9月17日晚间，TCL科技发布公告称，中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于当日召开2020年第41次工作会议，对公司发行股份、可转债及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行审核。根据会议结果，公司本次购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。 公告称，目前公司尚未收到中国证监会出具的正式核准文件，待收到相关文件后将另行公告。根据相关规定，TCL科技股票将自9月18日开市起复牌。 据悉，此次交易中，TCL科技拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，公司拟以非公开发行可转债方式募集配套资金，募资总额不超26亿元。 相关资料显示，自2014年5月份成立以来，武汉华星主要进行t3项目的开发运营。该项目总投资160亿元，采用FinePixel（鹰眼）、IEST（智能节电）、CPLP（圆偏光）、低蓝光等自主研发技术，主要生产高端智能手机或移动PC显示面板。 t3项目于2014年9月开工建设，经过数年研发攻坚和产能爬坡期，目前已迎来高产期。截至2019年底，t3项目产能达到每月50000大片玻璃基板，所生产的LTPS产品在技术含量和生产良率方面已达到国际一流水平。在生产工艺、生产规模及技术研发等方面，武汉华星行业竞争优势明显。 公司表示，收购武汉华星少数股权，有利于上市公司聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。此外，根据控股子公司TCL华星t1、t2项目的成功运营经验，未来一段时间内，武汉华星t3项目盈利有望较快增长，利于增厚公司净利润，提高股东回报。
8月28日晚间，TCL科技发布2020年半年度报告。 报告期内，TCL科技实现营收293.33亿元，同比下降33%，重组后同口径增长12.30%；归母净利润12.08亿元，同比下降42.26%，重组后同口径增长7.6%；归母扣非净利润1.82亿元，同比下降27.39%。 2020年上半年，TCL科技经营活动产生的现金流量净额为73.48亿元，同比增长19.46%。 去年4月完成重大资产重组，剥离消费电子、家电等终端业务及配套业务后，TCL科技目前的主营业务包括：半导体显示及材料业务、产业金融及投资业务和其他业务。 其中，第一大主营业务半导体显示及材料业务，主要倚靠华星光电的增长拉动。 上半年，TCL华星营业收入195.1亿元，同比增长19.9%；净利润亏损1.33亿元，同比下降11.52亿元，二季度环比一季度改善2.15亿元；实现归母净利润0.24亿元。 TCL科技表示，报告期内，半导体显示行业持续处于周期底部，疫情对TCL华星线体所在部分地区的生产性物流及人员复工造成阶段性影响。 华星光电的亏损并未浇灭TCL加码半导体的热情，7月15日TCL科技公告称，公司成为中环集团混改项目的最终受让方。为拿下此次中环集团混改项目，TCL将再掷109亿元。 据悉，中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，旗下核心子公司主要从事单晶硅的研发和生产，以及印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。 除半导体业务外，产业金融、投资创投及其他业务实现净利润12.0亿元。 截至2020年6月30日，TCL科技的资产负债率为64.89%，短期借款和一年内到期的非流动负债共计195.83亿元。而持有的货币资金仅为215.43亿元，勉强足以偿还一年内到期的有息负债。 从长期负债来看，TCL科技的长期借款为461.46亿元，应付债券为179.78亿元，共计641.24亿元。 此外，TCL科技的应收账款为97.31亿元，占总资产的5.26%。 从存货净额来看，截至2020年6月30日，TCL科技的存货为55.41亿元，去年同期为56.78亿元。
300亿日元战投日本印刷OLED公司JOLED、受让中环集团100%股权、42亿元收购武汉华星近40%股权……2020年，TCL科技董事长李东生开启的“扫货”模式还停不下来。李东生最新的大手笔是：TCL科技拟76.22亿元收购三星显示在苏州的两家公司股权，其旗下TCL华星还将获得三星显示约52.13 亿元的增资。 TCL科技8月28日晚公告，子公司TCL华星于28日与三星显示株式会社（简称“三星显示”）签署《股权转让协议》 《增资协议》，公司与TCL华星、三星显示签署了《股东间协议》。根据协议，公司将以10.8亿美元（约76.22亿元）收购苏州三星电子液晶显示科技有限公司（简称“SSL”）60%的股权、苏州三星显示有限公司（简称“SSM”）100%的股权。 资料显示，SSL设立于2011年5月，注册资本10亿美元，主营业务是液晶显示面板制造，三星显示持股60%，苏州工业园区国有资产控股发展有限公司、TCL华星分别持股30%、10%。财务数据显示，2019年、2020年1-4月SSL营业收入分别为84.05亿元、23.72亿元，净利润分别为-2867.2万元、5824.5万元。 SSM设立于2002年，注册资本1.9亿美元，主营业务为液晶显示模组制造，三星显示持有其100%股权。财务数据显示，2019年、2020年1-4月，SSM的营业收入分别为116.23亿元、31.08亿元，净利润分别为4.48亿元、1.46亿元。 同时，三星显示将以SSL60%股权的对价款7.39亿美元（约52.13 亿元）对TCL华星增资。本次增资后，TCL科技持有TCL华星80.28%股权，三星显示占TCL华星12.33%股权。根据约定，三星显示不得直接或间接将其持有的TCL华星的股权转让、转移或以其他方式处分给TCL华星的竞争方。三星显示增资TCL华星满5年后的3个月之内，有权请求公司或公司指定第三方收购其持有的全部或部分本次认购的TCL华星股权。 TCL科技本次收购依然是加码大尺寸屏幕。本次收购后，TCL华星在大尺寸将拥有3条满产的8.5代线、1条满产11代线、1条在建11代线，产能规模和市场份额都将继续保持高速增长。需要提及的一个背景是，因产能集中释放，自2017年底至今，本轮半导体显示产业周期波动，全行业价格低迷经营效益底部徘徊，需求端则稳步增长，供给侧整合蓄势已久。 在业内人士看来，TCL科技本次收购是产业转移和行业低谷双叠加背景下的行业重构与整合的开端，有助于全行业供需关系改善以及产业集中度的提升。 TCL科技表示，本次收购对公司有五大影响：一是本次收购后，公司在产能规模和市场份额继续保持高速增长的基础上，可充分发挥各产线协同效率，提升成本竞争力；二是TCL华星将发挥行业领先的管理和管控优势，实现规模化采购和规模提高供应链管控弹性，增强综合竞争优势；三是三星显示将成为TCL华星第二大股东，三星一直是TCL华星的重要客户，本次收购后双方将开展更密切的战略合作；四是在完成TFT-LCD领域的超越后，TCL华星将积极进行Mini-LED、Micro-LED、柔性印刷显示OLED等下一代显示技术的布局和研发，在下一代显示技术领域建立基于完整生态布局的全球领先优势。
8月17日，TCL新动能战略发布会在天津召开。TCL创始人、董事长李东生出席发布会并发表演讲。 会上，谈及TCL参与中环改制一事，李东生表示，双方的合作是契合互补的过程。中环是全球光伏硅片领军企业，拥有领先技术布局以及产业链联盟关系。同时，作为国内半导体硅片领先企业，在大尺寸硅片和先进制成均率先实现突破。 李东生称，光伏和半导体行业，具有技术密集、资本密集、长周期的特点，和TCL半导体显示业务的管理逻辑高度相似。TCL已将半导体显示材料作为重要发展方向。 通过对中环半导体的投资，TCL将形成三个核心产业。第一个是智能终端产业；第二个是半导体显示及材料产业；第三个是新能源及半导体产业。 李东生透露，未来将加大资源投入，助力中环发展，总投资将超60亿元，并将于海河共同发起设立100亿科技发展基金。 截至发稿，TCL科技报收6.65元/股，涨幅5.75%，最新市值899亿元。 7月15日，TCL公告称，公司成为中环集团混改项目的最终受让方，转让底价109.74亿元。中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，旗下核心子公司主要从事单晶硅的研发和生产，以及印制电路板的研发、生产和销售。 今年2月，TCL科技正式完成更名，将定位调整为全球智能科技集团，并加速了其在半导体显示及材料业务的布局，2020年以来已在半导体领域进行了多笔投资。 6月底有传闻称，中国电子计划出售电熊猫三条液晶面板产线的股份，TCL科技有望以100亿元左右拿下。而后计划生变，有消息人士称TCL科技仅愿收购南京中电熊猫8.5代线、成都中电熊猫8.6代线，收购事项暂被搁浅。 6月19日，TCL科技公告称，子公司TCL华星光电于2020年6月19日与 JOLED签订投资协议，拟以300亿日元（约合20 亿人民币）对JOLED进行投资，同时，双方将在IJP-OLED（喷墨印刷OLED）领域开展深度技术合作。 资料显示，JOLED成立于2015年1月，主要从事OLED显示屏的研发、生产与销售，掌握全球领先的OLED材料印刷成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性/可绕曲式等面板相关技术。 5月28日，TCL科技公告称，公司拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权，交易作价为42.17亿元。 资料显示，武汉华星光电成立于2014年4月，经营范围包括第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE）液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储等。 而武汉华星的第一大股东为TCL华星，持股45.55%，TCL华星背后的控股股东为TCL科技。武汉产投、国开基金为第二、三大股东，分别持股39.95%、14.50%。 3月30日，TCL科技宣布拟以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币。此次增资后，TCL科技对TCL华星的持股比例由88.82%提升至90.72%。 TCL科技表示，本次增资完成后，将增加公司归母净利润、归母净资产。同时，还会使得TCL华星有更多的资源用于半导体显示业务的持续投入，推动产业链上下游核心环节以及相关业务拓展，提升TCL华星的竞争优势和行业地位。
据TCL华星13日消息，8月13日，TCL华星与E Ink元太科技联合宣布，将合作制造电子纸TFT背板，及大尺寸电子纸广告牌的市场应用推广。TCL华星将采用8.5代TFT面板线生产线制造42吋电子纸TFT背板，此为全球首度以8.5代线生产大尺寸电子纸背板，也是目前全球制造电子纸TFT背板最大的世代厂。
7月15日晚间，TCL科技公告称，公司成为中环集团混改项目的最终受让方。 据悉，中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，旗下核心子公司主要从事单晶硅的研发和生产，以及印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。 自2018年底剥离智能终端、转而聚焦半导体业务以来，TCL半导体板块的盈利不佳。继去年净利下滑六成后，今年一季度华星光电又亏去1.74亿元。 然而亏损并未浇灭TCL加码半导体的热情，为拿下此次中环集团混改项目，TCL将再掷109亿元。 资本市场也对TCL投资半导体的动作给予了回应。自2月更名后，TCL科技的股价一路上行，最高涨至7.20元/股，涨幅达54.51%，市值较更名前增长351亿元。 业内人士认为，剥离终端、集团更名等一系列操作，折射出TCL董事长李东生希望聚焦优良资产带动股价上涨的目的。 截至发稿，TCL科技报收6.30元/股，跌幅2.02%，最新市值852亿元。 投资半导体动作不断 资料显示，中环集团是天津市政府授权经营国有资产的大型电子信息企业集团，主营新能源与新材料、新型智能装备及服务、核心基础电子部件配套等业务。 中环集团旗下核心子公司中环股份主要从事单晶硅的研发和生产，主营产品包括太阳能硅片、太阳能电池片、太阳能组件、半导体材料等；核心子公司天津普林主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。 津智资本、渤海国资分别持有中环集团51%、49%的股权。津智资本、渤海国资均为天津市政府的国有资本投资运营平台。 截至2019年8月末，中环集团的总资产为464.23亿元，2019年1-8月的营收及净利润分别为111.06亿元和6.77亿元。 据TCL科技6月23日发布的公告，中环集团于2020年5月20日起在天津产权交易中心公开挂牌转让并依法定程序公开征集受让方，拟征集受让方一家，股权转让比例合计为100%，转让底价109.74亿元。 作为曾经的彩电业龙头，TCL于2018年底宣布剥离消费电子以及家电等智能终端业务，转而聚焦以华星光电为核心的半导体业务。 今年2月，TCL科技正式完成更名，将定位调整为全球智能科技集团，并加速了其在半导体显示及材料业务的布局，2020年以来已在半导体领域进行了多笔投资。 6月底有传闻称，中国电子计划出售电熊猫三条液晶面板产线的股份，TCL科技有望以100亿元左右拿下。而后计划生变，有消息人士称TCL科技仅愿收购南京中电熊猫8.5代线、成都中电熊猫8.6代线，收购事项暂被搁浅。 6月19日，TCL科技公告称，子公司TCL华星光电于2020年6月19日与 JOLED签订投资协议，拟以300亿日元（约合20 亿人民币）对JOLED进行投资，同时，双方将在IJP-OLED（喷墨印刷OLED）领域开展深度技术合作。 资料显示，JOLED成立于2015年1月，主要从事OLED显示屏的研发、生产与销售，掌握全球领先的OLED材料印刷成膜技术、氧化物半导体技术以及柔性/可绕曲式等面板相关技术。 5月28日，TCL科技公告称，公司拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权，交易作价为42.17亿元。 资料显示，武汉华星光电成立于2014年4月，经营范围包括第6代低温多晶硅（LTPS）、氧化物（OXIDE）液晶显示器（LCD）/有机发光二极管（AMOLED）显示面板、模组及相关衍生产品的设计、研发、生产、销售、技术服务及仓储等。 而武汉华星的第一大股东为TCL华星，持股45.55%，TCL华星背后的控股股东为TCL科技。武汉产投、国开基金为第二、三大股东，分别持股39.95%、14.50%。 3月30日，TCL科技宣布拟以自有资金向TCL华星增资50亿元人民币。此次增资后，TCL科技对TCL华星的持股比例由88.82%提升至90.72%。 TCL科技表示，本次增资完成后，将增加公司归母净利润、归母净资产。同时，还会使得TCL华星有更多的资源用于半导体显示业务的持续投入，推动产业链上下游核心环节以及相关业务拓展，提升TCL华星的竞争优势和行业地位。 一季度TCL华星净亏损1.74亿元 2019年，半导体显示行业处于下行周期，行业亏损扩大，重构洗牌加速，行业竞争风险明显。TCL科技的第一大主营业务为半导体显示及材料业务，主要倚靠华星光电的增长拉动。 2019年TCL华星实现营收339.9亿元，同比增长22.9%，占总营收的45.37%；净利润为9.64亿元，同比下降58.5%；毛利率同比下降8.42%。 2020年一季度，TCL华星实现营收91.4亿元，同比增长25.3%；净利润-1.74亿元，较2019年第四季度减亏1.59亿元。 TCL表示，一季度大尺寸产品价格有所回升，但仍处于行业历史低位，TCL华星的大尺寸业务环比2019年四季度实现扭亏。 此外，位于武汉的中小尺寸t3 LTPS产线和t4 AMOLED产线生产经营正常，但疫情下的厂区防控举措、员工福利及附加成本，以及生产性物流周转致使当季经营费用增加，对业绩有所影响。 家电行业分析师刘步尘对搜狐财经表示，在液晶面板市场，从销量上看，京东方仍是这个行业的佼佼者。而从技术层面来看，TCL近年有意加大了对OLED显示技术的研发投入，也是希望在技术上实现超越。 在剥离智能终端业务、集团更名之前，TCL科技的股价曾在很长一段时间内处于低位，维持在3元/股的水平。 1月13日，TCL公告拟变更公司全称，当日股价报收4.66元/股。更名后，TCL科技股价一路上行，最高涨至7.20元/股，涨幅达54.51%，市值较更名前增长351亿元。 截至发稿，TCL科技股价报收6.30元/股，跌幅2.02%，最新市值852亿元。较公布拟更名当日的股价涨幅达35.19%。 刘步尘认为，近年来TCL进行的剥离终端、集团更名等一系列操作，折射出TCL董事长李东生希望通过优良资产带动股价上涨的目的。 “相比于半导体资产，被剥离的智能终端资产属于不够优良的资产，而改名实则为了‘改运’，从股价表现来看 ，李东生的目的达到了。”刘步尘表示。
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