中国信通院10日发布《2020年11月国内手机市场运行分析报告(中文版)》。报告指出，2020年11月份，国内市场5G手机出货量超过2000万部，占比提升至68.1%。 从国内手机市场总体情况来看，报告指出，2020年11月，国内手机市场总体出货量2958.4万部，同比下降15.1%；1-11月，国内手机市场总体出货量累计2.81亿部，同比下降21.5%。国内手机上市新机型30款，同比下降46.4%。1-11月，上市新机型累计417款，同比下降22.5%。 从5G手机发展情况来看，2020年11月，国内市场5G手机出货量2013.6万部，占同期手机出货量的68.1%；上市新机型16款，占同期手机上市新机型数量的53.3%。1-11月，国内市场5G手机累计出货量1.44亿部、上市新机型累计199款，占比分別为51.4%和47.7%。 从国内手机市场国内外品牌构成来看，报告称，2020年11月，国产品牌手机出货量2268.0万部，同比下降27.7%，占同期手机出货量的76.7%；上市新机型27款，同比下降42.6%，占同期手机上市新机型数量的90.0%。1-11月，国产品牌手机出货量累计2.49亿部，同比下降23.6%，占同期手机出货量的88.5%；上市新机型累计375款，同比下降21.5%，占同期手机上市新机型数量的89.9%。 从国内智能手机发展情况来看，根据报告，2020年11月，智能手机出货量2771.0万部，同比下降17.0%，占同期手机出货量的93.7%。1-11月，智能手机累计出货量2.71亿部，同比下降21.1%，占同期手机出货量的96.1%。 智能手机上市新机型25款，同比下降26.5%，占同期手机上市新机型数量的83.3%。1-11月，智能手机上市新机型累计323款，同比下降18.6%，占同期上市新机型数量的77.5%。温馨提示：财经最新动态随时看，请关注金投网APP。
1. 成都累计检出阳性10人，阴性1047997人，其余结果待出 成都疫情防控发布会通报：截至10日18时，累计追踪到密切接触者504人，密切接触者的密切接触者1262人，均全部落实隔离观察措施。已累计完成核酸采样1101234人，累计检测1048007人。其中阳性10人，阴性1047997人，其余结果待出。 2. 知情人士：大连圣亚、朗博科技、金力泰背后都有李跃宗的深度参与 上海执法部门的人士透露，一名从事场外配资和虚拟盘交易的资本大佬李跃宗已被浦东警方控制，而李跃宗很可能与仁东控股坐庄高度相关。知情人士表示，李跃宗并不是这一批庄股的庄家，而是配资参与方。“他肯定是仁东控股操盘的深度参与方。这个圈子很小，这一波下跌的大连圣亚、仁东控股、朗博科技，还有金力泰，背后都有李跃宗的深度参与”。 3. 仲裁协议官司小黄车又赢了，小黄车等退押金还要988年 根据“小黄车”APP更新后的协议，如有争议应提请仲裁，而仲裁的最低费用为6100元。2020年，曾有用户先后向法院申请确认小黄车仲裁协议无效，遭驳回。10月10日申请退小黄车押金，至12月10日，排队的人少了2828位，平均每天少了46人左右。以这个速度推算，消化现有排队人数存量还需要360772天，约合988年。 4. 谷歌、亚马逊被法国数据隐私监管机构罚款1.35亿欧元 由于违反欧盟规定，法国数据保护监管机构对谷歌和亚马逊公司分别处以1亿欧元和3500万欧元的罚款。法国国家安全局星期四发表声明说，这些公司在管理cookie方面违反了规定。此前在另一项调查中法国数据隐私监管机构对谷歌开出约5000万欧元的罚款。 5. 苏宁回应“股权质押淘宝”：是正常的商业合作 日前，苏宁控股集团股东张近东、张康阳及南京润贤已将公司全部股权出质给淘宝。股权出质登记日期为2020年12月4日，合计出质股权数额10亿元人民币。此外，张近东还将6.5万股苏宁置业集团股权出质给淘宝。苏宁方面回应称，股权质押是正常的商业合作，对苏宁易购战略发展和正常经营无实质影响。 6. 民宿巨头爱彼迎上市首日暴涨逾100% 美东时间周四，民宿巨头爱彼迎（Airbnb）登录纳斯达克，发行价68美元/股。此次上市，公司融资约35亿美元，成为今年美股最大IPO。爱彼迎周四收盘暴涨112.81%，报收于145美元/股，市值达864亿美元，一举超越了旅游巨头Booking的市值（约862亿美元），同时也远超连锁酒店巨头，例如万豪（市值约430亿美元）和希尔顿。 7. 众应互联：公司目前存在资金流动性问题 定向融资工具系列产品出现逾期 众应互联发行的“众应互联定向融资工具系列产品”，目前融资本金余额2.14亿元，截至10日，逾期本金1.64亿元、逾期利息829.38万元。众应互联表示，公司目前尚存在资金流动性问题，正积极与苏州太合汇协商，以妥善处理融资款逾期事宜。 8. MSCI：与MSCI指数挂钩的股票型ETF资产规模突破1万亿美元 国际指数编制公司MSCI 12月10日介绍，截至2020年11月16日，与MSCI指数挂钩的股票型交易所交易基金资产总值超过1万亿美元。MSCI表示，投资者对有助全球股市投资的高透明度和流动性金融产品需求强劲，促进了与MSCI指数挂钩的股票型ETF资产规模持续增长。 9. 华为全新运动健康实验室投入使用，首度对外展示顶级研究设备 全新的华为运动健康科学实验室于10日在华为西安研究所投入使用。与此同时，华为也首次对外展示了相关的顶级研究设备。据了解，华为智能穿戴和运动健康业务的研发团队历时九个月，对原有的研发资源进行整合，并引入了一批全新的专业研究设备，经过重新选址和规划，建成全新的华为运动健康科学实验室，进一步升级创新能力。 10. 苹果汽车真要来了？产业链人士称汽车电子厂商已开始发送样品 外媒最新援引产业链人士透露的消息称，汽车电子厂商，已开始向苹果发送样品，这也就意味着苹果自动驾驶汽车的研发，已经进入了一个新的阶段。不过，虽然现在已开始同汽车电子厂商进行初步的合作谈判，汽车厂商也已开始发送样品，但苹果汽车推出还需要一段时间，外媒预计在2024到2025年推出。 1. 商务部：开展新一轮汽车下乡和以旧换新 商务部称，将着力推动扩大重点商品的消费。比如，鼓励相关地区优化汽车限购措施，开展新一轮汽车下乡和以旧换新；落实全面取消二手车限迁政策；积极发展汽车养护、维修、保险、租赁等汽车后市场。此外，鼓励有条件的地方对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴；鼓励发展“互联网+废旧物资回收”新模式。 2. 四川：十四五努力实现GDP年均增速等“四个高于全国”目标 四川省第十一届委员会第八次全体会议通过的《建议》中，提出了“四个高于全国”的相对目标，即地区生产总值年均增速、常住人口城镇化率提升幅度、研发经费投入强度提升幅度、城乡居民人均可支配收入增速高于全国平均水平。 3. 美国12月5日当周初请失业金人数升至85.3万人，创近3个月新高 美国劳工部周四发布数据显示，美国12月5日当周初请失业金人数为85.3万人，创近3个月新高，预期72.5万人，前值由71.2万人修正为71.6万人。机构点评称，美国当周初请失业金人数增幅超过预期，原因是新冠肺炎感染病例增加，导致更多企业受到限制，这进一步证明，疫情大流行和缺乏额外的财政刺激正在损害美国经济。 4. 银行间同业拆借中心发布《银行间市场同业存单发行违约违规处理细则》 根据违约事实、违约情节及违约解决情况和市场影响严重程度等因素确定违约方为严重违约行为，具体包括单期同业存单违约方违约金额超过2亿元等。 5. 湖北：“十四五”末全省经济总量超6万亿 湖北省第十一届委员会第八次全体会议通过的《建议》指出，锚定2035年远景目标，统筹考虑湖北省发展阶段、环境、条件，今后五年努力实现的主要目标包括“综合实力迈上新台阶。全省经济总量跨越6万亿元。 1. 乘联会：10月中国占世界新能源车44%，较去年稍有下降 据乘联会，2020年全年新能源车销量应该接近270万辆。7-10月的中国新能源车市场逐步恢复，但海外疫情影响下的欧美新能源政策支持力度较强，10月中国占世界新能源车44%，较2019年水平稍有下降。 2. 中国信通院：11月国内手机市场出货量2958.4万部 同比下降15.1% 数据显示，11月，国内手机市场出货量2958.4万部，同比下降15.1%。其中，5G手机出货量2013.6万部，占同期手机出货量的68.1%。1-11月，国内手机市场出货量2.81亿部，同比下降21.5%。 3. IDC：三季度中国智能家居设备市场出货量现负增长 IDC发布报告显示：2020年第三季度中国智能家居设备市场出货量约5112万台，同比下降2.5%。其中第三季度智能音箱市场出货量约829万台，同比下降14.7%，家庭视频娱乐设备出货量约1238万台，同比下降19.9%。家庭安防监控、智能照明和智能温控市场均延续快速增长态势，第三季度出货量分别同比增长28.6%，110.5%，337.5%。 4. 集邦咨询：明年全球车用芯片产值上看210亿美元，年成长为12.5% 随着全球消费市场需求逐渐回温，集邦咨询预估2021年全球汽车出货量可望达8350万辆。今年第四季各大车厂与Tier 1业者开始进行库存回补，进而带动车用半导体需求上扬。预估2020年全球车用芯片产值可达186.7亿美元；2021年将上看210亿美元，年成长为12.5%。
>>工信部：支持各地创建车电分离模式发展试点 记者近日从工业和信息化部获悉，工信部将动员地方制定相关政策，创建试点促进产业发展，支持鼓励企业开展换电车型研发和生产。 >>三大航旗下物流业务先后混改 货运航空成产业新动能 9月10日，南方航空旗下的南方航空货运物流（广州）有限公司增资项目如约出现在上海联交所网站。 >>8月特斯拉Model 3销量近1.2万辆 继续领跑高端市场 乘用车市场信息联席会（简称“乘联会”）最新发布的数据显示，8月新能源汽车销量增长势头明显，批发销量突破10万辆，同比增长43.7%，环比增长23.9%；纯电动的批发销量8.25万辆，同比增长45%，均实现本年度最强的正增长。 >>8月国内新能源车销量创新高 中国汽车工业协会于9月10日下午发布的最新产销数据显示，8月中国汽车产销分别达到211.9万辆和218.6万辆，同比分别增长6.3%和11.6%。新能源汽车当月产销均超过10万辆，销量更是创出历年同期新高。 >>8月国内手机出货量2690.7万部 5G手机占比超六成 据工业和信息化部9月10日消息，2020年8月，国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比下降12.9%；1-8月，国内手机市场总体出货量累计2.02亿部，同比下降19.5%。2020年8月，国内市场5G手机出货量1617.0万部，占同期手机出货量的60.1%。
9月2日，IDC发布《二季度中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》。报告显示，2020年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2658万台，同比增长4.1%。基础可穿戴设备（不支持第三方应用的可穿戴设备）出货量为2224万台，同比增长6.1%，智能可穿戴设备出货量为435万台，同比下降4.9%。2020年第二季度，中国前五大可穿戴设备厂商为华为（29.9%）、小米（21.3%）、苹果（19.1%）、步步高（002251）（3.9%）、奇虎360（1.8%）。 华创证券指出，其中，华为2020年第二季度可穿戴设备出货量775.1万台，相较2019年第二季度的532.5万台，同比增长45.5%。IDC发布的报告显示，华为凭借运动手表GT2和真无线耳机Freebuds 3，不仅在手表和蓝牙耳机市场上份额增长明显，更巩固了其在整体可穿戴设备市场上的榜首地位。华为可穿戴设备出货量暴涨，相关供应链公司有望受益。 宜安科技（300328）与华为、联想、三星等知名客户合作关系良好，镁铝合金、液态金属可应用到可穿戴设备。 硕贝德（300322）终端天线业务广泛应用于手机、平板电脑、汽车、移动支付及可穿戴等各类移动通信终端通信设备，华为是公司的核心客户之一。 润和软件（300339）深度参与了华为海思系列芯片的研发，华为是润和HiHope最重要的生态合作伙伴。 其他公司：星星科技、卓翼科技。
内容提要 2020年8月，申万电子行业下跌1.34%，跑输沪深300指数3.92个pct；申万通信行业下跌0.85%，跑输沪深300指数3.43个pct。二级子行业方面，光学光电子行业上涨幅度最大为5.83%，半导体行业跌幅最大为-8.62%。行业估值方面，截止8月31日，电子和通信行业的PE（TTM）分别为60.48、46.58倍，均较月初（8月1日）下跌了1.95倍。 外部环境仍存在较高的不确定性，行业整体走势短期内维持震荡为主的判断。8月初，美国公布“净网行动”计划以及对今日头条和微信进行封禁；此后，美国当地时间8月17日，美国将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”，限制华为再度升级，切断华为从第三方购买芯片的渠道，这将对华为消费电子业务和无线通信业务产生较大的不利影响，相关的华为产业链将可能受到一定程度的冲击。整体上来看，美国遏制中国科技发展的态度明显，同时美国大选临近，外部环境仍存在较大的不确定性。在短期外部环境仍存在较大不确定性的背景下，市场风险偏好或在一定程度上被抑制，叠加行业估值处于相对高位，短期提升空间有限，综合以上因素，我们认为短期内行业走势或将保持震荡态势。震荡格局下，建议投资者从以下四个方面逢低布局：第一，随着5G网络逐步完善，关注工业互联网、车联网等5G应用发展的投资机遇；第二，短期国内安卓端5G手机出货增量增速可能呈现下降态势，未来市场增量较大的空间主要是苹果端，大量存量苹果手机用户换用5G手机将可能带来苹果5G手机出货量大幅增长，持续关注苹果产业链投资机会。第三，运营商未完成的5G资本开支仍还有较大空间，建议持续关注5G产业链上游设备端的市场表现，包括光模块、射频器件等细分领域。第四，政策利好持续释放，长期关注半导体领域投资机会。 风险提示：5G建设进展不及预期；海外新冠肺炎疫情持续蔓延；中美争端加剧；宏观经济超预期下行。 正文 1.8月行业由于外部环境影响呈现震荡走势 2020年8月，申万电子行业下跌1.34%，跑输沪深300指数3.92个pct；申万通信行业下跌0.85%，跑输沪深300指数3.43个pct。整体上来看，8月电子和通信行业的市场表现显著弱于大盘。从行业走势来看，8月行业整体维持震荡走势，与我们在7月报《外部环境动荡引发行业调整，行业短期或呈震荡走势》中的判断一致。板块呈现震荡走势的原因可能在于，外部环境不确定性增加以及市场担忧流动性边际收紧，叠加板块估值处于相对高位，使得板块估值出现回落，进而引致行业指数下行。 二级子行业方面，光学光电子行业指数上涨幅度最大为5.83%，半导体行业指数跌幅最大为-8.62%。 行业估值方面，截止8月31日，电子和通信行业的PE（TTM）分别为60.48、46.58倍，均较月初（8月1日）下跌了1.95倍。整体上来看，目前板块估值仍处于相对高位，由于未来外部环境仍存有较大的不确定性，预计板块估值可能还有下行回落的风险。 2．行业短期保持震荡走势，震荡格局下关注四个方面的投资机遇 外部环境仍存在较高的不确定性，短期内行业整体走势维持震荡为主的判断。8月初，美国公布“净网行动”计划以及对今日头条和微信进行封禁；此后，美国当地时间8月17日，美国将华为在全球21个国家的38家子公司列入“实体清单”，限制华为再度升级，切断华为从第三方购买芯片的渠道，这将对华为消费电子业务和无线通信业务产生较大的不利影响，相关的华为产业链将可能受到一定程度的冲击。整体上来看，美国遏制中国科技发展的态度明显，叠加美国大选临近，外部环境仍存在较大的不确定性。在短期外部环境仍存在较大不确定性的背景下，市场风险偏好或在一定程度上被抑制，叠加行业估值处于相对高位，短期提升空间有限。综合以上因素，我们认为短期内行业走势或将维持震荡态势。震荡格局下，建议投资者从以下四个方面逢低布局： 第一，关注工业互联网、车联网等5G应用发展的投资机遇。8月29日，由工信部、北京市政府主办的2020年工业互联网大会在线开幕。会上，工信部部长肖亚庆强调下一步要持续提升工业互联网创新能力，推动工业化与信息化在更广范围、更深程度、更高水平上实现融合发展，重点做好深化数字赋能水平、加快融通发展步伐、加强创新发展能力、提升开放发展水平四方面工作。在国家政策大力推动背景下，工业互联网有望实现快速发展。中国工业互联网市场空间广阔，根据中国工业互联网研究院发布的《中国工业互联网产业经济发展白皮书（2020）》，到2020年，中国工业互联网增加值规模将达到3.78万亿元，同比增长10.99%，占GDP的比例达到3.63%。随着未来5G网络基础设施进一步完善，5G+工业互联网将迎来大发展，工业生产的智能化程度有望显著增加，工业互联网的渗透率持续提升，工业互联网发展前景看好。此外，车联网也显著受益于5G网络完善，相关投资机会值得重视。 第二，关注苹果产业链投资机会。从国内、全球智能手机出货量数据来看，根据中国信通院数据，2020年1-7月，国内手机出货量同比下降20.4%，而Gartner数据显示，二季度全球智能手机同比下降20.4%，整体上疫情导致智能手机市场表现疲弱，而受疫情影响5G手机换机潮可能被推后。我们认为，在当前市场中，短期国内安卓端5G手机出货增量增速可能呈现下降态势，未来市场增量较大的空间主要是苹果端，大量存量苹果手机用户换用5G手机将可能带来苹果5G手机出货量大幅增长。基于这一判断，短期内我们继续看好苹果产业链的市场表现，建议选择苹果产业链中的优质公司进行布局。 第三，运营商未完成的5G资本开支仍还有较大空间，建议持续关注5G产业链上游设备端市场表现。根据运营商公布的中报数据，2020年上半年，中国移动5G资本开支完成额为552亿元，完成比例为52.57%；中国联通5G资本开支完成额为126亿元，完成比例为36.0%；中国电信5G资本开支完成额为202亿元，完成比例为44.59%。整体上来看，运营商未完成的5G资本开支还有较大空间，下半年5G基站建设有望持续推进，上游设备端市场需求充足，业绩增长确定性较强，建议关注产业链上游的光模块、射频器件等细分行业。 第四，政策利好持续释放，长期关注半导体领域投资机会。2020年8月4日，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（以下简称《若干政策》），《若干政策》从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面出台相关政策支持国内集成电路和软件产业发展。随着《若干政策》贯彻执行，集成电路和软件行业企业将享受到大力度的税收优惠，有利于降低相关企业的经营成本，且集成电路和软件行业中的企业上市进程有望加快，产业融资渠道将进一步顺畅；同时，《若干政策》鼓励行业资源整合，有利于培育具备国际竞争力的行业龙头公司，提升国内企业在全球市场中的竞争力。此外，《若干政策》在研究开发、知识产权、市场应用以及国际合作等方面予以政策支持，有助于激励集成电路与软件行业中相关企业的研发创新行为，推动这些产业的技术创新能力增强。长期来看，国家政策大力支持集成电路和软件企业高质量发展，叠加外部环境动荡，集成电路与软件产业的国产替代有望进一步加速，建议持续关注相关领域的投资机会。此外，根据中芯国际公告，今年中芯国际的资本开支由约43亿美元增加至约67亿美元，增加的资本开支主要用于机器及设备的产能扩充。随着中芯国际资本开支增加，上游设备领域市场需求有望显著增加，看好半导体设备领域的投资机会。 3．行业重要数据 国内7月手机出货量大幅下滑。根据中国信通院数据，2020年7月手机出货量为2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月，国内手机市场总体出货量累计1.75亿部，同比下降20.4%。总体上来看，受疫情影响，手机市场需求出现下降，尽管在4月手机出货量出现同比上升，但这更多的可能是部分需求延后兑现所导致的，并不能完全反映出手机市场的回暖趋势，当前手机消费的市场需求不及预期。此外，在5G手机出货量方面，7月5G手机出货量为1391.1万部，环比下降20.57%，占比为62.4%，仅比6月提升1.2个pct，这进一步反映出当前手机市场的疲弱态势。同时，以上数据也反映出短期内安卓端5G手机出货增量增速或可能趋缓，苹果5G手机出货的增量空间相对更大。 2020年Q2全球智能手机出货量保持下降态势。根据Gartner最新数据，2020年Q2，全球智能手机出货量为2.95亿部，同比下降20.4%，环比下降1.34%。全球智能手机出货量在经历一季度大幅下滑后，二季度继续保持下滑态势，这反映出疫情影响下全球智能手机市场的疲弱态势。从不同手机出货量情况来看，三星出货量为5474.94万台，市场占有率为18.6%，在所有品牌中最高；华为出货量为5412.50万台，市占率为18.4%，仅次于三星。在出货量同比增长率方面，苹果2020Q2出货量为3838.61万台，同比下降-0.4%，在所有品牌中下降幅度最小，而下降幅度最小的原因在于iPhone SE2的销量较好以及苹果市场销售策略的变化。 7月北美半导体设备制造商出货额大幅增加。根据SEMI数据，2020年7月，北美半导体设备制造商出货额为25.92亿美元，同比增加27.60%，月度环比增加11.83%。以上数据反映出，北美半导体设备市场保持较高的景气度。一般而言，半导体设备是下游半导体生产制造行业景气度状况的重要前瞻指标，当前半导体市场景气度较好，可能预示着下游生产制造环节具有较大的扩产需求，未来景气度有望上升。总体上来看，在5G+AI+IoT产业大发展的背景下，半导体产业的市场需求有望大幅增加，长期有望保持较高的景气度。
璞泰来8月27日在互动平台回答投资者提问时表示，公司负极材料业务出货量为同期国内人造石墨出货量第一位，公司涂覆隔膜及加工出货量处于国内湿法隔膜出货量的领先地位。随着国内国外新能源产业扶植力度的持续提升，公司将通过定向增发募集资金等方式逐步加大产能扩充，以满足未来日益增长的市场需求。
8月18日，华米科技发布了2020年二季度财报。报告期内公司营收达11.37亿元（1.61亿美元），同比增长9.5%。总出货量达到890万台，较2019年二季度的830万台增长7.2%。 “面对全球疫情的严峻挑战，公司在二季度实现了9.5%的收入增长，整个上半年实现了21.1%的收入增长。”华米科技创始人、董事长兼CEO黄汪表示，上半年华米科技继续扩大了产品品类，新推出的包括新款智能手表、运动耳机等在内的智能健康设备，得到了消费者的认可，帮助公司实现了持续增长。 黄汪认为，上半年的业绩反映了华米科技日益强大的品牌认知度、有效的销售和营销策略以及卓越的价值主张。根据IDC的报告，在今年一季度，华米科技Amazfit品牌产品在全球出货量中位居第五，在美国、西欧和东南亚的销量增长达到三位数。在二季度，华米科技的海外表现抢眼，海外版产品已经占到总出货量的47.9%；整个上半年，海外出货量占到了整体出货量的55.8%。 财报还显示，华米科技2020年二季度研发费用为1.172亿元，增长了25%，在营收中的占比已经超过了10%。这些投入主要体现在增加研发人员和扩大研发活动上，将加速新产品和新品类的开发；2020年下半年，华米科技预计将推出多款新产品。 值得注意的是，在今年6月份召开的首届AI创新大会上，华米科技不仅正式把人工智能实验室升格为人工智能研究院，还发布了新一代智能可穿戴芯片“黄山2号”，及一系列全新的生物传感器和健康大数据AI算法，从而构建起一整套AI健康管理技术架构；采用“黄山2号”芯片的新产品，计划在2021年一季度上市。
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