深圳惠泰医疗器械股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司 发行情况： 公司简介： 惠泰医疗控股股东是成正辉，持有发行人1668.5027万股，占总股本的33.37%；实际控制人为成正辉及成灵，二人系父子关系。成正辉持有发行人1668.5027万股股份，占总股本的33.37%；成灵持有发行人500.0442万股股份，持股比例为10.00%，成正辉与成灵父子合计持有公司43.37%的股份。成正辉与成灵父子为中国国籍，无境外永久居留权。 惠泰医疗是一家专注于电生理和血管介入医疗器械的研发、生产和销售的高新技术企业，已形成了以完整冠脉通路和电生理医疗器械为主导，外周血管和神经介入医疗器械为重点发展方向的业务布局。 惠泰医疗所募集资金将用于血管介入类医疗器械产业化升级项目、血管介入类医疗器械研发项目、补充流动资金。
12月25日，老白干酒发布公告，衡水市财政局将其通过衡水市建设投资集团有限公司（简称“衡水市建设投资集团”）持有的老白干集团国有股权的10%无偿划转给河北省财政厅持有。 本次国有股权划转前，老白干集团持有老白干酒25.63%的股份，是其第一大股东。 而老白干集团为衡水市建设投资集团全资子公司，衡水市财政局则持有衡水市建设投资集团100%股权。 划转完成后，衡水市建设投资集团和河北省财政厅将分别持有老白干集团90%和10%的股份。 截至今日收盘，老白干酒股价27.35元，总市值245.4亿元。 本次划转的老白干集团10%股份相当于2.563%老白干酒股份，市值约为6.3亿元。 公开资料显示，老白干酒是河北省最大的白酒上市公司，其成立于1996年，前身是河北衡水老白干酒厂，2002年10月29日于上交所上市。主要产品为衡水老白干系列酒、承德乾隆醉系列酒等。 2018年4月，老白干酒以13.99亿的价格购买了丰联酒业100%股权，将承德乾隆醉、安徽文王贡酒、湖南武陵酒和山东孔府家酒纳入旗下。 虽然拥有多家区域酒企，受到疫情影响，老白干酒今年业绩并不理想。 老白干酒三季报显示，今年1-9月，公司实现营收24.97亿元，同比下降11.51%；实现净利润2.33亿元，同比下降14.12%。 12月3日至12月23日，老白干酒股价连续上涨，股价从17.70元涨至31.94元，区间股价翻倍。 此后受酿酒板块大跌影响，12月24日老白干酒股价开盘跌停，截至今日收盘，老白干酒股价下跌4.87%。 除老白干酒外，茅台集团也曾两次无偿划转贵州茅台股份至当地政府。 去年12月25日，贵州省国资委的相关通知要求，茅台集团将持有的贵州茅台4%股份无偿划转给贵州省国有资本运营有限责任公司（简称“贵州国资公司”）。 贵州茅台12月23日晚间发布公告，根据贵州省国资委相关通知要求，茅台集团拟通过无偿划转方式将持有的公司5024万股股份（占本公司总股本的4.00%）划转至贵州国资公司。 贵州国资公司为贵州金融控股集团有限责任公司（贵州贵民投资集团有限责任公司，简称“贵州金融控股”）的全资子公司。贵州省财政厅持有贵州金融控股100%的股份。 按公告当日按昨日收盘价计算，贵州茅台无偿划转的4%股权总价值约925亿元。
日前，美国财政部披露了最新国际资本流动报告。本文拟据此粗略分析过去四年（2017~2020年）外国投资者持有美国国债的变动情况。 外国投资者持有美债总额增加但占比下降 据美国财政部统计，截至2020年末，外资持有美债7.07万亿美元，较2016年末增加了1.07万亿美元，增长17.8%；美国未偿国债总额27.75万亿美元，较2016年末新增7.77万亿美元，增长38.9%。由于外资增持美债的速度跟不上美国政府赤字膨胀、美债发行扩张的步伐，到2020年末，外资持有美债占比为25.5%，较四年前下降了4.6个百分点（见图1）。 公平地讲，这不能全归咎于特朗普政府。新世纪以来，小布什的两个任期（2001~2004年和2005~2008年）和奥巴马的第一任期（2009~2012年），外资持有美债占比持续上升。但到了奥巴马的第二任期（2013~2016年），外资持有美债余额增加9984亿美元，占比却回落了3.9个百分点（见图2）。而且，2015和2016年两年外资持有美债余额持续下降（见图1）。这部分反映了“8·11”汇改之初中国遭遇资本外流、汇率贬值、储备下降的后果。不过，剔除中国因素后，外资持有美债占比在奥巴马第二任期内仍下降了1.7个百分点，贡献了同期总降幅的45.0%；在特朗普政府时期进一步下降了3.1个百分点，贡献了同期总降幅的68.5%（见图2）。 美联储接手了外国投资者退出的美债市场份额。为应对2008年全球金融危机和2020年新冠肺炎疫情冲击，美联储实施了包括量化宽松和无限量宽在内的非常规货币政策，扩大资产购买。在美债市场上，2013至2016年美联储持有占比上升了2.2个百分点，2017至2020年再提高了4.6个百分点，其中仅2020年一年就提高了6.9个百分点。到2020年末，美联储持有美债4.69万亿美元，较上年末翻了一番，净增2.36万亿美元，相当于同期美债新增额的51.9%（外国投资者仅买走了新增美债的5.1%）（见图3）。 中国持有美债占比有所回落但并非因为主动减持 作为全球第一大外汇储备持有国，中国投资者持有美债的动向一直备受关注。过去四年是中美关系最为困难的时期，令市场对此关注度进一步提高。2020年12月份，美国前财长保尔森在《华尔街日报》刊文直言，将合法的中国公司从美国交易所除名会带来严重且被低估的风险。这么做选错了时机，在美国背负巨额债务急需中国购入美元之际却将中国赶走了。我们只能希望中国没有反思自己持有美国国债的决定是否明智。 据美国财政部统计，截至2020年末，中国投资者持有美债1.07万亿美元，较2016年末增加139亿美元；在外资持有美债中，中国持有占比为15.2%，较2016年末回落了2.5个百分点。过去48个月中，中国有27个月为净减持美债。尽管如此，但总体仍是净增持，美债仍是中国对外金融资产配置的重要标的（见图4）。 中国投资者持有美债占比下降，更多是因为美债发行量过大、中资持有被稀释造成的被动减持，同时也反映了“8·11”汇改以来中国央行逐渐退出外汇市场常态干预的结果。故如前所述，奥巴马第二任期，中国因素贡献了外国投资者美债持有占比下降的1/2以上，但到特朗普政府时期，中国因素的贡献率不到1/3（见图2）。 在美国财政部披露的持有美债的主要外国投资者中，过去四年有17个国家和地区的投资者持有美债占比下降。类似中国情形的还有日本、瑞士、瑞典、爱尔兰、墨西哥和菲律宾等六国投资者，加上中国，合计净增持美债2391亿美元（见图5）。其中，日本持有美债余额增加1606亿美元，重新超过中国成为美债第一大外国投资者，但日本投资者持有占比较四年前回落了0.5个百分点。而且，过去48个月中，日本投资者也有25个月为净减持美债，仅较中国少2个月（见图4）。由此可见，关于中国持有美债短期波动的炒作不排除是有些人想多了。 当然，也有因为经济和/或非经济原因主动减持美债的。德国、意大利、俄罗斯、土耳其、西班牙、巴西、智利、丹麦、马来西亚和加勒比国家等10个国家和地区，过去四年合计净减持美债1888亿美元（见图5）。其中，俄罗斯投资者在2013~2016年减持美债755亿美元的基础上进一步减持800亿美元，其持有美债占比在下降1.5个百分点后进一步回落1.3个百分点，降至仅占0.1%，实现了清仓式减持。这既反映了当期俄罗斯遭遇的国际收支危机，也反映了地缘政治的影响。 将外国投资者持有美债减少解读为去美元化恐过于武断 最大的“瓜”就是将外资持有美债占比变动与全球美元外汇储备份额直接挂钩。但其实二者并没有简单的线性关系。 根据国际货币基金组织（IMF）的最新统计数据，截至2020年9月末，全球已披露币种构成的官方外汇储备中，美元储备余额6.94万亿美元，美元储备份额为60.5%，为1999年一季度以来最低，较2016年末回落了4.9个百分点，这与同期外资持有美债占比下降正相关。但2012年初至2016年末（奥巴马第二任期）全球美元储备份额上升了3.9个百分点，却与当期外资持有美债占比下降是负相关。再往前三个四年美国总统任期中，外资持有美债占比持续上升，全球美元储备份额却连续下降，也是负相关（见图2和图6）。 实际上，美国财政部披露的持有美债的外国投资者，除了外国央行，还包括外国民间部门，二者在同一时期的操作策略可能不尽一致。如过去四年，外国官方净卖出美国中长期国债8266亿美元，而外国民间净买入美国中长期国债1783亿美元（见图7）。 再者，外国政府部门（不限于外国央行）除了买国债以外，还可以买其他美国金融资产。如特朗普政府时期，外国政府净卖出美国证券3479亿美元，其中，净卖出美国中长期国债8266亿美元，但分别净买入美国政府机构债、企业债和股票4430亿、134亿和224亿美元（见图8）。后三种金融资产如果为外国央行购买，就被计入官方外汇储备。 如果仅由外资持有美债变动就评判美元国际地位变化，就需要更加强大的内心了。如特朗普政府时期，外国净买入美国证券8943亿美元，较奥巴马第二任期增长65.0%，其中，外国民间净买入美国证券1.24万亿美元，增长39.0%，外国政府净卖出美国证券3479亿美元，减少1.0%（见图9）。而衡量美元作为国际货币的贮藏功能，不仅要看官方使用美元投融资的情况，还要看民间使用的情况，切勿以偏概全。 注：本文发表于《第一财经日报》。
杭州华旺新材料科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行情况： 公司简介： 华旺科技控股股东为华旺集团，持有公司39.28%的股份；本次发行前，公司实际控制人为钭正良和钭江浩。钭正良直接持有华旺股份2.01%的股份，并通过持有华旺集团53.57%的股权控制华旺股份39.28%的表决权；钭江浩直接持有华旺股份25.62%的股份，并持有华旺集团8.93%的股权；钭正良和钭江浩通过其投资的恒锦投资间接持有华旺集团26.79%的股权。钭正良和钭江浩为父子关系，两人直接及通过华旺集团间接控制华旺股份66.92%的表决权，钭正良、钭江浩父子为公司的实际控制人。钭正良为中国国籍，拥有新加坡永久居留权；钭江浩为中国国籍，无境外永久居留权。 华旺科技主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。发行人生产的装饰原纸广泛用于家具、地板、木门等产品的贴面装饰。 华旺科技所募集资金将用于12万吨/年装饰原纸生产线新建项目。 深圳市法本信息技术股份有限公司 保荐人（主承销商）：浙商证券股份有限公司 发行情况： 公司简介： 法本信息控股股东及实际控制人为自然人严华。本次发行前，严华直接持有公司4526.33万股股份，并通过木加林、耕读邦和嘉嘉通间接控制公司1080.00万股股份，合计控制公司5606.33万股股份，占公司股份总额的57.75%。本次发行后，严华控制公司的股份仍将超过43.30%。此外，严华还担任公司董事长、总经理。严华为中国国籍，无境外永久居留权。 法本信息是一家为客户提供专业的信息技术外包（ITO）服务的提供商。公司基于对信息技术的研究与开发，结合客户的业务场景，为客户在信息化和数字化进程中的不同需求提供软件技术外包服务。 法本信息所募集资金将用于软件开发交付中心扩建项目、软件研发资源数字化管理平台项目、产品技术研发中心建设项目、补充营运资金。
中国经济网北京12月17日讯近日，上交所发布公告称，终止对江苏微导纳米科技股份有限公司（简称“微导纳米”）首次公开发行股票并在科创板上市审核。 公告显示，2020年12月15日，微导纳米和保荐机构中信证券向上交所提交了撤回首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的申请。根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，上交所决定终止对微导纳米首次公开发行股票并在科创板上市的审核。 微导纳米以原子层沉积（AtomicLayerDeposition）技术为核心，致力于先进微、纳米级薄膜沉积技术和设备的研究与产业化应用，为光伏、集成电路、柔性电子等半导体与泛半导体行业提供高端装备与技术解决方案。 截至招股说明书签署日，万海盈投资直接持有微导纳米2907.2703万股股份，占公司总股本的比例为61.25%，为公司控股股东。 万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资分别持有公司61.25%、9.95%、1.33%的股份。王磊系万海盈投资的普通合伙人，持有万海盈投资79%的财产份额；王磊系聚海盈管理的普通合伙人，持有聚海盈管理65.77%的财产份额；王燕清系德厚盈投资的普通合伙人，持有德厚盈投资21%的财产份额。同时，倪亚兰系万海盈投资的有限合伙人，持有万海盈投资20%的财产份额。 王燕清、倪亚兰系夫妻关系，王磊系王燕清、倪亚兰之子，王燕清、倪亚兰、王磊组成的家族通过万海盈投资、聚海盈管理、德厚盈投资间接控制公司72.54%的股份，同时王磊担任公司董事长、倪亚兰担任公司董事。王燕清、倪亚兰、王磊系微导纳米的实际控制人。 招股书显示，微导纳米本次拟在上交所科创板上市，拟发行股数不低于发行后总股本的25.00%，发行股数不超过1582.1053万股，发行不涉及老股转让。微导纳米拟募集资金5.00亿元，分别用于年产120台基于原子层沉积技术的光伏、柔性电子及半导体设备扩建项目、集成电路高端装备产业化应用中心项目、补充流动资金。
上海派能能源科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 发行情况： 公司简介： 派能科技控股股东为中兴新，持有公司37.21%的股份，公司无实际控制人。派能科技是储能电池系统提供商，专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。公司产品可广泛应用于电力系统的发、输、配、用等环节以及通信基站和数据中心等场景。 派能科技募集资金将用于锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh锂电池高效储能生产项目、补充营运资金。 苏州伟创电气科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 发行情况： 公司简介： 伟创电气控股股东为深圳伟创，持有伟创电气92.5926%的股份；实际控制人 为胡智勇，其持有公司控股股东深圳伟创49.5320%的股权，通过深圳伟创间接持有公司45.8630%的股份，通过金致诚间接持有公司0.5019%股份，通过金昊诚间接持有公司0.5393%股份，合计间接持有公司的股份比例为46.9042%。 伟创电气主营业务为变频器、伺服系统与运动控制器等产品的研发、生产及销售。 伟创电气募集资金将用于苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目、苏州技术研发中心建设项目、补充流动资金。
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