在金融业对外开放以及证券业“马太效应”的发展背景下，券商需要快速提升资本实力与竞争力，融资意愿更加迫切。 12月10日，财通证券（601108）发行38亿元的可转债，这是年内第二只由券商发行的可转债。据《证券日报》记者统计，今年以来，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式，已累计募资16101.31亿元，同比增长90.65%。 对于券商年内密集发债“补血”，中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前利率较低，正是发债的好时机。券商此时发债规模加大，与其看好2021年的股市行情有关。2021年虚拟经济或许会出现报复性反弹，股市或将会是最耀眼的市场，券商需要扩张业务，迎接大行情。” 年内两家上市券商 发行可转债 在可转债方面，今年以来，有两家上市券商通过可转债方式募资。3月份，华安证券（600909）发行了“华安转债”，发行规模为28亿元。12月10日，财通证券发行38亿元的可转债。 对于募集资金的用途，财通证券表示，“（募资）将全部用于补充营运资金，发展主营业务。在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充资本金。” 值得关注的是，东方财富（300059）通过可转债为其证券子公司东方财富证券“补血”。据《证券日报》记者不完全统计，五年来，东方财富进行了两次定增、两次可转债发行，还有1单可转债发行预案“在路上”，而这5次融资均与大力“加码”其证券业务相关。 今年1月份，东方财富向社会公开发行可转债，实际募集资金总额73亿元，用于补充东方财富证券的营运资金，包括信用交易业务、证券投资业务及向东方财富创新资本增资，发展另类投资业务。10月份，东方财富再次计划发行可转债，拟向不特定对象发行总额不超过158亿元可转债，再次用于补充东方财富证券的营运资金，包括信用交易业务及证券投资业务。 对此，赵亚赟表示：“市场日渐成熟，可转债的优势逐渐被上市公司熟知和认可。对于上市公司来说，可转债利率低，可以降低融资成本，申请难度比发新股低，所以是比较划算的一种融资方式。券商发行可转债对投资者很有吸引力，是一种比较容易的融资方式。” 年内券商发行公司债 总额同比增超150% 今年以来，券商共发行265只证券公司债，发行总额为6742.48亿元，同比增长152.65%。 据《证券日报》记者不完全统计，中信证券（600030）已累计发行证券公司债706亿元；华泰证券（601688）紧随其后，发行575亿元。此外，还有包括中金公司（601995）（包含中金财富）、海通证券（600837）、招商证券（600999）等9家券商发行的证券公司债总额均超过200亿元。 自5月份以来，多家券商获准发行大额证券公司债，其中以中信证券向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准最引人注目。 与发行证券公司债相比，发行短期融资券具备发行门槛低、周期短、能快速补充公司运营资金等特点，目前已成为券商补充流动性的另一主要渠道。《证券日报》记者对同花顺（300033）iFinD数据梳理后发现，今年以来，券商共发行290只短期融资券，合计发行总额达7834亿元，同比增长81.93%。 有16家券商今年以来发行短期融资券总额均超过200亿元。其中，中信建投（601066）发行短期融资券650亿元，招商证券发行620亿元，中信证券发行610亿元，中国银河（601881）发行590亿元。此外，光大证券（601788）、国泰君安（601211）、广发证券（000776）、海通证券、申万宏源（000166）等12家券商发行的证券公司债总额均超过200亿元。 今年以来，券商通过发债“补血”的热情高涨，而次级债正逐渐受到券商的青睐。据《证券日报》记者了解，5月29日，证监会发布《关于修改的决定》之后，不少券商公开发行次级债意愿强烈。今年以来，券商共发行77只证券公司次级债，发行总额为1458.83亿元，同比增长1.48%。 “次级债相对一般债券偿债等级低一些，发行门槛也更低。而券商的信用等级比较高，容易通过次级债获得资金。允许券商公开发行次级债对上市券商显然是一大利好，首先可以比较容易补充资本金，其次可以增加开展各种增值业务的资金，还可以增强券商的技术升级和研发能力。”赵亚赟进一步向记者表示。 发债成年内券商新增借款 大幅增加主因之一 今年以来，券商“加杠杆”迹象明显，新增借款数额持续增加，多家券商已披露新增借款情况（新增借款超上年末净资产的20%或40%触发信披标准）。据《证券日报》记者不完全统计，已有3家券商当年累计新增借款超过上年末净资产的80%。 从券商新增借款的分类明细来看，发行债券和收益凭证成为年内券商新增借款大幅增加的主要因素，其中，发行公司债、短期融资券占比较大。 中金公司今年前10个月已累计新增借款833.17亿元，占2019年年末净资产的171.67%，公司债券余额为1250.35亿元，较上年末债券余额累计净增加484.07亿元，占上年末净资产的99.74%。 长江证券（000783）今年前10个月累计新增借款金额225.77亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为80.2%，债券余额较2019年末增加66亿元，变动数额占上年末净资产比例为23.44%，主要系公司新增公司债发行。财通证券前10个月累计新增借款188.02亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为88.07%，其中公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加142.93亿元，占上年末净资产比例为66.95%，主要为公司本年新发债券、收益凭证所致。 值得关注的是，相较于发行债券，仅有部分大型头部券商会使用银行贷款的方式借款。“部分上市公司特别是券商的负债率已经很高，难以获得银行贷款，债券和收益凭证利率相对较高，也比较容易发行，更受到券商欢迎。”赵亚赟进一步向记者表示。
12月10日，在由金融界网站主办的“第五届智能金融国际论坛暨2020金融界领航中国年度盛典”中，五矿证券有限公司凭借2020年度在业务发展上的突出表现，荣获“中国证券公司杰出竞争力奖”。 以专业融资能力，服务实体经济，实现价值创造 2020年1月-11月，五矿证券累计发行债券84只，挂牌转让ABS产品21只，融资总金额超过650亿元。截至11月底，五矿证券债券主承销金额较2019年增171.63%，位列行业第23名，较2019年跃升了14个名次。发行主体涵盖基础设施建设运营、医药、食品饮料、市政公用、高端制造、商贸物流等行业，为企业通过债权融资和资产证券化融资提供金融支持。 其中，由五矿证券主承销的“20茅台01”（证券代码：175361.SH），于2020年11月6日成功发行，票面利率3.00%，发行金额为130亿元，成为中国境内规模最大的信用债。 在疫情防控方面，2月-7月，五矿证券积极参与疫情防控债的发行承销工作，持续发挥金融服务机构的专业能力，主承销疫情防控债7只，合计发行规模逾100亿元，为打赢疫情防控阻击战贡献力量。 以卓越投资能力，满足客户需求，实现价值回报 自2018年以来，五矿证券积极拥抱主动管理的大势，对资管业务作战略性调整，重点发力主动管理业务，以标准化债券投资为基石，逐步发展混合类、权益类标准化投资业务。截至2020年9月底，主动管理规模占比达69%。 五矿证券全面提升资管业务的产品设计能力和产品投研能力，以专业能力提升价值回报。2019年底资管业务净收入较2018年底增长166%。截至2020年8月，五矿证券资管产品开放时最高年化收益达9.98%，产品收益在同类排名中居15%分位；年化波动比率维持在1.3左右，小于同类基金平均波动率。 金融界网站创立于 1999 年，作为中国一流的财经资讯聚合分发平台的互联网财经门户，业已成为金融机构进行品牌展现以及影响力打造的新型平台。“金融界领航中国年度评选活动”由金融界网站主办，旨在推动行业健康发展，坚持服务实体经济，高度肯定金融业优秀机构为行业发展所作的努力与贡献，发掘处于发展期而潜力巨大的机构与企业，培养中国战略产业未来领袖。 五矿证券获奖奖杯
本报记者 周尚伃 在金融业对外开放以及证券业“马太效应”的发展背景下，券商需要快速提升资本实力与竞争力，融资意愿更加迫切。 12月10日，财通证券（601108）发行38亿元的可转债，这是年内第二只由券商发行的可转债。据《证券日报》记者统计，今年以来，券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式，已累计募资16101.31亿元，同比增长90.65%。 对于券商年内密集发债“补血”，中信改革发展研究基金会研究员赵亚赟在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前利率较低，正是发债的好时机。券商此时发债规模加大，与其看好2021年的股市行情有关。2021年虚拟经济或许会出现报复性反弹，股市或将会是最耀眼的市场，券商需要扩张业务，迎接大行情。” 年内两家上市券商 发行可转债 在可转债方面，今年以来，有两家上市券商通过可转债方式募资。3月份，华安证券（600909）发行了“华安转债”，发行规模为28亿元。12月10日，财通证券发行38亿元的可转债。 对于募集资金的用途，财通证券表示，“（募资）将全部用于补充营运资金，发展主营业务。在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充资本金。” 值得关注的是，东方财富（300059）通过可转债为其证券子公司东方财富证券“补血”。据《证券日报》记者不完全统计，五年来，东方财富进行了两次定增、两次可转债发行，还有1单可转债发行预案“在路上”，而这5次融资均与大力“加码”其证券业务相关。 今年1月份，东方财富向社会公开发行可转债，实际募集资金总额73亿元，用于补充东方财富证券的营运资金，包括信用交易业务、证券投资业务及向东方财富创新资本增资，发展另类投资业务。10月份，东方财富再次计划发行可转债，拟向不特定对象发行总额不超过158亿元可转债，再次用于补充东方财富证券的营运资金，包括信用交易业务及证券投资业务。 对此，赵亚赟表示：“市场日渐成熟，可转债的优势逐渐被上市公司熟知和认可。对于上市公司来说，可转债利率低，可以降低融资成本，申请难度比发新股低，所以是比较划算的一种融资方式。券商发行可转债对投资者很有吸引力，是一种比较容易的融资方式。” 年内券商发行公司债 总额同比增超150% 今年以来，券商共发行265只证券公司债，发行总额为6742.48亿元，同比增长152.65%。 据《证券日报》记者不完全统计，中信证券（600030）已累计发行证券公司债706亿元；华泰证券（601688）紧随其后，发行575亿元。此外，还有包括中金公司（601995）（包含中金财富）、海通证券（600837）、招商证券（600999）等9家券商发行的证券公司债总额均超过200亿元。 自5月份以来，多家券商获准发行大额证券公司债，其中以中信证券向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准最引人注目。 与发行证券公司债相比，发行短期融资券具备发行门槛低、周期短、能快速补充公司运营资金等特点，目前已成为券商补充流动性的另一主要渠道。《证券日报》记者对同花顺（300033）iFinD数据梳理后发现，今年以来，券商共发行290只短期融资券，合计发行总额达7834亿元，同比增长81.93%。 有16家券商今年以来发行短期融资券总额均超过200亿元。其中，中信建投（601066）发行短期融资券650亿元，招商证券发行620亿元，中信证券发行610亿元，中国银河（601881）发行590亿元。此外，光大证券（601788）、国泰君安（601211）、广发证券（000776）、海通证券、申万宏源（000166）等12家券商发行的证券公司债总额均超过200亿元。 今年以来，券商通过发债“补血”的热情高涨，而次级债正逐渐受到券商的青睐。据《证券日报》记者了解，5月29日，证监会发布《关于修改的决定》之后，不少券商公开发行次级债意愿强烈。今年以来，券商共发行77只证券公司次级债，发行总额为1458.83亿元，同比增长1.48%。 “次级债相对一般债券偿债等级低一些，发行门槛也更低。而券商的信用等级比较高，容易通过次级债获得资金。允许券商公开发行次级债对上市券商显然是一大利好，首先可以比较容易补充资本金，其次可以增加开展各种增值业务的资金，还可以增强券商的技术升级和研发能力。”赵亚赟进一步向记者表示。 发债成年内券商新增借款 大幅增加主因之一 今年以来，券商“加杠杆”迹象明显，新增借款数额持续增加，多家券商已披露新增借款情况（新增借款超上年末净资产的20%或40%触发信披标准）。据《证券日报》记者不完全统计，已有3家券商当年累计新增借款超过上年末净资产的80%。 从券商新增借款的分类明细来看，发行债券和收益凭证成为年内券商新增借款大幅增加的主要因素，其中，发行公司债、短期融资券占比较大。 中金公司今年前10个月已累计新增借款833.17亿元，占2019年年末净资产的171.67%，公司债券余额为1250.35亿元，较上年末债券余额累计净增加484.07亿元，占上年末净资产的99.74%。 长江证券（000783）今年前10个月累计新增借款金额225.77亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为80.2%，债券余额较2019年末增加66亿元，变动数额占上年末净资产比例为23.44%，主要系公司新增公司债发行。财通证券前10个月累计新增借款188.02亿元，累计新增借款占上年末净资产的比例为88.07%，其中公司应付债券及应付短期融资款余额较2019年末增加142.93亿元，占上年末净资产比例为66.95%，主要为公司本年新发债券、收益凭证所致。 值得关注的是，相较于发行债券，仅有部分大型头部券商会使用银行贷款的方式借款。“部分上市公司特别是券商的负债率已经很高，难以获得银行贷款，债券和收益凭证利率相对较高，也比较容易发行，更受到券商欢迎。”赵亚赟进一步向记者表示。
东方电热披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为包括谭伟及谭克在内的不超过35名特定对象。谭伟及谭克为公司控股股东、实际控制人之一，拟分别认购不低于2,500万元。本次发行募集资金不超过85,084.44万元，扣除发行费用后全部用于收购东方山源51%股权、年产8万吨高端电池专用外壳材料项目、年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目、年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目、补充流动资金。
深信服定增募资8.88亿元 高毅资产、林芝腾讯等参与认购 深信服披露向特定对象发行股票发行情况报告书。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格185.01元/股，发行股数4,801,848股，募集资金总额888,389,898.48元。本次发行对象最终确定为4家，分别为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司和中国国际金融股份有限公司。 信维通信拟收购苏州聚永昶电子科技有限公司股权 信维通信公告，公司与李俊、李想、尹红徽、李岗强、李影（合称“乙方”）拟签订《合作框架协议》，拟以现金形式收购乙方各方持有的全部或部分苏州聚永昶电子科技有限公司的股权。苏州聚永昶电子科技有限公司注册资本为2000万元，目前主要生产片式合金电阻，应用于无人机、机器人、电动车等耐冲击电流、大功率领域。 东方电热拟定增募资不超8.51亿元 实控人参与认购 东方电热披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为包括谭伟及谭克在内的不超过35名特定对象。谭伟及谭克为公司控股股东、实际控制人之一，拟分别认购不低于2,500万元。本次发行募集资金不超过85,084.44万元，扣除发行费用后全部用于收购东方山源51%股权、年产8万吨高端电池专用外壳材料项目、年产6,000万支铲片式PTC电加热器项目、年产350万套新能源电动汽车PTC电加热器项目、补充流动资金。
深信服披露向特定对象发行股票发行情况报告书。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格185.01元/股，发行股数4,801,848股，募集资金总额888,389,898.48元。本次发行对象最终确定为4家，分别为上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、嘉实基金管理有限公司、林芝腾讯科技有限公司和中国国际金融股份有限公司。 【公司报道】 深信服股东拟减持不超6%股份 深信服7月10日公告，持公司股份46,850,400股（占公司当前总股本比例11.4529%）的股东Diamond Bright International Limited计划6个月内，通过大宗交易、集中竞价方式减持公司股份不超过24,544,200股，不超过公司当前股份总数的6%。 深信服：目前只发现极少数SSL VPN用户受到影响 深信服4月7日午间公告，公司已关注到有关公司SSL VPN产品漏洞的各类报道和消息，公司获悉漏洞信息后，已按照应急响应流程第一时间成立应急事件处理小组，对该事件进行彻底排查。经过公司技术人员排查，在上万家SSL VPN产品用户中，目前只发现极少数用户受到影响。公司已第一时间主动联系受影响用户，并协助用户做好处置。
经济日报北京12月8日讯财政部8日发布统计数据显示，11月地方政府债券发行1384亿元，全部为再融资债券。截至11月底，今年累计发行地方债62602亿元，其中，新增债券44945亿元，再融资债券17657亿元。新增债券中，一般债券发行9479亿元，完成全年计划的100%；专项债券发行35466亿元，完成全年计划（37500亿元）的94.6%。统计显示，11月地方债发行利率有所降低，平均发行利率3.58%，较10月（3.67%）下降9个基点，发行期限明显缩短，平均发行期限12年，比前个10月平均发行期限缩短3年。同时，二级市场流动性持续改善。截至11月底，地方债现券交易量12.9万亿元，同比增加3.9万亿元；换手率（现券交易量/托管总量）0.51倍，同比增加0.1倍；质押式回购规模20万亿元，同比增加2.9万亿元。财政部国库司表示，经国务院批准，用于支持化解地方中小银行风险新增专项债券额度2000亿元已于近期下达，财政部将密切关注债券市场形势，积极指导各地做好发行工作，确保全年地方债发行工作顺利收官。（记者 曾金华）
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