12月12日，协鑫集成60GW高效光伏组件生产基地一期15GW项目正式开工建设。 据协鑫集成早前公告显示，肥东高效光伏组件生产基地项目总投资180亿元，其中固定资产总投资约120亿元，在2020年至2023年分四年四期投资建设，每期15GW。其中，一期15GW，总投资约40亿元，二期、三期、四期分别在一期投产后根据市场和产能爬坡情况予以分期实施，原则上每年新增投资15GW。 据了解，目前项目前期工作已经完成，产线设计与设备参数选型已经确定，生产设备招标工作正在进行中。 “未来，一座现代化的绿色能源超级智能工厂将在这里拔地而起，”协鑫集成董事长罗鑫在开工仪式上发言时表示，它将贯通高效光伏组件智能制造及上下游产业链配套。这里将会整合全球光伏资源要素，成为全球光伏产业的智能制造高地和科技研发高地的产业集群。 当前，业内预计“十四五”期间光伏规划新增量将大幅超过预期，智能高效的光伏制造是大势所趋。近日，中国光伏行业协会副理事长兼秘书长王勃华在“2020中国光伏行业年度大会”上预测“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模可达70GW，乐观预计可达90GW。国家能源局新能源司副司长任育之也在会上表示，从目前的发展情况看，“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。 伴随着十四五光伏规划的乐观预期，协鑫集成新组件产能落地后其光伏主业的行业地位有望得到进一步提升。
近日，由协鑫集成（002506.SZ）参股的徐州鑫晶半导体大硅片项目再获重大进展。 10月19日，记者从协鑫集成处获悉，徐州市委、市政府16日向徐州鑫晶半导体科技有限公司（下称“鑫晶半导体”）首批12英寸半导体大硅片成功下线发出贺信，贺信中表示12英寸半导体大硅片的下线是国内半导体制造工艺的又一重大突破。 公开资料显示，鑫晶半导体由协鑫集成通过其参股的产业基金投资，持股比例接近13.3%。此外，协鑫集成控股股东协鑫集团方面也持有鑫晶半导体部分股权。此次鑫晶半导体大硅片项目成功下线，也意味着协鑫集成进军半导体产业初获成效。 12英寸半导体大硅片成功下线 鑫晶半导体大硅片项目规划分两期建设国际先进的12英寸半导体大硅片长晶及切磨抛生产线，完全达产后产能将达60万片/月，将有效填补国内大硅片供应不足。 协鑫集成董秘马君健对记者表示：“协鑫集成自2018年以来开始进军半导体，持续打造第二主业，目前公司通过徐州睿芯基金持有鑫晶半导体相应股份。据2018年7月协鑫集成发布公告显示，公司联合徐州市产业发展引导基金、徐州市老工业基地产业发展基金等多家机构共同出资设立半导体产业基金睿芯基金，协鑫集成以自有资金5.61亿元持有睿芯基金25.38%的股份，通过该产业基金目前协鑫集成持有徐州鑫晶半导体约13.3%的股份。” 当前，国内半导体硅片需求随着晶圆产能的扩张持续增长，但国产化比例低，目前能够量产的国产12英寸硅片以测试片为主，无法满足正片需求，特别是28nm以下先进集成电路制造工艺的要求，12英寸硅片成为制约我国集成电路产业发展和产业安全的关键瓶颈。 方正证券研报显示，国内晶圆厂2020年之前主要还是8英寸线为主，预计到2020年，国内8英寸硅片的需求接近100万片/月，2020年之后国内12英寸晶圆厂占比会超过8英寸晶圆厂，相应的硅片需求也超过8英寸硅片需求。 公开资料显示，太阳能电池级多晶硅应用于光伏产业，消耗量占多晶硅总量约95%以上；电子级多晶硅应用于集成电路产业，下游覆盖计算机、通信、汽车电子、物联网、消费电子等，为电子设备的核心构成。集成电路硅晶圆制造包括硅提炼与熔炼、单晶硅生长、晶圆成型三个主要环节。 目前国内8/12英寸半导体硅片供应商数量达到15家以上，竞争激烈，但由于各家切入半导体大硅片的时间和产品具有差异，量产的进度存在差异。 申港证券研报显示，半导体硅片布局的公司中，金瑞泓已经成功下线拥有完全自主知识产权，量产型集成电路用12英寸硅单晶棒；中环领先的12英寸硅片厂房预计2019年年末进入机电安装阶段，今年上半年实现试生产。协鑫集成投资的鑫晶半导体于2019年12月12英寸大硅片产线试产成功并向客户发送试验样片，目前12英寸硅片下线。 “大硅片项目目前竞争较为激烈，哪家先量产，占主动权会比较大，国内半导体产业对硅片的需求也随着半导体国产替代越来越高，但是国产替代，不但要有量，还要有质才行，赛道内的竞争者要把握质和量的关系。”一位A股半导体公司高管对记者评价道。 双主业协同优势显现 作为一家以新能源、清洁能源为主，相关产业多元化发展的综合能源龙头企业，协鑫集团拥有完整覆盖硅料、硅片、电池、组件、系统集成、光伏电站开发运营的光伏垂直一体化产业链，是中国光伏行业的一张名片。但随着光伏产业竞争加剧，该集团近年来面临产业转型和升级的压力，再培育新的产业竞争力决定着民营企业能否重新赶上这波新浪潮。 依托在硅材料方面的优势，协鑫集团瞄准半导体产业。截至目前，协鑫集团深度布局半导体材料产业链，已初步形成“电子级多晶硅+大硅片+再生晶圆”的产业布局。 其中，电子级多晶硅已经量产，大硅片项目随着12英寸成功下线也较行业其他竞争对手有了突破，目前再生晶圆项目则还在进行中。 “目前，协鑫集成再生晶圆定增项目已落户合肥正在推进之中，同时，协鑫集团旗下鑫华半导体电子级多晶硅项目于2015年得到了国家半导体大基金一期资金的支持，其打造的国内首条5000吨电子级多晶硅专用线已于2018年实现量产和出口。”协鑫集成内部人士对记者透露道。 协鑫集成董事长罗鑫此前在公开场合表示，“今年公司将会重点发力半导体业务，再生晶圆制造项目落户合肥后预计于今年上半年开工建设，达产后将占全球可再生晶圆产能的15%左右。” 2020年按下半导体项目启动键，对于构建“光伏+半导体”双主业的协鑫集成而言，有望迎来第二主业发展的真正元年。 至此，协鑫集团布局已久的半导体产业也将在材料端实现“电子级多晶硅+大硅片+再生晶圆”的串联。
面对上半年突如其来的新冠疫情以及国内外风险挑战明显上升的复杂局面，2020上半年中国光伏行业竟迎来了转折点，随着光伏平价上网项目的增长多，平价时代上网时代正加速到了。 据发改委、能源局于2020年8月公布数据显示，2020年光伏发电平价上网项目名单确定光伏平价上网项目规模为33.1GW，除了规模远超出市场预期之外，更首次超过补贴竞价项目装机规模的26GW。 2020上半年整体装机量也看到了喜人的变化，据中国光伏行业协会提供的数据显示，我国光伏发电新增装机容量为11.5GW，同比增长0.88%。但对比起2018上半年与2019上半年所录得的-1.6%和-52.5%增速，2020上半年的同比数据却是近3年来的首次正增长；加上半年光伏产业链各环节保持稳定增长情况，多晶硅、硅片、电池、组件产量分别同比上升32.3%、19.0%、15.7%、13.4%，因此，上下游共同发出了行业见底明确的重大信号。而近期政策利好及上游硅料价格抬升，更是加速了光伏行业持续景气的预期。 一般而言，当周期性行业进入顺周期，行业内企业的资产负债表更能快速得到修复或调整的机会，对于曾经处于“水深火热”企业来说，至暗时刻已经度过了，反而因此容易获得困境反转的机会，作为光伏发电领先企业协鑫新能源（0451.HK）或许会是其中之一。 公司股价自2020年6月份以来，累计最高涨幅已经超过102%，其背后的逻辑方向主要有哪些？接下来继续来看，协鑫新能源最新公布的中期业绩公告里面能否找到更多的证据。 战略转型迈出坚实一步，降负债成效显著，与中国华能集团合作下半年或有更多机会 据公告所示，截至2020年6月30日，扣除已出售资产后，公司总装机容量约7043 MW，已并网容量约6957 MW，光伏电力销售量约3666百万千瓦时。由于自2018年起，协鑫新能源坚定不移地推进战略转型，大力引入战略投资者以发展电站出表业务，上半年在扣除已出售资产后，光伏电站的规模有所减少，公司的收入规模因此小幅下降约14%至27.31亿人民币。 电站出表之后，公司对应的债务却发生了大规模的削减。例如，其与中国华能集团订立首批购股协议，出售七座光伏电站，总装机容量为约294MW，交易完成后项目约人民币15.8亿元的负债将不用再并表；又例如，于2018年和2019年公布分别向中广核太阳能开发有限公司、中国三峡新能源有限公司、五凌电力有限公司、上海榕耀新能源有限公司出售合共约1.6GW的电站资产，收回现金用作偿还债务，再加上项目相关的债务终止合并入账。令公司债务规模缩减合共约人民币94.3亿元。这些已公布的交易，累计出售电站规模接近1.9GW，负债规模下降却超过110亿之巨。 同时我们由中期业绩公告中看到，公司的负债率已较2019年底下跌约1个百分点至约80.8%，由于负债规模的快速下降，公司总融资成本较去年同期下跌约8个百分点。 从这个角度来看，上半年的协鑫新能源推动了转型战略的加速，大力发展电站出表业务，在降负债方面的工作取得了较大成效，而与中国华能集团达成的战略合作，更是标志着其在该既定方向下迈出了坚实一步。 据悉，公司与中国华能集团已公告的交易预期将于2020下半年完成。交易完成后，协鑫新能源及中国华能集团将进一步探索其他合作机会，以及积极推进其他批次之出售事项，双方计划在不久之将来能达成及落实签署更多出售光伏电站事宜之协议。 我们判断，协鑫新能源与中国华能集团合作模式的将带来积极的示范效应和“可复制性”，公司与国内中央直属企业及地方国有企业的战略合作模式的打通，有利于协鑫与战略合作伙伴实现强强联合，发挥资源优势互补的优势，一方面既有机会帮助合作方找到提升项目收益的路径，对自身而言，加快引进资本，替换光伏电站项目的相关债务，以减少融资成本，以期待在光伏平价上网时代行业爆发成长之前顺利完成公司战略姿态“华丽转身”，以及资产负债表的调整。 补贴发放问题的不确定性正逐步消除，平价时代协鑫新能源的轻资产模式有想象空间 2020上半年的业绩数据告诉了我们公司正向其既定发展方向顺利展开，而近期协鑫新能源股价大幅上涨，主要和两大逻辑相关，首先第一个是我们开篇所阐述过的行业见底及光伏平价时代开启的逻辑，第二个则是从近期公布的消息面判断，萦绕行业数年之久的光伏补贴发放问题或迎来了真正解决的时刻，这将大幅改变市场对光伏电站公司的因收到补贴而产生的现金流流入的预期。 为了促进光伏行业持续健康有序发展，国家于2020年下半年启动了大规模拨付，扩大补助项目，积极加大光伏发电被拖欠补贴的解决力度，预期将有效遏制国家可再生能源基金的补贴缺口进一步加大，让存量补贴将更快到位。2020年七月，财政部下发《关于下达二零二零年度可再生能源电价附加补助资金预算的通知》（以下简称《通知》），对可再生能源补贴资金兑付所做出的具体安排，进一步明确新的办法和流程，明确了第一至七批的“可再生能源电价附加资金补助目录”，将按照各项目应付补贴资金，采取等比例方式拨付。国家电网于2020年六月公布2020第一批可再生能源发电补贴项目清单的公告，协鑫获纳入2020年第一批可再生能源发电补贴项目清单的规模容量约1.5GW。另外，按中期业绩公告所示，协鑫新能源获纳入国家补助目录的电站总规模已达到1.91GW。 由于协鑫新能源预期获纳入发电补贴的电站规模，以及相关补贴应收款项之收取机会将不断增加，因而有利帮助公司加速实现其降负债的战略调整目标。 展望未来，在行业进入新一轮景气周期之际，协鑫新能源能在光伏平价上网做什么业务，其实市场内的投资者是有所忽略的，这里说明了存在着不少的预期差或挖掘空间。我们认为，凭着协鑫新能源在光伏电站开发建设方面具备强大的科研能力和雄厚的技术及经验累积，加上母控股集团在全产业链的深度布局及协同优势，协鑫新能源有望在多个环节中开创出新的商业模式，比如类似房地产行业中所采取的代建模式，加上已有的电站代运营探索路径，协鑫新能源完全有机会利用好的各种轻资产方式，再加上产业投资基金管理、产业运营及投资等机会。 只要行业成长性充足，只要公司在产业链有优势，实际上，协鑫新能源永远不会缺席这场即将席卷全球的能源革命。因此，公司中长期发展趋势大概率会遵循着力求快速完成调整，完成战略转型后快速以创新模式切入光伏平价时代，这两方面并驾齐驱，做好调整和寻求机会进攻，这是提供给投资者持续留意协鑫新能源未来发展的基本思路。
在完成借壳重组一年多后，协鑫能科未分配利润时隔7年终于再次转正。 日前，协鑫能科披露的2020年半年报显示，上半年公司实现营业收入53.27亿元，较上年同期增长5.28%，实现归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，较上年同期增长31.77%。截至6月30日，协鑫能科弥补完所有的亏损，账面累计未分配利润为1.48亿元。 据记者统计，2011年底至今，该公司已连续8年未推出分红方案。8月18日，公司副总经理兼财务总监彭毅在接受记者采访时透露，借壳完成后一年多时间，通过努力公司已弥补完历史亏损，未分配利润达1.48亿元，后续公司会根据经营计划以及经营状况制定相应的分红计划。 未分配利润由负转正 协鑫能科原股票简称为霞客环保，2016年，霞客环保净利亏损超4000万元。 主业面临困境，对于原霞客环保的投资者来说分红也一直无望。记者梳理公司历年报告了解到，自2013年起至2020年3月底，上市公司未分配利润一直为负值，截至目前，公司已连续8年没有进行现金分红。 重组成为公司脱胎换骨的“良药”。2018年，霞客环保启动重大资产重组，置出盈利能力较弱资产的同时注入盈利能力较强的协鑫智慧能源90%股权，2019年5月份，重大资产重组资产交割实施完成。完成借壳上市后一年，更名后的协鑫能科未分配利润终于摆脱负值。截至2020年6月30日，上市公司未分配利润为1.48亿元。 依据重组业绩承诺，协鑫智慧能源在2020年度和2021年度实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于5.81亿元和5.98亿元。如若业绩承诺能如约完成，后续公司可分配利润还将继续扩大。 8月18日，在接受记者采访时，公司总经理费智坦言，“上半年疫情给公司整体生产经营带来了一定的影响，在售汽量上，上半年公司累计完成结算汽量663万吨，同比减少3.9%。上半年受煤炭价格、天然气价格的下降以及公司内部经营管理体系的调整，业绩保持了稳定增长，从全年来看，业绩的大幅度增长应该是大概率事件，完成业绩承诺应该是没有问题的。” 将适时制定分红计划 彭毅表示：“在满足现金分红的条件下，公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，且任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配利润，不少于该三年实现的年可分配利润的30%，这是我们对整个分红的政策安排。” 半年报显示，截至2020年6月底，协鑫能科股东户数达2.12万户。对于投资者来说，时隔8年，公司已具备分红条件，后续将有望获得来之不易的分红收益。 “对于协鑫能科来说，如今借壳完成后，公司的未分配利润得到了弥补，转正后上市公司此时有必要进行分红。”清晖智库首席经济学家宋清辉在接受记者采访时表示：“连续稳定的现金分红是上市公司具有投资价值的体现，A股上市公司应该多向投资者分红。” “A股上市公司在制定分红计划时，要根据实际情况量力而行，应着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析股东要求和意愿、企业经营发展实际、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前以及现金流量状况、未来盈利规模、发展所处阶段等情况，保持分红政策的稳定性。”宋清辉强调。
8月3日晚间，协鑫集成发布公告，公司非公开发行股票申请获得证监会审核通过。根据定增方案，协鑫集成此次非公开发行股票募集资金总额不超过42亿元，募投资金将用于半导体、高效组件等项目。 其中，大尺寸再生晶圆半导体项目计划总投资28.77亿元，拟投入募集资金24.4亿元，项目建设期12个月，年产8英寸再生晶圆60万片、12英寸再生晶圆300万片。 2018年以来协鑫集成持续布局集成电路领域，打造双主业。2018年7月，协鑫集成宣布投资半导体产业基金睿芯基金。2018年12月，协鑫集成股东大会审议通过了投资大尺寸再生晶圆半导体项目的相关议案，将再生晶圆确立为公司未来发展的第二主业。 协鑫集成董事长罗鑫表示，本次募集资金用于投资“大尺寸再生晶圆半导体项目”，是公司布局第二主业的重要战略举措。通过本次非公开发行，有利于公司从半导体材料这一我国半导体短板领域切入半导体行业，填补国内产业空白同时完成公司在第二主营业务上的初步布局及突破。同时加码高效组件产能，将有效支撑协鑫集成的光伏主业发展。 业内人士认为，2020年按下半导体项目启动键，对于构建“光伏+半导体”双主业的协鑫集成而言，有望迎来第二主业发展的真正元年。至此，协鑫集团布局已久的半导体产业也将在材料端实现“电子级多晶硅+大硅片+再生晶圆”的串联。
协鑫能科今天公告，公司控股子公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司计划投建的“粤西协鑫大数据中心”项目于2020年7月8日取得高州市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》。 该数据中心位于广东省茂名市高州市金山工业园金山四路西侧。项目总投资15亿元，占地面积约12000平方米，建筑面积约58000平方米，按A级标准建设一栋主机楼及两栋能源辅助设施，可容纳5000个机柜。 广州协鑫数据中心也于近日取得项目备案证明。该A级数据中心位于广州经济技术开发区，由控股子公司广州协鑫蓝天燃气热电有限公司投资建设。项目总投资13.5亿元，同样可容纳5000个机柜。上述两个项目建设机柜数量共计1万个，经业内人士测算，具备容纳20万台服务器的能力。 今年5月，协鑫能科董事长朱钰峰在2019年年度业绩说明会上向投资者表示，数据中心业务已进入公司未来发展战略。公司将深入开展数据中心研究，充分利用自身在上海、广州等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目。 基于数据中心对电力负荷、冷负荷稳定性要求高，用电量和用冷量超大等特点，朱钰峰表示，公司将发挥自身优势资源，围绕“清洁能源+大数据”的核心，以数据中心为切入点，实现综合能源服务业务纵深发展。 据悉，协鑫能科本次拟投建的两个数据中心皆比邻其天然气冷热电三联供项目，可充分发挥自身电厂的能源供应和区位优势。其中，位于广州经济技术开发区的广州协鑫蓝天燃气热电项目是广州市节能减排重点项目，总容量392MW，2019年发电量18.3亿千瓦时，供热量53.7万吨，节约标煤22万吨。位于金山工业园区的高州协鑫燃气分布式能源项目正在提速建设中，项目总容量150MW，一期工程预计于今年9月底建成投产。一期投产后，预计年发电量4.17亿千瓦时、供热量31.5万吨，一年可为园区节约标煤6万吨。
7月9日晚间，协鑫能科发布公告称，公司控股子公司高州协鑫燃气分布式能源有限公司计划投建的“粤西协鑫大数据中心”项目于2020年7月8日取得高州市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》。据悉，公司另一项目广州协鑫数据中心也于近日取得项目备案证明。 据了解，粤西协鑫大数据中心位于广东省茂名市高州市金山工业园金山四路西侧。项目总投资15亿元，占地面积约12000平方米，建筑面积约58000平方米，按A级标准建设一栋主机楼及两栋能源辅助设施，可容纳5000个机柜。 广州协鑫数据中心位于广州经济技术开发区，由控股子公司广州协鑫蓝天燃气热电有限公司投资建设。项目总投资13.5亿元，同样可容纳5000个机柜。上述两个项目建设机柜数量共计1万个，经业内人士测算，具备容纳20万台服务器的能力。 今年5月，协鑫能科董事长朱钰峰在2019年年度业绩说明会上向投资者表示，数据中心业务已进入公司未来发展战略。公司将深入开展数据中心研究，充分利用自身在上海、广州等周边清洁能源电厂的热电冷等资源，布局数据中心项目。 协鑫能科主营业务聚焦于热电联产和综合能源服务，公司天然气热电联产项目多位于一线城市及其周边，这些区域可满足客户对数据中心网络访问时延、多运营商接入、运维便捷以及安全性等要求，将成为未来数据中心新建项目的首要选择。基于数据中心对电力负荷、冷负荷稳定性要求高，用电量和用冷量超大等特点，朱钰峰表示，公司将发挥自身优势资源，围绕“清洁能源+大数据”的核心，以数据中心为切入点，实现综合能源服务业务纵深发展。 据悉，协鑫能科本次拟投建的两个数据中心皆比邻其天然气冷热电三联供项目，可充分发挥自身电厂的能源供应和区位优势。其中，位于广州经济技术开发区的广州协鑫蓝天燃气热电项目是广州市节能减排重点项目，总容量392MW，2019年发电量18.3亿千瓦时，供热量53.7万吨，节约标煤22万吨。位于金山工业园区的高州协鑫燃气分布式能源项目正在提速建设中，项目总容量150MW，一期工程预计于今年9月底建成投产。一期投产后，预计年发电量4.17亿千瓦时、供热量31.5万吨，一年可为园区节约标煤6万吨。
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