前天文章提到，抱团都已经抱到基金经理“出圈”了，接下来每走一步，颇有如履薄冰之感，但凡有点风吹草动，都是新入场的基民生命不可承受之跌。 昨夜文章提到，资本市场（情绪）远比我们想象的脆弱，尤其是当下。一言不合搞个半身不遂或癫痫，那都是不划算的。 赶上外围惨遭血洗，很不幸的是，市场真的瘸了。 我们每天面临的噪音有很多，不要听市场在说什么，得看他在做什么。央妈近一周持续回笼资金，隔夜回购利率（GC001）今日盘中一度逼近10%，绷紧的弦终究是断了（导火索不背锅，就是TM涨太急了......）。 防守是为了最好的进攻，月风老师分享的一观点老韭觉得在理：今天不管跌几个点，如果明天再来根同样的阴线，你还能做到不慌的话。 那么恭喜你，这样的持仓组合是相对安全的。不然你只能把里头最容易让你觉得慌的东西，剁掉。 自己稍微回想一下，今天市场最恐慌的时候，你都做了什么决策？是仓促割肉离场？还是无奈止盈收缩仓位？或是甚至从容的加了点仓，通过每一次震荡去梳理自己的持仓逻辑，这很重要。 机会，是跌出来的，要说介入的方向，第一个思路依然是围绕主线，调整幅度相对充足、上涨趋势完好的消费、医药、半导体板块；第二个思路，作超跌反弹，盘面上相对抗跌的传媒、通信板块；第三个思路，也是老韭认为潜在收益和可挖掘性最强的，中等市值（150-400）绩优成长股的“补涨”（相对于抱团而言，落后太多了），已经有不少卖方在吆喝了。 年前交易日所剩无几，可适当情绪博弈，但头请不要太铁。 如果说2021年至今A股涨跌幅中位数是-7.0%，还足以让你得以舒缓的话，不妨再看看以下几张图。 如果把股市比作一个班集体的话，消费可以定义为班里的班花+学习委员，对于绝大多数同学来说，只可远观，不可亵玩焉。 医药，咱们定义为班长及优秀干部常客。成绩仅次于消费，可以超过，但没必要。坊间传闻，医药能拿优秀干部主要是他爸爸和校长有关系。 其余的看完，涉世未深的，可能笑不出来，不见得是坏事，入市已久的，应该会笑笑，笑完大概率会哭。 第二张图，各行圈内装逼词汇“深度”解剖。圈内人看了会沉默，创业者看了会流泪，不转不是投资人。 看完只想来句TMD...... 最后一张，三句话高度概括主流APP产品生态。真要用三个字来形容的话，就是“稳、准、狠”。 今儿就偷懒这么多，有余力的评论区聊一会。 福利索取关键词（公众号菜单栏回复） 里昂丨港股通丨港股丨核心资产丨新经济十年
“征途漫漫，惟有奋斗。我们通过奋斗，披荆斩棘，走过了万水千山。我们还要继续奋斗，勇往直前，创造更加灿烂的辉煌！”习近平主席在新年贺词中掷地有声地谈到“奋斗”。 倘若要为我们身处的新时代寻找关键词，“奋斗”定是其中之一。 2021年是中国共产党百年华诞。百年征程波澜壮阔，百年初心历久弥坚，奋斗精神激励着中国共产党人创造了一个又一个奇迹。 中国共产党一经成立，就把实现共产主义作为党的最高理想和最终目标。经过28年艰苦卓绝的英勇斗争，中国共产党领导人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义三座大山，用鲜血、汗水和泪水写就了苦难与辉煌的奋斗史诗，结束了民不聊生的黑暗历史，让中国人从此真正站了起来。 中华人民共和国成立之初，中华大地满目疮痍、百废待兴，国际上不乏对新中国孤立、封锁、干涉和挑衅的势力。中国共产党带领全国人民从一穷二白中走出来，仅仅用了30年便“取得了旧中国几百年、几千年所没有取得过的进步”，靠的不是别的，正是奋斗不息。 1978年12月18日，党的十一届三中全会召开，开启了改革开放和社会主义现代化的伟大征程。中国人民焕发出前所未有的积极性、主动性、创造性，展现出气吞山河的强大力量。因为奋斗，中国成为世界第二大经济体，取得举世瞩目的发展成就。 新时代更是奋斗出来的。习近平主席在历次新年贺词中，坚定地强调中华民族伟大奋斗精神。他说，“成就是全国各族人民撸起袖子干出来的，是新时代奋斗者挥洒汗水拼出来的”，“幸福都是奋斗出来的”。他强调，“天上不会掉馅饼，努力奋斗才能梦想成真。”“我们的蓝图是宏伟的，我们的奋斗必将是艰巨的。” 2020年是极不平凡的一年。中国人民在中国共产党的领导下，取得了新冠肺炎疫情防控重大战略成果，战胜了严重洪涝灾害，实现了经济正增长；“十三五”圆满收官，“十四五”全面擘画；全面建成小康社会取得伟大历史性成就，决战脱贫攻坚取得决定性胜利……无他，惟有奋斗！ 从1921到2021，从一个创建时仅有50多名党员的政党，到如今拥有9000多万党员的大党，走过百年历程的中国共产党，靠着艰苦卓绝的奋斗精神，在山河破碎时浴血奋战，在一穷二白时发愤图强，在社会发展时与时俱进，攻克了一个又一个看似不可攻克的难关，创造了一个又一个彪炳史册的人间奇迹，迎来了中华民族从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。 回首百年，奋斗的脚印布满来路。展望未来，奋斗的足迹写就新征程。站在“两个一百年”的历史交汇点，要实现各项目标，奋斗是唯一的路径。我们要靠着奋斗巩固脱贫攻坚成果，靠着奋斗追求更高质量发展，靠着奋斗让人民有更多获得感、幸福感、安全感，靠着奋斗，在实现中华民族伟大复兴的征程上逐梦、圆梦。 一世纪风雨兼程，九万里风鹏正举。惟有奋斗，不惧风雨不惧难！ （作者为本报评论员）
假如疫苗出来了！市场会有什么反应？ 最近，有消息说，俄罗斯的新冠疫苗已经正式注册，而且俄卫生部已经宣布正式投产，这款叫做卫星-V的疫苗，将在两周内开始生产并投入使用，这个消息确实有点震惊世界，在大家的视野里，新冠疫苗最前沿的研发团队来自于美国和中国，但即便如此，大家普遍预期疫苗怎么也得明年年中的时候才能完成一切临床试验，投入使用，但没想到的是，半路杀出来个俄罗斯，将疫苗提前一年就搞出来了。 据说目前这个疫苗还挺受欢迎，目前已经有20多个国家，提交了近10亿剂的订单，但目前产能来看，一年只能生产5亿剂。但是对于俄罗斯的这个进展，世卫组织却是一脸懵逼，世卫组织说，目前没有足够的信息对此做出判断，目前正与俄罗斯有关方面进行对话，来获取进一步的信息并了解其产品的状态，以及该疫苗已经进行的临床试验和下一步可能采取的行动。世卫组织总干事谭德塞甚至警告，过度的需求以及供应竞争已经造成了疫苗民族主义和价格欺诈的风险。那意思就是说，现在大家想疫苗都想疯了，每个国家都有很强的动力提前上市销售，但安全性怎么样，以及有没有效果，现在世卫组织对俄罗斯的疫苗还缺乏了解，目前还没办法判断。而西方世界的一些媒体则毫不客气的指出，俄罗斯疫苗的安全性存在疑问，如果现在大规模的搞接种，后果可能是灾难性的。很多科学家表示，研发疫苗一点都不复杂，难点在于需要经过严格的3期测试，既可以预防新冠病毒还要保证安全。所以必须要有一定的时间作保证。俄罗斯这个疫苗显然太快了，是跳过了3期临床直接投入使用，这么做是十分危险的。 但是俄罗斯人却信心满满，之前从各个渠道回应了质疑，说大家都是竞争关系，俄罗斯的疫苗一出来，也就意味着其他国家的公司要损失掉几十亿美元，所以你指望这些人能做出正面反应，非常天真。普京甚至现身说法，说自己的一个女儿已经接种了两剂疫苗，第一针下去体温升高到38度，但第二天就恢复正常，第二针下去，也同样如此，温度暂时升高，很快就恢复正常，现在他女儿体中已经产生了很多的新冠抗体。最后还强调，俄罗斯疫苗已经经过了充分测试，是安全的。 那么这个事该怎么看呢？世卫组织都搞不明白的东西，老齐肯定无法评论俄罗斯疫苗是否有效安全，这个东西只能交给时间去评判，估计未来几个月，这种疫苗肯定会大规模的尝试，到时候是有效还是无效，有没有大规模的不良反应，就会有定论。不过好在，即便是在俄罗斯，也告诉国民，接种疫苗是自愿的，那么你愿不愿意当这个小白鼠呢？一定有人愿意，有人不愿意。有人会更鸡贼一些，等别人先接种，然后看看反应再说。这其实就是市场行为。 最应该庆幸的是咱们，全世界各国当中，对于疫苗最不迫切的就应该是咱们了。目前咱们的防疫工作做得最好，靠预防就已经基本阻断了新冠的传播。所以我们有的是耐心等待，完全可以搬个板凳切个瓜，看看俄罗斯疫苗的反应，也继续等美国和中国的，经过了三期临床的，更安全的疫苗问世。 疫苗本来大家心照不宣，明年中期出结果，但结果俄罗斯一搅局，估计各个国家就都要提速了。会为了效率放弃一些安全性，毕竟这是一场排他性竞赛，先出来的疫苗很可能赢家通吃，形成垄断，爆赚几十亿美元，你晚出来几个月，可能就连汤都喝不上。这东西接种一个就够了，不可能把几个国家的产品，都打在身上。除了几个大国有研发实力之外，其他几十亿人口，都是消费者，所以谁先弄出来，也就意味着先抢占这几十亿人口的市场。后搞出来的，顶多也就在国内消化了。所以先弄出来的是生意，而后弄出来的就只能剩下公益了。结果完全不同。 那么有人也问了，疫苗弄出来，世界经济和市场会怎么样，医药行业还会大涨吗？这个认知有点毁三观，一旦疫苗弄出来，切实有效，全民推广，那么医药股肯定会大跌，而且不管疫苗是不是你研发的，都会大跌。因为预期太高了，全世界人民翘首期盼了一年了，这么高的预期，一旦落地就会转成利空。所以随着疫苗的临近，医药上的机会就越来越少，更多的机会都会转回到周期和科技上，把病治好了，大家就得想想赚钱的事了。在换仓的过程中，市场可能会先跌后涨，发生一次明显的震动。 与此同时，一些避险的东西，比如黄金白银这些贵金属，可能就会高位回落。这几天其实也挺有意思，一听说俄罗斯有疫苗了，黄金就暴跌，后来听说可能不太安全，黄金又涨回来了。但俄罗斯疫苗就好像一条鲶鱼，不管他是否成功，都将大大缩短疫苗的时间，原来预期是明年中期，现在至少要把预期缩短半年，明年初期可能各国的疫苗就都要去抢跑了。所以必要的市场风险，大家要提早防范。
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