四川信托风险处置仍在推进当中，其中的关键一环——增资扩股传出新消息。 7月28日晚间，上市公司宏达股份发布公告称，其参股公司四川信托拟增加注册资本15亿元，公司放弃行使本次增资扩股的优先认缴权，即公司放弃对四川信托增资，并同意四川信托引入符合条件的战略投资者。 据 多名股东放弃优先认缴 四川信托是在四川省信托投资公司、四川省建设信托投资公司整顿重组，合并部分优质资产并引入战略投资者的基础上改制设立的信托公司，于2010年11月28日正式开业。 截至目前，四川信托股东总数为10个，持有10%（含）以上股份（或出资比例）的股东分别为四川宏达（集团）有限公司、中海信托股份有限公司、四川宏达股份有限公司，其他股东还包括四川濠吉食品集团有限公司（5.04%）、汇源集团有限公司（3.84%）、中国铁路成都局集团有限公司（3.57%）、四川省投资集团有限责任公司（1.39%）、四川成渝高速公路股份有限公司（1.17%）、中铁八局集团有限公司（0.42%）和中国烟草总公司四川省公司（0.11%）。 值得一提的是，四川信托第一大股东四川宏达（集团）有限公司及第三大股东四川宏达股份有限公司往往被视为一致行动人，两者对四川信托的持股比例合计达到54.2%，两者的实际控制人也均为刘沧龙。 记者注意到，在四川信托确定增资扩股事项之后，已有多名股东明确放弃优先认缴权。 7月6日，在四川信托主要领导与部分TOT产品投资者代表召开的沟通会上，相关人士透露，当时四川信托已收到4家股东就增资意向的书面回复，均表示放弃本次增资。 7月28日晚间，上市公司宏达股份发布公告称，公司放弃行使本次四川信托增资扩股的优先认缴权，即公司放弃对四川信托增资，并同意四川信托引入符合条件的战略投资者。 放弃增资主要是由于流动性资金压力。宏达股份董事会认为，按照四川信托暂定的增资价格计算，公司若维持对四川信托的现有持股比例，需以7.61亿元的现金支付增资对价。根据宏达股份目前的生产经营及资金状况，暂无充足的流动资金以支付增资对价。 此外，宏达股份前日的公告还提及，“因公司关联方四川宏达（集团）有限公司放弃对四川信托进行增资，本次公司放弃对四川信托增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。” 根据记者测算，若四川信托此次增资扩股顺利完成，注册资本金将由35亿元增至50亿元，放弃优先认购权的宏达系合计持股将从54.2%降至37.94%。 截至目前，外界尚不清楚持有四川信托30.25%股权的第二大股东——中海信托是否放弃优先认缴权。 四川信托风险处置未完 陷入兑付危机的四川信托正承受着前所未有的压力。 根据四川信托统计，自2020年5月29日第一笔延期项目出现后，到2020年底，这期间涉及到期的TOT产品规模为129.9亿元，大部分可能延期；2021年内到期的TOT产品为103.45亿元；2022年内到期的TOT产品为19.22亿元。总计存续规模为252.57亿元。 6月29日，四川信托在其官网发布《致投资者的公开信》，对其产品近期兑付问题进行回应。 公开信称，受全球经济下行、新冠肺炎疫情及停发TOT信托产品的影响，部分融资企业到期不能按时归还信托资金，导致部分信托产品未能按期分配。 值得一提的是，四川信托方面表示，对于部分到期不能按时分配的信托产品，按照信托合同约定进行延期。公司将全力以赴，力争在一年内通过处置底层资产回收资金，并根据资金回收进度及时进行分配。 除此之外，公司还将处置变现自有资产（宏信证券有限责任公司股权和川信大厦）、引进战略投资者等多种方式增强公司资本实力，补充流动性，为更好维护投资者利益提供保障。 据悉，四川信托此次拟增加注册资本金15亿元，增资完毕后注册资本将由35亿元增至50亿元。每一元出资额的增资对价暂定为人民币2.29元（即四川信托2019年经审计每一出资份额净资产），但增资价格尚未最终确定。 7月16日，银保监会信托部副主任唐炜在媒体通气会上表示，当前银保监会正配合地方政府推动安信和川信两家信托公司的风险处置工作，目前各项工作正在积极进行当中。 银保监会将依法依规公平公正对待所有信托当事人，维护信托当事人的合法权益。唐炜同时还强调，类似安信信托和四川信托这样的公司是个案，属于单体机构风险和局部风险，不会影响整个信托的稳健发展。
7月29日讯(记者 常实 程宇楠) 日前，银保监会发布公告显示，核准建信人寿保险股份有限公司(以下简称“建信人寿”)将注册资本金由44.96亿元增至71.20亿元。这项一年多前就发起的增资计划终于落地。 去年7月19日，建信人寿在公司官网披露公告表示，公司计划增资规模60亿元，将建信人寿44.96亿注册资本金增至71.20亿，超出公司新增注册资本的部分按照相关规定计入资本公积。 增资完成后，股东建设银行、中国人寿（601628）(台湾)、上海锦江国际投资管理有限公司和上海华旭投资有限公司持股比例不变，分别保持51.00%、19.90%、4.90%及4.85%。股东全国社会保障基金理事持股比例由14.27%增至16.14%；中国建银投资有限责任公司的持股比例则由5.08%降至3.21%。且本次增资无新增股东。 关于出资情况，上述公告也进行了详细的披露。建信人寿股东建设银行、中国人寿(台湾)、全国社会保障基金理事会、上海锦江国际投资管理有限公司和上海华旭投资有限公司分别出资 30.6 亿元、11.94 亿元、11.61 亿元、2.94 亿元和 2.91 亿元。而股东中国建银投资有限责任公司不参与该次增资，其放弃认购的增发股份由股东全国社会保障基金理事会认购。 “新增资本助力公司高质量发展”，建信人寿相关负责人告诉记者，本次增资将进一步壮大公司资本实力，持续助推公司深化业务转型，提升盈利能力和业务价值，强化抗风险能力。将为公司建立完善市场化资本补充机制奠定良好基础，是公司资本管理迈向精细化、市场化、多元化方向的一次成功跨越。 上述负责人表示，增资完成，建信人寿后续将统筹好资产收益与负债成本的动态平衡，进一步优化大类资产配置，坚持权益类资产稳健投资，积极运用多种方式提升组合久期。 值得注意的是，建信人寿核心及综合偿付能力充足率两项指标，在今年一季度末降至新低。具体来看，截至一季度末，建信人寿核心偿付能力充足率为99%，较年初下降12个百分点；综合偿付能力充足率为123%，较年初下降14个百分点。 建信人寿2016年以来季度偿付能力指标情况 数据来源：建信人寿相关季度偿付能力报告 建信人寿官网披露数据显示(其仅披露了2016年2季度及以后数据)，其今年一季度末核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率均为近年新低，但仍符合监管要求。 当记者问及偿付能力下降原因，建信人寿相关负责人并未直接回应，仅表示这一指标二季度末已有所回升，增资相关影响第三季度会体现。 公开资料显示，建信人寿成立于1998年，前身是太平洋安泰人寿保险有限公司。2011年，中国建设银行等机构将其收购后，建设银行持股51%成为第一大股东，公司正式更名为建信人寿，转变为一家银行系险企，彼时该公司注册资本金为11.8亿元。 转变为银行系险企后第二年，即2012年，建信人寿获得第一次增资，注册资本金由11.8亿元一跃增至44.96亿元。该次增资建设银行出资22.93亿元，仍持股51%，稳坐第一大股东。此次增资后，建信人寿偿付能力充足率从2011年底的228.94%，一跃至2012年底的1291.70%，随后逐年缩减。 后续关于此次增资会给建信人寿带来哪些改变，将持续关注。
信托公司“补血”术：大股东主导增资 戴安琪 黄一灵 随着建信信托增资获批，新一轮信托公司增资潮有望出现。分析人士称，信托行业风险不确定性加大，监管机构对信托公司净资本管理要求进一步细化和提升，增资将成为信托公司增强资本实力、提高抵御风险能力并为公司转型发展提供全面支持的重要方式。预计未来会有更多信托公司进行增资。 百亿公司行列又增一员 日前，北京银保监局发布《关于建信信托有限责任公司变更注册资本的批复》，同意建信信托注册资本金由约24.67亿元大幅增至105亿元。就在去年11月，北京银保监局同意建信信托注册资本由15.27亿元增至约24.67亿元。 最新一轮增资完成后，建信信托将跻身百亿注册资本信托机构行列。据中国证券报记者统计，截至目前，重庆信托(150亿元)、平安信托(130亿元)、中融信托(120亿元)、中信信托(112.76亿元)、华润信托(110亿元)、昆仑信托(102.27亿元)、兴业信托(100亿元)等七家信托公司注册资本金超过百亿元。 建信信托认为，增资有助于促进公司业务持续稳健发展，提高资本水平和市场地位，提升风险抵御能力，更好地满足客户多元化金融需求，进一步增强服务集团战略能力，积极为实体经济增长提供动力。 新一轮增资潮或来临 记者梳理银保监会官网信息发现(按公告挂网时间口径统计)，去年共有光大信托、东莞信托、西藏信托、兴业信托、中原信托、华宝信托、中信信托、外贸信托、建信信托等9家信托公司获批增资。而今年截至目前，仅国投泰康信托和建信信托2家增资获批。 不过，近期有不少信托公司披露了增资意愿。7月6日晚，陕西国际信托发布公告，拟定增募资不超过37亿元。7月3日晚，五矿资本也发布公告，国资委同意其非公开发行方案，拟发行不超过8000万股优先股，募资不超过80亿元。此前，五矿资本曾宣布，拟非公开发行优先股募集资金，除发行费用后的募集资金净额拟用于增资五矿信托(不超过55亿)和五矿证券(不超过25亿)。 业内人士认为，今年信托公司有望掀起新一轮增资潮。5月，银保监会发布《信托公司资金信托管理暂行办法(征求意见稿)》，对信托公司资本金实力提出更高要求。比如，在自有业务方面，规定信托公司以自有资金直接或者间接参与本公司管理的集合资金信托计划的金额不得超过信托公司净资产的50%。信托业务方面，信托公司管理的全部集合资金信托计划投资于同一融资人及其关联方的非标准化债权类资产的合计金额不得超过信托公司净资产的30%。资本金实力在满足监管要求、扩大信托业务规模、缓释项目风险等方面发挥着越来越重要的作用。在这种形势下，提高资本金规模成为信托展业的优选，信托增资潮有望到来。 大股东主导增资 “面对复杂多变的外部环境，信托公司需要补充流动性来增强风险抵御能力。”业内人士表示。 谈及信托增资的未来趋势，中诚信托认为，一是增资将由大股东主导；二是增资价格预计有所降低。具体来看，近年来在信托公司增资过程中，控股股东通过增资进行了股权增持，特别是央企背景信托公司，如中信信托、外贸信托、国投泰康信托的大股东均进一步增持股权，巩固大股东地位。随着《信托公司股权管理暂行办法》实施，对信托公司“主要股东”持续补充资本金能力提出了更高标准。因此，未来增资事宜将依赖于大股东主导。而随着信托业发展进入调整期，信托公司经营业绩增速放缓，行业净资产收益率持续走低，加上信托行业总体风险持续提升，预期未来信托公司增资价格会有所降低。
晨鸣纸业积极稳妥降低资产负债率再获资本加持。根据公司最新公告，公司于7月18日宣布旗下控股子公司寿光美伦纸业有限责任公司（以下简称“寿光美伦”）拟引进东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）进行增资扩股，增资金额为人民币3亿元。 公开资料显示，东兴投资是东兴证券的全资下属公司，中国东方资产管理股份有限公司持有东兴证券52.74%的股权，东兴投资的实际控制人为财政部。公告称，本次交易是东兴投资基于对寿光美伦未来的良好发展前景，以及对公司浆纸一体化布局的高度认可决定增资寿光美伦。而基于寿光美伦经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司及股东潍坊晨融新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）放弃本次增资中的优先认缴出资权。 本次交易定价综合考虑了寿光美伦的未来发展前景，经各方协商，在寿光美伦2019年12月31日经审计的净资产53.25亿元基础上，在考虑适当增值后，按照增资前估值57亿元确定，本次增资后的估值为60亿元。公司称，本次交易定价合理、公允，交易事项符合寿光美伦发展战略，将对寿光美伦未来发展产生积极影响。 晨鸣纸业称，此次增资完成后，将进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力。同时，东兴投资在资产管理、资源管理、风险管理等方面的先进经验也将促进晨鸣纸业综合管理水平的优化和提升。 分析人士认为，晨鸣纸业作为国内最大的浆纸一体化企业，此次引入东兴投资战略投资者，有利于进一步巩固其作为国内造纸行业龙头地位，并进一步拉大与其它造纸企业的距离。 目前，晨鸣纸业浆产能超过430万吨，基本实现制浆产能与造纸产能的匹配，自制浆产能约占国内木浆产能的41%。
7月3日，凌云股份发布公告，根据WaldaschaffAutomotiveGmbH（简称：WAG）资金需求情况，经研究决定，公司计划2020年度继续向其增资5000万欧元。 凌云股份董秘翟斌在接受记者采访时谈道：“目前公司已对WAG增资1亿欧元，剩下的2000万欧元将在明年根据WAG的资金需求进行增资。” “WAG作为本公司在欧洲的研发中心和生产基地，对本公司全球化战略布局起到了重要的支撑作用，通过对WAG管理所积累的经验对本公司国际化经营意义重大。对WAG增资促进其后续良性发展，有利于本公司与宝马、保时捷及奥迪等客户之间关系的提升，有利于本公司国际化协同发展和综合效能的发挥，符合本公司近年来在轻量化、新能源方向积极转型的发展需要。”翟斌表示。 总增资1.2亿欧元 WAG是凌云股份在德国境内的全资子公司，厂区位于德国法兰克福以东55公里的Waldaschaff。该公司是一家汽车轻量化零部件制造商，拥有轻量化技术和铝/钢集成制造工艺，在碰撞管理系统、型材结构件、新能源汽车电池管理系统配套领域，与宝马、保时捷、奔驰、大众、奥迪、斯堪尼亚等主要客户保持良好的合作关系，并且是宝马、保时捷的核心供应商。 2015年9月，凌云股份以1欧元的价格收购了WAG100%的股权，并以350万欧元的价格承接了原股东对WAG的贷款；2016年9月29日，凌云股份对WAG提供的350万欧元股东贷款转增为其注册资本；2018年1月12日，凌云股份向WAG增资5500万欧元。 此前，根据WAG项目开发情况、产品生命周期内投资预算以及德国法律相关要求等，为保证WAG正常生产经营，满足新项目设备投资、偿还到期贷款以及运营资金等需求，根据WAG未来三年资金支出计划，凌云股份董事会在2019年7月22日审议通过了《关于向WaldaschaffAutomotiveGmbH增资12000万欧元的议案》，同意以现金方式分三个阶段向全资子公司WAG增加1.2亿欧元资本金。其中，2019年增资5000万欧元；2020年和2021年分阶段增资7000万欧元。 公告显示，本次增资事项已获得国家发展和改革委员会以及国家商务部备案通过。截至7月3日，凌云股份已将第二阶段增资款5000万欧元全部划至WAG账户。凌云股份表示，本次增资完成后，WAG仍为本公司持股100%的全资子公司。继2019年和2020年再增资1亿欧元后，目前WAG注册资本为15850万欧元。 国内联动效应显现 公告显示，被收购后的WAG在凌云股份资金支持下，获得了奥迪、宝马、保时捷、福特等客户的新产品订单，2016年开始进入新能源汽车电池壳产品配套领域，之后陆续获得保时捷、宝马电池壳项目定点。目前大部分项目尚处于爬坡或筹建阶段，未产生收益。 此前凌云股份在投资者互动平台表示，目前WAG公司配套保时捷Cayenne的电池壳产品已实现量产。 翟斌在接受采访时谈道：“目前WAG公司的经营正在向好的方向转变，今年和去年比应该会有很大改善。虽然WAG公司配套保时捷Cayenne的电池壳产品已经量产了，但由于受疫情影响，保时捷的计划没有达到它本身的需求，随着后期达到会对WAG业绩有改善。” 截至2018年12月31日，WAG资产总额13.26亿元，负债总额10.81亿元，营业收入7.29亿元，净利润-6295.55万元。截至2019年3月31日，WAG资产总额15.29亿元，负债总额13.30亿元，营业收入2.33亿元，净利润-2274.7万元。 新能源与智能网联汽车产业专家智库成员张翔在接受记者采访时谈道：“凌云股份通过收购WAG进入国际市场，虽然WAG债务和贷款负担比较重，但是WAG以前有一些客户，并且都是国际车企。凌云股份收购以后，把以前的车企客户都接过来，这样使凌云股份很快顺利地进入了国际市场。 翟斌表示，“WAG收购后为本公司提供的市场、技术协同效应显著，对本公司品牌提升也起到了促进作用，对国内订单的开辟也产生了联动效应，公司创新性与宝马、戴勒姆北京奔驰、宁德时代展开合作；此外，WAG开发的新能源汽车电池壳体产品，也拓宽了本公司的产品领域”。 香颂资本执行董事沈萌在接受记者采访时谈道：“虽然因为欧洲本土汽车销量出现波动影响WAG的业绩表现，但是其技术经验可以通过凌云股份复制到国内，作为兵工旗下的上市公司平台，虽然对WAG的投资并没有在财务上实现更好收益，但是对弥补国内技术空白可以形成很好回报。”
据北交所网站6月29日消息，作为哈尔滨电气集团有限公司（以下简称哈电集团）旗下两家“双百企业”之一，哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司（以下简称哈电阀门公司）增资项目正式挂牌北交所，本次增资哈电阀门公司拟征集不超过7家投资方，拟募集资金对应持股比例不超过45%，拟募集资金将择优而定。本次增资所募资金将主要用于整合上下游企业资源，加强对阀门产业的投资。 公开信息显示，哈电阀门公司成立于1997年12月，注册资本8888.88万元，是专业化设计并制造火电、核电、光热、石化、军工等领域配套阀门、水位测量装置、减温减压装置等产品的厂家，公司行业综合排名在全国近万家阀门厂中名列前茅，尤其在高温高压火电阀门领域始终占据龙头地位，其主打产品有全量型安全阀、熔盐安全阀、闸阀、截止阀、止回阀、水压试验堵阀、新型调节阀等共计40多个系列，3000余品种，产品销往全国各电厂和配套企业，并远销日本、印度等众多国家。2018年8月，哈电阀门公司成为哈电集团首家混合所有制改革试点企业。截至2020年5月31日的最近一期财务数据显示，公司资产总计9.65亿元，今年前5个月营业收入2.61亿元。公司计划将在2021年启动股改和新三板创新层挂牌，2022年由创新层转入精选层，并在2023年通过新三板转板实现在科创板或创业板上市。 从融资方的股权结构看，第一大股东为哈尔滨电气股份有限公司（以下简称哈电股份），持股比例为90%；其他股东为哈尔滨市瑞泰龙阀门销售中心（有限合伙）、哈尔滨市誉泰龙阀门智能制造中心（有限合伙）和哈尔滨市润泰龙阀门技术研发中心（有限合伙），分别持股3.4%、3.3%和3.3%。此次增资完成后原股东哈电股份将保留第一大股东地位，持股比例不低于45%，其他原股东同步参与增资，增资完成后合计持股比例不高于10%，公开增资引入新进股东合计持股比例不高于45%，单一新进股东持股比例不超过30%。 在投资方资格条件方面，意向投资方须为依法设立且有效存续的企业法人或其他经济组织，具备良好的商业信誉，无不良经营记录。同时意向投资方应满足具有良好的财务状况和支付能力，投资资金为其自有资金，该资金不存在来源于任何资产管理公司、信托机构或其他借贷平台的理财产品、资产管理计划、信托计划或其他资金集合计划的情形，均不涉及分级收益等结构化安排。 挂牌信息显示，信息发布期满，融资方有权决定是否进行遴选；若征集到7家及以上合格意向投资方，或意向投资方拟投资金额对应持股比例超过45%时，融资方将采用竞争性谈判的方式进行遴选，确定投资方、增资价格及各方持股比例。在遴选合格投资方方面，意向投资方的企业背景、行业声誉、财务状况、支付能力、资源整合能力、资本运作能力和经验；与融资方在业务上的协同性、互补性；与融资方在发展规划、经营理念、价值观等方面的契合度；对融资方的支持力度和意向投资方的增资价格都将是融资方重点考虑的因素。
近日，英大保险资管发布公告称，公司拟增加注册资本3.2亿元。其中，英大人寿、英大财险、英大集团分别出资1.6亿元、1.28亿元和0.32亿元。 公告显示，上述变更注册资本事项待银保监会批准后生效，增资完成后，公司注册资本将增加至5.2亿元。
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