近日，东旭集团发布公司2019年债券年报，年报指出，东旭集团将紧紧围绕新型光电显示材料核心主业，加大研发力度，针对新材料、新技术项目，积极协调政府投资平台和金融机构，以明股实债、项目合作、管理权接管、封闭运作等形式，计划通过百亿投资新建10-15条新型显示玻璃生产线，创造更多现金流，做大做强光电显示材料这一优势产业，突破国外封锁，填补国内空白。 2019年以来，东旭集团及旗下上市公司东旭光电（000413）由于“公司资金暂时出现短期流动性困难”发生违约。危机之下，东旭集团直面问题进行战略调整，回归光电显示主业，加紧布局新型显示材料，以研发创新带动发展。 东旭集团作为上游显示材料龙头企业，打破了玻璃基板、玻璃盖板的国外技术封锁，使我国面板产业从源头上游显示材料领域摆脱了技术依赖，这是近几年国内电视、电脑、手机等电子产品能够实现大幅降价的主要原因，也让下游面板企业拥有了与国际巨头谈判的砝码。通过与京东方、龙腾光电、深天马等国内知名高端制造企业的稳定合作，东旭集团进一步夯实公司在显示领域的核心地位。 记者了解到，东旭集团拥有较好的技术与产业基础，多年来不断巩固和深化自身核心业务方面的技术优势。截至今年6月，东旭集团累计申请专利3300余项，已获得授权专利2300余项，并成立了中国唯一一个平板显示玻璃技术和装备国家工程实验室，加大与光电显示材料、重大装备等技术研发和产业化力度。 此外，东旭集团表示，为顺应新型显示产业发展趋势，在原有的玻璃基板业务基础上，加大研发力度，未来5年公司计划布局OLED载板玻璃、高端盖板玻璃原片、光学膜片和中性高硼药用玻璃为代表的新材料领域，并向下游持续延伸，从高端盖板玻璃原片扩大至防眩光（AG）玻璃基板、车载3D盖板玻璃、移动终端盖板玻璃和智能家电盖板玻璃等各种平板显示产品，通过新材料、新产品的布局，进一步巩固东旭集团在国内平板显示产业的龙头地位。 业内人士发声呼吁，显示面板作为科技时代的必备战略物资，其重要程度与芯片、存储并列，可视为科技产业命脉。东旭集团要想在国外的重重封锁中立于不败之地，需要“打铁还需自身硬”的底线思维，也期待国家政策的鼎力支持。
进入2020年下半年，面板的行情终于开始反转。6月主流液晶电视面板价格迎来反弹，3季度供需进一步趋紧，预计7月面板价格维持上涨趋势。一方面，随着韩系、日系厂商的退出，液晶面板面临洗牌，国内显示面板厂商将占据主位。另一方面，各面板公司如东旭集团都在发力新型显示技术。 液晶显示行业的一个规律：每3年，液晶显示面板价格会下降50%，若要生存下去，产品性能和有效技术保有量必须提升1倍以上，人们将其称为“液晶显示行业生存定律”。此外，供给和需求的叠加最终导致面板行业显著的周期性，熬过低谷就能迎来赚钱的机会。 众所周知，LCD是一种相对成熟的显示技术，最大的应用在电视领域。群智咨询TV面板分析师认为，2019年，中国大陆面板厂商的TV面板产能占比超过40%，韩厂关掉LCD产能之后，未来中国大陆地区的TV面板产能占比将超过60%，居主导地位。东旭集团相关负责人对记者表示，“当前中国大陆面板产能仍有提升空间，预计全球产能将进一步向国内转移，这种趋势叠加国产化替代对于整个产业链都是利好。” “从更长远的时间来看，LCD行业长期呈现出价格的周期特性，国内面板厂商或将迎来稳定盈利的产业收获期。而面板国产化趋势的不断深化，很大程度上带动了上游显示材料的快速发展。”华泰证券分析师指出。 作为全球最大面板生产商京东方的核心供应商之一，东旭集团打破了液晶玻璃基板和盖板玻璃的国外技术封锁，使得上游显示材料领域摆脱了技术依赖。资料显示，东旭集团在光电显示玻璃基板产业领域不断突破，从第5代液晶玻璃基板到第8.5代玻璃基板，共计20余条生产线。经过几年的成长壮大，东旭集团在液晶玻璃基板领域打退国际巨头围堵，从而使国产液晶面板价格大幅下降。 2019年，东旭集团依托技术创新，优化调整产业结构，进一步推进高世代玻璃基板生产线的良率及扩大产品的市占率，为下游面板客户提供不同尺寸需求的高性能、高品质玻璃基板等产品。公司客户涵盖京东方、龙腾光电、深天马等国内高端制造企业。通过与高端客户的稳定合作，将进一步夯实东旭集团在显示材料领域的优势。 东旭集团表示，为顺应新型显示发展趋势，在原有的玻璃基板业务基础上，加大研发力度，未来5年将计划布局OLED载板玻璃、高端盖板玻璃原片、光学膜片和中性高硼药用玻璃为代表的新材料领域，并向下游持续延伸，从高端盖板玻璃原片扩大至防眩光（AG）玻璃基板、车载3D盖板玻璃、移动终端盖板玻璃和智能家电盖板玻璃等各种平板显示产品，通过新材料、新产品的布局，进一步巩固东旭在国内平板显示产业的龙头地位。
据福耀集团官微7月2日消息，7月1日，福耀玻璃工业集团股份有限公司（简称“福耀玻璃”）与北斗星通智联科技有限责任公司（简称“北斗智联”）在深圳签订战略合作协议。双方将结合各自产业资源和技术优势，共同致力于GNSS高精度定位与通信多模智能天线+汽车玻璃融合的解决方案创新开发与产品化，推动汽车智能网联化相关技术的商业应用。 本次合作，北斗智联将借助其母公司北京北斗星通导航技术股份有限公司（简称“北斗星通”）的集团优势，联合北斗星通旗下华信天线、佳利电子、和芯星通共同参与。福耀玻璃与北斗智联将发挥各方优势，结合天线、卫星高精度定位等前沿技术，共同投入汽车电子与汽车玻璃融合的智能化产品创新研发及商业化，为用户创造价值，为汽车产业升级赋能助力。
正当全球范围内美国、欧洲、中国及其他地区制药公司正争分夺秒研发疫苗时候，新冠疫苗即将量产之际，装载疫苗的小小玻璃瓶却出现紧缺。 全球最大医用玻璃生产商之一肖特公司近日表示，其今年已收到10亿个小药瓶的订货需求，为公司年产能的两倍。 为批量生产新冠疫苗，单是强生公司就购买2.5亿个小药瓶；某全球性NGO为确保疫苗储备，甚至已自行购置玻璃生产线。 药物开发解决方案和药品、生物制剂及保健品供应商泰伦特公司CEO认为，全球范围内新冠疫苗研发公司入局疫苗研发，令医用玻璃小瓶变得紧缺。 外媒报道指，医用药瓶短缺的原因主要是其生产专用材料储备有限。一般而言，用于保存药瓶的玻璃中含有特定能抵抗极端温度变化及保持疫苗稳定的化学物质。将特殊玻璃加工成玻璃小药瓶需时数日或数周，需要先将原料融化，再定型为细长管子，最后将小管子变成小玻璃管。 在吹管过程中，最热部分容易逸出硼酸钠。冷却后，硼会在玻璃瓶内壁底部及颈部不规则凝结。再加入疫苗液体的话，硼可能会溶解到液体中。玻璃瓶内部亦会被腐蚀，金属溶解，在玻璃表面形成腐蚀层。 该种脱片如果注射到人体内，可能会引发不良反应，所以需要专人排查瓶中脱片。 （拉管流程，图源：《万物》杂志公众号） 因此，玻璃小药瓶的制作时间较长，但需求突然大增的时候，就会短期供需失衡--就像年初的口罩和上游熔喷布一样。 A股标的一览 目前国际上主流的注射剂包材为中硼硅玻璃，使用比例超过70%。但在中国，该比例不到10%。2017年开始，国家药监局推荐注射剂包装材料使用中硼硅玻璃。2019年，药监局再发文规定国内仿制药使用包装材料不得低于欧美国家包材标准。 今年国内药企争相研发新冠疫苗，将有望加快国内玻璃瓶的中硼硅玻璃瓶替代。 目前国内从事药用玻璃瓶包装的公司超过1500家。但A股市场有对应业务的公司数量并不多，主要为山东药玻及正川股份。 （图源：企查查） 山东药玻为国内医用玻璃龙头生产商，主要从事各种药用玻璃包装产品的研发、生产和销售，产品包括模制瓶、棕色瓶、安瓿瓶、管制瓶、丁基胶塞、铝塑盖塑料瓶等六大系列。公司模制瓶市占率在80%以上，也是国内2家拥有中性硼硅模制瓶包材批文的生产商之一。 山东药玻中硼硅模制瓶产能约2亿只，中硼硅管制系列瓶产能可达 6.87 亿只。按去年年报，公司模制瓶系列贡献52%收入。出口收入所占比例为31.5%。 （图源：同花顺） 今年第一季，公司录得营收7.61亿元，同比增长6.98%；净利润1.36亿元，同比增长22.63%。公司营收/净利润增速下滑主要是受疫情部分影响。 （图源：同花顺iFinD） 但就股价表现来看，公司从2018年开始一直维持稳定增长。2018年至今两年半，公司股价累计涨幅为341%。即使不计疫苗玻璃瓶可能出现的短缺影响，公司成长空间及基本面亦遭市场看好。 截至最新，公司市值为287亿元，滚动市盈率59X。 （图源：同花顺iFinD） 正川股份公司亦主要从事药用玻璃管制瓶等药用包装材料研发、生产和销售，主要产品包括不同类型和规格的硼硅玻璃管制瓶、钠钙玻璃管制瓶等。 今年一季度，公司共实现营业收入1.45亿元，同比下滑13.32%；净利润为1899万元，同比下滑18.67%。2019年，公司营收及净利润同样录得较大幅度下滑。 （图源：同花顺iFinD） 除以上两公司外，旗滨集团去年年底亦有宣布投资建设中性硼硅药用玻璃项目，项目计划分期建设，总投资约6亿元。第一期项目计划建设期为12个月，正在筹建当中。 有口罩概念前车在前，目前A股市场上的"稀缺"药用玻璃瓶标的，若遇上了风口，即有望起飞。 警惕熔喷布之鉴 毫无疑问，口罩产业链就是最早的"新冠行情"的受益行业。 但在全行业入局之后，口罩产业链亦出现产能过剩。 近日，广东口罩生产厂的厂家负责人透露，目前，95级熔喷布的价格已经降到2-3万元每吨，而高峰期每吨价格一度高达70万元。高峰期，材料每吨单价一度达到70万元。相关生产设备亦出现同等幅度下降，口罩下游需求持续缩水。 与此同时，上市公司赢合科技已停止接口罩机订单。一度被视为"印钞生意"的口罩生产亦终于淡出视野。 股票市场上，2月份到3月份一定一度暴涨的"口罩概念股"近一个月亦部分个股出现股价回调。 （图源：同花顺iFinD） 因此，对于药用玻璃概念也好，口罩概念也好，甚至是疫苗概念也罢，多为短线炒作居多。入场投资图个热闹是好，也要知道适时撤出。
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