历经半月的停牌后，中科信息9月9日晚公告，拟发行股份及支付现金购买瑞拓科技100%股权，同时募集配套资金，以完善公司在烟草领域的布局。公司股票将于9月10日开市起复牌。 根据公告，中科信息拟向中科唯实、中科仪、上海仝励及陈陵等29个自然人发行股份及支付现金购买其持有的瑞拓科技100%股权。本次交易对价采取发行股份及支付现金相结合的方式，其中支付股份对价占比为70%，支付现金对价占比为30%。经交易双方协商，确定本次交易的股份发行价格为19.32元/股。由于参与本次交易的中科唯实、中科仪均为上市公司控股股东国科控股实际控制的公司，该交易构成关联交易，不构成重大资产重组。 此外，本次交易的业绩承诺方（中科唯实、中科仪、上海仝励及陈陵等人）承诺， 2020年至2022年3个会计年度，瑞拓科技实现扣非归母净利润分别不低于2050万元、2250万元及2500万元；如本次交易在2020年12月31日前未能实施完成，则双方同意业绩承诺期变更为2021年至2023年3个会计年度，其中2023年度实现扣非归母净利润不低于2625万元。 据悉，本次收购标的公司瑞拓科技主要致力于烟草物理检测仪器的研发、生产和销售，是国内具有卷烟滤棒物理检测设备自主研发及生产能力的高新技术企业，其产品基本覆盖全国省份，主要客户为国内卷烟生产和滤棒生产企业，如江西中烟、广西中烟、贵州中烟、湖北中烟卷烟材料厂。 上市公司的主营业务为以智能识别及分析技术为核心，根据2020年半年报，烟草业务占公司营收的比例为6.39%。中科信息称，依托内部技术的先进性，公司亟需进一步创新与提高，继续拓宽市场，巩固在烟草行业信息化中的主导地位。
9月7日晚间，东风股份发布《2020年度非公开发行A股股票预案》，公告显示，东风股份本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。 本次非公开发行拟募集资金总额不超过12.2亿元，募集资金扣除相关发行费用后将用于支付收购首键药包75%股权项目、收购华健药包70%股权项目、湖南福瑞高端包装印刷智能工厂技改搬迁建设项目、东风股份研发中心及信息化建设项目和补充流动资金项目，本次募投项目符合国家产业政策和公司未来战略发展规划。 东风股份表示，募集资金投资项目的实施将对公司的经营业务产生积极影响，提高公司的综合竞争力、持续经营能力和抗风险能力，有利于公司的可持续发展，促进公司业务规模进一步扩大，运营效率有效提高，综合竞争力得以增强，有利于公司可持续发展，为股东带来较好的回报。 据东风股份介绍，通过本次非公开发行股票募集资金，也将有效缓解公司业务发展面临的流动资金压力，进一步推进公司业务体系的建设和人才结构的优化，为实现公司进行智能化建设提供资金保障。本次收购符合公司在包装印刷行业的战略布局，首键药包、华健药包成为上市公司的控股子公司后，将纳入公司的合并报表范围，其本身的收入和利润会对公司的盈利有促进作用。同时，两家公司主营业务与公司非烟标消费品印刷包装业务的协同和补充，会进一步提高公司的盈利能力。公司计划通过本次收购首键药包75%股权及华健药包70%股权，在医药包装领域进一步进行产业延伸，不断深化双轮驱动中的大包装印刷战略的布局。
涪陵榨菜8日早间公告，近日，公司收到实际控制人重庆市涪陵区国有资产监督管理委员会出具的《关于同意重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票实施方案的批复》（涪国资发〔2020〕286 号），同意公司本次非公开发行股份的预案，本次发行股份不超过236,807,172股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%。 公司本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
棒杰股份公告，公司拟以除库存股外的全部资产及负债作为置出资产，与交易对方持有的深圳市华付信息技术有限公司51%的股权进行资产置换，置出资产最终由陶建伟、陶士青、金韫之共同指定的主体承接。华付信息100%股权预估值为14.9亿元，对应置入资产的预估值为7.60亿元。在前述资产置换实施的前提下，陶建伟、陶士青、金韫之将其持有的公司合计82,407,840股股份以协议转让、大宗交易等法律法规允许的方式转让给张欢等共计15名股份受让方，占本次交易前公司总股本（含回购股份）的17.94%。 本次交易构成重大资产重组。本次交易完成后，陶建伟及其一致行动人陶士青、陶建锋、金韫之合计持有上市公司23.40%的股份，陶建伟仍为上市公司第一大股东、实际控制人，本次交易不构成重组上市。本次交易后，上市公司原有业务全部置出，主营业务变更为基于软件技术及AI算法的行业解决方案，上市公司主营业务的成长性将得到显著提升。
时隔3个月，东贝B股转A事项获证监会有条件通过，公司股票将于今日复牌。 东贝B股8月27日晚披露，经证监会并购重组委27日召开的2020年第36次并购重组委工作会议审核，公司控股股东东贝集团换股吸收合并公司事宜获有条件通过。 同时，证监会要求公司进一步披露东贝集团解决对关联方担保的具体措施和说明东贝集团关于本次交易估值的合理性，并于10个工作日内将补充材料和修改后的报告书报送至监管部门。 东贝B股转A事宜可谓高效，从筹划到获有条件通过用时3个月。东贝B股5月15日晚发布公告称，控股股东东贝集团正在筹划向除东贝集团以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并东贝B股事宜。 一周后，公司就披露了交易报告书（草案）。方案显示，本次换股吸收合并的换股比例为1：1.8，最终确定东贝集团本次发行股票的发行价格为9.77元/股。 进一步来看，本次换股吸收合并的换股比例为1：1.8，即换股股东所持有的每1股东贝B股股票可以换得1.8股东贝集团本次发行的A股股票。同时，东贝集团因本次合并将发行2.11亿股A股股票，全部用于换股吸收合并东贝B股。 值得一提的是，交易方案为充分保护东贝B股全体股东特别是中小股东的利益，本次合并将向东贝B股异议股东提供现金选择权，并由黄石国资公司担任现金选择权提供方。其中，东贝B股异议股东可按照交易均价1.061美元/股的基础上溢价15%，即1.22美元/股（结合5月15日汇率折合人民币8.66元/股）的价格全部或部分申报行使现金选择权。 据公司8月22日披露的交易报告书（草案）（修订稿），根据测算，在能够保证吸收合并交易经股东大会审议通过的情况下，东贝B股异议股东全部行使现金选择权需要支付资金的理论最大值折合120.59万元。 若交易顺利完成，东贝B股“B转A”将成为国内第四例、华中区域首例B股成功转A股上市案例。 “本次东贝B股转A，其实质是IPO加上市公司重大资产重组。”有市场人士表示，从已有案例来看，“B转A”最关键的因素在于大股东，即大股东有没有足够的实力来推动这件事。 事实上，东贝B股大股东东贝集团的规模明显大于东贝B股。资料显示，东贝集团是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件为主营业务的大型企业集团。财务数据方面，2018年，东贝集团累计实现主营收入77.07亿元，同比增长6.9%(剔除新能源电站项目因素，同比增长11.4%)；外贸出口1.82亿美元，同比增长21.9%。主导产品压缩机产销量超3000万台，增长幅度高出同行业近3倍，成为单个品牌全球第一。 对于本次换股吸收合并事宜，东贝B股曾表示，交易完成后，东贝集团将成为A 股上市公司，公司将具备多种融资渠道，东贝集团将通过多样化的融资方式降低资产负债率、降低融资成本，减少财务费用，有效提高公司经营业绩。
时隔3个月，东贝B股转A事项获证监会有条件通过，公司股票将于今日复牌。 东贝B股8月27日晚披露，经证监会并购重组委27日召开的2020年第36次并购重组委工作会议审核，公司控股股东东贝集团换股吸收合并公司事宜获有条件通过。 同时，证监会要求公司进一步披露东贝集团解决对关联方担保的具体措施和说明东贝集团关于本次交易估值的合理性，并于10个工作日内将补充材料和修改后的报告书报送至监管部门。 东贝B股转A事宜可谓高效，从筹划到获有条件通过用时3个月。东贝B股5月15日晚发布公告称，控股股东东贝集团正在筹划向除东贝集团以外的全体股东发行A股股票，并以换股方式吸收合并东贝B股事宜。 一周后，公司就披露了交易报告书（草案）。方案显示，本次换股吸收合并的换股比例为1：1.8，最终确定东贝集团本次发行股票的发行价格为9.77元/股。 进一步来看，本次换股吸收合并的换股比例为1：1.8，即换股股东所持有的每1股东贝B股股票可以换得1.8股东贝集团本次发行的A股股票。同时，东贝集团因本次合并将发行2.11亿股A股股票，全部用于换股吸收合并东贝B股。 值得一提的是，交易方案为充分保护东贝B股全体股东特别是中小股东的利益，本次合并将向东贝B股异议股东提供现金选择权，并由黄石国资公司担任现金选择权提供方。其中，东贝B股异议股东可按照交易均价1.061美元/股的基础上溢价15%，即1.22美元/股（结合5月15日汇率折合人民币8.66元/股）的价格全部或部分申报行使现金选择权。 据公司8月22日披露的交易报告书（草案）（修订稿），根据测算，在能够保证吸收合并交易经股东大会审议通过的情况下，东贝B股异议股东全部行使现金选择权需要支付资金的理论最大值折合120.59万元。 若交易顺利完成，东贝B股“B转A”将成为国内第四例、华中区域首例B股成功转A股上市案例。 “本次东贝B股转A，其实质是IPO加上市公司重大资产重组。”有市场人士表示，从已有案例来看，“B转A”最关键的因素在于大股东，即大股东有没有足够的实力来推动这件事。 事实上，东贝B股大股东东贝集团的规模明显大于东贝B股。资料显示，东贝集团是以研发、生产制冷压缩机、商用制冷机械、各类铸件为主营业务的大型企业集团。财务数据方面，2018年，东贝集团累计实现主营收入77.07亿元，同比增长6.9%（剔除新能源电站项目因素，同比增长11.4%）；外贸出口1.82亿美元，同比增长21.9%。主导产品压缩机产销量超3000万台，增长幅度高出同行业近3倍，成为单个品牌全球第一。 对于本次换股吸收合并事宜，东贝B股曾表示，交易完成后，东贝集团将成为A股上市公司，公司将具备多种融资渠道，东贝集团将通过多样化的融资方式降低资产负债率、降低融资成本，减少财务费用，有效提高公司经营业绩。
不鸣则已，一鸣惊人。出于看好上市公司与自身的产业协同效应，“微波炉大王”格兰仕在A股市场的首次运作便展现出“霸气”的一面。 最新披露的要约收购报告书显示，格兰仕拟通过要约收购的方式获取惠而浦61%股权，进而实现绝对控股。不过，由于其开出的收购价格不太具有吸引力，若惠而浦现控股股东不配合，那么本次要约收购则存在失败的可能，但本次收购的“玄机”也在于此。 “大开口”直指绝对控股 作为本次要约收购的主体，广东格兰仕家用电器制造有限公司（下称“格兰仕”）8月25日晚发布的要约收购报告书显示，格兰仕确定的要约收购股份数量为46752.78万股，占惠而浦已发行股份总数的61%，要约价格为5.23元/股。若收购如愿完成，格兰仕将掏出24.45亿元的真金白银，上市公司实际控制人也将变更为梁昭贤、梁惠强父子。 本次收购方案中还特别提及，若预受要约股份的数量少于39088.39万股（占惠而浦股份总数的51%），则本次要约收购自始不生效。换言之，格兰仕本次要约收购就是要取得惠而浦的绝对控股权，否则便不会实施本次收购。 对此，格兰仕在要约收购报告书中直言，此番要约收购是基于对上市公司（即惠而浦）未来发展的信心，并看好上市公司与自身的产业协同效应，拟通过要约收购获得上市公司控制权。若收购成行，格兰仕未来将利用自身资源优势和业务经验，帮助上市公司提升管理效率，优化资源配置，进一步增强上市公司持续盈利能力、促进上市公司稳定发展、提升上市公司价值及对社会公众股东的投资回报。 由于收购股权比例较高，格兰仕也特别强调，若本次要约收购完成后惠而浦的股权分布不具备上市条件，其作为惠而浦的控股股东将协调其他股东共同提出解决股权分布问题的方案并加以实施，以维持惠而浦的上市地位。 低报价源于彼此默契？ 要么绝对控股要么放弃收购，尽管格兰仕“胃口”很大，但其开出的要约收购价格却不太具有吸引力。 在本次要约收购方案披露前，惠而浦停牌前股价已出现明显异动，最新股价为6.33元/股。反观格兰仕开出的要约收购价则为5.23 元/股（前30个交易日惠而浦股票的每日加权平均价格的算术平均值），即收购报价明显低于最新股价，如此一来，惠而浦广大股东会否接受这一要约，充满了未知数。 不过，惠而浦当前股权架构较为特殊，公司控股股东惠而浦中国的持股比例高达51%，目前也是绝对控股地位。这意味着，只要惠而浦中国一方将股份全部接受要约，达到收购生效标准，那么其他股东是否接受要约都已不会改变事件走向。 值得一提的是，根据惠而浦2020年半年报，上市公司截至今年6月30日尚有23363.9万股股份存在限售条件。上述限售股份均是由惠而浦中国持有，股份锁定期至2017年10月23日，但目前尚未办理解禁手续。而约定的本次要约收购范围则是，惠而浦全体股东所持有的无限售条件流通股，其中便包含上述限售股解禁后的无限售条件流通股。 “以往要约收购案例中，如果是想从中小股东手中收购股份，收购方开出的收购价都会明显高于市价，这样才会吸引中小股东将股份卖出。再看本次要约收购，由于其控股股东持股比例高达51%，仅其一方完全可以决定收购成败。加之本次收购涉及控制权变更，核心交易双方此前应早已达成了交易共识。而这，应是格兰仕方面敢于给出低报价的底气。”有市场人士对此分析称。
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