30日晚间，工行、农行、中行、建行、邮储银行半年报公布，再加上此前公布的交行半年报，六家国有大行半年报悉数公布。从净利润增速看，六大行上半年净利润总和同比下滑11.2%。但从主要监管指标看，经营基本盘保持稳健；从信贷支持力度看，的确发挥了支持实体经济“主力军”的作用。 而且细究净利润下滑背后的原因，一方面是为未来不良贷款压力“未雨绸缪”，加大了拨备计提力度；另一方面是与实体经济“共担风雨”，加大了减费让利力度。 净利润下滑明显 半年报显示，今年上半年六大行的净利润（归属于母公司股东，下同）合计达到5663.3亿元。而去年同期，六大行净利润合计为6377.44亿元。照此计算，今年上半年六大行净利润总和下滑了11.2%。 分开来看，除了邮储银行净利润下降了9.96%，其余5家银行的净利润下滑程度均达到两位数：上半年工行实现净利润1487.9亿元，同比下降11.4%；农行净利润1088.34亿元，同比下降10.38%；中行净利润1009.17亿元，同比下降11.51%；建行净利润1376.26亿元，同比下降10.74%；交行净利润365.05亿元，同比下降14.61%；邮储银行净利润336.58亿元，同比下降9.96%。 从主要监管指标看，各家银行均满足监管要求，经营稳健。以不良贷款率为例，截至6月末，邮储银行不良贷款率为0.89%，交行不良贷款率1.68%；以资本充足率为例，截至6月末，农行资本充足率16.42%，较去年年末提高0.29个百分点。 对不良“未雨绸缪” 拨备大幅增加 净利润下降的背后，并非是经营不善。半年报显示，各家银行的拨备前利润均有不错表现。例如，上半年工行实现拨备前利润3148.07亿元，同比增长2.1%；中行营业收入和拨备前利润实现稳步增长；建行拨备前利润2803.39亿元，同比增长5.40%。 半年报透露的信息显示，净利润下降一方面源于对不良资产的“未雨绸缪”，严格落实分类监管要求，加大拨备计提力度。 工行半年报显示，该行持续增强风险抵补能力，上半年计提各类资产减值损失1254.56亿元，同比增长26.5%，其中贷款减值损失1117.05亿元，增长21.6%。 上半年，建行计提信用减值损失1113.78亿元，同比增幅49.22%；损失准备对贷款总额比率3.34%，拨备覆盖率223.47%，继续保持较高水平。 中行和邮储银行的不良贷款拨备覆盖率分别由去年年末的182.86%和389.45%上升至186.46%和400.12%，风险抵补能力充足。 此前，银保监会主席郭树清接受媒体采访时指出，要备足抵御风险“弹药”，要求银行采取多种方法补足资本，提前加大拨备提取，提高未来风险抵御能力。 净利差净息差纷纷下降 带来净利润下降的另一个原因是对实体经济的减费让利，进一步降低企业融资成本。综合半年报可发现，六大行的净利差和净利息收益率（净息差）基本上均出现下降。 其中，工行、建行、邮储银行下降的幅度较大。具体来看，工行净利差和净利息收益率分别为1.98%和2.13%，同比分别下降15个基点和16个基点。建行净利差和净利息收益率分别为1.99%和2.14%，同比均下降13个基点。邮储银行净利差和净利息收益率分别为2.36%和2.42%，较上年同期分别下降15个基点和13个基点。 农行半年报显示，上半年该行净利息收益率2.14%，同比下降2 个基点；净利差1.98%，同比下降4个基点。农行解释，这一方面受市场利率下行影响，投融资业务收益率下降；另一方面受贷款市场报价利率（LPR）下行以及落实国家让利政策等因素影响，贷款收益率同比下降。 交行净利差和净利息收益率分别为1.45%和1.53% ，同比分别下降3个和5个基点。中行的净利息收益率为1.82%，同比下降1个基点。 建行称，该行在坚持原有服务收费减免措施的基础上，加大减免力度，上半年普惠贷款利率同比下降63个基点。 未来，六大行面临的挑战依旧艰巨。农行半年报展望，疫情的滞后影响和不确定性风险预计将进一步向银行业传导，在让利实体经济和资产质量承压的背景下，银行业经营业绩或将面临更大的下行压力。
在疫情常态化防控和让利实体经济的背景下，今年上半年银行业信贷投放总量维持高位，资金来源充裕支撑资产扩张提速，再加上“量增价跌”以及资产质量阶段性承压，商业银行盈利能力比去年同期有所下降。 截至8月30日，10家全国性股份制上市银行均已公布2020年半年报。与过去多年不同的是，受疫情的影响，仅渤海银行在今年上半年净利润同比上升2.52%，其余9家全国性股份制上市银行的净利润较去年同期都呈现较大的下滑，华夏银行、平安银行、光大银行、民生银行、浙商银行等5家净利润同比下滑达到或者超过10%，其中，华夏银行净利润滑坡最严重，同比下滑11.44%。 “当前，民营企业和中小企业仍面临较大的经营压力，也给银行资产质量带来潜在压力；另外，资本市场、政府平台、房地产等领域的存量风险化解仍将是一个长期、持续的过程。银行既要精准投放，化解民营及小微企业融资难、融资贵问题，也要防止道德风险和‘搭便车’行为，防止出现资金流向不合规现象，再加上受市场利率下行、金融机构合理让利等因素影响，银行盈利空间将进一步收窄，面临经营效益、资产质量的双向承压。”分析人士称。 净利润几乎全线下滑 今年上半年，尽管不少银行营业收入均有明显上升，但考虑到疫情影响的持续性和滞后性，这些银行坚持稳健的拨备计提政策，加大拨备力度，成为净利润下滑的一大主因。 例如，平安银行在上半年实现营业收入783.28亿元，同比增长15.5%；实现减值损失前营业利润561.50亿元，同比增长18.9%；但受疫情带来的不确定性影响，该行加大了拨备计提力度，加大核销，从而导致净利润下降，上半年实现净利润136.78亿元，同比减少11.2%。 进一步来看，上半年，平安银行计提信用及其他资产减值损失384.91亿元，同比增长41.5%，其中，发放贷款和垫款计提减值损失323.02亿元，同比增长36.9%；2017年至2020年上半年，累计核销贷款1519.83亿元。 再例如，上半年兴业银行净利润为325.9亿元，同比下滑9.17%，主要原因也是加大计提拨备。数据显示，上半年兴业银行共计提拨备412.68亿元，同比增长41.81%。 根据此前银保监会披露，上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降 9.4%。 今年7月份，银保监会新闻发言人在答记者问时称，当前银行业资本和拨备整体比较充足，但分布不均衡，将进一步督促银行业金融机构加大拨备计提，充实资本实力，实现稳健经营。 一家全国性股份制银行高管称，上半年银行贷款投放得比较多，利润还是不错的，但资产质量压力比以前要大一些，另外银行为了应对延期还本付息政策到期以后对资产质量的冲击，加大了拨备计提力度，增强未来抵御风险的能力，未雨绸缪。 有银行分析人士称，疫情的发展和演化将会对未来较长一段时期内银行经营的外部环境产生深远影响，疫情的扰动将推动银行业彻底告别行业性普遍高速增长阶段。同时疫情造成社会生产的隔离、中断，无接触服务需求剧增，映射到金融服务上，表现为线下业务明显萎缩，数字化、智能化、线上化业务需求显著增长。 “当前，银行在加快全局性、前瞻性数字化转型，依靠科技手段整合系统、产品、服务网络和运营支持平台。未来银行在战略抉择、管理能力方面的差距将在日益激烈的市场竞争中被逐渐拉大，行业分化加剧。”上述人士称。 净息差有升有降 在明显降低综合融资成本、推动金融系统全年向企业合理让利1.5万亿元和防止资金空转套利的政策基调下，银行贷款利率继续下行，资产端收益下降幅度大于负债端成本下降幅度，净息差在上半年出现了下行。 以招商银行为例，今年上半年，其生息资产年化平均收益率4.23%，同比下降24个基点；计息负债年化平均成本率1.81%，同比下降8个基点；净利差2.42%，净息差2.50%，同比分别下降16和20个基点。 平安银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、浙商银行净息差也较去年同期有所下降，其中，浦发银行上半年净息差为1.86%，同比下滑最多，达26个基点。 有分析人士称，今年银行净息差同比下降的主要原因是：市场利率快速下行，LPR（贷款市场报价利率）的下调，新发放贷款利率下降幅度较大，票据融资、债券投资和同业资产收益率下降明显；受疫情冲击，收益率相对较高的零售贷款投放进度明显放缓，高收益资产占比下降等。 不过，也有一些全国性股份制上市银行的净息差在上半年较去年同期有所上升，例如，渤海银行上半年净息差为2.41%，同比上升35个基点；华夏银行上半年净息差为2.35%，同比上升26个基点。 上述分析人士称，预计银行今年净息差将低于上年全年水平。银行可通过一些手段优化净息差水平，包括优化资产负债结构，对结构性存款、大额存单等高成本存款的量价管控，降低存款成本；在风险可控的前提下，推动零售业务的发展，提升高收益资产占比。 资产质量普遍变好 银保监会数据显示，今年上半年，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；不良贷款率1.94%，较上季末增加0.03个百分点。不过，对于股份行而言，上半年不良率大多呈持平或下降趋势，仅有民生银行和中信银行的不良率较年初有所增加。 民生银行半年报显示，上半年不良贷款余额642.56亿元，比上年末增加98.22亿元，增幅18.04%；不良贷款率1.69%，比上年末上升0.13个百分点。其中，零售不良贷款余额299.72亿元，比上年末增长41.36亿元，零售不良贷款率2.00%；普惠型小微不良贷款余额129.78亿元，不良贷款率3.05%，比上年末下降0.16个百分点；信用卡不良贷款率3.23%，比上年末上升0.75个百分点。 中信银行半年报显示，上半年不良贷款率1.83%，较上年末上升0.18个百分点；逾期60天以上贷款与不良贷款的比例为95.11%，较上年末上升10.75个百分点。其中，个人不良贷款余额较上年末增加54.60亿元，不良贷款率较上年末上升0.30个百分点。 “不良贷款余额、不良贷款率呈现双升，主要受三方面因素影响：宏观经济因素、中美贸易摩擦因素、疫情因素。在上述因素的影响下，民营企业特别是中小企业经营压力增大，信用风险加速暴露。”中信银行称。 在上述股份行中，资产质量控制较好的依然是招商银行。截至6月末，招商银行不良贷款余额553.28亿元，较上年末增加30.53亿元；不良贷款率1.14%，较上年末下降0.02个百分点；不良贷款拨备覆盖率440.81%，较上年末提高14.03个百分点。 “当前外部形势仍然严峻复杂，不稳定和不确定因素明显增加，经济运行面临的问题挑战呈现中长期化特点，资产质量管控仍将面临挑战。2020年下半年，一方面要为银行业后续风险大幅上升提前谋划应对，坚持风险充分暴露，另一方面，要优化授信准入标准，加强风险预警等全生命周期过程管理，高效处置不良资产，做好客户结构与业务结构调整，强化科技赋能，努力保持资产质量相对稳定。”招商银行称。
日前，徐家汇发布2020年半年度报告，期内，公司实现营收3.89亿元，同比下降61.05%；归属于上市公司股东净利润4217.03万元，同比下降63.01%；扣非后净利润3077.51万元，同比下降69.44%。 徐家汇方面表示，上半年公司业绩大幅下滑，主要原因为新冠疫情爆发使实体零售行业面临的形势更加严峻。疫情期间，受客流锐减、闭店防控、缩短营业时间及减免供应商租金等因素影响，购物中心及百货店等实体零售受到极大冲击，经营业绩普遍大幅度下降。
8月27日下午，中国石油发布2020年半年度报告。 报告期内，中国石油实现营收9290.45亿元，去年同期为1.196万亿元，同比下滑22.3%；归母净亏损299.83亿元，上年同期净利润284.23亿元，同比下滑205.5%。 同期，经营活动产生的现金流量净额为790.80亿元，同比减少41.20%。 中国石油表示，受国际油价大幅下跌、国内油气需求严重萎缩的不利影响，集团生产经营遭遇前所未有的冲击和挑战。受疫情和油价双重影响，集团上半年经营业绩和自由现金流大幅下降。 2020年上半年，国内成品油消费明显下降，汽油、柴油、煤油均呈负增长。上半年国家4次调整国内汽油、柴油价格，汽油标准品价格累计下调1730元/吨，柴油标准品价格累计下调1670元/吨。 从勘探与生产业务来看，2020年上半年中国石油该板块的营业收入为2554.50亿元，比2019年上半年的3263.39亿元下降21.7%，主要由于原油、天然气等油气产品销量减少、价格下降。 上半年，中国石油的原油产量为475.4百万桶，比上年同期增长5.2%；可销售天然气产量2149.1十亿立方英尺，比上年同期增长9.4%；油气当量产量833.7百万桶，比上年同期增长7.0%。 从炼油与化工业务来看，2020年上半年该板块的营业收入为3698.11亿元，比2019年上半年的4863.66亿元下降24.0%，主要由于汽油、柴油、煤油等炼化产品销量减少、价格下降。 上半年，中国石油加工原油568.2百万桶，比上年同期下降4.9%；生产成品油5208.5万吨，比上年同期下降8.2%。化工商品产量1384.7万吨，比上年同期增长9.5%，乙烯产量比上年同期增长4.0%，合成树脂、合成橡胶产量分别比上年同期增长3.7%和4.7%。 从销售业务来看，2020年上半年销售板块的营业收入为7492.03亿元，比2019年上半年的9826.56亿元下降23.8%，主要由于国内成品油销量减少、价格下降。 2020年上半年，中国石油共销售汽油、煤油、柴油7656.9万吨，比上年同期下降14.8%，其中国内销售汽油、煤油、柴油4857.2万吨，比上年同期下降15.6%。 同期，中国石油的经营支出为9350.88亿元，比2019年上半年的11255.96亿元下降16.9%。员工费用（包括各类用工的工资、各类保险、住房公积金、培训费等附加费）为607.46 亿元，比2019年上半年的650.28亿元下降6.6%，主要由于强化了员工薪酬与效益的挂钩联动。
8月27日下午，上汽集团发布2020年半年度报告。报告期内，上汽集团实现营收2837.40亿元，同比下降24.60%；归母净利润为83.94亿元，同比下降39.01%；归母扣非净利润为71.76亿元，同比下降42.57%。 对于营收净利下滑的原因，上汽集团称受疫情冲击，公司经济运行节奏受到影响，经营挑战加大。 上半年，上汽集团实现整车销售204.9万辆，同比下降30.2%；其中，乘用车销售163万辆，同比下降35.8%，商用车销售41.9万辆，同比增长5.0%。 此外，经营活动产生的现金流量净流入293.58亿元，上年同期净流入1.29亿元。主要系子公司上汽财务为应对疫情可能带来的长期影响，保障集团现金流安全，增加了资金拆入。 此外，上汽财务还减少了金融资产的配置，投资支付的现金同比减少，导致上半年投资活动产生的现金流量净额增长260%。 2020年上半年，上汽集团投资支付的现金为1504.39亿元，较上年同期的2526.49亿元减少1022亿元，同比减少40.46%。 同期，上汽集团的投资收益降至72.85亿元，同比减少44.20%。 截至2020年6月30日，上汽集团持有的货币资金为1672.45亿元。短期借款为360.06亿元，较2019年末的255.88亿元增加104.18亿元，主要原因为子公司因业务发展需要而新增借款。一年内到期的非流动负债为198.57亿元。 同期，上汽集团的其他应收款较上年期末增长60.97%至235.05亿元，主要原因为公司应收合联营企业股利增加。 7月2日，上汽集团全资子公司上汽香港与神州优车以及Amber Gem签署《收购要约》。根据要约有关内容，上汽香港拟以每股3.10港币的价格以现金出资方式收购神州优车及Amber Gem所持有的神州租车不超过6.13亿股股份。 7月20日，上汽集团公告称，子公司上汽香港决定终止收购神州优车及Amber Gem所持有的神州租车股份。 截至发稿，上汽集团报收19.20元/股，涨幅4.92%，最新市值2243亿元。今年以来，上汽集团的股价波动中回落，较年初股价下跌16.49%。
8月27日晚间，兰州民百发布2020年半年度业绩报告称，公司上半年实现营业收入5.1亿元，同比下降50.96%；归属于上市公司股东的净利润5560.31万元，同比下降53.10%。 具体分业务来看，报告期内，兰州民百的零售百货业务、餐饮、客房业务、房地产开发、物业管理、专业市场管理分别实现营收2.92亿元、506.13万元、4018.44万元、1.55亿元，同比分别下降29.01%、72.48%、89.49%、23.69%。 受疫情影响，兰州民百旗下亚欧商厦除亚欧超市正常营业外，商厦百货、宾馆酒店和轻餐饮均暂停营业长达一个多月，对公司经营造成巨大影响。杭州环北和南京环北市场商户经营遭受冲击，两大市场经营也受到了一定程度的影响。此外，亚欧大酒店自2020年1月28日起停业，直至5月1日起才全面复工。 半年报显示，兰州民百的房地产项目亚欧国际在上半年正式竣工，项目写字楼可售总面积为39301.16平方米，共261套，剩余可售面积6365.51平方米，共26套，报告期内仅销售了521.26平方米，共8套，售出比例1.33%，写字楼销售完成比例83.80%。
中国石油（601857）8月27日晚间发布半年报，报告期内，公司实现营收9290.45亿元，同比下滑22.3%；净亏损299.83亿元，同比由盈转亏。经营活动产生的现金流量净额为790.8亿元，同比减少41.20%。主因是受疫情和油价双重影响。 2020年上半年，中国石油称“遭遇前所未有的冲击和挑战”。油价下降、需求萎缩，大幅冲击了石油行业的中下游业务，炼油和销售业务板块亏损严重。展望全年，中国石油认为国际原油市场预计仍供过于求，国际油价反弹回升面临很大不确定性；国内成品油供应过剩态势加剧，天然气需求增速回落。 上游业务受影响较小 上半年，由于疫情蔓延导致世界石油需求历史性下降，全球石油市场严重供过于求，国际油价深度下跌。油价的大幅下跌，直接影响了石油产业的下游板块。中国石油表示，在上半年，集团平均实现原油价格为39.02美元/桶，比2019年上半年的62.85美元/桶下降37.9%，剔除汇率影响，平均实现原油价格比上年同期下降35.6%。 在分板块业绩上也反应明显，从中国石油的半年报可以看出，炼油和销售业务板块贡献了绝大部分的亏损，分别出现亏损105.40亿元和128.92亿元。 不过，油价下降、需求萎缩所冲击的主要是石油行业的中下游业务，对上游业务虽然也有影响，但相对较小。中石油勘探与生产板块实现经营利润103.51亿元；天然气与管道板块实现经营利润143.72亿元。 具体来看，上半年，公司勘探与生产板块实现经营利润103.51亿元，同比下降80.7%。炼油与化工板块经营亏损105.40亿元，其中：炼油业务经营亏损136.44亿元;化工业务实现经营利润31.04亿元，同比下降13.5%。销售板块经营亏损128.92亿元，2019年上半年该板块经营利润4.94亿元。天然气与管道板块实现经营利润143.72亿元，同比下降21.5%。 明显加强成本控制 在上半年，中国石油明显加强了成本控制。2020年上半年，公司的经营支出为9350.88亿元，同比下降16.9%。其中，采购、服务及其他支出为6271.88亿元，同比下降21.2%；员工费用（包括各类用工的工资、各类保险、住房公积金、培训费等附加费）为607.46亿元，同比下降6.6%；勘探费用为105.69亿元，同比下降13.8%；销售、一般性和管理费用为298.83亿元，同比下降8.6%。 此外，中国石油还压减了部分资本性支出。根据财报，2020年上半年，中国石油资本性支出为747.61亿元，同比下降11%。2020年全年，中国石油资本性支出预计为2285亿元，同比下降23%。 在资本支出方面，也是大幅缩减。2020年上半年，中国石油根据油价变化和经营效益、现金流状况，动态优化调整投资规模和结构，统筹推进重点项目建设，资本性支出为747.61亿元，比2019年上半年的839.54亿元下降11.0%，主要由于加强投资管控。2020年全年资本性支出预计为2285亿元，比2019年的2967.76亿元下降23.0%。 在上半年，中国石油的业务也有不少新亮点，塔里木和四川盆地油田获得了油气勘探的重大突破，开辟了油气勘探的新领域。炼化板块方面，广东石化炼化一体化、塔里木和长庆乙烷制乙烯等重点项目保持了建设进度。 同时，上半年中国石油完成了与国家管网公司的资产划转签约。中国石油以中油管道等12家合资公司股权、管道分公司等8家直属独立核算分支机构资产，以及铺底油气资产进行出售，获得国家管网集团29.9%股权及相应的现金对价，上述资产的基准对价为2687亿元。 下半年仍不容乐观 然而，2020年全年整体的形势仍然不甚乐观。中国石油表示，下半年，全球疫情防控形势依然严峻，国际产业链供应链循环受阻，世界经济复苏面临较大风险挑战;国际原油市场预计仍供过于求，国际油价反弹回升面临很大不确定性;中国经济发展预计将保持总体平稳，也面临较大不稳定性和不确定性;国内成品油供应过剩态势加剧，天然气需求增速回落，油气全产业链市场主体更加多元、竞争更加激烈。 因此，中国石油将持续深入推进油气产供储销体系建设，深化改革创新，更加注重绿色低碳发展，更加注重数字化转型和智能化发展，更加注重价值创造，推动提质增效，全力完成年度生产经营目标任务。 在勘探与生产业务方面，中国石油将坚持稳油增气，推动勘探开发效益发展。在炼油与化工业务方面，强化生产受控管理，中国石油将资源向效益好的企业倾斜。在成品油销售业务方面，中国石油将积极应对市场变化和油价波动，加强区域协同、油非互促、精细营销，突出保后路、拓市场、提纯枪、增效益，确保销量、份额与效益相统一。深入挖掘非油业务潜力，巩固多元创效格局。 在天然气与管道业务方面，中国石油将全力加大天然气扩销提效力度。稳健参与天然气发电与分布式能源项目，加大LNG“液来液走”销售力度，提高直供和终端零售比例，提升销售效益。 在国际业务方面，中国石油将按计划推进产能建设，关停无边际贡献的区块。加强新项目开发，努力寻找优质资源。加强风险管控，有效防范资源国汇率、税率等政策性风险。
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