新三板公司南麟电子12月11日晚间公告股票定向发行认购(B+轮融资)结果。公司本次定增的认购对象包括机构、公司董监高、核心员工合计37名,公司合计发行1288.73万股,募集资金1.57亿元。 其中,认购对象中,机构包括江苏新潮科技集团有限公司、南京金浦新潮新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海同山投资管理有限公司、江苏盛宇人工智能创业投资合伙企业(有限合伙)、大唐电信投资有限公司,认购金额分别为5000万元、3000万元、1499.97万元、1000万元、1000万元。 资料显示,江苏新潮科技集团成立于2000年9月,主要从事集成电路的封装测试、自动化设备研制、开发、生产、销售,对电子、电器、机电等企业进行投资等。新潮集团董事长兼总经理为王新潮,他同时担任金浦新潮投资管理(上海)有限公司管理的三只基金的投委会主席、长电科技名誉董事长,兼任国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟理事长等职务;南京金浦新潮新兴产业股权投资基金成立于2019年8月,规模5亿元,由新潮集团与金浦投资共同管理,基金投资人包括新潮集团、国方母基金、新朋股份、南京扬子江创投等。 南麟电子重点布局国内“非手机”电源管理芯片领域,专注于模拟与数模混合类集成电路的设计与研究,产品种类包括LDO、DCDC、充电管理、LED照明、工业控制、运算放大器、PMU、电机驱动、IPM等十多个系列,200多个品种,1000多个规格。公司产品覆盖汽车电子,医疗、小家电、TWS耳机、安防、智能家居、教育电子、充电器、无线充电、电子烟、智能玩具等细分应用领域。
上海证券将迎来新的东家,上海国资巨头百联集团将成为公司控股股东。 日前,证监会披露,核准百联集团成为上海证券主要股东、控股股东。对后者注册资本由26.1亿元变更为53.27亿元,并由百联集团依法认购上海证券新增26.63亿元出资、上海城投(集团)有限公司依法认购公司新增5326.6万元出资无异议。 脱离国泰君安实控 上海证券加入国泰君安以来,同业竞争问题就一直是市场关注的重点。此前国泰君安和上海证券同为上海国际集团实际控股,但按照证监会关于“一参一控”的监管要求,“同一单位、个人,或者受同一单位、个人实际控制的多家单位、个人,参股证券公司的数量不得超过两家,其中控制证券公司的数量不得超过一家。” 为落实上述监管要求,经中国证监会核准,国泰君安于2014年7月受让国际集团所持有的上海证券51%股权,上海证券成为国泰君安控股子公司。按照该批复的要求,国泰君安应“自控股上海证券之日起5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券的同业竞争问题。” 2019年,国泰君安披露了初步解决方案,即上海证券实施增资扩股,由百联集团等投资者认缴新增资本的出资,增资完成后,百联集团将成为上海证券的控股股东,国泰君安与上海证券之间将不存在同业竞争问题。 2020年1月14日,国泰君安公告,该公司召开第五届董事会第二十一次临时会议,审议通过了《关于提请审议上海证券定向增资具体方案的议案》。 根据相关议案,百联集团及上海城投以非公开协议增资的方式认缴上海证券新增注册资本,包括国泰君安在内的上海证券现有三家股东放弃该次新增注册资本的优先认缴权。 上海证券新增注册资本27.16亿元,由百联集团和上海城投分别认缴26.63亿元和0.53亿元。增资完成后,百联集团、上海城投、国泰君安、上海国际集团及上海上国投资产管理有限公司分别持有上海证券50%、1%、24.99%、7.67%和16.33%的股权。 以经上海市国资委备案确认的《资产评估报告》所载明的、基准日为2019年8月31日的上海证券股东全部权益的评估值为基础,确定增资价格为3.85345元/每1元新增注册资本;增资金额合计为104.6802亿元。 百联集团正式入主 当百联集团增资完成之后,就成为上海证券控股股东。国泰君安对上海证券的持股比例由增资前的51%降低至24.99%。 公开信息显示,百联集团是中国上海市属大型国有重点企业,由原上海一百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团,挂牌成立于2003年4月。 百联集团注册资本10亿元,总资产800亿元,控股百联股份(A、B股)、联华超市、上海物贸(A、B股)、第一医药、复旦微电子、华岭股份等6家境内外上市公司。拥有以上海为中心、辐射长三角、连接全国20多个省、自治区、直辖市近4000家经营网点,从业员工近20万,是国内大型的国有商贸流通产业集团。 上海证券成立于2001年,由原上海国际信托投资公司证券部和原上海财政证券公司以新设合并方式成立。截至2020年6月30日,上海证券总资产为386.23亿元,净资产为73.92亿元;2020年上半年,上海证券实现营业收入7.75亿元,净利润2.36亿元。 上海证券此前依附于国泰君安,主要业务以自营和经纪业务为主。上海证券投行业务单独与大和证券成立有海际大和证券。随着合资协议到期,2014年大和证券退出,海际大和证券变更为上海证券全资子公司,并更名为海际证券。2015年10月,海际证券66.67%股权公开拍卖。后来通过公开竞价,海际证券该部分股份被上市公司中天金融收入囊中。不久,海际证券也随之更名中天国富证券。 上海证券在投行业务上整体建树不多,但在投行子公司出让后也一直想重新申请投行牌照,但一直受制于自身股权关系,以及资本金的制约而未能如愿。如今随着股权变更落地,百亿增资也将逐步到位,包括发展投行在内的各项业务也必将提上日程,上海证券后续将如何发展,市场各方拭目以待。
美的集团对外并购的步伐,并未因疫情等因素而停止,这一回“搭”上的是电梯行业。 据美的集团消息,12月11日,美的集团旗下的暖通与楼宇事业部与菱王电梯举行并购交割暨战略合作启动仪式。随着此次双方正式合作达成,美的集团将战略性进入电梯产业,并推动电梯与暖通空调、楼宇自控等业务之间融合、协同发展,开创美的智慧楼宇整体解决方案新格局。 资料显示,菱王电梯是一家集电(扶)梯研发、设计、制造和销售、安装、维保于一体的国家火炬计划重点高新技术企业,也是中国领先的国产电梯品牌之一,拥有CNAS认证实验室及200余项国家专利授权,产品远销东南亚、南亚、西亚、北非、中亚等60多个国家和地区。 2016年6月,菱王电梯曾申请IPO上市,意欲登陆深交所创业板,以求解决资金瓶颈问题。据此后更新的招股申请书显示,2014年、2015年、2016年及2017年1月至6月,菱王电梯营业收入分别为5.52亿元、5.90亿元、5.88亿元及2.55亿元。 由于大规模的廉租房、保障性住房的建设直接增加电梯产品的市场需求,老旧楼房建筑改造需要加装电梯、公共场所需要加装自动扶梯和自动人行道,以及地铁项目对电扶梯的需求量较大等因素,中国工程机械工业协会预计2020年中国电梯市场规模为3829.2亿元,同比增长4.78%。 据A股多家从事电梯制造的上市公司财务数据,从今年二季度开始,国内电梯市场需求回暖,相关公司业绩开始明显回升。 对于此次并购和合作的目的,美的集团暖通与楼宇事业部总裁管金伟表示:“本次美的集团与菱王电梯的合作,是双方针对彼此业务的互补。我们希望凭借美的暖通与楼宇深耕工程业态多年的品牌影响力,为智慧楼宇创造出一种重塑行业竞争格式的新机遇,相信未来会发挥越来越出色的整合增长效应。” 据介绍,本次收购后,美的暖通与楼宇事业部将依托自身在建筑能耗管理方面的优势及多年深耕B端工程业态的经验与优势资源,将现有电梯业务做大做强,通过多元化的方式进一步完善产业布局,并将电梯产品线融入智慧楼宇整体解决方案中,进一步联动多项设备端,提供一站式智慧楼宇服务解决方案,有效实现节能降耗,降低运营成本,开启“智慧楼宇”新时代。
从地方小港到世界大港,“宁波港速度”缔造了国际港口业的奇迹;从宁波舟山港一体化到“一体两翼多联”,浙江港口集群的新格局跃然纸上。 11月27日,宁波港宣布,拟以56.42亿元现金收购相关同业竞争资产股权,将嘉兴港、温州港、义乌港、台州港等港口资产收入囊中,朝着“国际一流强港和世界级港口集群”的目标奋进。 “这既是间接控股股东浙江省海港集团兑现解决同业竞争问题的举动,也是浙江省港口一体化、协同化发展重大决策的实质性落地。”宁波港董秘蒋伟对上海证券报记者表示,“南北两翼港口资产的注入,有利于上市公司充分统筹和利用全省沿海港口资源参与市场竞争,优化资源配置,发挥出更大的协同效应和规模效应。” 难能可贵的是,在新冠肺炎疫情影响、外贸形势严峻等背景下,今年前10个月,宁波舟山港完成货物吞吐量98867.8万吨,同比增长5.4%;完成集装箱吞吐量2406.5万标准箱,同比增长2.4%。 全省港口“一盘棋” 长达33页的股权收购公告,翻开了浙江省港口一体化的新篇章。 宁波港本次收购的标的资产包括浙江省海港集团持有的嘉兴港口控股集团有限公司、浙江海港嘉兴港务有限公司、温州港集团有限公司、浙江义乌港有限公司各100%股权,以及浙江头门港投资开发有限公司持有的浙江头门港港务有限公司100%股权。 伏笔早已埋下。2015年,浙江省海港集团应时而生,先后完成了省内沿海五港和义乌陆港的全面整合,形成以宁波舟山港为主体,以浙东南沿海温州、台州两港和浙北环杭州湾嘉兴港等为两翼,联动发展义乌陆港的“一体两翼多联”的港口发展新格局。同年,宁波舟山港集团有限公司成立,拉开了宁波舟山港一体化的序幕。 2016年,宁波港股份有限公司定向增发购买舟山港股份有限公司,上市公司更名为宁波舟山港股份有限公司。从单体的宁波港,到宁波舟山港整合,再到省内港口群的收编,勾画了浙江打造“海洋强省国际强港”的清晰足迹。 “宁波港固有的传统腹地在钱塘江以南地区,嘉兴港辐射浙北苏南,温州港台州港可辐射浙南闽北地区,收购完成后将打开南北向的腹地资源,发挥全省港口的互补性和协同性,由上市公司统一进行资源再配置,发挥港口集群优势。”蒋伟表示,目前宁波港深水岸线资源逐步减少,整合省内港口资源可拓展发展空间,以协同的方式推动上市公司高质量发展,充分实现业务、资金、技术、管理、人才的多方位输出,打造国家战略的“硬核”力量。 以2019年度财务数据测算,本次交易完成后,上市公司合并报表总资产将增加64.50亿元,上升8.99%;合并报表营业收入将增加14.47亿元,上升5.95%。值得一提的是,5个收购标的今年前7月业绩大幅改善,全部实现盈利,其中温州港前7月实现营业收入4.79亿元,净利润2.73亿元。 业绩翻红有底气 作为中国对外贸易的“晴雨表”,宁波港今年经受了疫情及贸易“风雨”的考验。 “总的来说,今年我们经历了从‘跌’到‘回’、到‘红’再到‘进’的逆转。”蒋伟对记者表示,年初由于疫情等因素影响,宁波舟山港的货物及集装箱吞吐量一季度出现了同比下降的情况,二季度景气度开始回升,三季度强势翻红,10月份开始快速增长。今年前10个月,宁波舟山港交出了一份优异的“成绩单”——完成货物吞吐量98867.8万吨,同比增长5.4%;集装箱吞吐量2406.5万标准箱,同比增长2.4%。 宁波港“逆袭”的背后,是疫情防控、开拓货源、攻坚克难等一系列举措齐抓共管的结果,宁波港内部称之为“稳增长攻坚战”。蒋伟举例说,经过大力拓展,宁波港海铁联运的集装箱吞吐量前10月同比增长了22.4%,路线覆盖了半个中国版图。再如,宁波港与淡水河谷国际公司设立合资公司,通过世界第一大港与世界第一大矿的合作,进一步做大做强宁波舟山港鼠浪湖国际矿石中转储运基地。 新形势下,宁波港积极助力双循环新发展格局。国际循环方面,宁波港继续深化与全球航运巨头的合作,延伸供应链服务水平;国内循环方面,织密国内物流服务网络,深耕中西部腹地,发挥“铁+港+船”优势。 备受瞩目的是,今年8月,上港集团斥资29亿元参与宁波港定向增发,以5%的持股比例成为后者的第二大股东,上港集团总裁严俊当选为宁波港董事。相距仅100海里的两大国际大港,由此实现了历史性的股权合作,为长三角一体化添上了浓墨重彩的一笔。 “宁波港与上海港是合作大于竞争的关系,上海港有许多方面值得宁波港学习,双方高层也建立了沟通机制,并在港航投资等方面早有合作关系。此次入股有利于协同各方的港口资产,推动长三角港口协同资源整合。”蒋伟说。
12月10日,由火花S-Park、园区资本联盟主办的中国产业地产行业顶级峰会——“2020火花S-Park中国产业地产30强榜单”在南京盛大发布,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司(以下简称“中新集团”)蝉联第一名。 据了解,“中国产业地产30强榜单”,由火花S-Park自2015年起颁布,该榜单兼顾定量与定性评估,除了传统的材料数据收集外,火花S-Park产业地产30强评估中心会进行大量的董事长、总裁专访与实地调研等互动来综合评估研究,是中国产业地产行业极具影响力和公信力的权威榜单,受到中国产业地产行业高度认可。 记者了解到,2019年12月20日登陆A股市场的中新集团,确立了以园区开发运营为主体板块、以产业载体配套和绿色公用为两翼支撑板块,通过板块联动、资源集聚,实现高水平产城融合的“一体两翼”协同发展格局。 近年来,中新集团主业园区开发运营板块积极融入国家战略,围绕“长江经济带”和“长三角一体化”,布局了中新苏通、中新苏滁、中新嘉善等产城融合园区。其中,中新苏滁、中新嘉善被纳入国家《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。公司还围绕“一带一路”倡议,在国内布局了苏银产业园;围绕“新型城镇化”战略,实施了海虞、凤凰、宿迁等项目。 展望未来,中新集团表示:“将不断聚集园区开发运营的核心资源要素,强化高水平产城融合的战略平台建设,全面提升核心竞争力,致力成为中国园区开发运营领军企业。”
12月9日,浪潮与中控科技集团战略合作签约仪式在济南举行。 签约仪式上,浪潮集团高级副总裁、浪潮云董事长兼CEO肖雪表示,浪潮和中控科技在工业互联网、智慧城市等领域有着非常广阔的合作空间,双方应致力于互惠互利、共创共赢的原则,找准目标场景及应用,打造以产品为核心的行业解决方案。 中控科技集团高级副总裁、浙大中控信息技术总裁赵鸿鸣表示,浪潮近年来在云计算、大数据、智慧城市、工业互联网等领域取得了丰硕成果。中控科技从工业自动化起步,目前业务已全面延展到智慧城市、工业互联网等领域,双方的合作将为中控科技注入新动能,推动业务实现新的跨越。 下一步,双方将发挥各自在技术、方案、市场等层面的优势,形成核心解决方案,打造行业样板并形成规模推广。合作重点包括:合力推动山东各地园区工业互联网产业发展,带动企业数字化转型;先期围绕化工、煤炭、石油等行业领域形成核心解决方案;成立技术对接团队,推动中控产品及应用与浪潮分布式云、QID平台的适配和深度融合等。
证券时报记者 康殷 创业板募资规模最大IPO顺利过会,东风集团在港上市十五年后即将回A。今年10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请,12月11日首发获通过,耗时近两个月成功过会。 对此,有市场人士指出,东风集团IPO受理问询,以及随后上会的时效均在创业板注册制合规范围内。而东风集团作为湖北企业,新冠肺炎疫情发生后,深交所迅速出台支持湖北防控疫情和经济社会发展的专项方案,组织全所力量对接落实,安排融资审核绿色通道,减免相关市场主体费用等,对东风集团的支持也是落实党中央、国务院重大决策部署的应有之意。 支持湖北企业融资 12月11日,创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开,东风集团顺利过会。东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股,预计融资金额210亿元。融资额一举刷新了创业板启动以来的最高募资纪录。 2020年7月,东风集团发布公告,拟申请所创业板上市。10月13日,创业板正式受理东风集团IPO申请,11月18日收到审核问询回复,11月27日,深交所发出审核中心意见落实函,发行人及中介机构于12月3日落实相关意见并提交回复材料,同步更新了招股说明书等申请文件。12月11日,创业板上市委公告,东风集团首发获通过,成功回A。 市场人士指出,东风集团IPO受理问询,以及随后上会的时效均在创业板注册制合规范围内。而东风集团作为H股上市多年的公司,治理较为规范,招股说明书披露清晰;而中介机构执业质量较高、回复较快,也避免了多轮问询。 另外,支持湖北经济社会发展是党中央、国务院重大决策部署,也是深交所坚决履行的重要政治责任。证监会相关领导早前就曾表示,要充分发挥资本市场直接融资功能,对湖北地区企业及主要投向湖北地区的投资类产品及时启动绿色通道,优先安排审核和注册报备。 作为湖北最大的企业,东风集团股份今年前三季度业绩受到疫情拖累,净利润同比下降37.88%。 市场人士认为,对东风集团的支持是落实党中央、国务院重大决策部署的应有之意。在新冠肺炎疫情发生后,深交所迅速出台支持湖北防控疫情和经济社会发展的专项方案,组织全所力量对接落实,安排融资审核绿色通道,减免相关市场主体费用,帮助上市公司防范化解风险,多措并举服务湖北经济加快恢复发展。 研发投入逐年提升 随着12月11日创业板上市委通过东风集团IPO注册申请,登陆A股进入倒计时。东风集团将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后,第四家“A+H”股的整车制造企业。 招股书显示,东风集团核心技术广泛应用于整车、发动机总成、零部件、新能源汽车及智能网联产品和服务。报告期公司依靠核心技术开展生产经营所产生收入占主营业务总收入比例分别从48%提升至70%。公司参与制定了66项国家标准、拥有140项核心技术、73项主要在研项目。 报告期内,东风集团研发投入占营业总收入比重分别在3%到5%之间,呈现上升趋势。未来几年,公司还将继续加大研发投入,加大对自主品牌新能源汽车、车联网等领域的研发投入。 在特斯拉、蔚来、小鹏、比亚迪等新能源车企混战之际,东风集团今年7月宣布其高端自主新能源乘用车项目岚图,该品牌的首款量产车将在12月18日首发,并于2021年第三季度正式上市。招股书中,东风集团的募投项目中,总投资达110亿元的全新品牌高端新能源乘用车项目,则为岚图。