玻璃期货近日创下2012年12月上市以来的新高。截至昨日下午收盘，玻璃主力合约收涨2.2%，报1998元/吨，日内最高触及2037元/吨，为上市以来首次触及2000元/吨。12月以来，玻璃主力合约累计上涨超8%。 现货玻璃价格创下近10年新高。Wind数据显示，12月9日国内主要城市浮法玻璃平均价为1935.88元/吨，为2010年12月中旬以来新高。 今年第三季度，由于供需错配，玻璃现货价格从约1500元/吨涨至约1900元/吨，累计上涨超25%。第四季度以来，玻璃价格在1900/吨附近维持震荡，进入12月后重拾涨势。 “此轮玻璃价格上涨，主要原因是北方赶工需求超预期。虽然已进入冬季，但今年气温偏高，北方赶工时间拉长，玻璃现货市场出现‘淡季不淡’现象。此外，南方玻璃市场下游需求保持良好，订单量较为稳定。”南华期货咨询服务部商品分析师薛娜表示。 需求表现良好，从库存数据可见一斑。Wind数据显示，截至上周（12月4日当周），国内企业浮法玻璃成品库存为2775万重量箱，较上月同期下降16%，创下近7年新低。 薛娜介绍，当前玻璃需求“成色”十足。4月以来，玻璃生产企业去库存速度较快。8月底至国庆假期约1个月的时间里，玻璃现货价格已涨至高位，贸易商大量抛售前期堆积的玻璃以兑现利润。贸易商库存大量消化后，玻璃企业库存仍进入快速流畅的去库存阶段，这表明下游旺盛需求真实存在。此时玻璃价格上涨并非如前期由需求预期主导，而是受下游真实需求推动。 此外，目前光伏玻璃存在需求缺口，导致浮法玻璃供应缩减的预期升温。2018年1月施行的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》明确限制新增玻璃产能，玻璃产业只能用存量产线开展生产，意味着在现行产能置换政策下，企业一旦增加光伏玻璃产能，就要压缩浮法玻璃产能。中信建投期货工业品首席分析师江露表示：“目前下游需求较为稳定，若新增产能无法实现，浮法玻璃价格有望维持在高位。” 展望后市，华泰期货研究院黑色及建材组认为，预计明年浮法玻璃在产产能增量十分有限，但利润仍然较高，因此开工率和产能利用率有望处于高位，产量小幅增长。需求方面，预计房地产行业将加快施工、竣工和销售，以推动资金周转，汽车行业维持强劲增长势头，玻璃需求有望得到提振，价格仍有阶段性向上动能。
近日，亚玛顿发布公告称，11月15日，公司与天合光能股份有限公司（简称“天合光能”）及其旗下8家公司签署了关于光伏镀膜玻璃的销售合同，按照亚玛顿2020年1-11月份各规格玻璃市场均价进行测算，上述合同预估总金额约21亿元（含税），占公司2019年度经审计营业收入约177.31%。 记者就此事采访到了亚玛顿董秘刘芹，其表示：“本次合同的签订，有利于公司≤2.0mm超薄物理钢化玻璃产品的市场推广，提升公司超薄物理钢化玻璃产品的品牌影响力及核心竞争力，同时将会对公司未来的经营业绩产生积极的影响。” 需求拉动 光伏玻璃产能再加码 公告显示，本次合同为长单销售合同，交易双方按月协商光伏玻璃的销售价格，约定销售总量为8500万平方米，且以超薄双玻、210mm硅片大尺寸光伏镀膜玻璃销售为主。 谈及公司在超薄双玻领域的技术竞争优势时，刘芹向记者介绍道：“公司是国内率先一家用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃并制成超薄双玻组件的企业，引领光伏行业进入更薄、更轻、更耐久的‘轻量化’时代，在国内双玻组件市场位居行业前列的优势地位。” 记者注意到，受益于双玻组件市场渗透率不断地提升，光伏玻璃作为光伏组件封装必需品的市场需求进一步扩大。然而，亚玛顿近年来由于光伏玻璃原片采购短缺，导致后道加工产能利用率、毛利率双低。为保证长期稳定的原片供应来源，公司控股股东常州亚玛顿科技集团有限公司在安徽凤阳投资建设了原片生产基地，其中第一座650吨/日熔量窑炉已于今年4月投产，二期两座预计将于明年年中投产。 “目前凤阳第一座窑炉生产的原片100%供应给上市公司，根据窑炉的吨位数，大约能满足亚玛顿目前80%左右的深加工产能。”刘芹向记者表示，由于从耐火材料到生产设备等都是选用最好配置，因此该窑炉原片成品率高于同行业水平。同时，为减少关联交易，待明年凤阳三座窑炉建成后，公司将考虑相关资产的并购计划。 值得一提的是，为进一步强化超薄光伏玻璃的生产加工能力，亚玛顿于今年8月发布了定增预案，计划在凤阳新增12条大尺寸、高功率超薄光伏玻璃深加工产线，同时在常州建设5条大尺寸、高功率超薄光伏背板玻璃智能化深加工技改产线。 对于上述定增项目的进度情况，刘芹告诉记者：“目前上述立项、环评等备案或相关审批手续正在办理中。上述定增完成后，公司新增产能与现有产能合计大约为1.5亿平方米左右，定增产能是考虑与凤阳三座窑炉产能相匹配而进行设计的，同时考虑了未来大硅片尺寸的需求。” 公司计划在位于安徽凤阳的原片生产基地附近规划新建12条光伏玻璃产线，旨在优化产业布局，形成产业链集聚效应，降低光伏玻璃原片物流环节的包装和运输成本，从而进一步降低公司的经营成本；同时，常州的5条技改产线将提高公司光伏玻璃的生产智能化水平，满足市场对于大尺寸、高功率超薄光伏玻璃的需求。 “公司的光伏玻璃产品通过了国内众多主流光伏组件制造商的性能测试。”刘芹表示：“公司客户包括隆基股份、天合光能、晶澳科技等国内主流组件厂商，稳定的客户资源能够为本次大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加工建设项目新增产能的市场消化提供有力支撑。” 供不应求 产能置换政策迎调整 随着今年光伏产业发展向好，组件需求呈现“爆发式”增长态势。然而光伏玻璃作为光伏组件的上游原料，其扩产速度远不及组件，目前光伏玻璃已成为产业链最大的供应短板，价格大幅上涨的同时且供不应求。 据国泰君安证券朱俊杰分析，由于进入2020年三季度后光伏玻璃的供应无法跟上需求的猛增，光伏玻璃的销售价格在6月至10月之间经历了数轮的涨价并仍处于一个上行的趋势当中。PVInfolink的数据显示，国内3.2mm光伏玻璃价格由2020年初的29元/平方米跌至6月底时的24元/平方米，并大幅上升了70.8%至10月28日时的41元/平方米，其光伏玻璃价格对应国内一线光伏玻璃生产商55%至60%的毛利率。 根据集邦新能源网最新报价，11月11日至11月17日，国内3.2mm镀膜光伏板玻璃价格为45元/平方米，和上周相比涨幅达到4.65%；2.0mm镀膜光伏板玻璃价格为35元/平方米，和上周相比增长了2.94%。 谈及光伏玻璃价格上涨、供不应求的原因，古瑞瓦特首席产品经理刘继茂在接受记者采访时表示：“年底光伏玻璃短缺，一是全年组件需求不平衡，年底抢装，主要是指标限制的原因；二是因为硅片路线竞争激烈，无法预料哪一个技术路线能最终胜出，造成光伏组件尺寸不统一，而且变化太多，平时不敢备货；三是由于产能受到置换政策限制。” 记者注意到，今年1月，工信部发布《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作回答》，提出严禁备案和新建扩大平板玻璃（含光伏玻璃、汽车玻璃等工业玻璃原片）项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换，制定产能置换方案；10月份，工信部再次明确光伏玻璃产能适用于玻璃产能置换原则。 而随着组件需求“爆发式”增长，光伏玻璃产能面临严重短缺，并影响光伏组件的生产和交付。在此背景下，11月3日，晶科、隆基、阿特斯、东方日升、晶澳、天合光能6家光伏企业联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，恳请国家相关部门考虑放开玻璃产能扩张的限制。 值得一提的是，面对业界呼声，工信部相关负责人于近日迅速做出回应称，正研究修改相关政策，适度放宽玻璃产能置换条件。拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，研究对有资源、有市场的中西部地区光伏玻璃项目产能置换实行差别政策，同时鼓励普通浮法平板玻璃企业转型生产光伏玻璃，有序推动光伏玻璃产能增加。 在华安证券分析师石林看来，光伏玻璃产能置换政策的后续调整值得关注，无论是通过置换现有浮法产能来新建光伏玻璃产能，还是鼓励普通浮法企业转型，都将持续优化传统浮法玻璃的行业格局，浮法产能将从总量上得到优化，龙头企业也将借此机会加速提升市场份额。
今日A股早盘冲高后震荡下行，三大指数集体翻绿，光伏板块走弱。超一半的光伏概念公司股价下跌，其中福莱特快速跌停。截至收盘，港股福莱特玻璃(06865.HK)也跌超9%。 （数据来源：同花顺） 股价接连翻倍 估值严重高于同行 福莱特是一家主要以生产销售光伏玻璃业务为主的公司，是中国最大的光伏玻璃原片制造商之一。其市占率超20%，是行业的龙头公司，在光伏玻璃销售上竞争优势明显。 受益于光伏产业近两年来的稳步发展，福莱特自上市以来，业绩始终维持高增速。2019年公司实现营业收入48亿元，同比增长57%，净利润达7亿元，同比增长76%；2020年上半年，公司营业收入25亿元，同比增长23%，净利润达4.6亿元，同比增长76%。 （数据来源：choice） 同时，自19年初在A股上市至今，福莱特的股价已翻了近20倍。近一年来股价更是大涨超200%，市值已近700亿。9月底至十月初，福莱特更是连续三个交易日涨停板，股价走势迅猛。 （数据来源：choice） 随着业绩和股价的双双暴增，公司的估值也严重高于同行业其他公司。当前，在公司股价跌停的背景下，公司的估值依旧高达74倍，远高于同行业公司的平均市盈率。光伏玻璃的另一巨头信义光能在市占率上远超福莱特，但其市盈率为37倍，仅为福莱特市盈率的一半。光伏龙头隆基股份的市盈率当前也为37倍。 可见，由于光伏行业当前的火爆关注度以及福莱特自身的业绩股价高增长，不免引起了众多资金的追捧，进而出现了估值泡沫，而此次跌停或许正是资金褪去，对于福莱特估值的一次回调。 行业持续火爆，福莱特强势扩张是否有助维持高增长？ 虽然今日光伏板块走弱，但当前整个光伏行业都是市场青睐的重点。2019年我国光伏组件出口达到63.5gw，同比大幅增长61.6%；2020年上半年，受国内外疫情影响，光伏组件出口同比减少0.2%，可见光伏产业韧性十足。最近光伏政策更是利好频出，各国政府都支持光伏发电，国内外需求量大增，光伏行业长期向好，使得各投资机构和投资者对光伏板块后续发展充满信心。 而国内外对光伏组件的需求也大大拉动了光伏玻璃的需求。据光伏财经统计，2020年约20家企业公布组件扩产项目，加上双玻技术的不断渗透，使得光伏玻璃需求激增，我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国。但受疫情影响，2020年光伏玻璃的产能扩张节奏有所放缓，因此光伏玻璃供需错配，短期内对光伏玻璃的需求仍然十分巨大。 在此火爆背景下，福莱特作为行业寡头，已随之启动了多项海内外扩张计划。 据公司2020年半年报显示，国内方面，公司在安徽省投资建立了年产能75万吨的光伏组件盖板玻璃的项目，总投资额预计为人民币17.51亿元；在浙江省拟投资建设年产4,200万平方光伏背板玻璃项目，总投资额预计为人民币5.38亿元；5月已在浙江省嘉兴生产基地的一座日熔化量为600吨的光伏玻璃熔窑开展冷修改造工程。国外方面，公司已开展越南海防的海外扩产，当前已完成厂房基建工作及开展调试，但受到新型冠状病毒疫情的影响，当前中国技术人员无法到达现场开展工作，预计将于2020年年底陆续展开。 （数据来源：公司公告） 虽然福莱特国内外扩张布局有助于增强企业的规模优势，助力企业未来业绩的持续高增速发展。但同时也要警惕国内外高耗资的产业布局带来的风险，以及后续光伏玻璃需求的调整及价格趋稳带来的变化。 2020年1月工信部明确将光伏玻璃纳入了产能过剩的平板玻璃范围，使其政策性成本增加，加上需求量巨大，导致光伏玻璃的价格持续上涨。七月以来光伏玻璃价格更是已上涨了60%，这也是推动福莱特股价持续翻倍的原因之一。 展望后市，虽然光伏行业成长空间巨大，但综合考虑光伏玻璃产线的审批、建设周期至少2-3年以及未来政策的走向，光伏玻璃的扩张节奏和需求量依旧存在一定的不确定性。同时随着供应量的提升以及供给需求的平衡，光伏玻璃的价格进一步上涨的空间有限，因此福莱特当前股价或许仍处于高位，后续仍有回调的风险。
编者按： 高质开路，价值引领。为深入贯彻落实中国证监会“深改12条”大力推动提高上市公司质量有关要求，积极响应“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动号召，在中国证监会投资者保护局的指导下，上海证券交易所联合各地证监局共同开展“诚实守信 做受尊敬的上市公司——价值引领投资·2020沪市公司质量行”调研活动。 本次活动为期3个月，拟走进福耀玻璃、金域医学、广州发展、骆驼股份等20多家沪市上市公司。上海证券报自今日起开设“价值引领投资·2020沪市公司质量行”专栏，展现沪市公司新蓝筹新风貌。 “什么叫高科技？适销对路就是高科技！福耀做的东西很传统，市场对玻璃提出了智能化个性化等要求，我们要想赚钱，就要满足他的要求，不断开发适销对路的产品。”福耀玻璃董事长曹德旺坐在桌前，精神奕奕，讲话语速较慢，但抑扬顿挫。坐在他右边的是他儿子曹晖，是公司副董事长；左边是公司财务总监，与他搭档已20多年的陈向明。 日前，由上交所和各地证监局联合主办的“价值引领投资·2020沪市公司质量行”调研活动第一站走进福耀玻璃。这应是曹德旺喜欢的一个调研主题。在投资者心目中，爱讲真话、敢讲真话的曹老爷子就是“诚实守信”的模范代表，福耀玻璃也是公认的最具投资价值的A股公司之一。 面对外界环境的剧烈变化，曹德旺说，不要担心，担心也没有用。“我们应该正确地积极地面对现实，去迎接这个挑战。”曹德旺认为，当前出现的很多问题，根本原因在于前期做了很多没有产出的投资，“福耀非常重视投入产出比，那些没有效益的，就不要投入了。” 不断拓展的玻璃边界 一片小小的汽车玻璃，是如何做到全球第一的？ 据福耀玻璃财报，2019年公司实现营业收入211亿元，实现归属于上市公司股东的净利润28.98亿元。今年上半年营业收入为81亿元，净利润为9.6亿元。在汽车玻璃市场，福耀玻璃的国内市场占有率为65%，大街上跑的每3台车中，就有2台装的是福耀玻璃生产的玻璃，全球的市场占有率为25%。 “40多年，我们就做了一片玻璃。”这是典型的曹德旺风格的回答。在他看来，这是“专注制胜”。 同样是一片玻璃，为什么众多汽车巨头都选择福耀玻璃？“因为我能满足他的要求，我想要赚钱，就必须满足他的要求。”曹德旺说。逻辑直接，一步到位。 据了解，福耀玻璃一直在努力拓展玻璃的边界，提升产品的附加值。从安全舒适、智能控制、节能环保、美观时尚、集成总成等五个维度出发，福耀玻璃已研发出多种高附加值产品，如HUD 抬头显示玻璃、隔音玻璃、憎水玻璃、智能调光玻璃、镀膜玻璃、超紫外隔绝玻璃等。 在福耀玻璃产品展厅，研发人员向记者介绍了其中的几款新品。如智能调光天窗，在玻璃间加入调光膜，通过调节电流使膜中的粒子按一定方向排列来改变玻璃的透光度。据介绍，可调光玻璃天窗的应用，一方面可以保护乘客隐私，也更具个性化和智能化，能够分档调整玻璃的透光度。此外，未来随着自动驾驶等技术的成熟，这些智能玻璃也可以化身屏幕，利用显示或投影技术，供车内人员影音娱乐。 公开信息显示，今年6月1日，福耀玻璃与京东方签约，双方将结合各自产业资源和技术优势，在汽车智能调光玻璃和车窗显示等领域进行战略合作，共同推进智慧视窗产品等更多在乘用车领域的应用。 设想一下，自动驾驶之后，乘客躺在车里，车顶就是一块电子显示屏，车还仅仅只是交通工具吗？ 创新的目的，是让驾驶者获得更愉悦的体验。如抬头显示玻璃，通过高精度前挡将汽车运行信息清晰投射到驾驶员正前方玻璃上，在汽车行驶过程中，驾驶者无需低头就能知晓车辆信息。还有憎水玻璃，采用溶胶凝胶法，在玻璃表面形成一层含氟化合物薄膜，增大玻璃对水的接触角，使得玻璃表面不易沾水珠，可以提升雨天行车的能见度。 “今年上半年，公司高附加值产品比重已达到30.5%，较去年同期提高2.46个百分点。”福耀玻璃财务总监陈向明介绍。 天幕打开新成长空间 汽车玻璃已经做到全球第一，未来福耀玻璃将做什么？ “我们没有做第二主业。”曹德旺强调，公司收购SAM，属于原有玻璃产业的延伸，是为了完善和提升服务能力，“（和玻璃）是一个销售系统，我们把它做起来。” SAM是德国老牌汽车零部件企业，主要业务是生产和销售铝亮饰条。去年4月，曹德旺在接受记者采访时曾表示，当年最重要的一项工作就是对SAM公司相关资产进行整合。财报显示，SAM项目2019年亏损了3771万欧元，今年上半年亏损了2617万欧元。 “我们不预测利润，也不做业绩承诺。福耀玻璃在全球11个国家和中国16个省份的项目中，只有这一家暂时不赚钱。”曹德旺说，亏损有整合的原因，也有疫情的影响，“我把真实情况都公告了，怎么判断是你的事，我个人当然是很看好喽，我们买得也便宜。” 真实完整的信息披露，正是对诚实守信理念的践行。福耀玻璃的财报，几乎没有任何避讳。譬如，在今年的半年报里，公司就披露，至本报告期末在职员工人数为24460人，比2019年末减少2267人，主要是由于公司进行岗位编制优化梳理。 “有媒体说福耀玻璃裁员，其实没有那么严重，一是欧洲FYSAM项目的整合及疫情的影响，部分员工选择了离职；二是自动化设备的应用，替代了部分劳力。”福耀玻璃相关负责人介绍。 尽管曹德旺和福耀玻璃不愿意做盈利预测，但市场显然不愿意就此放过，一直在为公司寻找增长点。如长城证券最新研报就认为，HUD玻璃和全景天幕等高价格产品的渗透率会伴随智能汽车和电动汽车的发展快速提升，这将使得汽车玻璃产品的单车配套价值量提升2倍至3倍。另外，福耀开拓的新品类铝饰条产品单车配套价值量为100欧元至200欧元，是汽车玻璃单车配套价值（600元至800元）的2倍左右。 据介绍，福耀玻璃从2004年开始供应天窗裸玻璃，2007年可供应天窗玻璃注塑包边总成的模块化产品，2013年，福耀玻璃开始攻关固定式全景天窗总成。固定式全景天窗的主要特点是使用大面积的玻璃代替车顶钣金，目前，福耀玻璃最大可以生产2米×1.4米超大规格的半钢化夹层天窗玻璃，不仅具有极佳的采光效果，还可以集成多项高科技新技术，如智能调光、镀膜隔热、太阳能以及氛围天窗等。 部分产品已经在宝马、路虎、通用、大众等汽车上得到应用。如在最近成都车展上亮相的蔚来EC6，就配置了福耀玻璃生产的镀膜隔热+LOW-E天窗，这款2.1平方米超大尺寸的天窗，不仅视野开阔，还可以隔绝99%的紫外线和83%的热量。 “恒大和广汽的电动车，我去看了，他们做得很努力，对玻璃的要求也更高。”曹德旺说，只要地球不爆炸，汽车行业就会继续发展，就要用玻璃，“我为国家办了一个福耀。”
由武汉玻璃行业协会主办的全国玻璃行业协会会长联谊会9月3日在武汉召开。合肥市玻璃商会、湖南省玻璃行业协会等8家玻璃行业协会出席。与会的多名业内人士均表示，4月底以来，玻璃原片价格持续大涨，给玻璃深加工企业带来巨大成本压力，不利于行业健康发展。 不过，与会者也认为，这一轮风波促使了行业自我反省，有利于倒逼玻璃深加工企业规范运作，减少并消除“低价竞标”、“垫资生产”等不合理现象。 据统计，今年4月底以来，玻璃原片价格从1200元/吨升到2300元/吨，整体平均涨幅超过55%，大大增厚了下游玻璃深加工企业的成本。对此，合肥市玻璃商会执行会长王永光表示，玻璃原片价格短期内涨价速度过快。在玻璃价格传导机制上，原片传导给了深加工，但由于无序涨价，深加工环节无法向下游客户传导，形成了价格的“堰塞湖”。 从玻璃深加工行业自身来看，“低价竞标”、“无预付”等多种不良现象依旧存在。 宁夏玻璃行业协会会长贾芳莉提到，一直以来，部分地区的玻璃深加工行业存在“低价竞争”的现象。低价竞争实质是行业自律的问题，合同不规范、一味低价竞争等问题长期存在，不利于玻璃深加工行业提升抗风险能力。 合肥市玻璃商会会长却红光表示，玻璃深加工生产企业长期存在的“低价竞标”、“无预付”、“垫资生产”、“年度合同”等顽疾令许多企业面临生死考验，大幅度降低了玻璃深加工生产企业抗风险能力，严重制约着行业的健康发展。 陕西玻璃深加工分会秘书长张春生表示，玻璃原片价格“温水煮青式”式的上涨，有可能使玻璃深加工行业迎来一轮洗牌。由于部分企业的利润不足以支撑风险，或有三成企业在今年遭遇淘汰。 却红光建议，深加工企业要客观地看待玻璃原片涨价，不借原片涨价之势哄抬玻璃成品价格。此外，企业更要加强精细管理，降低运营成本，采取“低库存高运转”的经营模式。（陈雨康）
据凯盛科技股份有限公司微信公众号8月26日消息，日前，中国建材所属凯盛科技集团有限公司柔性可折叠玻璃工业化生产在蚌埠启动，打造中国第一世界领先的全国产化超薄柔性玻璃产业链，这是在玻璃新材料领域又一项“卡脖子”关键技术的重大突破，标志着安徽创新发展和蚌埠硅基新材料产业再次取得重要成果。
8月21日，中国石化集团资本有限公司宣布，投资入股凤阳硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光电显示特种玻璃产业链。 今年年初，中国石化提出着力构建以能源资源为基础，以洁净能源和合成材料为两翼，以新能源、新经济、新领域为重要增长点的“一基两翼三新”发展格局。此次投资入股凤阳硅谷智能有限公司，顺应中国石化“打造世界领先洁净能源化工公司”的发展方向，兼具财务投资和产业协同效应，将助力中国石化在新能源、新领域迈出更大步伐。 凤阳硅谷智能有限公司是光伏玻璃领域领先企业常州亚玛顿科技集团有限公司的全资子公司，主要进行超薄光伏玻璃原片和显示器用特种光学玻璃原片的生产与制造，已成为我国光伏玻璃和光电玻璃供应领域的重要力量。目前，该公司正在加快特种光电玻璃项目建设，项目新建日熔量650吨特种光电玻璃生产线3条，智能化玻璃精加工生产线20条，可生产国际领先的超薄高品质光伏玻璃及光电显示特种玻璃，年产能高达一亿平方米。首条特种光电玻璃生产线已于2020年4月投产运行。 据了解，中国石化资本公司自2018年7月成立以来，聚焦新能源、新材料、节能环保、高端智能制造和大数据人工智能五大领域，已与多家合作伙伴深入开展战略投资合作。
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