8月25日消息，蚂蚁集团今日正式递交招股书。招股书显示，蚂蚁集团上半年营收725.28亿元，同比增长38%；净利润219.23亿元，同比增长1058.7%。招股书还显示，2017年度、2018年度、2019年度，该公司实现营收分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元；净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元。在非国际财务报告准则下，蚂蚁集团上半年净利润239.12亿元，同比增长500.1%。花呗、借呗等微贷业务是最主要收入来源上半年的营收方面，蚂蚁集团的营收包括三个方面：数字支付与商家服务260.11亿元，占总营收的35.9%；数字金融科技平台，合计占总营收的63.4%；创新业务与其他，占比0.8%。其中，数字支付服务收入主要来自国内商业交易、按照交易规模的一定百分比向商家和交易平台收取的交易服务费，以及银行转账、信用卡还款等个人业务向消费者收取的费用。该业务同比增长13%，由于增速较慢，其在总营收的占比已经从去年同期的43.7%下滑至如今的35.9%。数字金融科技平台则是目前蚂蚁集团的主要收入来源，且同比增速达到了57%。这块收入一共包括三个方面：1.微贷科技平台，产品包括花呗、借呗等。上半年收入285.86亿元，占总收入的39.4%，同比增长59.48%。2、理财科技平台，产品包括余额宝等理财产品。上半年收入112.83亿元，占总收入的15.6%，同比增长56.25%。3、保险科技平台，产品包括相互保等保险产品。上半年收入61.04亿元，占总收入的8.4%，同比增长47.26%。由此可见，花呗、借呗等借贷产品撑起的业务，占比高达39.4%，是当前蚂蚁集团的最主要收入来源。同时，该业务板块的增速也最高，其在总营收的占比也在不断扩大，去年同期该业务的占比还仅为34.1%。而在具体业务层面，招股书显示，蚂蚁集团截至2020年6月30日止12个月期间，中国内地总支付交易规模为人民币118万亿元。2019年全年为111万亿元，同比增长22.36%。截至2020年6月30日，蚂蚁集团消费信贷余额为人民币1.732万亿元、小微经营者信贷余额为人民币4220亿元；资产管理规模为人民币4.099万亿元；保费及分摊金额520亿元。在用户规模上，蚂蚁金服旗下产品支付宝截至6月30日的月活跃用户为7.11亿。年度活跃用户则超过10亿。除此之外，生活服务方面，招股书还披露，目前支付宝拥有200万个小程序，截至2020年6月30日止12个月期间，有超过60%的用户使用支付宝APP上的日常生活服务。跨境业务方面，截至2020年6月30日止12个月期间，支付宝处理的国际总支付交易规模达人民币6220亿元。马云拥有最终控制权招股书显示，蚂蚁集团的主要股东包括杭州君瀚、杭州君澳和阿里巴巴集团等阿里系资本，三者合计占股83.17%。其中，杭州君瀚与杭州君澳作为持股平台，合计持股50.52%。马云通过杭州云铂这家公司可对杭州君瀚与杭州君澳行使控制权，并进而持有蚂蚁集团的最终控制权。但招股书明确表示，马云所享有的经济利益不包括杭州君瀚与杭州君澳的全部股份权益。由于马云在杭州云铂占股34%，马云的经济利益仅对应于这一股份。此外，招股书还显示，马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本300.3897亿股计算，马云此次相当于捐出了蚂蚁（上市后）股份的2%。与此同时，蚂蚁集团还披露了杭州君瀚与杭州君澳的直接及间接合伙人股份对应经济利益情况，马云、彭蕾、井贤栋、张勇、俞永福等人，均出现在名单中。而蚂蚁金服的董事会由9人组成，包括董事长井贤栋、CEO胡晓明、CTO倪兴军等三名执行董事，阿里巴巴创始合伙人蔡崇信、阿里巴巴CTO程立、阿里巴巴CPO蒋芳等三名非执行董事，郝荃、胡祖六、黄益平等三名独立非执行董事。
8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。 招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.39亿股。中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为联席保荐机构。 招股文件显示，蚂蚁集团2017至2019年度的全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。 今年上半年，蚂蚁集团的营业收入为725.28亿元，归属于母公司所有者的净利润为212.34亿元。 从营收构成看，数字金融科技平台贡献了蚂蚁集团上半年63.39%的收入，金额为459.72亿元，此外数字支付与商家服务贡献了35.86%的营收，金额为260.11亿元。 阿里巴巴集团在报告期内各期均为蚂蚁集团第一大客户，2017、2018、2019年以及今年上半年从阿里巴巴取得的收入占蚂蚁集团营收的比重分别为8.89%、9.16%、8.10%和 6.16%。网商银行为蚂蚁集团第二大客户。 截至今年6月末。蚂蚁集团的资产总额为3158.98亿元，归属于母公司所有者权益为2082.63亿元，合并资产负债率为31.96%。 从股东结构看，本次发行前，蚂蚁集团的前三大股东为杭州阿里巴巴网络科技有限公司、杭州君瀚股权投资合伙企业（有限合伙）和杭州君澳股权投资合伙企业（有限合伙），持股比例分别为32.65%、29.86%和20.66%。 招股文件称，杭州君瀚和杭州君澳同受实际控制人马云先生控制，马云为蚂蚁集团实际控制人。从股权结构看，杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司，后者由马云、井贤栋、胡晓明、蒋芳分别持股34%、22%、22%和22%。 从股东性质看，招股文件披露了蚂蚁集团9家国有股东，其中全国社会保障基金理事会持股比例最高，为2.94%，文件称该股东正在牵头就本次发行上市相关国有股权管理方案事宜向财政部办理报批手续。截至招股说明书签署之日，财政部的批复文件尚未取得。 招股文件显示，蚂蚁集团计划设立上市后的境内外员工激励计划，拟在上市后通过增发或回购等形式，以不超过9.14亿股股份用于未来约4年的员工激励，其中A股限制性股票激励计划使用不超过8.22亿股，上市后H股激励计划使用不超过 0.92 亿股。
8月25日晚间，上交所受理蚂蚁科技集团股份有限公司（简称“蚂蚁集团”）科创板上市申请，中金公司、中信建投为公司联合保荐机构。同日，港交所官网信息显示，蚂蚁集团已向香港联交所递交A1招股申请文件，这意味着其A+H上市迈出关键一步。 选择在七夕佳节来赴资本市场“之约”，对于16岁的蚂蚁不失为一件浪漫的事。招股信息显示，蚂蚁集团营收中有六成来自科技服务，此次科创板及H股募资额的40%都将投向创新及技术研发；蚂蚁集团的员工构成中，有64%是技术人员。“我们是一家科技公司。”蚂蚁集团在招股书中明确，公司拟募资用于进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作并助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新等。 最“小”最“壮”的独角兽 “我们将公司命名为‘蚂蚁’，是因为始终相信：小，即是美好；小，蕴含力量。”招股书如是说。 即将两地上市的蚂蚁，是名副其实的独角兽公司。蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。 蚂蚁很快。8月24日，浙江证监局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投已完成上市辅导。对于次日即获得上交所受理一事，资深投行人士王骥跃向记者坦言“并不意外”。他说，这是上市工作的正常进度，一般验收报告出了就可以进行申报，可以说蚂蚁是“有备而来”。预计蚂蚁上市进程也会相应提速。 尽管每股发行价格和估值规模尚未确定，但市场普遍预期，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。这意味着其募资额可能大幅超过上交所网站披露的480亿估算募资额。 超募现象在科创板上市公司中并不少见。此前中芯国际申报时披露拟募资金额200亿，最后募集资金约500亿元。 科技服务收入逾六成 蚂蚁集团脱胎于阿里巴巴。2004年，在电子商务行业的发展初期，为了解决消费者和商家之间在线上交易中的信任问题，支付宝应运而生，并从2011年开始独立运营。2019年9月，阿里巴巴通过境内间接全资子公司杭州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份。根据招股书，蚂蚁集团的实际控制人为马云。 今年6月，蚂蚁金服更名蚂蚁集团，明确了蚂蚁“全面服务社会和经济数字化升级需求”的定位，这从招股书披露的营收结构中已有所体现。 蚂蚁集团的营收总共有数字支付与商家服务、数字金融科技服务、创新业务及其他三大门类构成，2020年1至6月三大项占比分别为35.86 %、63.39%和0.75%。蚂蚁在数字金融领域采取的是开放平台策略，通过为金融机构输出技术服务获得收入，因此和蚂蚁链等创新业务这两大类，均属于技术收入。两项合计，蚂蚁来自科技服务的收入超过64%。 从增长趋势来看，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1至6月的营业收入分别为653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元，2017年度至2019 年度年均复合增长率达35.81%。今年1至6月，蚂蚁集团归属于母公司所有者的净利润约为212.34亿元，超过2019年全年的169.57亿元。 招股书还秀了一把蚂蚁的“肌肉”：按规模计，蚂蚁集团是中国最大的数字支付提供商和领先的数字金融平台，截至2020年6月30日的12个月内，蚂蚁集团在国内的总支付交易规模达到118万亿元，微贷科技平台促成的贷款余额与理财科技平台促成的资产管理规模分别达到2.1万亿元和4.1万亿元。支付宝APP服务超过10亿用户和超过8000万商家，合作金融机构超过2000家，为全球最大的生活服务/商业类APP。 四成募资砸向“创新及技术研发” 蚂蚁此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。值得注意的是，此次蚂蚁集团科创板及H股募资额的40%都将投向创新及技术研发。在蚂蚁的员工构成上，也有64%是技术人员。 报告期内（2017年至2019年、2020年1-6月），蚂蚁集团的研发费用分别为47.89亿元、69.03亿元、106.05亿元、57.20亿元，占营业收入的比例分别为7.32%、8.05%、8.79%、7.89%。有趣的是，近500页的招股书中，区块链、人工智能等热词频频亮相，其中“区块链”出现了130次。 招股书称，公司的蚂蚁链是全球区块链技术引领者。2017年到2019年间的各年，公司与区块链相关的专利申请数均排名全球第一。 蚂蚁集团的股东情况也备受关注。截至招股文件发布之日，君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为控股股东。发行完成后，君瀚、君澳合计持股将不低于40%。招股文件同时显示，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。马云还宣布捐出其持有的6.1亿股蚂蚁股份，委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织。
图片源自网络 8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。 招股文件显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.39亿股。中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司为联席保荐机构。 此前市场传言称，蚂蚁金服集资共300亿美元（约2073.66亿元人民币），超越沙特阿美2019年创出的294亿美元集资纪录，成为史上最巨型的IPO。上交所网站显示，蚂蚁集团在A股融资480亿元，约合69.46亿美元。 招股文件显示，蚂蚁集团曾进行过多次重大融资及股权变动。 2015年12家公司以192亿元对价总额参与融资，投后估值为2600亿元；2016年，16家投资者参与蚂蚁融资，投后估值为3900亿元；2018年5月至6月，蚂蚁国际向境外投资者发行C类股份，总对价为103亿美元；同年7月，蚂蚁集团进行境内融资，投资者支付的总对价为218亿元，蚂蚁投后估值为9600亿元。 经营方面，蚂蚁集团2017至2019年度的全年营收分别为653.96亿元、857.22亿元和1206.18亿元，归属于母公司所有者的净利润分别为82.05亿元、21.56亿元和180.72亿元。 今年上半年，蚂蚁集团的营业收入为725.28亿元，归属于母公司所有者的净利润为212.34亿元。 图片源自蚂蚁集团招股文件 招股文件显示，截至今年6月末，蚂蚁集团的资产总额为3158.98亿元，归属于母公司所有者权益为2082.63亿元，合并资产负债率为31.96%。 总资产构成看，截至今年6月末，蚂蚁集团账上的货币资金为1047.23亿元，占总资产的33.15%。交易性金融资产、长期股权投资、其他权益工具投资和其他非流动金融资产余额分别为69.64亿元、265.49亿元、340.48亿元和415.11亿元。 招股文件称，截至2017年、2018年、2019年年末和今年6月末，蚂蚁集团持有的以公允价值计量的非上市证券投资账面价值分别为52.36亿元、508.21亿元、578.63亿元以及576.38亿元，占蚂蚁集团合并总资产的3.92%、21.43%、21.31%以及18.25%。 图片源自蚂蚁集团招股文件 在介绍境内子公司时，招股文件显示，蚂蚁集团100%持股的上海云钜创业投资有限公司（上海云钜）和上海云鑫创业投资有限公司（上海云鑫）主要开展战略投资及投资管理业务。两家公司去年全年的净利润分别为4.32亿元和-5.43亿元。 天眼查显示，上海云鑫对外投资108家公司，上海云钜持有上市公司朗新科技6.22%股份。 境外公司方面，Alipay (Hong Kong) Holding Limited主营业务为“境外业务平台及股权投资平台”，去年净利润为-1624万美元；子公司API (Hong Kong) Investment Limited为“境外股权投资平台”，去年净利润为6472万美元。 负债方面，截至今年6月末，蚂蚁集团的负债总计1009.67亿元，其中911.17亿元为流动负债。 招股文件显示，蚂蚁的银行借款总计296.11亿人民币。“贷款人有权要求公司提前还款，公司的任何借款违约，也可能导致公司需要提前还款，并且可能对公司后续融资产生限制，从而对公司的现金流和流动性造成重大不利影响。”
（图片源于网络） 8月25日下午，蚂蚁集团向上交所及港交所同步递交上市招股文件，拟在A+H发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%。 据招股书显示，杭州君瀚、君澳作为蚂蚁的员工持股平台，分别持有蚂蚁29.8%和20.6%的股份，为其控股股东。 据股权关系显示，杭州君瀚及杭州君澳的普通合伙人及执行事务合伙人为杭州云铂。马云持有杭州云铂34%的股权，井贤栋、胡晓明及蒋芳分别持有杭州云铂22%的股权。 此外，发行完成后，杭州君瀚、君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，马云宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。 （图片来源：蚂蚁集团招股书） 据招股书显示，蚂蚁集团控股股东杭州君瀚目前共有4名合伙人，普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂，有限合伙人为杭州君洁、马云及谢世煌。杭州君洁的普通合伙人为杭州云铂，有限合伙人为5名自然人。 另一控股股东杭州君澳目前共有26名合伙人，普通合伙人和执行事务合伙人为杭州云铂，有限合伙人为杭州君济及24名自然人，杭州君济的普通合伙人为杭州云铂，有限合伙人为 14名自然人。 今年8月，胡润富豪榜胡润研究院层发布了“2020胡润全球独角兽榜”，蚂蚁集团估值超1万亿,蝉联全球估值最高的独角兽企业。 据蚂蚁集团招股书显示，蚂蚁集团本次A股和H股发行前总股本为237.79万股。搜狐财经按照蚂蚁集团目前估值估算，蚂蚁集团的两大员工持股平台通过杭州云铂持有蚂蚁集团2094.51亿元的市值。 此外，据计算，包括马云在内的40名蚂蚁集团高管，共计持有蚂蚁集团价值达2956.43亿元，平均每位高管持有蚂蚁集团价值达73.91亿元。 其中，马云持有蚂蚁集团1125.68亿元价值位于40名高管首位，韩歆毅持有蚂蚁集团2.52亿元的市值，与马云相差1123.16亿元。 （图片来源：蚂蚁集团招股书） 早前媒体传闻称，蚂蚁集团上市后58名高管身家过亿，22名过百亿引发市场的强烈关注。 不过后有媒体报道称，上述计算中持股比例存在明显错误，蚂蚁员工持股比例不可能超过50%。而高管持股多为代持，不能直接折算为其自身身价。 据招股书显示，上市后，马云、彭蕾、井贤栋分别持有蚂蚁金服26.77亿股、5.04亿股和3.30亿元。 据此计算，仅上述3位股东持分别有蚂蚁集团百亿市值，分别为1125.68亿元、211.93亿元和127.41亿元。 而陆兆禧、邵晓锋、持股市值分别为96.72亿元、95.87亿元被卡在了90亿元的关口。 据统计，持有蚂蚁集团价值过50亿的高管共有19人，其中，戴珊、吴泳铭的持股市值均为79.47亿元。 招股书显示，蚂蚁集团计划设立上市后的境内外员工激励计划，拟在上市后通过增发或回购等形式，以不超过9.14亿股股份用于未来约4年的员工激励，其中A股限制性股票激励计划使用不超过8.22亿股，上市后H股激励计划使用不超过0.92亿股。 蚂蚁集团招股书表示，经济受益权激励计划的授予对象包括管理人认可的蚂蚁集团、阿里巴巴集团、其各自的子公司以及前述主体直接或间接持有20%以上表决权的关联实体的员工、董事、顾问或管理人确定的其他人士。 据招股书披露，蚂蚁集团已经连续3年员工激励费用超30亿元。招股书显示，2017 年、2018 年、2019 年及 2020 年 1-6 月，蚂蚁集团因实施经济受益权激励计划分别确认了31.29亿元、34.75亿元、42.50亿元以及20.76亿元的费用。 据招股书显示，蚂蚁金服2017年至2020年1-6月，分别实现营业收入653.96亿元、857.22 亿元、1206.18亿元和725.28亿元。 （图片来源：蚂蚁集团招股书） 净利润方面，招股书显示，2017年至2020年 1-6 月，蚂蚁集团分别实现82.05亿元、21.56亿元、180.72 亿元和219.23亿元。
8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板和香港联交所递交了招股申请文件，并同步向香港联交所递交A1招股申请文件，首次披露了公司核心财务数据：2019年全年，蚂蚁集团营收1206亿元，净利润180.7亿元。 其中，作为核心业务的支付宝年度活跃用户已超过10亿，月活用户7.11亿，月活商家超8000万。除了支付宝，蚂蚁集团的数字金融科技平台业务也备受关注，这次招股文件首次披露了数金科技平台的全貌。 招股文件显示，过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿元，保险平台促成的年度保费则为518亿元，花呗借呗服务用户约5亿。 从招股书的内容来看，蚂蚁数金平台化的商业模式与银行等传统金融机构有一定差异。其收入分为三大块：数字支付与商家服务、数字金融科技服务费、创新业务。其中，营收的半壁江山来自数字金融科技服务收入，这部分2019年的营收规模为677.84亿元，占比高达56.2%。2020年上半年，占比更是提高至63.4%。 所谓科技服务收入，主要指蚂蚁集团来自互联网联合贷款业务的收入。根据蚂蚁集团披露的数据，蚂蚁共计2.1万亿元信贷规模，其中98%的资金来自合作银行和发行ABS。也即是花呗、借呗、网商银行用户获得的贷款或者信贷额度，98%来自合作银行和发行ABS，而非蚂蚁自有资金。 据招股文件披露，蚂蚁平台促成的信贷余额中，计入资产负债表的自营贷款余额（主要来自蚂蚁商诚、蚂蚁小微、商融保理）占比逐年下降，2017年末、2018年末、2019年末和2020年6月末的占比分别仅为3.96%、3.13%、1.86%和1.68%。 此次蚂蚁招股文件披露了其联合贷款业务的详细模式和资金链路，支付宝在其中主要充当撮合交易的平台角色，独立风控、向用户放贷并收取利息的是背后的银行等持牌金融机构。在这个业务流程中，蚂蚁或支付宝向合作的金融机构收取科技服务费。 根据招股文件信息分析，蚂蚁数金科技服务内容主要涉及平台流量、智能商业决策系统、联合风控能力、产品能力、营销能力、技术能力等领域；此外，还包括一些纯技术能力支持，例如帮助技术能力较落后的小型城商行改造自身技术系统等。 据悉，去年全年，蚂蚁科研投入超过100亿元，相当于133个科创板新股一年科研投入的一半。此次上市融资的40%资金，未来也将被用作进一步支持创新、科技的投入。另据招股文件信息，目前蚂蚁数金合作的金融机构超过2000家，其中约100多家银行、约90家保险公司、约170家资管机构等。
图片源自网络 8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。 招股文件称，马云为蚂蚁集团实际控制人。据媒体报道称，马云个人持股不超过8.8%，马云宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。 按照 “2020胡润全球独角兽榜”蚂蚁集团的1万亿估值和招股文件披露的马云持股数计算，马云持有蚂蚁集团股份的价值约为1125.68亿元。 图片源自蚂蚁集团招股文件 此次招股书显示，马云国籍为中国，且不拥有永久境外居留权。 2014年前后，有媒体报道称，马云已通过投资移民落户香港，已正式成为香港永久居民。报道称，马云自己曾透露，已在港置业，希望晚年在香港度过。 对此，阿里巴巴通过微博否认称，马云户口在杭州，移民香港消息不实，马云本人以后也将不会移民别处。随后，马云本人也发布声明称自己没有移民打算，做“杭州佬”挺好，没有任何改变现状的计划。
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