机器人披露向特定对象发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定对象,募集资金总额不超过180,296.97万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于IC真空机械手及集束型设备项目、半导体自动物料搬运系统项目、半导体物料管理控制系统项目、补充流动资金。
昌红科技披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行募集资金总额不超过46,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于高端医疗器械及耗材生产线扩建项目及补充流动资金。
7月26日晚间,奥翔药业(603229)发布公告,拟终止前次非公开发行股票事项,撤回申请文件并重新申报。 奥翔药业表示,该方案非公开发行认购对象不满足证监会于3月20日所发布文件中关于战略投资者的相关监管要求。根据奥翔药业新拟定的定增方案,该上市公司拟募资4.2亿元,除实际控制人郑志国外,未明确其他认购对象。 资料显示,奥翔药业主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。目前,奥翔药业产品主要分为八个大类,分别是肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类和抗肿瘤类。 2020年上半年,奥翔药业完成营业收入2.1亿元,同比增长62.38%;实现净利润5259.8万元,同比增长69.46%。 今年4月24日,奥翔药业与公司实际控制人郑志国、苏州礼康股权投资中心(有限合伙)、上海涌铧投资管理有限公司管理的基金分别签署了《附条件生效的股票认购协议》,并于7月16日与上述3名认购对象分别签署了补充协议。 但 奥翔药业表示,经上市公司审慎分析并与监管部门、中介机构等反复沟通论证,此次定增董事会决议确定的认购对象对于公司而言不满足上述监管要求关于战略投资者的相关要求。经与认购对象协商一致,7月24日,奥翔药业与上述3名认购对象终止原协议。 7月26日晚间,奥翔药业披露新的定增预案显示,此次定增发行对象为不超过35名特定投资者,但除郑志国外,其他发行对象尚未确定。 具体来看,此次奥翔药业定增股票数量不超过2240万股,募集资金总额不超过4.2亿元,扣除发行费用后的净额拟投资“特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目”。其中,郑志国以现金方式认购不超过1亿元。 公告显示,上述项目总投资4.49亿元,产品主要包括5个原料药产品和7个医药中间体产品。5个原料药产品,分别为拉坦前列素硝酸酯、非布司他、阿哌沙班、舒更葡糖钠、咪达普利盐酸盐;7个医药中间体产品分别为SK01、SK03、AGN-H、AGN-L、LA-05、BAL-01、BAL-02。 奥翔药业表示,通过实施上述募投项目,在下游制剂客户研发新药及报批阶段,上市公司即能提供相应的中间体或原料药,提高在其后期商业化生产阶段的采购黏性,提高公司的国际竞争力。奥翔药业也能发挥原料药的产业技术优势,增加产品种类数量,扩大新型优势原料药的出口,以便在市场开发中获得更多主动权。 同时,奥翔药业强调,上市公司虽然通过了诸多全球医药行业巨头的现场审计甚至成为部分产品的合格供应商,但公司与行业巨头们的合作大多尚处于初期阶段,若要实现与其深度的合作,必须继续加强自身的生产规范建设。
7月22日晚间,凯莱英修改定增预案,定增对象、锁定期和定价基准日等关键信息等都进行了修改,再加上7月14日药石科技终止之前的定增预案,市场对战略投资者定价发行政策的担忧再起。 凯莱英修改发行方案 时隔5个月,凯莱英再次修改定增方案,只是这次改动颇多,除了募资规模仍然为23亿元没变外,定增对象、锁定期和定价基准日等关键信息基本都发生了变化,特别是之前备受关注的唯一定增对象高瓴资本消失更是引起极大关注。 具体修改内容为,在发行对象上,此次修改前高瓴资本拟以其管理的“高瓴资本管理有限公司–HCM中国基金”为唯一认购对象,但在凯莱英修改后的文件中不再有指定的唯一认购对象,而变成“本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合格投资者。” 在发行定价方面,凯莱英2月份发布的定增稿直接指定非公开发行股票的价格为123.56元/股。定价基准日确定为公司第三届董事会第三十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。也即定价基准日为凯莱英2月16日公布定增预案当日,且股价打八折。此次修改后,凯莱英没有再直接指定发行价格,而是改为市场定价将定价基准日确定为公司本次非公开发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 另外,限售期和资金用途也有所调整,本次修改将之前的限售期“自本次发行结束之日起18个月内不得转让”,修改为“发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易”。 募资用途也更加具体,由原来的“扣除发行费用后将全额用于补充公司流动资金”,更改为用于具体的项目,包括凯莱英生命科学技术(天津)有限公司创新药一站式服务平台扩建项目、生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目、创新药CDMO生产基地建设项目等,剩余6.6亿元则为补充流动资金。 战投一事一议 2月14日晚间,证监会一连发布三个重磅文件,再融资新规正式落地。其中部分条款调整内容包括优化非公开制度安排,支持上市公司引入战略投资者。根据再融资新规,上市公司董事会决议提前确定全部发行对象且为战略投资者才能符合锁价发行中“定价8折、18个月锁定、定价基准日为董事会决议公告日”等优惠政策。 当时凯莱英反应神速,成为首批尝鲜者,正是基于战略投资者可享优惠等,2月份的定增方案中,高瓴资本才得以以8折优惠价包揽凯莱英定增。 根据相关统计,自2月14日定增新规之后,有超过180家公司发布再融资预案,其中有近百家公司采取定价方式。由于战略投资者能够享受定价发行的优惠,认购对象的身份确认便成为市场焦点。 不过,随着时间的推移,凯莱英等公司的定增也愈加受到关注,因为一般定增的审批期限多为1-2个月,但高瓴资本对凯莱英的定增5个月依然无进展。另外,市场上也有监管层对再融资新规中战略投资者收紧的消息。 而且从事实层面看来,作为同样是2月份定增新规之后发布预案的企业药石科技,7月14日晚间官宣终止了前次非公开发行股票事项,并推出了新的定增预案。在最初的定增预案中,药石科技也是采取定价发行的办法,总额不超过6.5亿元资金,由兴全基金全部认购。 不过在定增新规后也并非所有引进战投的方案均未获通过。九强生物在2月19日修订了年前发布的定增预案,面向中国医药投资有限公司(以下简称“国药投资”)定增募资不超过12亿元,调整了预案的定价原则、发行数量、锁定期等重大事项提示内容。上述定增方案已经于6月29日获证监会核准批文,不过值得注意的是,九强生物引进的国药投资背靠国药集团,一直深耕医药产业;另外,在获批之前国药投资主动申请延长锁定期至36个月,而新规是18个月的规定。 关于定增新规之后的定增动向,上市公司也极为关注。在药石科技、凯莱英终止或修改定增方案之后,某同样正在等待定增审批的上市公司工作人员告诉 扫货A股的高瓴资本 高瓴资本是上半年最受关注的投资者之一,今年以来,该机构频频现身上市公司定增对象名单,并且已经宣布拟通过定增入局包括凯莱英在内的6家A股公司。 7月17日晚间,宁德时代发布非公开发行股票发行情况报告书。该报告书显示,此次宁德时代定增发行价为161元,募集资金197亿元。其中高瓴资本认购100亿元,珠海高瓴穗成股权投资合伙企业(有限合伙)认购6亿元。 7月13日,高瓴资本出现在健康元的定增战投名单中。根据健康元披露的定增预案,公司拟非公开发行股票募集资金总额不超过21.73亿元。从公告来看,健康元此次发行对象仅有一个,即高瓴资本,而且带着拥有万家药店的高济医疗来战投健康元。 5月13日凯利泰发布的定增方案,高瓴资本和淡马锡富敦投资全额认购凯利泰非公开发行的份额,两者分别认购2100万股、3750万股,认购金额为3.93亿元、7.02亿元。 另外,高瓴资本还拟认购国瓷材料、广联达非公开发行的股份,认购金额分别为6.45亿元、15亿元。其中,国瓷材料定增对象为高瓴系珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)。
仟源医药披露2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行对象为不超过35名特定对象,募集资金总额不超过14,000.00万元,不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目、杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目、偿还银行贷款。
维业股份披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行可转债拟募集资金总额不超过48,000万元,扣除发行费用后拟投资于恒明湾创汇中心幕墙工程项目、大成基金总部大厦精装修工程项目、佳兆业中山大都汇精装修工程项目、启迪协信科技园幕墙工程项目、华侨试验区高中和国际学校建设项目、补充流动资金。
亿利达拟向控股股东定增募资不超5.51亿元 亿利达披露非公开发行股票预案。本次发行对象为公司控股股东浙商资产,发行价格为4.22元/股,发行数量不超过130,670,569股,预计募集资金总额不超过55,142.98万元,扣除发行费用后将用于偿还银行贷款及补充流动资金。 仟源医药拟以简易程序向特定对象发行股票募资不超1.4亿元 仟源医药披露2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行对象为不超过35名特定对象,募集资金总额不超过14,000.00万元,不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十;扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于杭州仟源保灵药业有限公司年产3亿片药品固体制剂生产线技改项目、杭州仟源保灵药业有限公司药品研发项目、偿还银行贷款。