12月17日，远洋服务控股有限公司（以下简称“远洋服务”）正式在港交所挂牌。上市首日跌破发行价。开盘价5.86港元，最终收跌0.51%，报5.85港元，市值约69.3亿港元。这是12月以来第四家上市的物管企业。记者统计发现，今年以来，物业管理企业上市数量达到16家，创下近六年新高，比2014年至2018年数量总和还多四家。 远洋集团此前发布的公告显示，远洋服务股份于全球发售的最终发售价为每股5.88港元，分拆后远洋集团将持有远洋服务75%的权股（假设超额配股权未获行使）。远洋服务主业包括物业管理服务，非业主增值服务以及社区增值服务等。其中，公司国内提供物业管理服务主要集中在一二线城市。截至2020年6月，公司总合约建筑面积达6190万平方米，遍布全国24个省、直辖市及自治区的54个城市。同时，管理210个物业，总在管建筑面积达4230万平方米，包括155个住宅社区及55个非住宅物业。 多家机构认为，物业服务公司具有诸如房地产行业的刚需属性，同时具有永续经营、轻资产运营、创造稳定现金流等特点。物业管理公司可以依托地产母公司项目输送及通过外延并购不断扩大业务版图。同时，物业管理公司在传统业务基础上，普遍积极探索多种增值服务，以推升盈利能力及估值水平。 中信证券指出，2019年之前，物业管理公司分拆上市主要是期待轻资产板块迅速发展，但今年以来，物业管理行业的高估值成为企业分拆的关键诱因，以“三道红线”为标志的金融监管政策，更令部分房地产企业将物业管理分拆视为一种去杠杆、加权益的手段。
宁波港12月29日晚公告，公司12月28日召开第五届董事会战略委员会第二次会议、第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《公司关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意公司全资子公司宁波远洋筹划分拆上市事项，并授权公司及宁波远洋管理层启动分拆宁波远洋上市的前期筹备工作。 据公告，宁波远洋主要从事国际近洋、远洋货物运输等业务。该公司已基本建成连接南北沿海、长江沿线内支内贸网络和遍及日本、韩国等地的近洋中转网络，架构起做强支线水水转运所需的航线布局。集装箱月均运输量保持在20万TEU以上，位列全球集装箱班轮前40位。目前，宁波远洋正处于发展的战略机遇期，船队规模和运输业务仍处于不断发展之中。 在财务数据方面，2017年至2019年及2020年上半年，宁波远洋分别实现营业收入18.32亿元、19.49亿元、21.65亿元和10.1亿元，归属于母公司股东的净利润分别为7427.82万元、7542.73万元、10387.94万元和6851.87万元。 公告显示，分拆后，宁波港仍将维持对宁波远洋的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响。对于本次分拆，公司独立董事认为，筹划子公司分拆上市有利于发挥资本市场优化资源配置的作用，提升公司和航运业务的核心竞争力，符合公司的战略规划和长远发展。 公司称，本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，分拆上市事项存在一定不确定性。
近日，港股IPO市场热度提升迅速，多家新股首日表现靓丽，其中，京东健康首日大涨55.85%，华润万象生活首日录得25.56%的涨幅，投资者对打新的情绪再度被点燃。 而华润万象生活的首日上市造好，更带动了整个物管板块反弹，据富途行情软件所显示的物业服务及管理板块，其自近日低位已反弹接近10%，代表整体物管板块已有回暖和站稳之势，特别是商管个股，12月9日宝龙商业盘中更一度放量大涨约11.81%，这将为即将到来的、目前正在招股的远洋服务（06677.HK）创造了良好的条件。 国内高端商写物管先锋，高瓴、奥陆、淡水泉等多家著名资本成为基石 此次招股，远洋服务将发行2.96亿股，每股发行价区间定为5.5-6.7港元。同时引入了私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者，合共认购1.2亿美元，以发行价中间价计，占发售股份总数的51.51%。据悉，目前国配部分已有多倍覆盖，受到一众机构投资者的热烈追捧。 值得注意的是，这是高瓴资本在商管赛道"捕获"的又一家新股公司。相较于今年一众物业上市新股，远洋服务有着更清晰的市场定位，尤其是在高端商业写字楼物业方面有着独特的经验优势。此次远洋服务上市，公司差异化的发展策略以及独具优势的能力圈属性成为市场关注的亮点，其所管理的地标型商业项目包括成都远洋太古里、北京颐堤港、北京大家保险总部、北京远洋国际中心等。 远洋服务背靠远洋集团，其可以说是国内一众网红级地标的缔造者，不论是成都的远洋太古里，还是北京的颐堤港等，均是游客打卡胜地，商业业态相当繁荣，而这些商圈、商业写字楼背后的物业服务提供商则均是远洋服务，因此，公司在高端商写物业领域竞争能力突出，获得业界广泛认可。而香港上市物业板块公司以住宅管理为主，优质的商管公司和以高端定位的且具备优秀的商业运营能力的物业管理公司，稀缺性十足，相信这一点也是其获得顶级机构投资者长期认可的关键因素之一。 远洋服务相对较低的估值具备吸引力，其非住宅物业存在巨大发展潜力 作为一家中高端定位的商业物业管理企业，远洋服务2020年上半年净利润1.54亿。按照现在的招股价格，2021年预期市盈率的倍数低于20倍。对比起华润万象生活目前的超过100倍的PE（TTM），合景悠活的超40倍以及卓越商企服务约37倍的PE（TTM），谁高谁低，投资者自然一目了然。 远洋服务在高端商写领域的出色表现，实际上反映的则是远洋服务在非住宅物业上巨大的发展潜力。 目前公司在非住宅物业上构建了涵盖商写物业、写字楼、多功能综合楼、政府大楼、公共设施、高速公路服务站及医院等多个管理物业类型。我们始终认为，相较于纯住宅领域，非住宅物管领域不仅发展空间广阔，业态多元，同时偏向B端的属性令服务对象对物业费的上涨相对不敏感，同时也有着更高的收缴率，服务的稳定性和市场壁垒较高，部分领域亦存在较强的专业技术门槛，因此在这些非住宅物管细分市场的长期深耕往往更容易形成企业的核心竞争优势，阻挡外部侵入的同时进一步对外扩张，实现不断发展壮大。而在这一过程中资金实力、资源禀赋和品牌实力则是重要的支撑所在。 以此来看，远洋服务的控股股东为远洋集团，其在行业内有着强大的品牌知名度和综合实力，而远洋集团背靠资金雄厚的国资企业，其股东中国人寿保险、大家保险与远洋服务亦有持续的业务合作。此外招股书透露，今年8月21日，远洋服务还与兄弟公司远洋资本订立战略合作协议，为其房地产项目（包括每年预计不少于200万平方米合约建筑面积的商写物业、工业园、物流中心及数据中心）提供定制化物业管理服务。 除了母公司强大的背景与实力支撑外，就远洋服务自身而言，其20余年长期致力于发展一、二线城市中高端物业，公司多个服务项目获得BOMA、Leed证书、金钥匙等知名认证，其独有的服务体系已经形成了强势的品牌输出能力。 最后，公司在外拓层面取得的成绩也进一步验证了其强劲扩张势头。 据招股书显示，远洋服务来自第三方管理的建筑面积从2017年的396.9万平方米增至2020年上半年的1199.7万平方米，占比从13.4%上升至28.4%。公司在京津冀及环渤海地区有着坚实的业务基础，同时积极利用自身品牌价值，不断探索人口密度高、经济发达的一二线城市业务商机，持续扩大业务规模。 展望未来，在高端商写物业领域卡位核心地带的远洋服务，有望凭借领先的服务能力和品牌力持续释放增长潜力，而这些核心优势更会在成功上市之后得到强化，投资者可积极关注。
12月7日，远洋服务发布全球招股公告。 公告显示，远洋服务全球发售的发售股份数目为2.96亿股，其中香港发售股份数目2960万股，国际发售股份数目2.6亿股，发售价为每股5.5-6.7港元。 远洋服务此前于2020年9月7日递表，11月22日通过港交所聆讯。招股书显示，远洋服务预期定价日为2020年12月10日，预期2020年12月17日股份开始在联交所买卖。 若按最高发售价6.7港元计算，远洋服务全额发售最多可募资19.83亿港元，折合人民币约16.73亿元。 在管面积4230万平方米，近15%位于北京 远洋服务是远洋集团旗下物业管理公司，招股书显示，截至2020年6月30日，远洋服务共管理210个物业，总在管建筑面积达4230万平方米。 2017年至2019年，远洋服务总收益分别为12.13亿元、16.1亿元及18.3亿元人民币，年复合增长率22.8%。净利润分别为1.05亿元、1.44亿元及2.05亿元人民币，年复合增长率39.8%。 今年上半年，远洋服务实现收入9.04亿元，净利润1.98亿元。 其中，物业管理服务为远洋服务主要收入来源，2017年至2020年上半年，物业管理服务方面营收分别占到总营收的68.4%、65.3%、66.6%以及71.7%。 截至2020年6月30日，远洋服务所管理的总合约建筑面积为6190万平方米，管理210个物业，总在管建筑面积4230万平方米。 其中，一二线城市的管理面积占远洋服务在管面积的90.8%，北京的在管面积超过900万平方米，占总在管面积超14.5%。 盈利能力方面，2017至2019年及今年上半年，远洋服务的毛利率分别为20.7%、20.1%、20.6%及28.5%。 其中，今年上半年，远洋服务毛利率呈显著上升趋势。 远洋服务在招股书中表示，主要是由于物业管理服务的贡献增加，而物业管理服务于今年上半年录得较高的毛利率，以及所有业务线的毛利率均有所增加。 高端商业写字楼占比达30%，平均物业费单价17.4元 通过招股书可知，远洋服务高端商业写字楼物业在公司物业管理总收入的占比较高，约为30%。 招股书显示，2019年，远洋服务在管商业、写字楼物业平均物业管理费为17.4元/月/平方米，远高于同期住宅物业的物业管理费。招股书显示，远洋服务2019年住宅物业的物业管理费单价为2.6元/月/平方米。 根据中国指数研究院数据显示，上述物业管理费单价均高于物业服务百强企业同期行业平均值。 而截至2020年6月30日，远洋服务在中国管理的210个物业中，住宅社区有155个，占比为73.8%；非住宅物业55个，占比为26.2%。 资料显示，远洋服务拥有北京远洋国际中心、北京远洋光华国际、北京大家保险总部、成都远洋太古里、北京颐堤港、杭州远洋乐堤港等多个地标写字楼和商业综合体。 其中，北京颐堤港出租率达99.9%，其商业项目物业费单价高达110元/月/平方米，写字楼单价50元/月/平方米。 手持现金7.25亿，预计募资16亿 此外，2020年上半年，远洋服务非业主增值服务毛利润3540.1万元，毛利率提升3.4个百分点至22.9%，社区增值服务实现毛利润6414.7万元，毛利率提升2.1个百分点至63.1%。 截至2020年上半年，物业管理服务仍为远洋服务第一大业务，上半年实现收入6.48亿元，占比71.7%，非业主增至服务和社区增至服务各占17.1%和11.2%。 招股书显示，远洋服务经营现金流净额由2018年的3827.2万元大幅增长至2019年的2.07亿元，2020年上半年为6572.9万元。 截至2020年6月30日止，远洋服务期末现金及现金等价物7.25亿元。远洋服务本次新股发售最多可募资19.83亿港元，折合人民币约16.73亿元。 在募集资金用途方面，约60%的募资将用于把握战略投资及收购机会，约20%用于升级智能化管理系统；约10%用于提升数字化水平及内部讯息技术基础设施；余下用作营运资金。 截至目前，据市场的最新消息，远洋服务招股首日已经足额认购。该股今起至12月10日公开招股，预期12月17日挂牌。
9月18日，远洋集团以10.86亿元成功竞得浙江省乐清市中心区ZX-13d-2地块，该地块占地45948㎡，容积率2.2，地上规划建面101086㎡。继近期南京、扬州、上海陆续拿地后，远洋集团在华东区域再次摘得长三角优质地块，充分体现了远洋集团布局华东区域、深耕长三角主力市场的决心。 该地块位于浙江省乐清市中心区城南街道，为乐清市高端居住配套区，东至清远路，南至六环路边规划防护绿地，西至规划小学用地，北至规划区间路；距离规划S2轻轨万岙站仅1公里，距离乐清市政府2.1公里，距人民医院1.2公里，区域交通便捷，配套完善。 据远洋集团2020年中业绩显示，华东区域协议销售额贡献率达24%，是远洋布局全国的重要供货区域。从2007年至今，远洋进入华东区域已十余年，杭州上塘宸章、远洋公馆、远洋大河宸章、上海远洋万和四季、无锡远洋太湖宸章等优质项目为远洋在华东市场奠定了良好的口碑和基础。远洋集团表示，将继续坚持“南移西拓”发展战略，聚焦经济持续增长、人口汇聚力强的城市群，以上海、杭州、南京等江浙沪战略核心城市，以点带面实现城市深耕。同时，远洋将继续保持对土地市场的关注，在稳健财务基础的支持下，积极增加土地储备，构建强劲发展的华东增长极。
近日，远洋资本有限公司（下称“远洋资本”）于上海证券交易所成功发行2020年公开发行创新创业公司债券（第一期）（简称“远洋资本双创债”），总规模为人民币18亿元，首期发行规模为人民币10亿元，期限为2+1年，票面利率为4.7%。 远洋资本双创债，是远洋资本首次作为发行人，于境内公开发行的债券产品，创可比债券发行利率最低水平。本次发行获得十多家大型机构投资者的踊跃认购，其中不乏商业银行、公募基金、证券公司、大型机构投资者。在近期国际形势复杂、债券市场较为震荡的背景下，本次债券成功发行，凸显了投资者对远洋资本的高度认可。 此次双创债的成功发行，是市场对远洋资本公司实力的客观认可。根据中国证监会规定，发行双创债的公司主体需满足申报创新创业公司债的主体认定标准。远洋资本严格按照中国证监会、上海证券交易所等监管机构的各项要求，于今年6月份成功通过上海证券交易所审核，7月份通过中国证监会注册，成功展现公司实力。 远洋资本双创债的成功发行，有利于缓解拟投双创企业融资难、融资贵的局面。此次募集资金将用于直投或者设立基金投向种子期、初创期、成长期的非上市创新创业公司股权。随着国家各项改革开放政策的不断深化，双循环发展战略的持续推进，市场经济趋势、国民生活方式发生了深刻变化，由此催化了创新创业企业的蓬勃发展。尤其是疫情之后，各种创新业态不断出现，传统行业在新形势下借助互联网技术、物联网技术等创新力量，持续演化升级。在国家金融政策支持下，本次债券的成功发行大幅提升了公司服务实体经济的能力，助力拟投双创企业创新创业发展。 2020年，远洋资本通过发行美元债券、发行全国首单以IDC新型基础设施收费收益权为基础资产的储架式ABS、发行本次公司债券等，逐步构建境内外一体化的投融资体系，不断提升资本市场知名度和认可度。未来，远洋资本将持续打造核心竞争力，不断强化投资标准，加强风险管控和投后赋能，努力为股东、LP、债券投资者等利益共同体创造价值，与相关各方行稳致远，共同成长。
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