关于社区团购平台的讨论持续发酵。 12月12日，有消息称，沧州市华海顺达粮油调料有限公司发布“关于禁止给社区团购平台供货公司供货通知”，该公司称，其收到多方投诉，以多多买菜、美团优选等位代表的社区团购平台出现严重低价现象，甚至个别产品远低于出厂价，影响严重，损害客户利益，现针对经销商操作社区团购平台做出以下要求。 记者联系到沧州市华海顺达粮油调料有限公司董事长钱清华，钱清华向记者表示，上述公告属实。据他透露，公司业务部门在12月12日下午接到多个供货客户投诉，有多个社区团购平台通过补贴拉顾客，引发了市场价格战，因此公司发布上述公告。 除了华海顺达之外，也有其他供货商相继发布类似停止供货的通知，其中包括漯河市卫龙商贸有限公司。(每日经济新闻)
今日，有网传阿里马云、美团王兴、拼多多黄峥等均表示，将退出社区团购业务。接近这些公司人士告诉券商中国记者，上述网传为谣言。也有券商互联网行业分析师向记者证实“这是谣传。” 今年下半年，受疫情影响，社区团购买菜等方式在一线城市、社区冒起，也吸引了众多互联网大公司的参与。大型互联网公司的加持也让社区团购进入了新的爆发期。有分析师就认为，在线上流量成本日益高涨的今天，这些平台型新经济公司借助自身流量优势能快速吸引、转化、培养新用户，是积极布局社区团购新业务的重要原因；与此同时，这一方式也革新了零售方式、推动了农贸产品进城。 12月11日，中央政治局会议发布公报，在部署明年经济工作主要内容中特别提到：“强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展。”12月11日，人民日报官方评论社区团购称，“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。” 多家大公司将退出社区团购？“谣传” 12月12日，有网传马云表态：阿里将全面退出社区团购，认真做好科技赋能，服务产业升级。稍晚时间，又有网传消息称，美团王兴、拼多多黄峥等均表示，也将退出社区团购。 不过，上述所谓表态均未见官方口径的发声。对于上述网传消息的真实性，截至发稿，阿里、美团官方尚未回复券商中国记者。有接近拼多多人士告诉记者，“网传拼多多黄峥表示退出社区团购业务，是谣言。” “真实性肯定有问题，这么大一个公司战略问题呢，怎么可能这么儿戏。”有券商互联网行业分析师向记者表示，“这应该是谣传。” 券商中国记者体验多个社区团购业务产品发现，后者均正常使用，而且不少推出了双十二的营销活动。 打开美团APP――美团买菜，根据用户的地理位置，系统会自动配置最近的“美团买菜”提货点，用户下单之后就可以尽快提到商品。 在盒马鲜生“优选”区，拼多多的多多买菜里，也在今天推出了双十二专场，通过购物红包、满减折扣等激励消费。 近来，随着社区团购的竞争加剧，互联网巨头纷纷入局，多个社区团购产品也通过购物补贴和新客补贴等方式抓紧获客。 比如在滴滴推出的社区团购APP“橙心优选”，券商中国记者看到，首页就有“新人一分钱惊喜购”等推广方式。 “这些平台型新经济公司在做社区团购有优势，已经有品牌知名度而且具备资本和渠道规模实力，能借助自身流量优势，在前期快速吸引、转化、培养新用户；而在线上流量成本日益高涨的今天，社区团购相对获客成本低，这也是吸引那么多大公司积极参与其中的原因。”上述分析师对记者称。 早在2018年，京东、苏宁易购（002024）等就有通过零售小店等方式布局社区团购，进入今年下半年，受疫情影响的社区团购买菜等方式在一线城市、社区冒起，用户订单量周环比大幅增长，随着市场发展深入，社区团购吸引了众多互联网大公司。 社区团购战尤酣：互联网巨头赔本也争相入局 从公开信息看，当前有阿里巴巴、腾讯、京东、苏宁易购、美团、滴滴、拼多多等多家互联网大公司，已再平台内自建系统或者投资收购的方式参与到社区团购业务里。 这些大公司的加持让社区团购进入了新的爆发期。网经社“电数宝”电商大数据监测数据显示，2020年1月至11月底，国内社区电商领域共发生了9起投融资事件，融资总额超33.6亿元。除了如同程生活、兴盛优选、十荟团等社区团购平台接连拿到巨额融资，大公司也纷纷自建平台，社区团购正成为生鲜电商业务后又一资本争夺的新领域。 早在2019年，阿里巴巴通过投资、收购等方式杀入社区团购，旗下大润发以线上小程序的模式入局社区团购。 此外，今年下半年以来，阿里巴巴旗下盒马推出盒马优选、盒马云超，积极部署社区团购业务；在阿里巴巴9月中旬的一次集团总裁会上，阿里巴巴集团董事局主席兼CEO张勇宣布由盒马事业群组建盒马优选事业部，被外界认为其正式进入社区团购赛道。 对于社区团购业务模式的理解，今年9月29日，盒马总裁侯毅发布朋友圈透露：最近两周一直在武汉、长沙、成都、合肥系统性调研社区团购， 他认为社区团购实质就是盒马云超，在原来的实体门店上用电商方式扩大商品品类，用门店配送体系实现物流配送，只要扩大共享门店范围，到店物流进一步下沉甚至快速拓展到农村。而早在2020年4月1日，盒马云超开始在北京上线，扩大商品SKU到20000以内，配送时效到次日达，购买商品将不再限定于门店已有的产品。 此外，拼多多在今年8月26日上线“多多买菜”，投入10亿补贴抢夺资源。滴滴旗下橙心优选今年6月在成都上线运营，今年“双11”全国日订单已超过1000万；今年7月，美团推出美团买菜、免配送费直接送达……进入四季度，各类社区团购纷纷从一线城市蔓延至三四线城市。 从当前各大平台参与的情况来看，目前社区团购仍然在烧补贴、积极推广阶段。 美团第三季度财报显示，该公司当季营收354亿元、同比增长28.8%，超过市场预期，经调整净利润21亿元、同比增加5.8%。但是，该公司新业务亏损20.29亿元，同比扩大68.8%。分析认为，7月美团成立优选事业部，进入社区团购赛道，新业务大幅亏损与美团加码社区团购有关。 人民日报：别只惦记几捆白菜、几斤水果的流量 随着互联网巨头企业相继投入大量资源入局生鲜社区团购，“社区团购”成为互联网行业及资本市场热议的话题。 事实上，券商中国记者注意到，除了新型经济体如互联网资本加入社区带来的消费者零售体验方式改变，社区团购也积极推动了农产品顺势进城，小农户、家庭农场、农业合作社等也在适应新的销路方式。 在关于社区团购的研报中分析中，天风证券（601162）商贸零售行业首席分析师刘章明团队认为，社区团购在商业模式的创新点主要包含3点：团长制、集采集配和预售制，该三点分别带来了三个成本的降低：流量成本、履约成本、生鲜损耗。 2020年来社区团购竞争加剧，一方面资本密集注入该赛道，各传统创业公司扩张跃跃欲试；另一方面各大互联网巨头加速抢占该赛道，各平台加大力度进行团长、运营人才招聘，多家公司将社区团购业务提升至战略高度。刘章明认为，“目前社区团购尚处初期，各大公司各有优势，胜负未知。” 该研报提出，未来社区团购的发展要点为团长/流量、物业、供应链，同时，通过测算认为各巨头的资金或足够支撑其社区团购全国化扩展，或出现全国性平台并在各个区域互有优势，“出现全国性垄断概率小，社区团购将融入数字化进程。” 不过，近期，在舆论场上也引起不同的声音，“除了对于菜贩群体利益深刻改变的讨论外，也有不少思考指向对大型互联网企业的创新期待。” 12月11日，人民日报官方评论社区团购称，“如果只顾着低头捡六便士，而不能抬头看月亮、展开赢得长远未来的科技创新，那么再大的流量、再多的数据也难以转变成硬核的科技成果，难以改变我们在核心技术上受制于人的被动局面。” “从阿里巴巴的达摩院，到百度的无人驾驶汽车，再到华为建成国内首家芯片制造厂，中国的企业日益注重向科技创新进军。在当今时代以及更长远的未来，科技创新能力，掌握关键领域核心科技的能力，成为国家竞争和长远发展的关键要素。”该评论中提出，如果我们的互联网巨头具有更多超越性追求，“依靠硬核科技，让企业站上价值链顶端，让国家竞争力、自主性更强，让人类的知识边界更大，不是更‘香’吗？” 该评论称，“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。”
印度苹果代工厂遭遇暴力事件 根据印度媒体12月12日报道，当地时间12月11日晚间，台湾科技公司、苹果公司供应商纬创在印度开设的一家iPhone工厂发生了暴动打砸事件。近2000员工在上完晚班后大肆打砸厂内办公、生产等设施，现场一片狼藉。据悉在暴力事件中，有2万多部iPhone被毁，还有近80亿元的机器设备受损，但该说法未得任何方面的证实。 印媒提供的现场视频显示，这些员工在整个工厂区间内大肆破坏，砸毁多扇门窗、破坏工厂设备、袭击高管办公室，甚至纵火焚烧厂内车辆。随处可见的玻璃碎渣、侧翻的车辆、损坏的设施……现场一片狼藉。 相关知情人士向媒体透露，员工打砸工厂的重要原因在于未能得到他们在加入公司时被承诺的全额薪资。一名工会领袖声称，该工厂内的多数合同工没有“按时”领到工资，并对“许多扣款”感到担忧。 据报道，纬创的印度工厂主要为苹果公司生产iPhone7、iPhoneSE，及其它IoT智慧装置与一些医疗装置，并为联想和微软等公司生产IT产品。工厂是苹果公司将产能从中国大陆向外转移的计划的一部分，目前该工厂正在为苹果组装工作进行大量招聘，最终目标是创造1万个就业岗位。 对此事件，纬创做出了紧急回应称，这起事件并非罢工事件而是犯罪，闹事者也并非员工。 根据纬创的说法，这是一起犯罪事件，因为当地治安长期不佳，所以才让新厂房成为目标。并且是外面的人跑到公司内部捣乱，并非员工罢工。 值得注意的是，澄清声明中并没有提到外媒所说的降低工资以及拖欠工资一事。 代工厂转移至印度，也许只是梦一场 近年来，随着我国制造业向中高端转型，劳动成本不断增加。加上现在苹果的竞争对手相当多，销量远不如以前独大的时候，为了削减生产成本、保证利润最大化，苹果开始将代工厂由中国转移至印度，库克还向外界表示，不会再花冤枉钱。 今年年中的时候，印度有媒体曾称，苹果已有8个代工厂顺利从中国转入印度。在11月份，印度通信和信息技术部部长普拉萨德指出，苹果11家代工厂已经有9家将生产基地从中国转移至印度，可见库克还在不断加速转移。 然而，事情可能没有库克想象的那样美好。印度工人的工作效率令苹果公司以及供应链上的企业感到头疼。甚至支付加班费的情况下，印度工人都不愿意加班，再加上印度的物流系统实在粗糙不堪。对于一向效率至上的苹果而言，可谓是哑巴吃黄连，有苦说不出。 此外，印度放弃加入RCEP协议的决定，似乎为苹果进一步开拓市场增添了些许阻力。拒绝加入RCEP就意味着从印度制造的苹果手机想要出口RCEP成员国国家时，会缴纳更高的税率。相反，如果从中国制造的苹果手机，在出口RCEP成员国时，税率注定会降低不少，更利于苹果打开市场。 国内上市公司或迎替代机会 暴力事件、工作效率低下，叠加印度现在疫情仍然严重，预计苹果在印度代工厂的产能将严重受阻。在此背景下，国内苹果产业链的企业或许将迎来一波替代潮。 经过不完全统计，A股中涉及苹果产业链有50家上市公司。整体来看，iPhone12的发布并未给苹果概念股的股价带来多大的上涨动能，这其中有28只股的股价已经较年内高点跌去超30%。 考虑到一些股的股价回调是因为业绩不佳，证券时报.数据宝将这些业绩亏损，或业绩下滑的上市公司排除，最后剩下34家绩优股。这34股中，有6只股的股价回调幅度超40%。东尼电子（603595）和安洁科技（002635）的股价回调幅度均超过45%。东尼电子今年实现扭亏，公司的无线充电产品通过供货富士康、歌尔股份（002241）、立讯精密（002475），间接供应苹果，专用于苹果iWatch无线充电模块。此外，共达电声（002655）、深南电路（002916）、莱宝高科（002106）和中石科技（300684）的回调幅度均超40%。 由于现在年报还未出，数据宝以机构的业绩一致预测数据作为参考可以发现，今年三季报业绩保持增长，且年报业绩有望实现盈利的同时，同比增长幅度超20%的有27只股。 机构一致预测2020年归母净利润最高的是立讯精密，有望达到71.4亿元。蓝思科技（300433）、京东方A和比亚迪（002594）的净利润预测均超40亿元。此外，深南电路、环旭电子（601231）、东山精密（002384）、大族激光（002008）等7只股的净利润有望超10亿元。深南电路制造的硅麦克风微机电系统封装基板大量应用于苹果和三星等智能手机中，全球市场占有率超30%。 从业绩增长幅度来看，机构一致预测长电科技（600584）、长盈精密（300115）、安洁科技、科森科技（603626）、欧菲光（002456）、比亚迪、京东方A、歌尔股份和东山精密这9只股的业绩有望实现同比翻倍增长。
1990年，被誉为“投资界超级巨星”的彼得·林奇宣布退休，离开了他供职20余年的全球最大投资基金管理公司――富达，同时也留下了他在管理麦哲伦基金13年间平均年化收益高达29%的投资传奇。就在这一年，随着沪深交易所相继成立，远在大洋彼岸的中国资本市场轰轰烈烈地拉开了发展帷幕。 三十年峥嵘岁月。如今，进入“而立之年”的中国资本市场在苦练内功的同时，正向全世界张开怀抱，吸引全球资管机构来华布局，富达国际便是其中最为积极的一员。2004年在上海设立代表处，2007年在大连设立中后台中心，2008年在北京设立代表处，2017年在中国基金业协会登记成为首家外资私募基金管理人，2020年首批向中国证监会递交设立外资全资公募的申请……富达国际在中国市场的每一步，几乎都踩在中国资本市场对外开放的重要时间节点。 长线布局 16年潜心蛰伏 富达国际于1969年成立，原为在1946年于美国波士顿成立的富达投资的国际投资部门，并于1980年成为一家独立的公司。经过半个多世纪的发展，富达国际现在为全球超过250万客户提供投资解决方案以及退休专业规划，截至2020年9月30日，其总资产达6114亿美元。作为一家投资眼光独到的老牌资管巨头，日趋庞大的中国资本市场自然是富达全球战略版图中不可或缺的重要部分。 2004年，富达国际在上海设立了第一个办公室。彼时，中国公募基金行业的开放进程正式起步，不少外资机构采取中外合资的方式在中国“试水”设立公募基金管理公司。然而，注重“血统”纯正的富达却从一开始就决定只做全资公司。 在富达看来，对中国市场的布局不一定要从直接参与资产管理开始，人员、系统和工作流程的建设也是必不可少的准备工作。蛰伏期间，富达于2007年在大连成立中后台服务中心，为亚太地区和英国业务提供系统和运营支持，目前这一团队已从最初的500人发展到近1300人。 在外资资管公司中，富达国际也最早在中国内地培养自己的研究员。2011年，富达在上海筹建投研团队。在富达从研究员做到基金经理，一般要经过三次不同行业的轮岗，比如金融、消费和汽车，轮岗时间长达7年之久。在这期间，富达会考察研究员的研究水平，如果觉得他们适合管理客户资产，便会将其选拔进基金经理学院，用富达自己的资金做实盘操作，只有成绩合格者才能最终成为一名基金经理。 除了需要花费很长的时间，对于采用全球薪酬体制的富达而言，上海的投研团队还需要昂贵的费用进行支撑。“从头开始”很难，但在富达的长远规划中，布局和投资中国市场一直占据着重要位置，公司从未有过犹豫和动摇。 “我们是家族企业，没有外部股东压力，管理层在拓展业务时不必受限于短期考核压力，可以长线布局。”富达国际中国区董事长何慧芬称。 积极出击 向公募牌照进发 近几年来，随着我国资本市场对外开放进程提速，富达国际的名字渐渐开始活跃在大众视野。 2016年下半年，监管层开放外资机构在中国境内开展私募基金管理业务。2017年1月，富达国际获批为首家外资私募管理人，4个月后，富达又成为首家在内地推出私募基金产品的外资机构。速度之快，令业界咋舌。 在何慧芬看来，这是富达多年来在中国市场默默耕耘的成果。“发行私募产品时，大连中心已成立10年，中后台系统可以提供支持，帮助私募公司搭建IT系统和投研团队。”何慧芬称。 成为私募基金管理人只是万里长征的第一步，对于流着含有公募基因血液的富达而言，获取全资公募牌照才是其在中国市场的终极目标。所幸，这一盼望很快迎来了曙光。2019 年7 月，外资持有公募基金管理公司股比放宽至100%的时间由原定的2021年提前至2020年。 2019年11月6日，富达国际正式任命何慧芬为中国区董事长，带领公司实现从私募基金管理人向公募基金公司的战略转型。“富达国际正积极准备在恰当时机提交公募基金牌照申请，当该申请获得中国证监会批准时，何慧芬将出任该公募基金公司的总经理一职。”富达国际称。随着这一任命的到来，何慧芬的生活也发生了巨大变化，她把家从香港搬到了上海。 2020年5月，就在基金管理公司的外资股比限制正式取消的一个月后，由富达国际控股的富达亚洲控股私人有限公司便向中国证监会提交了公募基金管理公司的设立申请，而富达国际也是继贝莱德、路博迈之后，第三家提交公募基金牌照申请的外资巨头。 投资中国 挖掘阿尔法收益 今年以来，海内外市场跌宕起伏，而在富达眼中，A股仍然具有难以替代的投资价值。 富达国际基金经理盛楠表示，A股中许多独特和优质的公司，是投资中国的一个重要渠道。同时，A股市场目前对外资而言，是挖掘阿尔法的好地方。 回顾A股今年的表现，盛楠认为，今年A股市场的表现非常优秀，整体估值水平也得到了明显的修复。预计明年总体市场应该还是稳中有升。“消费、医药和科技板块今年都有很好的涨幅，整体估值水平也到了历史高点，所以估值修复在可预见的将来应该已经结束，未来的上涨需要各家公司的业绩来推动。目前建材、工业、大宗商品和个别基本面好的消费和科技公司仍具有投资价值。” 根据最新数据，截至今年三季度末，公募持有A股市值与外资再度拉开差距。在盛楠看来，短时间内A股的主力投资者还是以中国公募基金为主。但随着外资的持续流入，本土机构投资者的风格已经开始向外资风格靠拢，主要的变化是更讲究基本面、更注重可持续发展和ESG评价。 “今后随着外资的持续流入，A股市场也会变得越来越成熟。”盛楠称。
12月11日，国城矿业发布公告，公司拟通过支付现金和承担债务方式购买控股股东国城集团持有的内蒙古国城实业有限公司（简称：国城实业）92%的股权；与此同时，公司还将通过支付现金方式购买五矿信托持有的国城实业8%的股权。交易完成后，国城实业将成为上市公司的全资子公司，国城实业100%股权预估作价14.5亿元。 公告显示，国城实业目前在产矿山为内蒙古卓资县大苏计钼矿（简称：大苏计钼矿），钼原矿石经过破碎、研磨及浮选后产出钼精矿，钼精矿为公司的主要产品。 钼精矿的主要成分是二硫化钼，用于生产氧化钼，钼精矿一般含钼45%-51%。钼是一种银白色的可塑性金属，被称为“能源金属”，具有高熔点、高强度、高弹性系数等特点，多用于钢铁行业，能提高钢的强度、弹性限度、抗磨性及耐冲击、耐腐蚀、耐高温等性能。 根据内蒙古自然资源厅出具的有关矿产资源储量评审备案证明，截至2019年8月31日，大苏计钼矿保有资源储量：钼硫化矿石量（121b）+（122b）+（333）74593千吨，钼金属量99168吨，平均品位0.13%；钼氧化矿石量（331）+（332）+（333）6068千吨，钼金属量5470吨，平均品位0.09%，属于大型钼金属矿山。 而从购买方来看，国城矿业主要从事铅锌铜矿开采利用及矿产品销售，其中金属铅锌的销售占公司销售总额的比例超过70%，为公司的主要收入来源，东升庙矿业为公司主要的矿产资源开采及销售主体。 但目前，国城矿业存在对金属铅锌的市场走势及东升庙矿业储量规模依赖的经营风险，需要深入发掘符合自身特点的矿产资源项目，加大矿产资源获取的力度，拓展有色金属品种，提高公司的持续盈利能力。 在此背景下，国城矿业拟对国城实业进行股权收购。公司在公告中进一步指出，交易完成后，国城矿业将获得大量钼矿资源储量，有利于进一步提升公司的核心竞争力；此外，公司发展战略之一为“坚持矿产资源开发的主业定位和优先战略，通过加强勘探技术和能力推进现有矿山的探矿增储，通过开展优质矿业资源项目并购，确保资源储量持续增长”，围绕这一战略，公司抓住有利时机，积极实施并购，扩大公司产业发展规模，也将增强公司的持续盈利能力。
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