不鸣则已,一鸣惊人。出于看好上市公司与自身的产业协同效应,“微波炉大王”格兰仕在A股市场的首次运作便展现出“霸气”的一面。 最新披露的要约收购报告书显示,格兰仕拟通过要约收购的方式获取惠而浦61%股权,进而实现绝对控股。不过,由于其开出的收购价格不太具有吸引力,若惠而浦现控股股东不配合,那么本次要约收购则存在失败的可能,但本次收购的“玄机”也在于此。 “大开口”直指绝对控股 作为本次要约收购的主体,广东格兰仕家用电器制造有限公司(下称“格兰仕”)8月25日晚发布的要约收购报告书显示,格兰仕确定的要约收购股份数量为46752.78万股,占惠而浦已发行股份总数的61%,要约价格为5.23元/股。若收购如愿完成,格兰仕将掏出24.45亿元的真金白银,上市公司实际控制人也将变更为梁昭贤、梁惠强父子。 本次收购方案中还特别提及,若预受要约股份的数量少于39088.39万股(占惠而浦股份总数的51%),则本次要约收购自始不生效。换言之,格兰仕本次要约收购就是要取得惠而浦的绝对控股权,否则便不会实施本次收购。 对此,格兰仕在要约收购报告书中直言,此番要约收购是基于对上市公司(即惠而浦)未来发展的信心,并看好上市公司与自身的产业协同效应,拟通过要约收购获得上市公司控制权。若收购成行,格兰仕未来将利用自身资源优势和业务经验,帮助上市公司提升管理效率,优化资源配置,进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。 由于收购股权比例较高,格兰仕也特别强调,若本次要约收购完成后惠而浦的股权分布不具备上市条件,其作为惠而浦的控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施,以维持惠而浦的上市地位。 低报价源于彼此默契? 要么绝对控股要么放弃收购,尽管格兰仕“胃口”很大,但其开出的要约收购价格却不太具有吸引力。 在本次要约收购方案披露前,惠而浦停牌前股价已出现明显异动,最新股价为6.33元/股。反观格兰仕开出的要约收购价则为5.23元/股(前30个交易日惠而浦股票的每日加权平均价格的算术平均值),即收购报价明显低于最新股价,如此一来,惠而浦广大股东会否接受这一要约,充满了未知数。 不过,惠而浦当前股权架构较为特殊,公司控股股东惠而浦中国的持股比例高达51%,目前也是绝对控股地位。这意味着,只要惠而浦中国一方将股份全部接受要约,达到收购生效标准,那么其他股东是否接受要约都已不会改变事件走向。 值得一提的是,根据惠而浦2020年半年报,上市公司截至今年6月30日尚有23363.9万股股份存在限售条件。上述限售股份均是由惠而浦中国持有,股份锁定期至2017年10月23日,但目前尚未办理解禁手续。而约定的本次要约收购范围则是,惠而浦全体股东所持有的无限售条件流通股,其中便包含上述限售股解禁后的无限售条件流通股。 “以往要约收购案例中,如果是想从中小股东手中收购股份,收购方开出的收购价都会明显高于市价,这样才会吸引中小股东将股份卖出。再看本次要约收购,由于其控股股东持股比例高达51%,仅其一方完全可以决定收购成败。加之本次收购涉及控制权变更,核心交易双方此前应早已达成了交易共识。而这,应是格兰仕方面敢于给出低报价的底气。”有市场人士对此分析称。
星星科技21日早间公告,公司曾于2020年3月27日召开了第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案,公司拟通过发行股份及支付现金方式购买汇盛工业所持江西星星48.75%股权并配套募集资金。经交易各方友好协商,公司拟终止本次交易,后续公司将召开董事会对终止事宜进行审议。 自重组预案披露以来,上市公司按照相关法律法规要求,积极组织交易各相关方、各中介机构推进本次重大资产重组各项工作。因外部市场环境发生一定变化及创业板注册制推行等原因,公司及控股股东就本次重组及未来资本市场运作进程等事项进行了充分论证,认为现阶段继续推进本次重组的有关条件不够成熟。为切实维护上市公司及全体股东利益,经上市公司审慎研究并与交易各方友好协商,公司决定拟终止本次交易事项。
8月12日晚间,哈高科发布关于向控股子公司湘财证券增资的公告。哈高科通过发行股份购买湘财证券99.7273%股份并募集配套资金已于近日实施完成(简称“本次交易”)。 根据哈高科2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案(调整后)的议案》,公司募集配套资金在扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后,全部用于向湘财证券增资。 本次增资前,湘财证券的注册资本为36.83亿元,总股本36.83亿股。 哈高科发行股份募集配套资金总额约10亿元,扣除本次交易各中介机构费用及交易税费后,可用于向湘财证券增资的金额为9.6997亿元。公司拟按照每股人民币2.888元的发行价格向湘财证券增资3.36亿股。本次增资完成后,湘财证券股本增至40.19亿股,其中哈高科持有40.09亿股,占湘财证券总股本的99.75%。 对于本次增资的影响,哈高科表示,本次向湘财证券增资,是经公司股东大会审议通过的募集资金投资项目,资金用途符合公司主营业务发展方向,有利于满足募集资金投资项目的资金需求,保障募集资金投资项目的顺利实施。本次增资不会导致合并报表范围发生变化,符合公司的发展战略和长远规划,有利于提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益,不存在损害股东利益的情况。 据记者了解,早在7月27日晚间,哈高科就发布了拟变更公司名称的公告。公告显示,公司已完成发行股份购买湘财证券股份事项,现持有湘财证券99.7273%的股份。本次重大资产重组完成后,湘财证券营业收入及资产规模占公司整体营业收入及资产规模的比重均超过70%,公司主营业务转型为金融服务业。同时,为适应本次重大资产重组后的经营及业务发展需要,哈高科中文名称拟变更为“湘财股份有限公司”,英文名称拟变更为“XIANGCAICO.,LTD”。公司名称已取得市场监督管理部门的企业名称变更预核准。这意味着,湘财证券已通过资产重组方式实现曲线上市。
8月12日晚间,深交所官网披露,创业板公司沃施股份、凯普生物的再融资申请获得证监会注册批复同意。这是创业板改革并试点注册制以来,首批2家企业再融资申请注册生效,并且均为市价定增。这是创业板改革并试点注册制后,创业板试点注册制在“存量”企业方面迈出了实质性步伐。 创业板改革并试点注册制是一场“存量+增量”的改革,即拟IPO企业是“增量”,已上市企业申请再融资和并购重组是“存量”。业内人士认为,根据证监会的部署,注册制在创业板“增量+存量”市场试点成功后,下一步便是稳步在全市场分阶段实现注册制改革目标。 那么,此次代表着创业板“存量”改革迈出实质性步伐的2家企业,成色到底如何? 募集说明书介绍,沃施股份主营园艺用品的研发、生产和销售,以及天然气的勘探、开发、生产和销售。本次募资总额不超过8.28亿元,扣除发行费用后拟用于购买中海沃邦10%股权、偿还济川控股借款、偿还银行贷款。 公司本次定增对象尚未确定,定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%;发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即3696.599万股(含本数);股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 凯普生物主营分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售,并提供相关服务。本次定增拟募资不超过10.5亿元,扣除发行费用后的募集资金用于核酸分子诊断产品产业化项目、第三方医学实验室升级项目、核酸分子诊断产品研发项目、抗HPV药物研发项目、补充运营资金。 公司本次定增的发行对象,包含公司实际控制人之一、董事及高级管理人员管秩生在内的35名特定对象。本次定增的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%;发行股份总数不超过本次发行前总股本的20%,即4249.09万股(含本数);定增完成后,管秩生认购本次发行的股票,自发行结束之日起18个月内不得转让,其他特定对象认购本次发行的股票,自发行结束之日起6个月内不得转让。
宁德时代拟以不超190.67亿元对产业链上下游优质上市企业进行投资 宁德时代公告,为契合公司业务长期发展需求,推进全球化战略布局,保障行业关键资源的供应,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资,投资总额不超过2019年末经审计净资产的50%,即不超过190.67亿元(不含本数)人民币或等值币种,有效期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。 星辉娱乐拟定增募资3亿元 国联证券等参与认购 星辉娱乐披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次拟发行股票数量为89,820,359股,发行价格为3.34元/股,拟募集资金总额为30,000.00万元,扣除发行费用后拟投资于网络游戏开发及运营建设项目。本次发行获配对象为国联证券股份有限公司、中阅资本管理股份公司、国泰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零三组合、华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资产管理产品。 惠程科技拟定增募资不超11.77亿元 丰富公司核心产品 惠程科技披露非公开发行股票预案。本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象,募集资金总额不超过117,690.10万元,募集资金扣除相关发行费用后拟全部投入输配电设备信息化、智能化技术改造与扩能建设项目、超级直流智能充电桩研发和生产项目、电网智能芯片研发及产业化建设项目、补充流动资金。本次募投项目的建设是公司基于下游市场的发展契机,在现有产品结构的基础上,进一步丰富公司核心产品的战略布局,实现公司盈利能力的持续提升。
ST云网8月10日披露重大资产重组进展。公司在特别提示中表示,鉴于2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响,结合二次现场审计的结果反馈,标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况,与公司并购预期存在一定差异,不排除公司中止或终止本次交易的可能性。 简单回购本次交易,ST云网拟向上海罗渤信息科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司100%股权,并募集配套资金。根据彼时公告,标的公司100%股权预估值预计不超过1.9亿元。 ST云网在今日公告中表示,截至本公告披露日,公司就是否继续推进本次交易、是否调整本次交易方案等相关事宜,正在与标的公司及交易对手进行再次沟通、确认,鉴于上述实际情况,未来不排除终止本次交易事项。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。
东北制药:方大钢铁正在筹划部分要约收购事项 东北制药8月10日午间公告称,公司9日收到控股股东辽宁方大集团实业有限公司之一致行动人方大钢铁的书面告知函,方大钢铁正在筹划部分要约收购事项,本次要约收购不以终止公司的上市地位为目的。 公告称,本次要约收购是基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认同,预计停牌日期不超过2个交易日。 斯莱克:控股股东累计减持2789.59万股 占总5% 斯莱克8月10日午间公告称,公司近日收到控股股东科莱思出具的《简式权益变动报告书》。减持后,科莱思所持股份由占公司总股本的60.15%降至55.15%。 据披露,科莱思本次减持时间跨度超过一年,首次减持发生在2019年7月19日,最后一次减持为2020年8月10日,累计减持2789.59万股。 绿茵生态中标9423.49万元的天津小站镇造林绿化工程 绿茵生态8月10日午间公告称,上市公司与公司全资子公司天津百绿园林景观设计有限公司被确认为小站镇2020年造林绿化工程的中标人,中标价格为9423.49万元。 据公告,接到中标通知书后,公司还需与相关单位签署合同,合同条款尚存在一定的不确定性。具体内容待公司与相关单位签订合同后,公司将及时履行信息披露义务。 ST云网:不排除中止或终止收购库茂机器人的重大重组事项可能 ST云网8月10日披露重大资产重组进展。公司在特别提示中表示,鉴于2020年初以来新型冠状病毒肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响,结合二次现场审计的结果反馈,标的公司2020年半年度实际经营及业绩情况,与公司并购预期存在一定差异,不排除公司中止或终止本次交易的可能性。 简单回购本次交易,ST云网拟向上海罗渤信息科技有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海库茂机器人有限公司100%股权,并募集配套资金。根据彼时公告,标的公司100%股权预估值预计不超过1.9亿元。 ST云网在今日公告中表示,截至本公告披露日,公司就是否继续推进本次交易、是否调整本次交易方案等相关事宜,正在与标的公司及交易对手进行再次沟通、确认,鉴于上述实际情况,未来不排除终止本次交易事项。敬请广大投资者谨慎决策,并注意投资风险。