地方政府专项债支持中小银行补充资本，或将迎来首个落地案例。 日前，温州银行发布《关于实施温州银行股份有限公司增资扩股方案的公告》。备受关注的是，该方案除了提及由老股东配股之外，还计划通过地方政府专项债券资金“注入”资本。 据了解，这是今年7月1日国务院常务会议提出“允许地方政府专项债合理支持中小银行补充资本金”后，首次出现公开地方银行计划用专项债募集资金的信息。 上述公告显示，此次增资扩股发行数量不超过23.73亿股，拟募集资本70亿元，发行对象为8月31日登记在册的全体股东，并要求股东于9月11日前到该行签订认购协议并足额缴纳认购资金。 同时，公告强调，若股东未在此公告规定期限内签订认购协议，也未指定关联方签订认购协议，则视作该股东自愿放弃此次增资扩股发行股份的认购权利。这也意味着，此次增资扩股可能会出现未足额认购的情况。 对此，在其认购方式中，温州银行提及了两种方式：由老股东按比例配股，老股东在其认购额度内可指定其关联方进行认购；而老股东（含股东指定的关联方）未足额认购的部分，通过地方专项债券资金筹集，由温州市政府指定特定主体认购。专项债发行方案以中国银保监会最终批复为准。 据了解，使用地方专项债补充中小银行资本实施方案由省级政府结合辖内实际牵头制定，方案成熟一个上报一个，经由银保监会会同相关部门审核通过后，由省级政府向财政部提出正式申请。 对于专项债补充银行资本的路径，厦门国际银行投行与资管部分析员任涛认为，考虑到专项债的募集主体为地方政府，一般来说，其会将专项债募集的资金委托或注资给一家国有企业（可能是国有资本投资运营公司），由这家国有企业作为特定投资者，去参与银行的增资扩股。 由于专项债是债务型工具，面临到期偿还、退出等问题。对此，任涛认为，后续这家国有企业可以通过银行分红或股权转让等形式偿还专项债本息；至于退出方式，可以将认购的股权转让出去，或通过银行IPO实现退出。“这次温州银行增资扩股的发行价打了七折，后续若有新的投资者进入，政府指定的特定投资主体也可以顺势退出。一般专项债的期限是3年、5年或7年，而在此期限内，温州银行可能还会有不少动作，例如引进新的投资者、上市等。” 实际上，在资本承压下，温州银行一直在筹备上市。2019年2月，浙江证监局受理并公示了中金公司对温州银行A股上市辅导备案，辅导期大致为2019年1月至12月。但此后，并未有进一步实质性消息传来。 与上市银行相比，非上市中小银行的资本压力更明显。鼓励地方政府专项债“注资”银行，有助于拓宽地方中小银行的融资渠道。 而发行地方政府债，重要的前提之一是要有额度。7月1日的国务院常务会议提到，在今年新增地方政府专项债限额中安排一定额度，允许地方政府依法依规通过认购可转换债券等方式，探索合理补充中小银行资本金的新途径。而据了解，今年专项债注资中小银行的额度初步确定为2000亿元，约占全年新增专项债额度的5.3%。
刚刚披露2020财年业绩的新东方在线（01797.HK），再次宣布获得母公司新东方及俞敏洪的支持。 9月9日，新东方在线发布公告，与新东方（NYSE：EDU）、Tigerstep订立认购协议，公司有条件同意向认购人配发及发行合共59，432，000股新股份，认购价为每股认购股份3.87美元（折合约每股认购股份30.00港元），总认购额为2.3亿美元（约17.83亿港元）。 此次认购股份约占新东方在线现时已发行股本的6.32%，及公司紧随交割后（假设未行使购股权未获行使及本公司已发行股本并无其他变动）经扩大已发行股本的5.95%。 公开资料显示，新东方为新东方在线的控股股东，Tigerstep是由俞敏洪全资持有的投资公司。根据公告，此次新东方及俞敏洪的增持，将进一步强化新东方在线与新东方之间的合作，以及进一步增强其资本基础及财务状况。 这是新东方在线自2019年上市后第二次获俞敏洪个人方面的增持，这一举动也向资本市场展示出新东方、俞敏洪对新东方在线发展的长期信心。 据8月21日新东方在线发布的2020财年业绩显示，在线K12业务已成为公司迅猛增长的发展动力。新东方在线K12业务的净收入同比增长85.4%，达2.951亿元，付费学生人次同比增长224.5%，达185.6万人次。其中，大班双师模式的新东方在线K12付费学生人次同比增长269.4%，而独创的线上小班模式的东方优播课程付费学生人次同比增长184.2%。同时，新东方在线还形成了“技术+内容+人才”的业务护城河，持续推进业务稳健、健康成长。 俞敏洪曾多次表态将长期、强力支持新东方在线的业务发展，并将新东方在线作为“双平台”战略中的重要组成部分，承载起在线教育业务的发展重任，与主营线下培训的新东方集团形成协同作战。 据悉，就在公告发布前一天，9月8日，新东方在线举办“K12大班季度总结激励大会”，总结目前在线K12大班业务取得的成绩。俞敏洪在现场给予新东方在线K12大班业务“以火箭速度打仗”的高度评价，并表示：“毫无疑问，要全力以赴支持新东方在线发展。” 针对未来发展，新东方在线将继续推进长期发展战略，继续增加全国范围内的招生和地域布局，K-12教育也将成为新东方在线的战略重点和长期发展动力。根据此次公告，新东方在线也表示，此次募集资金约40%将用于继续改善及落实销售及营销活动，以扩大学生基础并提高学生入读率，约40%将用于改进及升级技术基础设施，约10%将用于教师及教职员工招聘及培训，剩余约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。 此次增持，将为快速发展的新东方在线增加更多资本、资源助力，也为公司进一步发展业务及加快于在线教育市场发展奠定了更坚实的基础。
投资者蹲点抢融资额度、挤爆券商服务器……自8月底启动公开招股以来，农夫山泉的招股盛况一直吸引着市场关注。究竟有多火爆？今日正式揭晓。 9月7日早间，农夫山泉公布招股结果，其香港公开发售共接获70.75万份认购申请，超额认购约1148.3倍，一手中签率12%，冻资逾6700亿港元，刷新今年港股IPO“冻资王”纪录，并有望成为港股新股史上 “冻资王”。 据农夫山泉公告，公司此次香港公开发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15%超额配股权。最终发行价定为21.5港元，募资净额约81.49亿港元。公司将于9月8日在港交所主板挂牌上市。 详情请扫二维码↓
8月25日，农夫山泉启动面向香港散户的公开招股。根据公告，公司此次拟全球发售股份约3.88亿股，其中香港发售股份2717.64万股，国际发售股份约3.61亿股，另有15%超额配股权，发售价为每股19.50港元至21.50港元。公司预期将于9月8日在港股主板挂牌上市。 农夫山泉此次IPO获得多位基石投资者热捧。以招股价上限21.50港元计算，基石投资者认购总额达24.8亿港元。其中富达基金（Fidelity International）认购7.75亿港元，新加坡政府投资公司（GIC）认购5.43亿港元，中国国有企业结构调整基金认购3.26亿港元。 根据农夫山泉公告，按招股价中位数计算，农夫山泉此次IPO募资净额约77.68亿港元。公司拟将所得款项用于品牌建设；购买冰箱、暖柜及智能终端零售设备等，以提升销售能力；增加现有生产设施的产能及兴建新生产设施；加强业务运营基础能力建设；偿还贷款；补充流动资金等。
8月18日晚，市北高新发布公告称，当日公司第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于追加产业投资基金认购份额的议案》。同意公司对第一期基金追加认购份额人民币5000万元。本次追加认购份额后，公司作为基金的有限合伙人，第一期基金将出资合计人民币1.5亿元，拟签署的投资协议其余条款不变。 此前的6月底，市北高新曾公告称，公司作为基金的有限合伙人，首期出资人民币1亿元，与上海熠美股权投资管理合伙企业（有限合伙）联合设立市北高新大数据产业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）。该基金规模为10亿元，分两期募集，每期5亿元。 据悉，该基金投资方向将聚焦于大数据、人工智能等领域，基金存续期为8年，其中前4年为投资期，后4年为退出期，投资项目一般主要通过上市、并购、股东回购等市场化方式实现退出。从限制性条款看，基金不得投资二级市场、期货及其他金融衍生产品、房地产以及国家政策限制类行业等；单个项目的投资金额不超过基金总额的20%。 谈及本次追加认购，市北高新表示是为了进一步推进基金的发展运作，强化园区与基金的协同效应，进而进一步加强市北高新园区大数据产业的聚集能力和产业投资能力。大数据产业基金的管理方作为拥有丰富的产业资源优势及专业投资能力的投资管理团队，有利于公司借助专业投资机构的专业技能和管理经验实现公司“地产+投资”双轮驱动战略，深化“培育+投资”产业投资运营模式。
受全球流动性宽松等因素影响，近期黄金价格连续上涨。在金价走强带动下，A股黄金概念股纷纷大涨，受到资金的热烈追捧。 据中金黄金（600489，SH；前收盘价11.45元）8月7日晚发布的公告，公司重组之非公开发行股票募集配套资金事宜实施完成。逾2亿股定增股票被7名认购对象瓜分，认购对象中不乏中金公司、国信证券等大腕。 《每日经济新闻》记者注意到，相较于这些老牌投资机构，一位名叫“王敏”的神秘自然人“吃下”一半蛋糕，成为最大“赢家”。 王敏认购1.02亿股 中金黄金这场定增合计发行了2.05亿股股票，发行价格为9.77元/股，募资总额约20亿元。认购对象合计有7名，分别为中金公司、国信证券、国新投资、JPMorganChaseBank，NationalAssociation、中央企业贫困地区产业投资基金、创金合信基金以及自然人王敏。其中，王敏一人便“吃下”1.02亿股股份，认购金额约10亿元，占据中金黄金定增发行股数的半壁江山。 王敏此次认购中金黄金定增股票浮盈颇丰。截至8月7日收盘，中金黄金股价报收于11.45元/股，王敏的浮盈大约为1.72亿元。不过，王敏认购的股票锁定期为6个月，其最终能否将浮盈转化为实际盈利，还需时间验证。 能够在与大型投资机构的“PK”中分得一半的蛋糕，王敏的实力堪称惊人，其是何方神圣？中金黄金的公告披露了王敏的身份证前8位数字“21010219”，但隐去了剩余的数字；公告也披露出王敏的住址为沈阳市和平区。除此之外，公告并未披露出更多信息。 《每日经济新闻》记者注意到，目前A股上市公司股东及管理层中，也有多位名叫王敏的人士。但根据公开资料判断，这些人士并非此次参与中金黄金定增的王敏。譬如，长方集团（300301，SZ）的实际控制人也叫王敏，但该王敏的身份证前8位数字为“33010619”。此外，格林美（002340，SZ）的老板娘也叫王敏，而其身份证前8位数字为“44030119”。 早前，龙星化工（002442，SZ）曾于2019年5月披露，一名叫王敏的自然人通过司法拍卖竞得公司3263.26万股股份，占公司总股本的比例为6.7985%。该王敏的通讯地址正是位于沈阳市和平区，权益变动书披露的身份证号码为“210102********1513”。此王敏与彼王敏的身份信息倒是较为接近。 火热的黄金概念板块 中金黄金定增获得资金热捧，与当前A股黄金板块的走强有直接关系。从盘面上看，包括中金黄金在内、西部黄金（601069，SH）、紫金矿业（601899，SH）、赤峰黄金（600988，SH）等概念股近来纷纷大涨。 黄金概念股的火热与黄金价格疯涨直接挂钩。截至8月7日，纽约黄金价格最高达2089.2美元/盎司，创下历史新高，报收于2046.1美元/盎司，对应上海黄金交易所Au99.99报收价441.49元/克。今年以来，黄金ETF的累计涨幅约30%。 《每日经济新闻》记者注意到，对于黄金价格的未来走势，券商近来分析颇多。 民生证券在其近期发布的研究报告中表示，由于美元信用受到冲击，黄金迎来很大的机会，未来金价仍有上升空间。中泰证券分析认为，只要美联储还在大量超发货币，黄金的行情大概率还会延续。 东吴证券发布的研究报告指出，第三季度内黄金价格将延续上涨走势，预计有10%左右空间，但应该开始警惕进入第四季度后的下行风险。其认为，黄金价格与负利率债券规模走势呈现出明显的正相关性。在第三季度全球经济尚未从疫情中恢复、且负利率难以解除的环境下，稳定性资产的稀缺将继续为黄金增添吸引力。
图片来源：网络 8日4日，中国恒大集团披露2020年1月至7月集团物业累计合约销售金额为3991.4亿元，同比增长23.9%；累计合约销售面积4401.9万平方米，同比增长46.6%。 具体到7月，集团物业合约销售金额为503亿元，较去年同期增长约24.4%；合约销售面积为538.7万平方米，较去年同期增长约40.4%。 不过，恒大7月销售额不及6月，环比下滑33.85%。 就1-7月整体表现来看，2月恒大销售额、销售面积同比涨幅较为明显。 恒大2月实现销售金额447.3亿元，同比增长约107.8%，环比增长10.31%；合约销售面积513.8万平方米，同比增长约153.8%，环比增长14.23%。 彼时，受新冠肺炎疫情影响，全国多地售楼处关门、工地停工。加之春节假期的延长，复工时间也变长。直播卖房、开发小程序、搭建线上售楼处，成为房企追赶的热潮，恒大也不例外。 2月13日，恒大实施网上看房，5000元定金即可参与认购，还可享受“全国最低价”和“无理由退房”政策。此后，恒大又多次调整优惠政策，曾推出全国所有在售住宅享受75折优惠。 3月1日，在恒大集团举行的网上销售新闻发布会上，恒大集团副总裁刘雪飞表示，2月份恒大共实现网上认购总套数99141套，优惠后房屋总价值1026.7亿。 与此同时，自3月1日起，恒大还继续大力推行网上销售重大活动，并降低认购的门槛，3月份只要交2000元就能网上认购一套房。 值得注意的是，2020年1月2日至2月20日还是恒大2020年第一轮“全员营销”的执行时间。 该时间段内，恒大提出针对全国范围内的所有楼盘，新春优惠8.7折，员工推荐9.5折，购房券优惠额度为1-3万，清尾优惠9.9折，按揭优惠9.5折。 而在发布7月运营数据的前一天即8月3日，恒大年内第二轮“全员营销”正式启动。 据了解，恒大本轮“全员营销”的执行时间为8月3日至9月6日，只要在该时间段内购房，购房者便可享最低折扣为7.3折。 其中，恒大员工推荐购房可享受9.5折优惠加1万元购房券，购房付款优惠方面，一次性付清享9.3折、按揭付享9.5折、一年分期付为9.8折。 此外，恒大员工推荐购房还可免收3年物业费，商铺6折以及8月3日前已认购车位且优惠期间再认购同一项目车位者，无论再认购几个均可享5折优惠。 结合此前恒大预期2020年销售目标为6500亿元来看，目前恒大销售额年度目标完成率为61.4%。去年同期，恒大目标完成率为56.29%。
登录
工商服务
危机公关
金融律师
app开发
财税服务
金融牌照
网站建设
知识产权
企业征信
审计评估