“海优新材不是发散式投研发，而是根据公司自身的核心技术向外延展，然后再把核心技术外延，寻找新的应用场景。我们不太追热点，我们做的一定是核心技术溢出后带来的创新。”海优新材CEO李民如是说。海优新材是一家以薄膜技术为核心的高新技术企业，在太阳能光伏行业摸爬滚打多年，早已习惯在跌宕起伏的行业环境中找寻属于自己的一方天地。在李民看来，海优新材用11年时间将规模扩大了100倍，没有研发的投入和新产品的创新，不可能以后来者的身份从50多家竞争者中脱颖而出。“制造业本身就是一场长跑。面向未来，海优新材仍将砥砺前行。”在业内崭露头角海优新材初涉光伏行业是在2010年。据李民回忆，2010年至2013年的那段时间是海优新材发展最艰难的阶段。“我记得有一个月公司突然没了订单，甚至有潜在投资者因为大环境发生变化而临时变卦，原本谈好的一笔对公司的投资也打了水漂。”李民表示，虽然遭遇艰难困苦，但公司上下团结一心，不断推出新产品，加之客户对公司产品、技术、服务的逐步认可，公司快速发展壮大。“提高发电效率”是光伏行业的共同目标。光伏企业早期主要通过将光伏电池表面氮化硅层的折射率降低来提高发电效率，但这种方式会产生光伏组件发电效率衰减的问题。基于行业痛点，海优新材推出一款抗PID衰减（抗电致衰减）性能优异的EVA胶膜材料，获得业内普遍接受，海优新材借此在光伏胶膜行业崭露头角。至今，海优新材生产的抗PID型EVA胶膜依然是业界性能最好的产品之一。李民告诉记者，尽管这些年来光伏行业起起伏伏，但海优新材的开工率一直非常高，产线几乎都是满产状态。2018年，海优新材对旗下工厂布局做了一些调整，随着产能逐步恢复以及行业助推，公司成功跻身光伏封装胶膜细分领域前三名。技术研发具优势在国内光伏封装胶膜行业领域，已经上市的企业包括福斯特、东方日升、上海天洋、赛伍技术等。面对竞争对手的“前后夹击”，李民坦言，资金量小、身体单薄的海优新材在竞争中相对会吃亏一点，但好在公司具备一定的技术优势，且企业运营效率相对较高，公司始终保持增长。李民表示，光伏行业原先两头在外，美欧“双反”后，在国家的支持下，整个光伏行业度过了最困难的时期，优质的光伏企业存活了下来，并且随着国家对光伏行业的补贴逐步减少，倒逼企业主动创新。“光伏行业的人在整个制造业里都算是很努力的人。虽然海优新材进入光伏行业已经超过10年，但公司文化仍然类似于一家创业型公司。海优新材实行扁平化管理，公司愿意和员工分享，希望员工在各自岗位上好好干，持续享受企业发展壮大所带来的发展红利。”李民表示，在技术研发上，海优新材以胶膜技术为核心，通过整合膜材料、装备、工艺技术，聚焦于薄膜新材料产业的创新研发、智能制造和应用销售。同时，公司将在新型材料领域积极布局，培育并推进建筑、交通、电子、大消费等领域的新型膜材料项目。在李民看来，由于国家的支持和行业的自主创新，光伏行业从真正意义上成为一个有竞争力的绿色能源行业。“未来光伏会是一个很好的市场。从目前来看，光伏发电在整个能源消耗中的比例还不高，中国要在2060年实现碳中和，汽车、大型取暖，甚至烧饭都要减少使用一次能源，就要用电。电从哪里来？来自太阳能、水能、核能等绿色能源。此外，到2030年，中国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。因此，光伏在未来很多年都会是一个很不错的行业。”立志成为领军企业任何一家走向成功的企业都离不开一位睿智的带头人。精耕细作、准确把握光伏行业大气候、快速获得大单且维持自身在客户群中的独特性，是李民掌舵海优新材的“秘笈”。如今，李民已经为海优新材的未来勾勒出宏伟蓝图：成为国际领先的特种膜材料的“智”造商，成为百亿级薄膜产业领军企业。“海优新材还是希望在光伏封装胶膜行业里深耕，努力把自己的事情做好，向优秀的同行多学习。现在光伏行业发展速度很快，每年行业的增长率可达百分之二三十，企业的发展速度要努力追赶并超越行业的增长速度。同时，海优新材目前的市占率还不够高，这方面也有比较大的提升空间。”李民表示，在此基础上，公司未来将致力于实现新型膜材料的跨领域发展，成为跨产业、跨领域发展的新型膜材料的创造者和智能制造的领先者。
一则转战光伏产业的投资公告，助力*ST海源拉升两个涨停。今日早盘也以涨停价开盘，截至午间收盘，*ST海源涨幅收窄至1.23%，报6.61元。 12月21日晚，深交所向*ST海源下发关注函，要求公司结合在光伏电池行业的技术储备、人才储备情况，补充说明公司在高邮投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目的可行性，项目投资金额105亿元的测算依据，上述对外投资是否构成重大资产重组。同时，深交所对公司2.485亿元转让全资子公司海源华博的事项也给予关注。 详情请扫二维码↓
1月15日晚间，金晶科技发布2020年度业绩预告，公司实现归母净利与上年同期相比预计增加2.92亿元左右，同比增加296.66%左右；扣非归母净利与上年同期相比，预计增加1.4亿元左右，同比增加80.71%左右。 公司表示，本期业绩预增的主要原因是受到光伏玻璃价格持续上升影响，公司玻璃类产品毛利率上升。 据悉，此次玻璃价格自去年年中至今上涨60%，一方面是随着国内疫情得以有效控制，市场复苏，尤其去年二季度以后，光伏行业景气度持续提升，同时房地产开工量和竣工量明显增加，加之汽车行业增速环比大幅改善，玻璃需求量显著提升，另一方面是玻璃全年的产量有限，供需错配下玻璃价格持续上涨，公司作为国内超白浮法玻璃龙头企业，尽享此次玻璃涨价红利。 相较于浮法玻璃，光伏玻璃价格表现更加引人注目，在刚刚过去的2020年，由于市场供不应求，光伏玻璃价格一路飙升，涨幅近100%。 在此背景下，金晶科技精准把握行业趋势，布局光伏领域。公司早于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线，预计今年4月投产。2020年11月，公司在宁夏拟投资3.85亿元建设600t/d一窑三线光伏轻质面板生产线，项目正常年产量2849.5万m2（以2.5mm计）、冷修年产量2137.1万m2（以2.5mm计），预计今年6月投产。项目建成投产后预计年均销售收入6.69亿元，年均利润总额3.16亿元，年均净利润2.68亿元。 东北证券分析师认为，公司新增产能若能得到兑现，在光伏玻璃高景气度的趋势下，公司未来两年的业绩有望步入新一轮增长周期。
“做好碳达峰、碳中和工作”被2020年12月中旬召开的中央经济工作会议列为2021年要抓好的重点任务之一。记者从金晶科技了解到，公司早在2018年便提前布局，依托超白玻璃的优势，深耕太阳能玻璃细分市场，助力“碳达峰、碳中和”的同时也推动公司实现转型升级并迎来发展机遇。根据公司1月15日晚披露的2020年业绩预告，这一提前布局因2020年度光伏产业的高景气，助力公司在2020年下半年实现业绩强势反弹。 业绩预告显示，金晶科技预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期的9843万元相比增加2.92亿元左右，同比增加296.66%左右。记者注意到，公司2020年上半年实现的归属净利润仅有7597.36万元，到了三季报时，公司归属净利润攀升至1.83亿元，而根据此次业绩预告，公司2020年全年预计实现归属净利润3.9亿元，这也意味着公司的业绩在2020年下半年实现了迅猛增长。 对于业绩大幅增长的主要原因，公司方面表示是受到光伏玻璃价格持续上升影响，公司玻璃类产品毛利率上升。 据了解，从2020年开始，光伏玻璃走出了波澜壮阔的行情。根据2020年末举行的中国光伏行业年度大会的测算数据，预计2020年全国新增光伏装机40GW，同比增长32.8%，全国光伏发电累计装机可达到240GW。 光伏行业的火热带动光伏产业链快速发展，其中作为核心环节的光伏玻璃，受益尤其明显，数据显示，光伏玻璃价格自2020年下半年以来暴涨近100%。另外，双玻组件的普及进一步提振了光伏玻璃需求。 而作为国内超白玻璃的领导者，金晶科技近年来精准把握行业发展趋势，特别是从2018年开始，公司就积极布局光伏玻璃行业，随着光伏玻璃行情的大涨，公司业绩在2020下半年开始实现强势反弹。 从公司光伏玻璃产能布局来看，2018年8月，公司在马来西亚投资设立子公司拟建太阳能玻璃生产线，项目计划分两期建设1条500吨/日前板玻璃生产线和1条500吨/日背板玻璃配套联线钢化深加工生产线，目前处于在建状态，产品定位于薄膜太阳能光伏组件的主要辅件。 2020年11月，公司发布子公司宁夏金晶科技投建光伏轻质面板一期项目公告，该项目由公司自筹3.85亿元投资建设，建成后正常年产2.5mm光伏面板2849.5万平方米，并预期于2021年6月正式投产，是金晶科技在光伏产业链上的又一布局。项目建成投产后，预计年均销售收入6.69亿元，年均利润总额3.16亿元，年均净利润2.68亿元。 2020年12月3日，公司淄博本部550T/DLOW-E镀膜玻璃生产线成功点火。其主要产品为优质浮法玻璃和LOW-E镀膜玻璃，主要应用于建筑节能、光伏、汽车、机车、冷链、智能显示等。 华西证券研报分析称，公司除了上述在马来西亚和国内宁夏厂区的光伏玻璃的产能布局外，还拥有大量高端超白浮法线，并预计公司2021年超白浮法及压延光伏玻璃产能有望达到3300吨/日，在目前所有传统浮法玻璃企业中拥有最大的光伏玻璃弹性。同时，公司生产线多为500-600吨/日中小型生产线，转产光伏背板玻璃有先天优势，进一步增强公司确定性。此外，由于双玻组件对超白背板的需求量激增，价格和景气度也将持续提升，公司历史性机遇期已经到来。 业内人士分析称，在全球合力实现“碳达峰、碳中和”目标的背景下，金晶科技提前布局，依托超白玻璃的优势，深耕太阳能玻璃细分市场，已经成为国内为数不多的可以提供从光伏到光热、从背板到面板全系列产品的公司，有望在未来两年实现跨越式增长。
昨日，一条重磅的消息在A股爆发，隆基股份发布公告称，公司股东李春安拟通过协议转让的方式，向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股，占公司总股本的6%，每股转让价格为70元，本次交易对价总额约为158.41亿元。 这则消息也是引发高瓴效应，在今日新能源行情着实，众多概念股纷纷大涨，比如： 上述这些都是新能源尤其是光伏产业链的龙头股，更不用说其他大涨概念股了。正所谓一人得道，鸡犬升天。 对于投资者来说，今天这种盘面，简单通俗的解释讲：躺对了地方像过年，躺不对地方像要饭。 1 为什么集中炮火打光伏？ 今年下半年以来的光伏，其实非常像去年下半年启动的新能源汽车的行情，去年的龙头主要是宁德时代。在现在，则是光伏双雄隆基股份和通威股份，在半年的时间均涨幅达到2倍以上。 今日光伏的大爆发，除了高瓴资本百亿投资之外，其实更重要的是周末政府高层会议新提出一个新概念名词“碳中和”。 在上周五晚上的经济工作会议定调明年方向，所谓的碳中和，就是二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和，推动煤炭消费尽早达峰，大力发展新能源。 这个逻辑是长期的，目前已经是全球的发展问题，在今年以来，欧盟提出要加速推进“碳边境”计划，向减碳不给力国家的产品征收碳税，以保护“采用更高环保标准”的产品。 美国方面，拜登在选举期间就提出2万亿美元的气候与基建投资计划，以及增加3000亿美元用于研发清洁能源和新技术。欧盟委员会提出，在“地平线欧洲”计划1000亿欧元预算中拿出35%投资气候相关目标，开发具成本效益的创新型解决方案。 这个都是长期的逻辑，说到底，就是国家战略逐步的实施和吹风，促使光伏为代表的这些新型清洁能源成为了“宠儿”，直接引爆光伏等这些新能源最主要的原因。 以光伏来看，利用半导体器件构成的界面产生光电效应，将光能直接转化为电能。截至2019年，全球光伏累计装机量达到627GW。其中，中国为204.7GW，占全球光伏装机容量的32.6%。处于第二、第三的美国和日本，累计装机量分别为75.9GW和63GW，与中国差距巨大。 2019年，我国硅片出口额为20亿美元，出口量51.8亿片(约27.3GW)，单晶硅片出口量约占70%；电池片出口额为14.7亿美元，出口量约10.4GW；组件出口额为173.1亿美元，出口量约66.6GW。在对应的价格方面，10年前，硅片100元一片，现在是3块钱左右；10年前，光伏组件是每瓦30多块钱，今天是每瓦1.6-1.7元。 未来即将步入的，既有可能是一毛钱一度电的时代，而不是现在“拉闸限电”成为了人们寒冷冬季下闲余饭后热议的话题 以目前格局来看，新能源电池方面宁德时代逐步崛起甩开海外竞争对手，光伏更是多点开花，中国企业占据全球光伏发电企业前五强。 根据365光伏发布的“2020全球光伏企业20强排行榜”榜单显示，隆基绿能科技股份有限公司、协鑫(集团)控股有限公司、晶科能源有限公司、天合光能股份有限公司、阿斯特阳光电力有限公司、FIRST SLOAR，INC。Hanwha Q CELLS、晶澳太阳能科技股份有限公司、通威股份有限公司、天津中环半导体股份有限公司进入前十。 中国企业已经连续两年占据榜单前五强，其中，隆基绿能科技股份有限公司以营收4716百万美元位居榜首。 2、等风来，机构吃饱过年 今天火爆的行情之下，机构的推动是必不可少的，而且，基金君在梳理今年各大机构的收益成绩来看，均离不开新能源光伏标的。 根据同花顺数据显示，在第三季度隆基股份机构数量在817家，累计持股数量11.25亿，大致对应市值在850亿元，持仓比例在29.87%。 通威股份机构数量是312家，累计持股数量29.46亿，大致对应市值在784亿元，持仓比例在68.72%。 宁德时代机构数量是747家，累计持股数量7.26亿，大致对应市值在1518亿元，持仓比例在58.77%。 上述这些数据表面，在大涨的行业里，龙头始终是强者恒强，而且大多个股都是被高度控盘，推动上涨的背后，无疑是等风来。 此次高瓴158亿买入隆基股份之前，早已开始入局新能源领域。最初的大动作是宁德时代的106亿投资，当时很多人说高瓴认购的价格是180元左右，认为其是高举高打，同时宁德时代的估值太高。 现在回过头来看，距离高瓴认购宁德时代的价格已经涨超70%。 另外，光伏另一个龙头通威股份定增公告出炉，根据披露的资料显示，百亿私募迎水投资、易方达基金、高瓴资本、朱雀基金、睿远基金等均参与了此次定增，并获配股份。其中，傅鹏博管理的睿远成长价值获配714.29万股，认购金额约为2亿元，高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）获配股数为1785.71万股，认购金额约为5亿元。 这个非常符合高瓴的作风，在深入投资一条赛道后，上中下游的龙头全部买一遍，不做任何选择。 另一方面，今年机构净值排名前五的基金，均是重仓新能源个股，详细可以点开《公募年度排名前五，这家公募独占三席，有何特点？》 去年公募冠军刘格菘的广发基金旗下的一只基金广发高端制造A同样也是依靠新能源大幅度跑赢同行，截至到最新广发高端制造A的收益率已经达到126.31%。其重仓股前五当中有四只是光伏产业链龙头股。 更有意思的是，有环保类的ETF在最新的持仓里面全买了新能源股票。
隆基股份12月20日下午发布公告称，公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。 上周五召开的中央经济工作会议下达了明年的8大任务。其中，做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。就是其中的主要任务之一。而从资本市场来看，深耕太阳能的隆基股份在很多市场人士眼中就是“碳中和第一股”。 张磊在电池领域选择了宁德时代、恩捷股份，由此可见，他更喜欢新能源赛道中上游环节。既然高瓴如此看好光伏这个赛道，不惜在高位入手电池片龙头通威股份、硅片龙头隆基股份，那接下来是否会考虑光伏其他优质细分领域如组件、玻璃、逆变器、支架、异质结等。如果高瓴选择继续贪婪，还有哪些可能会是高瓴的标的。 高瓴选择继续贪婪还是满足，我们不妨大胆的猜测一下，如果还有继续，那么接下来就是光伏玻璃、逆变器和异质结设备供应商。 01 碳中和，离我们还有多远 国家首次提碳中和目标，不仅是中国首次对碳排放下降提出的明确目标，也是巴黎协定签订以来中国提出的最远期的减碳承诺。我们认为这个目标将实现中国在能源领域的革命。中金公司表示未来光伏随着成本不断下降会成为能源供给主力，国内光伏年需求有望达到700GW，年装机或超20倍，2060年动力电池年需求将较2020年增长61倍。 02 什么是碳中和，对我们意味着什么？ 碳中和=更经济+更清洁+更安全的能源结构。碳中和意味着社会经济活动的二氧化碳排放和二氧化碳吸收总和为零（包含非二氧化碳的温室气体），我国目前碳排放主要来源是能源，工业过程，农业，废物处理，碳吸收主要来自森林绿化。2019 年全国碳排放约在 115亿吨二氧化碳当量，约为美国 58 亿吨，欧洲 35 亿吨的 2~3 倍，但是人均与欧盟相当、不到美国的一半。 非化石能源+氢能逐步形成传统能源替代，在不增加碳排放的情况下支撑能源消费上行。在能源消费量上行至 67.3 亿吨标准煤的假设下，可预见的电能使用比例不断提升，各行业都最大范围实现电气化，并且电能逐步由非化石能源满足，终端能源消费中非化石能源电力的比例从 2019 年的 16.2%，到 2035/2060年 38.7%/70.0%。 而化石能源方面，2025-2028 年间，煤炭、石油消费量占比从2025 年46.9%和 21.1%，分别下滑至 42.3%和 19.7%，而天然气和非化石能源份额将从 12.0%和 20.0%小幅上升至 13.5%和 24.4%。 在电力碳中和的目标下，预计 2025、2030、2035、2060 年非化石能源电力装机将分别达到 1,527、2,856、4,524、9,898 吉瓦，占到全部电力装机的 54%、69%、79%、100%。其中十四五期间光伏、风电年均新增装机分别达到 74 吉瓦和 40 吉瓦。 03 光伏平价时代已经来临 更高的转换效率是行业永恒追求。我们认为光伏产业链未来将继续提高转换效率、生产效率、降低每瓦组件成本，当前P-PERC 电池效率在 23%，HJT 量产效率有望达到 26%，而钙钛矿叠层电池可进一步突破晶硅电池效率极限，向 30%+迈进。此外，通过提升单块组件功率，以减少组件件数需求，可以降低包括支架、组串式逆变器、汇流箱、土地等综合 BOS 成本。 基于成本和资源可得性的推演，可再生能源+储能会经历四个平价阶段。第一阶段（2020~2025）：发电侧+火电灵活性全面平价。第二阶段（2025~2035）：用户侧+电化学储能全面平价。第三阶段（2035~2050）：发电侧+电化学储能全面平价。第四阶段（2050+）：光伏制氢平价打开新的装机空间。 所以我们不妨大胆的猜测一下，如果高瓴继续加仓光伏，那么接下来就是光伏玻璃、逆变器和异质结设备供应商，而且高瓴偏爱龙头，这些行业又有哪些龙头公司呢？ 04 光伏玻璃：供需维持紧平衡 供应不足玻璃涨价，投产周期长，2021年维持紧平衡。光伏玻璃产能受到政策限制，供给不足时只能采用产能置换方式进行扩张，在2020Q4行业旺季来临时，供给不足导致光伏玻璃价格快速上涨，相比低点时涨幅达到75%。虽然近期政策对光伏玻璃产能释放有所松动，新建产能须经过听证会论证，但是对于光伏玻璃1-1.5年产能扩产周期以及每年光伏装机的持续增加，龙头企业将持续享受行业增长与集中度提升的估值溢价。 龙头企业：福莱特、信义光能 05 逆变器：产品远洋出海，组串占比提升 国产产品质优价廉，疫情加速龙头出海。国产逆变器近年随国内市场好转而迅速进步，目前在性价比上领先海外企业，价格低于海外企业约60%，具有较强吸引力。2019年，华为与阳光电源已晋升为全球龙头，市占率合计35%，而其他厂商份额较为分散，市占率在3%~8%不等。虽然国内厂商产品不具有价格优势，但盈利能力不输海外竞争对手，2019年毛利率均可达到30%以上水平。 组串式性价比凸显，高盈利增加公司业绩弹性。组串式因更多MPPT增加发电量和更好的运维便利性，逐渐成为逆变器的主流趋势。2019年组串式逆变器渗透率为60%，未来有望达到80%以上。另一方面，组串式逆变器溢价空间大毛利率高，提高组串式出货产比有利于提升盈利能力。 龙头企业：阳光电源 06 异质结：发电效率高，技术路线清晰，是下一代光伏电池技术方向 异质结电池处于产业突破期，技术及降本路线清晰。异质结电池拥有优良特性，相比PERC享有更高的溢价。异质结电池的核心优势：1）效率高，主要源自禁带宽度；2）发电能力强，主要来自于高双面率、低衰减、低温度系数。根据我们测算，异质结发电能力(温度系数、效率、双面率较高）提升可以带来BOS成本0.1元/W的溢价，优良的抗PID和LID性能可以在LCOE方面拥有0.2元/W溢价。 龙头企业：迈为股份、捷佳伟创、金辰股份、帝尔激光 声明：文中观点均来自原作者，不代表观点及立场。特别提醒，投资决策需建立在独立思考之上，本文内容仅供参考，不作为实际操作建议，交易风险自担。
（原标题：“碳中和”大题材呼之欲出：带头大哥涨停 光伏、风电板块成急先锋） 12月，以来我国多地启动有序用电（限电），引发了多部门和社会广泛关注。根据国家发改委的回复，固然工业生产快速恢复和极寒天气取暖需求拉动了用电增长，各省的限电举措仍有特殊因素。其中“主观控电”也是原因之一，由于省内有节能减排的目标，浙江省此前的电网“紧平衡”状态就属此列。东吴证券电新团队研究员曾朵红提示投资者注意，政策面上，中央已定调明年要重点做好碳达峰、碳中和等工作，大力发展新能源。欧盟也确认通过“欧洲2030碳排放目标提升至55%”。中国计划在2060年实现碳中和，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。此前指定可再生能源发展目标时，主要以非水可再生能源作为表述对象。这是首次明确风电、太阳能发电是作为碳达峰的核心贡献方式，对于未来新能源建设方向有很强的指引作用。目前，由于中央政策定调，硅料价格触底回升，风电设备抢装也进入高潮。机构预计2021年产业链景气度有望延续。周末高瓴以158亿元协议受让隆基股份6%股份的新闻引发市场高度关注，此前高瓴已经通过增发入股港股信义能源（民营光伏电站运营商龙头）、通威股份，其全面布局光伏赛道的意图明显，机构预计后续仍将有相关产业链投资。受益于消息面，今日A股盘中，光伏太阳能板块多只个股涨停，露笑科技、豫能控股、京山轻机、嘉泽新能等个股均开盘拉升，随后封板。截至午间收盘，板块主力资金净流入达7.9亿。国泰君安新能源团队根据十三五期间的装机数据进行预测，十三五指定的目标是风电达到210GW、光伏达到105GW，实际上最终装机远远超出目标，光伏装机更是超出目标一倍有余。以2030年非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右计，未来10年，国内将年均新增44GW风电、89GW光伏装机量。 平安证券更预测，2021年将是国内光伏和陆上风电平价的元年。参照近期各地出台的大型新能源项目，部分项目已经实现上网电价低于当地燃煤基准电价，而光伏、风电制造产业链仍在快速的技术迭代和降本，未来经济性优势将更为凸显。未来龙头将加速降本，实现成本控制能力的分化。具体到投资标的，东方证券建议关注光伏板块的隆基股份(单晶硅片和组件全球龙头、高增长低估值)、通威股份（高瓴入股）、东方日升（布局新技术路线）、福莱特（光伏辅材）、信义光能、中信博等；风电板块推荐明阳智能（领先的风电整机制造商）、日月股份、金风科技（迎来业绩拐点的风机龙头）。
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