2020年全年，20余家险企获批发行资本补充债券，总金额近千亿元，发行总额创出数年来新高。 鼎和保险增资项目挂牌招标 保险业“补血”有点忙 ● 鼎和财产保险股份有限公司（简称“鼎和保险”）增资项目本周四在上海联合产权交易所挂牌招标，计划以增资扩股的方式引入战略投资者。与以往增资不同的是，该项目是在交易所公开招标，拟募集资金总额等视征集情况而定。 近段时间，谋求增资的险企不止鼎和保险一家。分析人士称，增资是险企“补血”的重要手段之一，险企通过增资、发行资本补充债券等方式，打造更为安全的给偿付能力“缓冲垫”，为公司长远发展铺路。 公开方式招标 上海联合产权交易所信息显示，鼎和保险称，本次增资所涉产权权属清晰，已履行相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准等事项。 分析人士指出，一方面在资本市场上以公司股权为标的物、在交易所公开“招商引资”，在业内十分少见。另一方面，此次项目拟募集资金总额与拟新增注册资本均视征集情况而定，拟增资价格并未明确列出。 中国证券报记者查阅鼎和保险最新偿付能力报告，发现其股东均为“电网系”，分别为中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司、贵州电网有限责任公司、海南电网有限责任公司以及南方电网财务有限公司，对应持股比例分别为20%、14%、14%、14%、14%、14%、10%。 项目信息显示，该项目不接受联合体参与增资，单个意向投资人持股比例不得低于5%。同时，增资完成后原股东合计持股比例不低于50%，新增股东合计持股比例不超过50%。如果此次增资达成，鼎和保险或将迎来“电网系”以外的一个或多个新股东。 险企补血进行时 前不久，中国银保监会江苏监管局核准紫金保险增发35亿股新股，注册资本金从25亿元增加至60亿元，增资额为35亿元。此外，近一年增资额在10亿元以上的险企还有中法人寿（增资28亿元）、汉诺威再保险上海分公司（增资15.6亿元）等。2020年12月，安联中国披露拟增资12亿元。 除了增资，不少险企还通过发行资本补充债券强势“补血”。 2020年12月末，中国银保监会批复同意阳光人寿在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过人民币50亿元；同意合众人寿在全国银行间债券市场公开发行10年期可赎回资本补充债券，发行规模不超过人民币20亿元。 据公开信息统计，2020年全年，20余家险企获批发行资本补充债券，总金额近千亿元，发行总额创出数年来新高。 其实，险企通过发行资本补充债券“补血”更为普遍。业内人士表示，资本补充债券的融资成本更低，审批标准和发行程序相对简单，资本补充周期更短，且不会稀释股东股权；此外，险企无需付出流动性溢价，还可进行二级市场交易，投资者认购更加活跃。
中国经济网北京12月22日讯昨日，利亚德(300296.SZ)收到了深交所创业板下发的关注函。 2020年8月27日，利亚德发布公告称，公司董事会授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作，公司初步确定的拟分拆上市主体为利亚德全资子公司——北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）。公司拟将海外全资子公司NATURALPOINT,INC.（以下简称“NP公司”）重组至虚拟动点，成为虚拟动点全资子公司，虚拟动点分拆后作为未来境内上市主体。 虚拟动点成立于2017年，利亚德于2019年将VR体验境内业务整合至虚拟动点，计划2020年将NP公司业务重组至虚拟动点，虚拟动点将成为以技术为核心，以提供解决方案为主营业务的全球化公司。 NP公司于1996年10月成立于美国俄勒冈州，拥有全球领先的3D光学动作捕捉技术，为客户提供高品质的3D光学动作捕捉软件、硬件及服务。公司于2017年全资控股NP公司。NP公司2019年实现营业收入4363.83万美元，净利润1693.97万美元。 12月14日，利亚德又发布子公司增资扩股暨关联交易的公告，拟对虚拟动点作出以下股权安排：虚拟动点注册资本拟从6000万元增至6935.66万元。本次增资完成后，公司持有虚拟动点的股权比例由100%变更为86.51%，虚拟动点仍属于公司合并报表范围内的控股子公司。 利亚德表示，鉴于虚拟动点本次增资引入员工持股平台，主要是为了建立、健全虚拟动点的长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性。因此，本次增资价格以虚拟动点2020年11月30日账面净资产为参考依据，定价为15.80元/注册资本。本次交易价格与公允价格之间的差异，公司及虚拟动点将根据相关法规要求计入公司激励费用。 本次增资人员包括上市公司控股股东、实际控制人、董监高等。其中，李军以8272.25万元认缴虚拟动点新增注册资本523.56万元，姜毅以1121.80万元认缴虚拟动点新增注册资本71万元，李楠楠以632万元认缴虚拟动点新增注册资本40万元，卢长军以474万元认缴虚拟动点新增注册资本30万元，沙丽以316万元认缴虚拟动点新增注册资本20万元，浮婵妮以142.20万元认缴虚拟动点新增注册资本9万元，白建军以79万元认缴虚拟动点新增注册资本5万元，王加志以47.40万元认缴虚拟动点新增注册资本3万元，张晓雪以94.80万元认缴虚拟动点新增注册资本6万元，刘耀东以55.30万元认缴虚拟动点新增注册资本3.5万元，刘阳以94.8万元认缴虚拟动点新增注册资本6万元，赵勤以158万元认缴虚拟动点新增注册资本10万元，贾哲以790万元认缴虚拟动点新增注册资本50万元，李士波以47.4万元认缴虚拟动点新增注册资本3万元，北京自然动点科技发展中心（有限合伙）（以下简称“自然动点”），系虚拟动点员工持股平台，以2458.80万元认缴虚拟动点新增注册资本155.6万元，公司拟同意放弃对本次增资的优先认购权。 利亚德分拆子公司境内上市以及对子公司增资扩股事项引起了深交所创业板公司管理部的关注。 创业板公司管理部指出，公告显示，虚拟动点2019年、2020年1-9月营业收入分别为-0.94万元、2,958.69万元，净利润分别为-260.41万元、-98.08万元。请公司补充说明虚拟动点的具体业务、运营模式、近两年前五大客户变化情况及销售回款情况、毛利率变化原因、持续亏损的原因、2020年营业收入大幅增长但净利润仍为负的原因及合理性。 此外，本次增资相关员工中仅4人在虚拟动点任职，其余10人系上市公司实际控制人、董监高等。请公司补充说明本次增资对象的确认依据，结合上述人员的具体职务、岗位职责、对虚拟动点经营发展的具体贡献等说明将其作为增资方的目的、合理性，结合虚拟动点的财务状况、资金需求等进一步说明本次增资扩股的必要性。 另外，要求公司补充披露虚拟动点截至2020年11月30日末的主要财务数据，说明本次增资价格的具体确定依据、未以虚拟动点资产评估作为定价依据的原因，结合虚拟动点业务增长趋势、分拆上市进程等说明本次增资价格的合理性、公允性，是否涉嫌向上市公司实际控制人、董监高等输送利益，是否损害上市公司利益。 以下为原文： 关于对利亚德光电股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2020〕第551号 利亚德光电股份有限公司董事会： 2020年8月，你公司启动分拆全资子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）在境内上市事宜。12月14日，你公司董事会审议虚拟动点拟增资扩股事项，增资完成后公司持有虚拟动点的股权比例由100%下降为86.51%。增资人员包括上市公司控股股东、实际控制人、董监高等，公司拟放弃对本次增资的优先认购权。我部对此表示关注，请你公司就如下事项作出进一步说明，并请保荐机构进行核查并发表明确意见： 1.公告显示，虚拟动点2019年、2020年1-9月营业收入分别为-0.94万元、2,958.69万元，净利润分别为-260.41万元、-98.08万元。请补充说明虚拟动点的具体业务、运营模式、近两年前五大客户变化情况及销售回款情况、毛利率变化原因、持续亏损的原因、2020年营业收入大幅增长但净利润仍为负的原因及合理性。 2.根据公告，本次增资对象包括14名公司相关员工以及虚拟动点员工持股平台北京自然动点科技发展中心（有限合伙）（以下简称员工持股平台）。本次增资价格以虚拟动点2020年11月30日账面净资产作为参考依据，定价为15.80元/注册资本，本次交易价格与公允价格之间的差异公司及虚拟动点将根据相关法规要求计入公司激励费用。 （1）本次增资相关员工中仅4人在虚拟动点任职，其余10人系上市公司实际控制人、董监高等。请补充说明本次增资对象的确认依据，结合上述人员的具体职务、岗位职责、对虚拟动点经营发展的具体贡献等说明将其作为增资方的目的、合理性，结合虚拟动点的财务状况、资金需求等进一步说明本次增资扩股的必要性。 （2）请补充披露虚拟动点截至2020年11月30日末的主要财务数据，说明本次增资价格的具体确定依据、未以虚拟动点资产评估作为定价依据的原因，结合虚拟动点业务增长趋势、分拆上市进程等说明本次增资价格的合理性、公允性，是否涉嫌向上市公司实际控制人、董监高等输送利益，是否损害上市公司利益。 （3）请补充说明拟将本次交易价格与公允价格之间的差异计入激励费用的依据，公允价格的确定方法，激励对象的范围及确认依据，相关费用具体的会计处理以及对虚拟动点、上市公司的财务影响。 （4）本次增资员工持股平台认缴比例为2.24%，请补充说明员工持股平台的运作及管理模式、重大投资决策机制等，并穿透披露参与人员的具体情况、相关人员与上市公司董监高、控股股东、实际控制人的关联关系、出资情况及出资来源。 （5）请对照《创业板股票上市规则（2020年修订）》第7.2.8条相关规定补充相应的审议程序。 3.公司、虚拟动点与增资方拟分别签署增资协议，请核查说明增资方资金来源是否合法合规、增资对价的具体缴纳期限，增资款项的具体用途、使用计划等。 请你公司就上述事项做出书面说明，在2020年12月24日前将有关说明材料报送我部并对外披露，同时抄送北京证监局上市公司监管处。 特此函告。 创业板公司管理部 2020年12月21日
一份已经通过股东大会决议生效的子公司增资建设项目议案在时隔半年后，改头换面又再次搬到了股东大会现场，并以定增募投项目的形式获得审议通过。这样荒唐的一幕发生在博云新材2021年第一次临时股东大会上。业内人士指出，博云新材在不否决之前议案的前提下，采用定增的方式推行同一个项目，或已涉嫌信披违规。 同一项目两个方案 1月26日，博云新材在长沙召开了2021年第一次临时股东大会，审议公司定增等多个议案。根据当晚公告，博云新材定增预案获得通过。 根据公告，公司拟非公开发行募集资金预计不超过6.31亿元，扣除发行费用后将用于“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）以及公司及下属子公司补充流动资金。该募投项目拟通过向子公司博云东方增资的形式，由博云东方作为实施主体进行投资建设，投入金额为5.61亿元。其中，建设投资费用为5.35亿元，铺底流动资金为2540.1万元。 资料显示，该募投项目实施主体博云东方为博云新材的控股子公司，主要从事研究、开发、生产、销售航空、汽车、火车等刹车材料、金属及其粉体材料、非金属及其粉体材料、硬质合金、超硬材料等粉末冶金材料及设备，并提供与之相关的技术咨询服务等。博云新材持有博云东方85%股权，邦信资产持有博云东方15%股权。 中国证券报记者翻阅公告发现，实际上早在2020年8月10日博云新材股东会就通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于对控股子公司增资建设麓谷基地产业化项目的议案》，该议案和此次博云新材的定增预案是同一个项目。 彼时，博云新材的方案是使用自有资金与博云东方另一股东邦信资产对博云东方进行同比例增资，总增资额约为5亿元。其中，博云新材增资4.25亿元，邦信资产增资7499.32万元。 同一个项目，短短不到半年，缘何出现两个均通过股东会的议案？对此，中国证券报记者采访了博云新材董秘曾光辉。曾光辉回应称：“这个我也不清楚，可能邦信资产考虑到博云东方不是上市公司，退出没那么容易，所以内部程序没有批。我们发这个预案的时候，邦信资产内部程序没有走完，所以这次就变成了我们单方面增资。” 涉嫌信披违规 短短半年时间，同一个项目的方案发生了重大变化，但博云新材从未对相关变更做任何说明以及解释，也从未终止2020年8月的股东会议案。 深交所股票上市规则2018修订稿第7.6条规定，上市公司在履行情况发生重大变更，或者被解除、终止的，公司应当及时披露变更、解除或者终止的情况和原因。根据该规定，博云新材在重大事项发生变化时，并未及时披露相关信息，或涉嫌信披违规。 对此，曾光辉回应中国证券报记者表示：“现在5.61亿元只是我们增资，如果（我们）单方增资协议签了，肯定会公告。邦信资产增不增资还没确定，等他们有进展时我们自然会公告。如果最后邦信资产不增资，我们还要对这个事项再做评估和走流程。” 按照曾光辉的说法，此次博云新材定增募投项目实际上存在较大不确定性。相关业内人士也告诉中国证券报记者：“这样说是很不严谨的。发预案必须要确定对方是不是增资，因为重大投资类项目需要有严谨的、具体的、详细的可行性研究报告，并报相关部门备案。这个是有明确流程的。在不确定对方是否增资的情况下，不知道他们的可行性研究报告是怎么写的。” 该人士同时表示：“这个项目的两个方案都通过了股东会，产生了法律效力，那到底是哪个方案有效？后续该如何操作？难道是到时候觉得哪个好，再开一次股东会去否掉其中一个吗？这个顺序显然是有问题的，也暴露了公司内控方面存在问题。”
在资本充足率逼近监管红线之际，亿联银行迎来增资扩股方案获批。 12月21日，吉林银保监局发布公告表示，同意吉林亿联银行股份有限公司（以下简称“亿联银行”）上报的增资扩股方案。但目前该方案的具体细节尚未披露。 根据公告，吉林银保监局要求亿联银行董事会应确保股东资质符合法定条件，增资扩股完成并经中介机构验资后办理注册资本变更审批等事宜。 据统计，年内已有至少2家民营银行完成增资，近日又有中信百信银行增资事宜获批。值得注意的是，近期互联网存款模式踩下“急刹车”，线下网点较少、倚重线上“吸存”的民营银行或将因此受到较大影响。 公开资料显示，亿联银行成立于2017年5月，东北首家获批开业的民营银行，也是继微众银行、网商银行、新网银行之后第四家获得线上信贷业务资格的互联网银行。截至目前，中发金控投资管理有限公司持有该行30%股权，为第一大股东，美团旗下的吉林三快科技有限公司持股比例28.5%，为第二大股东。 互联网“吸存”遭重挫 对于线下网点较少的民营银行而言，与互联网平台合作一直是这类银行吸收存款的重要来源，亿联银行也不例外，来自互联网平台的存款规模在各项存款中占比过半。但在近期，多家互联网平台下架银行存款产品，使这一合作模式遭到重挫。 根据亿联银行三季报显示，该行存款合作平台13家，截至9月末，该行线上平台存款210.07亿元，其中，外部平台存款139.32亿元，占线上平台存款的66.32%，占该行各项存款余额的50.66%。 券商中国记者不完全统计，亿联银行存款产品接入的互联网平台包括度小满金融、京东金融、陆金所、美团。但截至12月21日，前述几家平台均已将银行存款产品下架。 对此，多家平台回应，此举是为了满足监管规范要求。据了解，目前尚未见相关监管文件下发，但监管层已经多次公开对互联网存款产品“吹风”。 11月7日，央行金融稳定局局长孙天琦发表署名文章，对互联网平台存款的风险进行了梳理，包括地方性银行通过互联网平台向全国吸储，偏离了立足于当地、服务中小微企业的市场定位；互联网平台存款稳定性远低于线下，增加中小银行的流动性管理难度等。 12月15日，孙天琦再谈这一话题，并进一步表示，部分强势平台插手银行产品和服务的管理，平台已成为银行网点服务的线上延伸，其实质是“无照驾驶”开展金融业务，属非法金融活动。 市场普遍认为，这是监管释放的整顿信号。有接近地方监管人士指出，后续监管或将给银行机构设置门槛，“明确允许开办网上揽存业务的银行应该具备的条件，以及哪种类型的银行能够准入，并设定互联网存款规模上限”。 “尤其是一些倚重互联网平台‘吸存’的民营银行，如果监管全面收紧这种合作模式，急刹车下，这些银行可能会面临较大的流动性问题，甚至是大规模缩表的风险。”上述人士表示。 资本充足率逼近监管红线 与外部流量“大户”的合作不仅满足了亿联银行的“吸存”需求，也促进了该行的业务规模快速扩张。根据亿联银行三季报显示，今年前三季度，该行实现营业收入9.31亿元，接近去年全年的营收水平；实现净利润2.56亿元，较去年全年增长67.74%。 从资产规模情况来看，截至9月末，亿联银行资产总额384亿元，同比增长31%；其中各项贷款余额265亿元，同比增长27%。该行在三季报中称，贷款规模的增长是被短期个人消费贷款和短期个人经营的快速增长所拉动。 据披露，亿联银行约85%的贷款为个人消费贷款，该类贷款余额的增长主要得益于与美团、京东金融、度小满金融等互联网平台的合作。截至9月末，该行累计投放消费贷款突破1500亿元，授信客户数超1500万，服务客户数约980万，在贷余额约225亿元。 资产质量方面，截至9月末，亿联银行不良贷款率为2%，较上年末增加0.09个百分点；拨备覆盖率为138.48%，较上年末下滑72.42个百分点。 业务规模的快速扩张也带来了资本补充的压力。截至今年9月末，亿联银行资本充足率为10.64%，已逼近监管红线（不低于10.5%），核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为9.74%、9.74%，较上年末均有所下滑。 有民营银行人士指出，民营银行成立时间大都不长，可利用的利润留存等內源资本较少，“尤其今年疫情又进一步减少了内源资本补充的空间，加之民营银行等中小银行相比于大型商业银行而言，资本补充渠道较少，更多依赖股东认购的方式增资。” 中小银行“补血”忙 在亿联银行增资扩股方案获批前，中信百信银行的增资事宜也获银保监会批复。根据批复，中信百信银行将发行不超过16.34亿股，其中，中信银行(行情601998,诊股)(港股00998)认购9.01亿股股份，持股数量增至37.01亿股，占发行后总股本比例为65.70%，加拿大养老基金投资公司作为新的战略投资者，将认购百信银行4.66亿股股份，占发行后总股本比例为8.27%。 亿联银行与百信银行的增资扩股方案获批，只是近期众多银行增资方案获批的一个缩影。11月以来，监管部门已密集批复多家银行的增资扩股方案，包括中信百信银行、宜宾市商业银行、河北涿鹿农村商业银行、秦皇岛抚宁家银村镇银行等11家银行，其中大部分为村镇银行，这些银行的募集股本均在2000万股至4500万股之间。 若拉长时间线来看，今年已有2家民营银行率先获批并完成增资，分别为武汉众邦银行注册资本由20亿元增至40亿元，浙江网商银行由40亿增至65.714亿元。 “增资扩股引入的股本是银行的核心一级资本，同时也是银行抵御风险的最后一道防线。”前述接近地方监管人士表示，“银行采取增资扩股的方式扩充资本，其目的非常明确就是增加永久性资本，从而解决银行资本金不足、资产规模扩张受限的问题。”
2月1日，工业富联公告，公司子公司河南裕展精密科技有限公司向旗下兰考裕展智造科技有限公司增资9.05亿元。 公开信息显示，工业富联兰考厂区隶属于CAA-IPEBG事业群，是工业富联精密机构件的核心单位，生产经营移动通讯系统手机、基站、核心网设备以及网络检测设备及其零组件等，主要客户为世界知名电子品牌商。 2020年11月，富士康科技集团与兰考县举行5G手机精密机构件项目签约仪式，计划新增设备5000余台，预计建设并配套5000个5G手机生产线。 受疫情影响，2020年手机出货量整体下滑，但5G换机潮带来的长期利好不改。IDC近期预测称，2021年中国智能手机出货量将同比增长4.6%，5G手机保有率超过40%。随着5G建设的逐步完善，例如WiFi-6和高端交换机、小基站、5G模组DAS等产品的需求提升，工业富联通信及移动网络设备业务有望实现新一轮的增长。 有分析人士表示，恰逢国内新基建战略推动新机遇，工业富联发展动能强劲，公司持续增资子公司，深耕国内智能制造布局，基本盘持续稳定增长。近期工业富联公告显示，工业富联2020年12月底向海宁统合电子科技有限公司增资2亿元，2021年1月向深圳市裕展精密科技有限公司增资9.89亿元，向富泰华精密电子（郑州）有限公司增资5.97亿元。
随着建设资金的逐步到位，蓝科锂业年产2万吨电池级碳酸锂项目有望在2021年5月实现投产。 *ST盐湖25日晚公告称，为加快控股子公司蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目建设，缓解资金压力，蓝科锂业各股东拟对其同比例增资合计6.2亿元。 公告显示，*ST盐湖全资子公司青海盐湖科技开发有限公司同意放弃本次增资的优先权及同比例增资的所有权利，其应有的同比例增资额度由公司享有。同时，蓝科锂业其他股东科达锂业、青海威力以现金方式同比例增资。 具体来看，*ST盐湖拟按51.42%的股权比例对蓝科锂业增资3.19亿元；科达制造旗下2家子公司科达锂业和青海威力拟对蓝科锂业按持股比例48.58%合计增资3.01亿元。 据公告，本次增资价格为3.55元/股，其中1.75亿元计入注册资本，4.45亿元计入资本公积。增资完成后，蓝科锂业股本将由3.43亿股变更为5.18亿股，注册资本将由4.33亿元增至5.18亿元。 记者了解到，蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂装置初步设计概算投资为29.83亿元，目前已完成总投资约17亿元。项目进度方面，现已完成吸附塔区建设、吸附剂车间建设、约80%的吸附剂填充工作、部分公辅设施建设，整体形象进度约85%。 该项目主要工程将在2020年底完成，达到前端工艺运行，并生产出可售的20g/l合格液。另外，公司计划在2021年5月份完成全部项目建设并达到试生产条件。 “蓝科锂业2万吨电池级碳酸锂项目已完成部分重要装置的建设，部分装置进入试车试生产阶段，装置建设工程除沉锂装置外已经完成基本建设。”*ST盐湖在近日接受机构调研时表示，受疫情影响及资金制约，项目进度较原建设规划略有偏差，年内力争主要装置投入运行。 针对机构关注的吸附剂生产情况的问题，公司介绍，2万吨电池级碳酸锂装置建设有吸附车间，该车间可提供2万吨装置生产所需的吸附剂。“目前蓝科锂业生产的吸附剂暂未有对外出售，吸附剂损耗在10%以内。” 对于此次增资，*ST盐湖表示，锂板块是公司未来战略发展主要方向，现蓝科锂业1万吨装置已达产，本次增资扩股后，不会改变公司控股地位，同时可明显改善蓝科锂业财务状况，有利于2万吨碳酸锂项目的建设进度，实现早日达产达标，提高公司经营效益。
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