该行不良贷款率 0.58%。但在这些亮丽的数据背后，也折射出了湖州银行偏居一隅的隐忧。 目前，湖州银行存贷业务规模八成以上都来自湖州地区。据年报，截至2019年，该行湖州地区分支机构发放贷款规模298.49亿元、占该行贷款总额比例的83.45%；湖州地区分支机构吸收存款规模451.79亿元，占该行存款总额比例的89.80%。 “继续保持存贷款规模稳步增长。通过坚定不移调整资产负债结构，进一步加大下沉经营力度。”湖州银行表示，“深耕本土市场，扩大‘三基’客户群体，提升存贷款业务市场占比，筑牢长期、稳健发展的基础。” 不过，湖州银行也担忧，“如果上述地区经济出现衰退或信用环境和经济结构出现明显恶化，可能会对公司的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。” 据招股书，截至2019年9月末，该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的88.67%，前五大行业为制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业和建筑业，其占比分别为43.44%、14.65%、11.81%、11.60%和7.18%。 其中，湖州银行不良贷款余额前十大客户中，排名第一的“借款人A”则为房地产业，不良贷款金额为2435.9万元，占全部不良贷款的比例为12.45%，而前十大不良贷款总额占全部不良贷款的比例为42.41%。 在招股书中湖州银行亦提醒，近年来我国宏观经济增速有所放缓，产业调控政策持续实施，导致部分制造业企业成本上升，经营效益下降，产品库存消化速度放缓，应收账款规模增长，进而影响企业现金流，甚至超过部分制造企业的风险承受能力，导致归还到期贷款困难。 显然，依靠传统业务息差收入“包打天下”的湖州银行，是时候改变一下中间业务亏损“三连冠”的囧境！
记者 钱一彬 2020年度长三角地区主要领导座谈会将于近期在浙江省湖州市吴兴区举行。作为已经延续10多年的重要机制，长三角地区主要领导座谈会在推动长三角一体化发展中发挥了重要作用。去年，中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。实施长三角一体化发展战略，是引领全国高质量发展、完善我国改革开放空间布局、打造我国发展强劲活跃增长极的重大战略举措。 今年以来，相关地区努力克服疫情影响，扎实推进长三角一体化进程，区域内各项务实合作成果频出，以浙江湖州为代表的一批城市在区域一体化中积极为发展蓄能，加速推进长三角一体化进程。 产业融合 靶向招商 去年初，湖州在上海虹桥商务中心设立“湖州全球招商引才中心”，专门派驻318名招商人员。截至目前，该中心已签约引资项目526个，其中亿元以上项目431个、5亿元以上项目162个，签约科研机构29家。 产业融合是长三角一体化发展的强劲动力之一。湖州市把推进长三角一体化发展的破题之笔落在重大项目攻坚和招商引才上，当地聚焦特色招商“靶向标”，通过在上海、江苏等地驻点招商，深度接轨长三角，主动承接科技、人文、金融等优质资源，全力招引高端装备、智能制造、数字经济、地理信息、健康医药等产业和项目。 大到一座京东货仓，小到一瓶“老干妈”，位于湖州南太湖高新技术产业园区的浙江精星物流设备有限公司都有办法把它们“托”起来。这是一家从事立体库制造的沪资企业，在园区投产仅两个多月，就与国内众多知名品牌和企业合作，每月组件产量已达1500吨。依托湖州当地产业优势，来自上海的精星物流设备集聚起发展动能。 目前，高新区物流装备产业园已落户的沪资项目达10多个，计划总投资超百亿元。“在融入长三角一体化发展中，我们通过产业承接，吸引上海优质的物流装备项目，在园区形成一条全产业链。”高新区管委会负责人说。 这几天，由浙江金华投资商投资1.5亿元的臻研化妆品项目在吴兴区埭溪镇“中国美妆小镇”启动建设，而这距离该项目“云”签约落户还不到2个月时间。该项目计划与法国原料商合作，在长三角地区打造亚太研发中心，生产天然甲油胶及手部护理产品。借助长三角一体化发展优势，“美妆小镇”正加速推进建设。目前，该小镇共有化妆品及配套项目103个，计划总投资达250亿元。 生态筑基 绿色发展 农村生活污水运维成果连续四年被评为浙江全省优秀，获批全国首个绿色建筑与绿色金融协同发展试点城市，生活垃圾分类工作成效显著……近年来，湖州践行“绿水青山就是金山银山”理念，积极探索创新行之有效的绿色发展模式，进一步拓宽“两山”转化通道。 今年初，长颈鹿互动庄园在吴兴区妙西镇的西塞山旅游度假区开业，目前日均接待游客达2000人次。近几年，妙西通过夯实生态家底、守护生态底线，昔日“人走、石走、树走”的乡村面貌发生了显著变化。2015年，省级旅游度假区在此成功创建。借助生态优势和发展生态旅游的布局，妙西镇短短几年就在长三角做大“朋友圈”。截至目前，西塞山旅游度假区有重大文旅项目17个，总投资达266.8亿元。 村里新修道路要为古道让路，这就发生在吴兴区八里店镇。为保护生态环境、实现绿色发展，当地在景区规划建设时寸土必“珍”，计划投资近千万元，结合生态人文环境打造乔木山古道景区。对“两山”理念的生动践行，令八里店迎来了融入长三角一体化的新机遇。今年，第四届世界乡村旅游大会将在此召开，世界乡村旅游大会永久会址也落户于此。应运而生的世界乡村旅游小镇将在3年内完成30亿元的投资建设，为长三角地区推进乡村振兴提供新样本。 以生态优势布局长三角，湖州不仅打造风景，还重塑生产线。在中国童装之都——吴兴区织里镇，这里销售的童装占据了全国市场近半壁江山。近年来，织里镇谋求绿色发展，推动传统产业转型升级，通过生产外发形式，加快长三角地区合作，同时集中精力主攻研发和设计，童装年销售额超550亿元。 优化环境 扶持创新 今年以来，湖州重磅推出招商引才“湖九条”“人才新政4.0版”“湖八条”等一系列人才政策，攻坚重大产业项目和高端人才引进，构建起长三角地区新的人才高地。 4月2日，湖州发布《重大项目攻坚及招商引才新政》，决定投入超千亿元资金，全力打造低成本创业之城。“湖九条”一经发布，磁场效应显现。短短40天，湖州市签约亿元以上项目87个，总投资超1088.5亿元。 为配套“湖九条”加快落地，吴兴区发布总量达400亿元的“吴九条”政策，从建立绿色产业基金、安排绿色专项贴息资金、奖励招商引才等多个方面，全力支持战略性新兴产业发展，加快重大项目落地达产，集聚高质量发展新动能。随之而来的是一批优质项目加速落地，4月以来已有3个百亿级项目落户吴兴。 面对突如其来的新冠肺炎疫情，湖州统筹推进疫情防控和经济社会发展。2月初，吴兴区在全市首推“白名单”制度，在坚决落实量化细化闭环管控举措前提下，为符合条件的企业有序复工复产做好准备。10多天后，一架载有165名云南籍工人的专机飞抵上海虹桥机场，随后工人们分乘7辆大巴回到了所属企业。这是吴兴区在启动复工复产后为辖区企业组织的一架“复工专机”，全部费用由政府买单，而从决策包机到接回工人只用了48小时。 《 人民日报 》( 2020年06月04日 13 版)
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