今晚给大家整理的是中国14万亿资产管理总规模的私人银行业务，截至2019年末，各银行的排位座次。内容摘自中国银行业协会与清华大学五道口金融学院近日联合发布的《中国私人银行发展报告（2020）暨中国财富管理行业风险管理白皮书》。 排座次之前“愉见财经”想先说两句私人银行的业务地位。我们这些业外人士或许会觉得私人银行服务的就是那么一小撮人，客户占比只有万分之五，似乎不太重要。但其实对于银行经营典型的二八法则而言，私人银行太重要，因为这一小撮客户贡献了20%~25%的零售AUM，并且具有高盈利性。 未来高净值人群会持续扩容，银行们谁的客群渠道、业务体系、产品服务布局得好，更能吸引到这群人，是会产生某种零售效益“马太效应”的。 好，下面开始排位，具体请见下方两张图，数据出自《中国私人银行发展报告》。 这里面有两家银行可以圈圈亮点： 一家是招行。那可真是稳坐国内私行届的头把交椅。2019年末，私行AUM2.72万亿，客户数15.47万人，是双料第一。 一家是平安。2019年的AUM增速高达54.99%、客户数增速高达45.90%。而同业们AUM增速一般都只有百分之十几（股份行平均17%）。 行业里习惯于将AUM超过万亿定为私行第一梯队，也称“万亿俱乐部”。平安真猛，去年大发展之下，AUM冲到7339亿元；到今年三季末，已经1.05万亿，直接晋升第一梯队，成为继招行、工农中建之后的第六家私行“万亿俱乐部”成员。（源于集团综合金融赋能、客户分层经营等） 图1 中资私人银行的关键数据（2018-2019） （备注：根据《商业银行理财产品销售管理办法》，私人银行客户是指金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户。在本次统计中，各私人银行将客户资产规模统计口径统一为600万元人民币；注2：部分私人银行在组织架构、业务条线等方面产生调整，导致2017年及2018年数据与前期统计结果不一致。各家私人银行的客户数量及管理资产规模以本期报告统计结果为准。） 图2 中资私人银行的资产管理规模及客户数量增长率（2017-2019） 最后总结一下梯队： 第一梯队：招行、中行、工行、建行、农行、平安（2020年三季度晋升）； 第二梯队：交行、中信、兴业、民生、浦发、光大； 第三梯队：华夏、浙商、邮储、广发、以及城商行里的佼佼者北京银行； 第四梯队中领先者，多见于几家大型上市城商行，比如上海银行、宁波银行、江苏银行等。 （股份制银行里还有两家没被点到名的，加油咯。）
导读 全球汽车行业正面临百年大变局，发展新能源汽车是我国从汽车大国走向汽车强国的必由之路，推进充电基础设施建设是落实这一战略的有力保障。2015年至2019年我国充电桩保有量从6.6万台增加到121.9万台，同期新能源汽车保有量从42万辆增加到381万辆，对应车桩比从2015年6.4：1下降到2019年3.1：1，充电配套有所改善。 我们在2月28日发布《是该启动“新”一轮基建了》，引发市场对“新基建”的广泛关注和讨论，随后央视新闻将充电桩列为七大新基建领域之一，2020年政府工作报告将充电桩列入新基建重要抓手。充电基础设施建设前景广阔。据国际能源署测算，2030年全球私人充电桩保有量预计达到12800-24500万台，总充电量达480-820TWh；全球公共充电桩保有量预计达1000-2000万台，总充电量达70-124TWh。假设国内市场占全球充电桩市场的份额为40%，那么2020至2030年国内充电桩设备和服务市场规模将超过5000亿元，有望成为新基建的重要抓手之一。 尽管潜力巨大，但目前行业发展仍面临不少问题：1）私人建桩少：截止到2019年12月，我国私人充电桩保有量仅70.3万台，目标完成率不足17%；2）公共充电难：2019年新能源汽车用户十大热门城市中，35.94%的公共充电桩停车位被燃油车占领、20.65%的公共充电桩发生故障；即使不考虑等待时间，2019年北京市电动车用户单笔使用公共快充桩充电时长达1.32h、公共慢充桩充电时长5.09小时；3）充电存在安全隐患：从2019年5月1日至2019年底，国家新能源汽车大数据平台监测和统计的新能源车辆事故共计113起，在着火事故车辆中，处于充电状态、充满电后静置状态最容易发生着火事故，分别占比38%和24%。 我们建议：1）由中央负责顶层设计，制定面向2030年的充电桩建设中长期发展规划，给予市场明确指引；2）地方因城施策给予充电桩补贴；3）协调多方力量、鼓励以合资形式成立充电桩运营公司；4）加快智能有序充电试点，总结经验进行全国推广；5）加快充电桩标准体系建设，改善充电桩故障率高、充电安全隐患等问题。 目录 1 中国充电基础设施发展情况 1.1 充电基础设施成新基建七大领域之一，潜在市场超千亿 1.2 私人充电桩建设提速，增速高于公共充电桩 1.3 二三线城市充电桩建设加快 1.4 国企、民营等多类主体参与建设经营，行业集中度高 2 充电桩行业面临的主要挑战：私人建桩率低、公共充电难 2.1 私人桩：目标完成率不到20% 2.2 公共桩：充电桩不可用、充电时间长、存在安全隐患、利用率低问题亟待解决 2.2.1 燃油车占位多、故障率高导致部分公共充电桩不能用 2.2.2 公共充电耗时长 2.2.3 充电引发着火事故占比高、电池在高SOC状态下安全性变差 2.2.4 充电利用率低、运营商持续亏损、建桩积极性弱 3 展望与建议：推广智能有序充电，建设充电桩网络共享平台，积极探索新型商业模式 3.1 行业格局展望：未来将以智能有序私人充电为主、大功率公共快充为辅、换电模式作为细分市场补充 3.1.1 私人领域：智能有序充电可降低电网冲击、减少电网改造 3.1.2 公共领域：大功率充电是未来趋势 3.1.3 细分市场：换电站增加迅速、更适合标准化程度高、对运营效率要求高等场景 3.2 产业赋能展望：充电桩将成为汽车数据端口，数据前景广阔。 3.3 政策建议：中央负责顶层设计、地方因城施策、加快智能有序充电试点、完善充电标准体系 正文 1 中国充电基础设施发展情况 1.1充电基础设施成新基建七大领域之一，潜在市场超千亿 充电基础设施政策支持力度不断提升。从2009年“十城千辆”新能源汽车示范推广开始，我国定下“中央补贴新能源汽车，地方补助充电设施”的政策基调。2014年11月，工信部发布《关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知》，按照推广新能源汽车数量，分档给予地方充电设施补助奖励。2019年3月，工信部发布《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确未来“补贴将从新能源汽车购置转向充电基础设施建设”。近期央视新闻将充电桩列为七大新基建领域之一，充电基础设施建设关注度、支持度不断提升。 2019年中国充电桩保有量超100万，车桩比达3.1：1。充电桩作为电动汽车的重要配套，有力地支撑着我国新能源汽车产业高速发展。据中国充电联盟披露，我国充电桩保有量从2015年6.6万台增加到2019年121.9万台，年复合增速107.3%；据公安部披露，我国新能源汽车保有量从2015年42万辆，增加到2019年381万辆，年复合增速73.5%；对应车桩比从2015年6.4：1下降到2019年3.1：1，充电配套有所改善。 2019年5月国际能源署IEA发布《Global EV Outlook 2019》报告，并对2030年全球充电桩规模作出预测：基于各国最新政策（NPS）及EV30组织（EV30@30）国家政策两种情形，到2030年全球私人充电桩预计保有量分别达12800/24500万台，总充电功率达1000/1800GW，总充电量达480/820TWh；全球公共充电桩预计保有量达1000/2000万台，总充电功率达113/215GW，总充电量达70/124TWh。 假设不考虑各个国家差异、2030年公共桩均价3万/台、私人充电桩均价0.4万/台、电费0.5元/kWh、服务费0.7元/kWh，预计2030年全球充电桩总规模0.81-1.58万亿元，2030年充电费用总规模0.66-1.13万亿元。假设国内市场占全球充电桩市场的份额为40%，那么国内充电桩设备和服务市场规模将超过5000亿元。 1.2 私人充电桩建设提速，增速高于公共充电桩 私人充电桩四年增长近十倍。按照用户场景，充电桩可分为广义公共充电桩和私人充电桩，其中广义公共充电桩，又可细分成狭义公共充电桩和公共专用桩（本文公共充电桩无特殊说明都指广义公共充电桩）。2020年2月，中国充电联盟发布《2019-2020年度中国充电基础设施发展年度报告》披露，我国公共充电桩从2015年5.78万台增加到2019年51.64万台，年复合增速72.89%；私人充电桩从2015年0.80万台增加到2019年70.30万台，年复合增速206.17%；近几年私人充电桩建桩提速，占比从2015年12.16%提升到2019年57.67%，提升45.51个百分点。 据中国充电联盟2020年2月发布《2019-2020年度中国充电基础设施发展年度报告》披露，2016-2019年我国新增公共交流桩功率分别为8.71、6.67、8.97、8.65kW，基本保持在8.7kW左右，主要是因为交流桩对功率要求小，且标准化程度更高。目前我国公共交流桩分为单相交流桩和三相交流桩，其中三相交流桩主要有21kW、40kW和80kW三种，但整体数量较少；单相交流桩有3.5kW和7kW两种，以7kW为主。相反，我国新增公共直流充电桩平均功率从2016年69.23kW持续增加到2019年115.76kW，功率提升67.2%，主要是用户对于快充的需求增加所致。 1.3二三线城市充电桩建设加快 据中国充电联盟披露，截至2020年2月，我国公共充电桩TOP10省市分别为江苏、广东、北京、上海、山东、浙江、安徽、河北、湖北、福建，合计公共充电桩保有量39.24万台，占比73.9%，其中前四名市场份额皆超过10%，合计占比46.1%；从趋势上看，北京、上海、广东等发达地区公共充电桩市场份额持续降低，从2016年2月43.5%减少到2020年2月36.1%，二三线城市充电桩建设加快，从侧面映证我国新能源汽车往二三线城市渗透提速。 1.4国企、民营等多类主体参与建设运营，行业集中度高 据中国充电联盟披露，截至2020年2月，我国公共充电桩TOP10企业中，特来电、星星充电、国家电网分别运营公共充电桩15.22、13.02、8.78万台，对应市占率28.7%、24.5%、16.5%，远高于其它企业，合计占比69.7%；我国私人充电桩TOP10企业中，前三名皆是传统车企，其中比亚迪一家独大，运营私人充电桩41.9万台，市场份额58.7%，远高于北汽11.3万台、15.9%，上汽9.4万台、13.1%。 2 充电桩行业面临的主要挑战：私人建桩率低、公共充电难 虽然我国车桩比不断下降，充电配套持续改善，但是行业仍然存在部分问题亟待解决，新能源汽车用户对充电的满意度仍然较低，严重影响了新能源汽车消费体验。2019年8月，中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显示：充电体验对品牌忠诚度影响11.2%，远高于售前和售中服务体验；而当前新能源车用户对充电体验满意度最低，只有7.3分，说明充电体验已成为他们的核心痛点。 2.1 私人桩：目标完成率不到20% 私人充电桩成用户购车关注重点，且存在行业痛点。2019年8月，中国汽车流通协会发布《2019新能源汽车消费市场研究报告》调查显示，消费者在购买纯电动车时关注充电问题中，充电桩普及度、小区可安装充电桩分别占比22%、17%。根据充电联盟披露，截至2020年2月，通过联盟内成员整车企业采样1047525辆车的车桩相随信息，未能配建充电桩占比31.85%，相比之前并无明显改善。 私人充电桩目标完成率不足20%。2015年10月，发改委、工信部等五部委联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，规划至2020年我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万，其中公共桩50万、私人桩430万，以满足全国500万辆电动汽车充电需求。据中国充电联盟统计，截至到2019年底，我国公共充电桩保有量51.64万台，提前1年完成目标；而私人充电桩保有量只有70.30万辆，完成率16.3%，远低于预期。 2.2 公共桩：充电桩不可用、充电时间长、存在安全隐患、利用率低等问题亟待解决 当前公共充电领域存在四类痛点：1）部分充电桩不可用；2）可用充电桩充电较慢；3）快充桩存在安全隐患；4）建桩数量和充电利用率很难平衡，持续亏损削弱运营商建桩积极性。 2.2.1 燃油车占位多、故障率高导致部分公共充电桩不能用 2019年8月，中国汽车流通协会发布的《2019新能源汽车消费市场研究报告》披露：针对新能源用户十大热门城市（北京、上海、深圳等）公共充电桩调查显示，主要有四类问题导致部分公共充电桩不能用：1）5.82%的公共充电桩不对外开放，且各城市分化严重，北京这一比例高达19.22%；2）35.94%的公共充电桩停车位被燃油车占领；3）20.65%的公共充电桩发生故障；4）13.33%的自主品牌充电桩相互不兼容。 2.2.2 公共充电耗时较长 2019年12月北京市公用充电设施数据信息服务平台e充网发布《2019北京市新能源汽车充电行为报告》显示：用户单笔平均充电量22.15kWh，单笔充电金额31.87元；单笔使用公共快充桩充电时长1.32h、公共慢充桩充电时长5.09小时，但这不包括排队的时间。值得注意的是，根据合格证数据统计，我国新增纯电动汽车单车带电量从2015年1月的22.2kWh提升到2020年1月的48.3kWh，不考虑公交和插电混动乘用车，22.15kWh只能补充纯电动乘用车50%-80%的电量。 2.2.3 充电引发着火事故占比高，电池在高SOC状态下安全性变差 据新能源汽车国家大数据联盟披露，从2019年5月1日至2019年底，国家平台监测和统计的新能源车辆事故共计113起。其中在着火事故车辆中，处于充电状态、充满电后静置状态，最容易发生着火事故，分别占比38%和24%。另外，新能源汽车着火事故大多发生在高SOC状态；SOC在90%以上的事故占比达到45%，SOC在95%以上占比29%。 2.2.4 充电利用率低，运营商持续亏损，建桩积极性弱 据中国充电联盟披露，截至2019年12月，我国公共充电桩交流桩和直流桩分别占比58%、42%；2019年新增公共充电桩交流桩、直流桩分别占比58%、42%。以公共直流桩为例，其核心零部件直流模块（切换交流成直流）成本占比较高，近80%；近几年成下降趋势，降幅逐渐趋缓，截止到2019年价格在0.4元/W左右；根据下列合理假设，测算其实现盈亏平衡的充电利用率应在8-10%之间，与主流充电桩运营商反馈基本一致。 1）固定成本：设备成本在2.5万元（50kW*0.4元/W÷80%），考虑配电和土地建设施工成本，合理估算在5-7万元，以6万元记；2）营业收入：按照0.7元/kWh充电服务费（考虑分成之后）；3）相关费用：贷款比例50%，贷款利率6%，设备折旧10年、年设备维护+人工费用为初始成本10%。 根据计算，年平均营业成本在1.38万元，对应需充电19700kWh，也即50kW充电桩需充电394h，充电利用率需达到9.0%方实现盈亏平衡（交流桩基本也维持在该水平）。 充电桩投入大，盈亏严重依赖充电时长，增加充电桩数量与提升充电利用率很难同时实现。据上海唯一官方平台—上海充换电设施公共数据采集与检测市级平台统计，2019年上海市公共充电桩，狭义公共充电桩、公共专用桩、小区专用桩、单位专用桩、物流专用桩充电利用率分别为1.47%、7.54%、2.80%、1.33%、1.16%，远未达到盈亏平衡点。即使是充电桩数量排名第一的特锐德也只在2018年达到12.12万台充电桩、11.3亿kWh体量才实现盈亏平衡。 3 展望与建议：推广智慧有序充电，建设充电网络信息共享平台，积极探索新兴商业模式 3.1 行业格局展望：未来将以智能有序充电为主、大功率公共充电为辅、换电站作为细分市场补充 3.1.1 私人领域：智能有序充电可降低电网冲击、减少电网改造 私人桩成本低廉、技术成熟，但是截止到2019年12月份，私人建桩70.3万，目标完成率16.3%，远不及预期。主要在于建桩有两大难点：1）物业难，由于建立私人充电桩涉及到电路铺设、安全隐患，且部分小区存在物业更换频繁等问题；2）电网难，部分老旧小区电网已接近满载，即使7kW的慢充桩数量较大也会对电网容量造成冲击。 国家电网通过对北京市居民区私人充电桩运行数据分析发现，多数人在下班回家后立即充电，充电时间分布在18：00-01：00，高峰时段集中19：00-22：00，充电负荷与生活用电负荷高峰时段严重重叠，形成3个小时左右的尖峰负荷；而居民生活用电在夜间有8个小时左右的低谷期，负荷率仅为10%-20%；若充分利用80%的低谷容量空间，户均可为1.2辆车充电，现有配电网无需改造即可实现社区全部车辆充电。 3.1.2 公共领域：大功率充电是未来趋势 2019年北京市用户快充桩充电时间长达1.32h，充电慢已经成为车主核心痛点，之后随着单车带电量的提升，若不提升公共充电功率，这一问题只会愈加严重，因此目前各方势力都在努力提升充电桩功率。以特斯拉为例，2019年3月推出第三代功率250kW的充电桩，相比第二代120kW提升了108.3%；据充电联盟统计，我国新增公共充电桩平均功率从2016年69.23kW持续增加到2019年115.76kW，功率提升67.2%。 3.1.3 细分市场：换电站增加迅速，更适合标准化程度高、对运营效率要求高等场景 公共充电领域，慢充所需时间长，快充存在安全隐患且导致电池衰减严重等问题；相比公共充电而言，换电模式可迅速补充能源，解决里程和充电焦虑并降低购置成本。但是换电模式缺点也很明显，建站成本高、电池规格难统一，无法解决电池所有权问题；所以换电模式比较适合在公交车和运营车上使用，因为两者标准化程度高，而且对运营效率要求更严。在私家车领域，由于定制化属性强，换电模式只适用自家车型，更适合有一定销量规模的车企。据充电联盟统计，截至2020年2月，我国换电站保有量400座，相比2019年8月245座增加63.3%；主要运营商有三家，奥动、蔚来、伯坦分别运营183、123、94座。 3.2 产业赋能展望：充电桩将成为汽车数据端口，数据前景广阔 未来生活场景只要涉及到电动车出行，背后都离不开电能的支持，这一特性决定了充电桩获取数据的便利性和广泛性，充电桩将成为未来车联网的重要入口之一，数据价值值得挖掘。我们认为充电桩数据将有三方面应用价值： 1）充电安全数据：通过对电动车进行充电，监测充电过程的电池系统的电压、电流、温度变化，结合历史充电数据，可实现充电安全预警。据特来电大数据平台披露，截至2018年底，特来电大数据云平台对3780多万次充电过程有安全监控和防护情况，触发25.8万次主动防护，占比1.04%，预计预防20~25起重大事故。 2）汽车用电数据：通过对所有平台中电动车的监测，可以推断各城市不同车型电动车的保有量、日均充电、用电量、日均行驶里程等数据。相关数据可辅助新能源汽车推广、协助充电桩建设提高运营效率、降低二手车信息不对称，繁荣新能源二手车市场。 3）汽车行为数据：通过获得车企授权，实现车载系统等数据互通，可记录汽车重要行为数据，包括车主驾驶习惯、行驶轨迹、用车时长、周围环境等，实现充电数据、车辆数据、电网数据、环境数据、用户数据等全覆盖。 3.3 政策建议：中央负责顶层设计、地方因城施策、加快智能有序充电试点、完善充电标准体系 我们认为可以从如下几个方面着手，推广充电桩的建设。 一、中央负责顶层设计，制定充电桩建设中长期发展规划，给予市场明确指引。2015年发改委、能源局、工信部、住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020）》，指导我国充电桩建设；当前已到2020年3月份，需要重新制定2020年以后发展规划。 二、地方结合实际情况，因地制宜推广充电桩，给予补贴。科学布局充电桩地理建设，兼顾运营效率与充电便捷度；对于新能源公交车、运营车较多的省市以大功率快充桩建设为主，其他城市以慢充桩建设为主。 三、鼓励充电桩产业上下游相关方以合资形式成立充电桩运营公司。协调各方利益诉求，解决公共充电桩投资大、不互联互通等问题。 四、加快智能有序充电试点，总结经验进行全国推广。利用晚上十点以后的低谷期充电，不仅充电成本低，而且不会对电网造成冲击，可很大程度解决私人建桩过程中的电网扩容难等问题。 五、加快充电桩标准体系建设，改善充电桩故障率高、充电安全隐患等问题。 六、借鉴美国经验，联合商业力量，给予补贴、贷款或税收优惠：美国在公共充电桩选址方面更多样化，百思买、西夫韦、全食超市、宜家等商业巨头皆在旗下连锁店内停车场安装充电桩。调研显示，在店铺外安装充电桩后，消费者在店里停留的平均时间是以往的3倍，消费额也有所增长。
随着国内经济的高速发展，社会财富与个人财富快速增值，一片高净值人群构成的“蓝海”正吸引着银行加码私人银行业务。搜狐财经统计的上市银行数据显示，2019年，已披露私人银行经营情况的上市国有行和股份行的客户数量均较年初增长10%以上，管理资产规模增速也在9%以上。据搜狐财经统计，10家银行的合计客户数量为64.25万人，合计管理资产规模为9.71万亿元，平均每位私人银行客户资产为1511.57万元。除市场广阔外，就业务本身而言，边际贡献高、资本占用小、资产质量优质、抗周期波动等特征也是私人银行业务受到银行青睐的原因。招行私人银行客户人均资产2732万元居首，建行1058万元垫底私人银行业务一般是指面向高净值人群，为其提供财产投资于管理等服务的业务。2011年发布的《商业银行理财产品销售管理办法》将私人银行客户定义为“金融净资产达到600万元人民币及以上的商业银行客户”。各家银行对私人银行设置的门槛有所不同。如华夏银行、平安银行、浙商银行设置的总资产“门槛”均为600万元，工商银行和民生银行为800万元，招商银行私人银行客户要求月日均总资产在1000万元及以上。搜狐财经根据上市银行的2019年年度报告，梳理了披露私人银行业务情况的国有行和股份行的该项业务发展情况。从整体趋势看，各家银行的私人银行客户数和资产管理规模方面均呈现较快增长。2019年，10家银行的私人银行客户数量均较年初增长10%以上，管理资产规模增速也在9%以上。客户数量方面，截至2019年末，建设银行私人银行客户数为14.27万人，在10家银行中居于首位。平安银行私人银行客户数增长最快，2019年增长45.7%至4.38万户。华夏银行私人银行客户数量较少，但增长较快。截至2019年年末，华夏银行的私人银行客户数为0.98万户，较上年末增长19.6%；私人银行客户金融资产总量为1618.07亿元，增长16.6%。私人银行客户资产规模方面，10家银行合计资产规模为9.71万亿元，而根据增速和2018年年报计算得出的上年资产规模为8.28万亿元，同比增长17.25%。“零售之王”招商银行以2.23万亿的私人银行资产管理规模居于首位，增速为9.4%。国有银行工商银行和建设银行分别以1.55万亿元和1.51万亿元资产管理规模居于二、三位。此外，中国银行也在年报中表示，其私人银行客户金融资产规模超过1.6万亿元。人均资产方面，10家银行的合计客户数量为64.25万人，合计管理资产规模为9.71万亿元，平均每位私人银行客户资产为1511.57万元。分银行看，招商银行截至2019年年末的私人银行户均管理资产为2731.66万元，在10家银行中居首。民生银行、工商银行分别以1837.67万元和1723.16万元的人均资产居于二、三名。建设银行私人银行以客户人均资产1057.87万元居于10家银行中的末位。私人银行快速发展背后：报告称国内6万人资产超3000万美元在国内，私人银行起步于2005年，瑞士友邦银行、花旗、汇丰银行等外资私人银行率先进驻中国内地。2007年3月，中国银行与RBS合作在境内推出私人银行业务，同年8月招商银行私人银行部正式成立，随后工行、中信、建行、交行、民生等多家中资私人银行开业，国内私人银行的竞争格局初现。各家银行加码私人银行业务的背后，是高净值人群的持续增长。房地产咨询公司莱坊发布的《2020全球超高净值财富报告》显示，尽管国际货币基金组织预计2019年全球经济增速会降至十年来最低的2.9%，但全球净资产在3000万美元或以上的超高净值人群仍增长了6.4％。《2020世茂深港国际中心·胡润全球富豪榜》显示，全球富豪人数和富豪财产都在增加。榜单显示，全球共有来自71个国家、2182家公司的2816位十亿美金企业家上榜，较去年增加346位，较五年前增加727位，增幅为35%；总财富增长16%至11万亿美元，比五年前增长66%。中国的超高净值人群和顶级富豪的数量均在全球居于前列。莱坊发布的报告显示，美国个人资产超过3000万美元（约合2.13亿元人民币）的超高净值人群达24.06万人，居于首位，而中国以6.16万人居于超高净值榜单第二名。图片源自莱坊发布的《2020全球超高净值财富报告》胡润富豪榜显示，中国有799位10亿美元企业家，较上年新增182位。上榜数量连续5年排名全球第一，最新上榜数量超过排名第二、第三的美国、印度之和。业内人士分析称，“国内高净值人群在逐步增长，各家银行看到了这个市场的机会，会投入很多资源去争夺这个客群。对银行而言，私人银行业务服务的是最顶级的客群，堪称皇冠上的明珠，所以这项业务会成为各家银行的兵家必争之地。”私人银行业务魅力何在？除了高净值人群市场的广阔发展前景，私人银行自身的特性也是吸引银行加码这一领域的原因。业内人士分析称，从最直观的经济收益看，私人银行单个客户的资产量大，带来的收入可观。此外，私人银行客户很多都是企业主，背后还会带来综合收益，比如发展企业业务、家族业务、甚至员工业务。“私人银行业务作为一个试金石，如果能把这个客群服务好，那么银行的零售业务板块很大概率已经构建了比较强劲的实力。”目前，国内私人银行提供的服务内容主要为银行理财产品销售及其他金融产品的代销，收取资产管理费或服务费。具体来看，私人银行可以为客户提供包括但不限于投资管理、信托地产、财富规划、家族办公室等涵盖多类的综合金融服务。作为品牌建设的一部分，部分私人银行还会为客户提供增值服务，如跨境教育服务、跨国急救、奢侈品代购等。华泰证券研报称，私人银行业务具有边际贡献高、资本占用小、资产质量优质等特征，是大资管、大零售、大投行的交叉口，是轻型银行的重要突破口，成熟模式下的私人银行业务对于银行基本面具有较强的改善作用。以招商银行为例，至2019年年末，招商银行私人银行客户为8.17万户，占零售客户总数的万分之5.7；管理的私人银行客户总资产为2.23万亿元，占招行管理零售客户总资产余额的29.77%。私人银行的8.17万户客户即提供了近三成的零售业务管理资产。除了边际贡献高、盈利能力强之外，财富管理机构Scorpio发布的数据显示，全球私人银行业务具有抗周期的属性，有利于熨平银行经营波动性，从而改善周期波动对于基本面的影响。具体来看，报告称，一方面，全球私行管理资产规模增速显著优于同期GDP名义价的增速，私人银行客户的资产积累速度显著快于全球经济增长的速度，对于经济周期的波动具有一定抵御作用。另一方面，全球私行管理规模增速与股市波动的敏感度较高，但是在牛市中能够较强的获取资产增长收益，在熊市中收益降幅更窄、具有抵御资产价格下行风险的保值性。平安银行在今年3月接受调研时亦证实了私人银行业务的抗波动特性。平安银行方面表示，疫情对私行基本没有影响，由于产品线上化，销售还在创新高。目前，平安银行私行客户数和资产管理规模均在股份行里排名第二，且在今年一季度仍实现较快增长。截至今年3月末，平安银行财富客户数为81.98 万户，较上年末增长 5.2%；私行达标客户为4.71 万户，较上年末增长 7.7%，其中私行达标客户AUM规模为8058.50 亿元，较上年末增长9.8%。平安银行高管在接受调研时表示，主要学习和目标对象是招商银行。“我们和招行的客户重合度不高，我们主要的目标客户在五大行，他们负债成本低，提高服务客户的紧迫性不强。中国有200万私行家庭，资产还有80%可以开发，私行现在是一个蓝海市场。”
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